股票简称 深发展A 股票代码 000001
深圳发展银行股份有限公司2007年半年度报告摘要
1 重要提示
1.1本行董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
1.2本行第六届董事会第34次会议审议了2007年半年度报告全文及其摘要。参加本次董事会会议的董事共12人。董事张桐以、王开国、单伟建、独立董事孙昌基因事不能参加会议，其中董事张桐以、王开国委托董事长法兰克纽曼(Frank N. Newman)行使表决权，董事单伟建委托董事唐开罗(Daniel A. Carroll)行使表决权。董事肖遂宁、独立董事罗伯特 巴内姆（RobertT. Barnum）因董事（独立董事）任职资格尚未取得中国银监会批复，因此未参加表决。本次董事会会议一致同意此报告。
1.3本行董事长兼首席执行官法兰克纽曼、行长肖遂宁、首席财务官王博民、会计机构负责人王岚保证2007年半年度报告中财务报告的真实、完整。
1.4本行2007年半年度财务报告已经安永华明会计师事务所审计并出具标准审计报告。
2 上市公司基本情况
2.1基本情况简介
股票简称 深发展A
股票代码 000001
上市证券交易所 深圳证券交易所
董事会秘书 证券事务代表
姓名 徐进 吕旭光
联系地址 深圳市深南东路5047号深圳发展银行董事会秘书处
电话 (0755)82080387
传真 (0755)82080386
电子邮箱 dsh@sdb.com. cn
2.2主要财务数据和指标
2.2.1主要会计数据和财务指标
（货币单位：人民币千元）
2007年6月30日 2006年12月31日 本报告期末比上年度期末增减（%）
调整前 调整后 调整前 调整后
总资产 314,056,006 260,576,263 260,760,692 20.52% 20.44%
总负债 306,357,528 254,101,800 254,163,652 20.56% 20.54%
所有者权益（或股
7,698,478 6,474,463 6,597,040 18.91% 16.7%
东权益）
每股净资产（元） 3.69 3.33 3.39 10.81% 8.85%
2007年1-6月 2006年1-6月 本报告期比上年同期增减（%）
调整前 调整后 调整前 调整后
营业利润 1,681,775 709,762 778,114 136.95% 116.13%
利润总额 1,689,924 760,194 823,399 122.30% 105.24%
净利润 1,123,983 463,621 517,856 142.44% 117.05%
扣除非经常性损益
1,117,056 416,961 479,364 167.90% 133.03%
后的净利润
基本每股收益 0.54 0.24 0.25 125% 117.05%
稀释每股收益 0.54 0.24 0.25 125% 117.05%
年化的净资产收益
29.2% 16.58% 18.52% 增加12.62个百分点 增加10.68个百分点
率(期末)
经营活动产生的现
13,170,709 2,731,155 1,264,445 382.24% 941.62%
金流量净额
每股经营活动产生
6.31 1.4 0.65 350.71% 870.77%
的现金流量净额
2.2.2非经常性损益项目
√适用 □不适用
（货币单位：人民币千元）
非经常性损益项目 2007年1-6月
处置固定资产产生的损益 15
扣除计提资产减值准备后的营业外收入、支出净额 8,134
以上调整对所得税影响 -1,222
合计 6,927
2.2.3国内外会计准则差异
□适用 √不适用
2.2.4报告期末前三年期末商业银行重要财务数据
（货币单位：人民币千元）
项 目 2007年6月30日 2006年12月31日 2005年12月31日
总负债 306,357,528 254,163,652 217,270,276
存款总额 266,465,799 232,206,328 201,815,801
长期存款及同业拆入总额 28,589,580 14,897,794 16,102,216
贷款总额 207,413,819 182,181,947 155,846,984
其中：一般公司贷款余额 143,789,029 126,797,390 96,888,972
贴现 11,459,498 16,473,659 38,159,233
个人贷款 52,165,292 38,910,898 20,799,779
注：1、存款总额包括短期存款、短期储蓄存款、存入短期保证金、汇出汇款、应解汇款、长期存款、长期储蓄存款、存入长期保证金和财政存款。
2、长期存款包括长期存款、长期储蓄存款和存入长期保证金。
2.2.5报告期末前三年期末及按月平均计算的补充财务指标
（单位：%）
2007年6月 2006年 2005年
项目 标准值
月末 月均 年末 月均 年末 月均
资本充足率 ≥8 3.88 3.73 3.71 3.63 3.70 3.17
不良贷款比例 ≤15 7.00 7.40 7.98 8.63 9.33 10.21
人民币 ≥25 46.03 40.10 45.99 34.18 35.89 33.34
流动性比例
外 币 ≥25 47.87 66.14 305.70 139.03 87.86 84.45
单一最大客户贷款比例 ≤10 9.18 8.87 9.17 11.48 20.67 15.11
年化的资产收益率（期末） 0.72 0.50 0.14
年化的净资产收益率（期末） 29.2 20.12 6.15
年化的净资产收益率（加权平均） 31.4 22.83 6.99
2.2.6报告期末贷款的五级分类情况
（货币单位：人民币百万元）
2007年6月30日 2006年12月31日
五级分类 增减
贷款余额 贷款余额
正常 189,408 161,850 17.03%
关注 3,488 5,767 -39.52%
次级 7,583 6,897 9.95%
可疑 5,181 6,037 -14.18%
损失 1,754 1,631 7.54%
合计 207,414 182,182 13.85%
注：本行根据借款人的还款能力、贷款本息的偿还情况、抵押、质押物的合理价值、担保人的实际担保能力和本行的贷款管理情况等因素，分析其五级分类情况并结合风险程度和回收的可能性，及预期未来现金流的折现值等，以个别及组合形式从损益表合理提取贷款损失准备/减值准备。报告期末,本行贷款损失准备余额为70.32亿元。
另根据财金[2005]90号《关于呆账准备提取有关问题的通知》，本行至2007年6月30日止已按风险资产的1％提足一般风险准备25.80亿元，并于股东权益中列示。
2.2.7报告期末前十名客户贷款额占贷款总额比例
报告期末，本行前十名客户贷款余额为42.49亿元，占期末贷款余额的2.05%。本行前十大客户为：深圳市中信城市广场投资有限公司、广东省石油企业集团南方石油化工有限公司、中华人民共和国铁道部、江苏省高速公路经营管理中心、上海南汇城乡建设开发投资总公司、成都人居置业有限公司、首都机场集团公司、南京地下铁道有限责任公司、浙江顺风交通集团有限公司、重庆渝富资产经营管理有限公司。
2.2.8报告期末重组贷款的余额及其中逾期部分金额
（货币单位：人民币百万元）
重组贷款余额 其中：逾期金额
3,285 1,546
2.2.9报告期内主要贷款（本外币）类别的平均余额及平均利率
（货币单位：人民币百万元）
类别 平均余额 平均利率
公司贷款 135,234 5.57%
贴现（不含贴现融资） 12,411 4.59%
个人贷款 44,900 6.21%
合计 192,545 5.66%
2.2.10报告期内主要存款（本外币）类别的平均余额及平均利率
（货币单位：人民币百万元）
类别 平均余额 平均利率
公司存款 208,149 1.79%
个人存款 37,192 1.58%
合计 245,341 1.75%
2.2.11报告期末所持政府债券的有关情况
（货币单位：人民币百万元）
债券种类 面值 票面利率 到期日
06国债06 2,850 2.62% 2013-5-25
06国债05 2,550 2.40% 2011-5-16
03国债02 740 2.80% 2013-4-9
03国债06 600 2.53% 2008-7-25
02国债09 500 2.70% 2012-7-19
01国债01 500 3.36% 2011-3-23
01国债09 500 3.04% 2011-8-31
00国债02 400 3.34% 2010-4-18
05国债05 337 3.37% 2012-5-25
01国债14 300 2.90% 2008-12-10
01国债05 250 3.71% 2008-6-22
05国债07 250 1.58% 2007-7-15
05国债13 210 3.01% 2012-11-25
00国债12 200 3.12% 2007-12-20
02国债01 200 2.70% 2012-3-18
06国债03 190 2.80% 2016-3-27
05国债14 170 1.75% 2007-12-15
07国债09 150 2.61% 2008-6-14
03国债11 130 3.50% 2010-11-19
06国债13 130 2.89% 2013-8-31
06国债18 100 2.48% 2011-10-25
07国债08 100 零息债 2007-9-7
2.2.12报告期内应收利息与其他应收款坏账准备的提取情况
（货币单位：人民币千元）
类 别 金额 坏帐准备
应收账款（应收利息） 751,708 -
其他应收款 450,093 200,353
2.2.13报告期末不良资产余额及为解决不良资产已采取及拟采取的措施
报告期末，本行不良贷款（贷款五级分类中次级、可疑和损失类）余额为人民币145.18亿元。报告期，本行继续采用多元化的清收手段，改革不良资产的清收管理模式，加强核销管理，采取了如下措施：
（1）根据不良资产的分类情况，确定清收目标，并运用多种清收手段，实行一案一策，提高清收效率。运用各种手段，促进债务人还款，在清收中"经营"不良资产。
（2）对公司与零售、信贷与非信贷不良资产实行统一的清收管理，并完善组织架构，充实人员配备，并增强总、分行上下联动效应。
（3）继续加大不良资产清收投入，进一步完善了不良资产清收激励机制。
（4）进一步加大不良资产的核销力度，实行按季核销；加强已核销贷款的管理，最大限度保全信贷资产。
2.2.14报告期内，本行无贴息贷款及逾期未偿还的债务。
2.2.15报告期末可能对本行财务状况与经营成果造成重大影响的承诺及担保事项
（货币单位：人民币千元）
2007年6月30日
项目 （合同金额）
银行承兑汇票 119,033,898
开出保证凭信 2,291,065
开出信用证 1,973,079
贷款承诺 126,065,933
信用卡信贷额度 6,165,007
3股本变动和主要股东持股情况
3.1股份变动情况表
√适用 □不适用
本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后
比例 发行 公积金 比例
数量（股） 送股 其他 小计 数量（股）
（%） 新股 转股 （%）
一、有限售条件股份 536,560,524 27.58 10034 10,034 536,570,558 25.71
1、国家持股
2、国有法人持股 1,717,146 0.09 1,717,146 0.08
3、其他内资持股 186,740,073 9.60 10,034 10,034 186,750,107 8.95
其中：
境内非国有法人持股 186,639,733 9.59 -416,664 -416,664 186,223,069 8.92
境内自然人持股 100,340 0.0052 10,034 416,664 426,698 527,038 0.025
4、外资持股 348,103,305 17.89 348,103,305 16.68
其中：
境外法人持股 348,103,305 17.89 348,103,305 16.68
境外自然人持股
二、无限售条件股份 1,409,261,625 72.42 140,926,162 140,926,162 1,550,187,787 74.29
1、人民币普通股 1,409,261,625 72.42 140,926,162 140,926,162 1,550,187,787 74.29
2、境内上市外资股
3、境外上市外资股
4、其他
三、股份总数 1,945,822,149 100 140,936,196 0 140,936,196 2,086,758,345 100
3.2前十名股东、前十名无限售条件股东持股表
（单位：股）
股东总数 272,155
前10名股东持股情况
质押或冻
股东 持股 报告期内 持有有限售条
股东名称 持股总数 结的股份
性质 比例 增减 件股份数量
数量
ＮＥＷＢＲＩＤＧＥ ＡＳＩ 外资
16.68% 348,103,305 0 348,103,305
Ａ ＡＩＶ ＩＩＩ，Ｌ．Ｐ． 股东
深圳中电投资股份有限公司 其他 2.98% 62,246,616 0 62,246,616
中国工商银行－博时精选股票
其他 2.00% 41,737,697 37,237,739
证券投资基金
国际金融－汇丰－JPMORGAN 其他
CHASE BANK,NATIONAL 1.81% 37,692,788 15,959,490
ASSOCIATION
海通证券股份有限公司 其他 1.63% 33,924,466 0 33,924,466
深圳市宏业科技实业有限公司 其他 1.20% 25,137,627 0 25,137,627
中国工商银行－融通深证100指 其他
0.94% 19,650,637 17,350,880
数证券投资基金
中国工商银行－广发策略优选 其他
0.90% 18,801,904 -1,307,802
混合型证券投资基金
高 华 － 汇 丰 － 其他
0.89% 18,602,447 15,434,923
GOLDMAN,SACHS & CO
中国太平洋人寿保险股份有限 其他
0.85% 17,810,000 17,810,000
公司－传统－普通保险产品
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
中国工商银行－博时精选股票证券投资基金 41,737,697
人民币普通股
国际金融－汇丰－JPMORGAN CHASE
37,692,788 人民币普通股
BANK,NATIONAL ASSOCIATION
中国工商银行－融通深证100指数证券投资基金 19,650,637
人民币普通股
中国工商银行－广发策略优选混合型证券投资基金 18,801,904
人民币普通股
高华－汇丰－GOLDMAN,SACHS & CO 18,602,447
人民币普通股
中国太平洋人寿保险股份有限公司－传统－普通保
17,810,000 人民币普通股
险产品
中国工商银行－诺安平衡证券投资基金 16,702,728
人民币普通股
中国银行－景顺长城鼎益股票型开放式证券投资基
16,360,117 人民币普通股
金
裕阳证券投资基金 16,290,694
人民币普通股
国际金融－汇丰－MORGAN STANLEY & CO.
16,099,460 人民币普通股
INTERNATIONAL LIMITED
上述股东关联关系及一致行动的说明 本行未知道其关联关系，也未知是否属于一致行动人
3.3控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
4董事、监事、高级管理人员情况
4.1董事、监事、高级管理人员持股变动
√适用 □不适用
年初持 本期增持 本期减持 期末持
姓名 职务 股数 股份数量 股份数量 股数 变动原因
金式如 董事 210 21 231 股改获送股份
采振祥 董事 78,350 7,835 86,185 股改获送股份
3,544 5,981 二级市场购入及
王魁芝 监事 2,437
股改获送股份
郝建平 副行长 50,000 5,000 55,000
股改获送股份
胡跃飞 副行长 903 90 993 股改获送股份
5 管理层讨论与分析
5.1报告期内经营情况讨论与分析
5.1.1总体经营情况
2007年上半年，本行再次创造了出色的业绩。上半年净利润同比增长117%，达到11.24亿元。如果与2006年上半年未进行新准则调整的净利润比，增幅达142%。利润的高增长得益于稳健的存贷款增长、向零售银行和中小企业的业务转型、利差的逐步提高、中间业务收入的增长和实际税赋的降低等。上半年，本行经年化后的净资产收益率为31.4%。报告期末，本行总资产和总存款余额分别为3,141亿元和2,665亿元。
（一）财务分析
1、收入与利润
利息净收入是本行利润的重要来源，2007年上半年，本行利息净收入为44.3亿元,比去年同期增长42%。利息净收入的增加主要是由于生息资产规模的增长和利差的扩大所致。
（货币单位：人民币百万元）
2007年 2006年 利息净收入贡献度分析
项目
1-6月 1-6月 金额 占比
日均生息资产 284,891 232,719 因利差变化对利息净收入的影响 509 39%
利差 3.11% 2.68% 因规模变化对利息净收入的影响 812 61%
利息净收入 4,434 3,113 利息净收入的总变化 1,321 100%
截至2007年6月30日，本行贷款余额为2,074亿元，增幅14％。其中，公司贷款为1,552亿元，零售贷款为522亿元。本行正在积极进行向零售银行倾斜的业务转型，零售贷款占比由年初的21%提高到本期末的25%。各项贷款中，一般性公司贷款增长13%，至1,438亿元；零售贷款增长34%，到522亿元；贴现余额进一步下降，由年初的165亿元减少到期末的115亿元，下降30%。贴现的减少和零售贷款占比的提高，使本行生息资产收益率大大提高。报告期内，本行生息资产利差率达3.11%，比2006年全年的2.82%提高了0.29个百分点，比2006年上半年的2.68%提高了0.43个百分点。生息资产利差率的提高，表明本行资产结构的进一步优化和资产盈利能力的提高。
本行的手续费净收入在2007年上半年有较好表现，同比增长51%，达2.1亿元；中间业务净收入同比增长45％，达4.4亿元。
相对于营业收入42%的增长，本行的营业费用增长了26%，主要是本行人员及业务规模增长，以及薪酬体制改革所致。本行在上半年的成本收入比38%，较2006年度下降3.44个百分点。本行上半年人工费用支出9.38亿元，比去年上半年和去年下半年分别增长了32%和23%；业务费用支出6.08亿元，比去年上半年和去年下半年分别增长了28%和-10%。本行在上半年的折旧和摊销支出为3.13亿元，比去年上半年和去年下半年分别增长了6%和-7%。
2007年上半年，本行平均所得税赋33.5%,比2006年的34.68下降1.18个百分点。
2、资产质量
报告期末，本行三年以上贷款占总贷款的35%，三年以下贷款占总贷款的65%；包括房屋按揭和房地产开发的地产类贷款占总贷款的29.5%。
本行的资产质量在2007年上半年继续得到改善。2007年6月30日，本行的不良贷款余额145亿元，大多数为2005年1月1日前发放的历史性不良贷款。2005年1月1日后发放的贷款质量保持良好，不良贷款率远低于1%。报告期末，本行不良贷款率为7%，而2006年6月30日、2006年12月31日、2007年3月31日的不良贷款率分别为8.3%、7.98%、7.68%。在过去一年中，本行的不良贷款率呈稳步下降的趋势。本行完全依靠市场化的手段降低不良贷款率。
报告期内，本行提取了不良资产减值准备7.39亿元并核销了6.09亿元不良资产。期末，本行的贷款减值准备为70.32亿元。
本行在今年上半年共清收了各类不良资产10余亿元,其中88%为现金收回。
3、分部情况
报告期末本行按地区分布的贷款（含贴现）情况
（货币单位：人民币千元）
2007年6月30日 2006年12月31日
地区
金额 占比 金额 占比
华南地区 74,685,378 36% 66,651,390 36%
华东地区 73,430,142 36% 62,993,976 35%
华北东北 45,974,192 22% 41,675,895 23%
西南 13,324,107 6% 10,860,686 6%
合计 207,413,819 100% 182,181,947 100%
报告期末本行按地区分布的存款情况
（货币单位：人民币千元）
2007年6月30日 2006年12月31日
地区
金额 占比 金额 占比
华南地区 93,528,067 35% 85,846,169 37%
华东地区 90,463,262 34% 82,297,507 36%
华北东北 66,878,609 25% 51,750,119 22%
西南 15,595,861 6% 12,312,533 5%
合计 266,465,799 100% 232,206,328 100%
报告期内本行按地区分布的主营业务收入及主营业务利润情况
（货币单位：人民币千元）
地区分部 营业收入 营业支出 营业利润
华南地区 2,470,858 1,990,816 480,042
华东地区 1,362,175 701,921 660,254
华北东北地区 747,413 392,749 354,664
西南地区 238,541 112,496 126,045
离岸业务 71,728 10,958 60,770
小计 4,890,715 3,208,940 1,681,775
报告期内主营业务分行业、产品情况
（货币单位：人民币千元）
业务种类 2007年1-6月 2006年1-6月 增幅
贷款利息收入 5,903,791 4,108,388 43.70%
金融企业往来收入 1,115,453 934,875 19.32%
买入返售证券收入 62,819 18,853 233.20%
证券投资利息收入 539,153 421,923 27.78%
手续费、佣金及其他业务收入 489,954 408,561 19.92%
业务收入合计 8,111,170 5,892,600 37.65%
（二）业务情况
公司银行业务
公司银行是本行业务占比最大的业务条线。2007年6月30日，本行公司存款为2,263亿元,比年初和去年6月30日分别增长了15%和26%；公司贷款为1,552亿元,比年初和去年6月30日分别增长了8%和5%。报告期末，公司存款占全行存款的85%，贷款占本行贷款的75%。其中，一般性公司贷款为1,438亿元，贴现为115亿元。贴现的收益率较低，但是为本行的资金提供了一个安全和流动性较好的选择，本行在保证充足流动性的前提下，合理调整了公司贷款的结构。在一般性贷款业务中，本行的服务重点是中型企业客户和贸易融资客户。2007年5月，本行正式推出了新的"出口应收帐款池融资"，市场反应良好。截止2007年6月末，和去年底相比，本行新增了20%的贸易融资客户，继续发展了在贸易融资领域内的领导地位并被广泛认为是贸易融资领域内的先进银行之一。报告期内，本行在业务上和丰田一汽、一汽马自达、UPSCapital、中铁物流等公司积极开展了合作。
零售银行业务
零售银行业务是本行增长最快的领域，本行正在积极实施向零售转型的发展战略。2007年6月30日，本行的零售存款为401亿元，比年初和去年6月30日分别增长15%和25%；零售贷款为522亿元，比年初和去年6月30日分别增长34%和82%。各项存贷款中，零售存款占全行存款的15%，零售贷款占全行贷款的25%。绝大多数的新增零售贷款为个人按揭贷款。尽管本行按揭贷款增长非常强劲，但按揭贷款的不良率仍然保持在1%以下。报告期，本行再造了按揭贷款流程，在按揭贷款的审批中引进了TTY的概念（即初审通过时间），显著缩短了初审通过时间，为客户提供更多的方便、更高的效率和更节约的成本。报告期，本行还陆续推出了如"气球贷"、“按揭信用卡”等新产品，市场反映良好。
截止2007年6月30日，本行拥有超过600万零售银行客户，112万张信用卡（其中本期新发51.8万张），信用卡贷款余额为8.84亿元。本行上半年在全国各分行积极建立了财富管理中心，吸引了大量新的财富管理客户，推出了很多财富管理新产品。截止2007年6月30日，本行共有760台ATM机，其中新增67台。
同业及资金业务
本行积极参与全国银行同业间市场，合理有效地利用同业资金获得恰当的回报。报告期，本行同业银行资金利差同比有较大的提高。
运营和人力资源
今年上半年，本行共有19个分行（含总行营业部）在全国4个地区运行，它们是：华南（总行营业部、深圳、广州、佛山、珠海、海口）；华东（上海、杭州、南京、宁波、温州）；北方（北京、天津、济南、青岛、大连）；西南（重庆、成都、昆明）。
今年上半年，本行新增了7家网点。在股改完成之后，本行计划在更多的城市开设新的分行和支行，特别是开设更多零售为导向的支行。本行目前正在积极评估新开分行和支行的选址问题及向监管部门申请。本行同时也聘请了国际领先的零售银行设计公司为本行的网点扩张提供顾问服务。
本行对全国各分行和各地区的业务经营分别有不同的策略。每家分行都有根据当地市场和客户特点适当本地化产品和业务线。本行并且已经把信贷、财务、人力资源和信息技术中央化集中由总行管理。
本行目前正在全国的分行系统推出工资和薪酬改革；总行的部门已经在去年成功地进行了类似的改革。这些改革将强调以业绩为导向、以岗定薪的薪酬体系。这些改革将使得银行的薪酬更少的取决于级别和资历。本行将向员工提供在市场上有竞争力的薪酬并积极地鼓励员工和银行共同成长。员工的工作满意度、更高的工作效率和绩效将始终是银行人力资源管理追求的目标。
截止2007年6月30日，本行有7,958名正式员工。在本行的正式员工中，62%有学士或者学士以上的学历。
报告期末本行下属分支机构情况如下：
辖属网 资产规模 员工
机构名称 地址
点数 （百万元） 人数
总行营业部 深圳市罗湖区深南东路5047号深圳发展银行大厦 1 8,981 92
深圳分行 深圳市福田区深南大道7008号 88 44,650 1,435
广州分行 广州市天河区珠江新城花城大道66号 17 30,875 641
海口分行 海口市金龙路22号 4 3,145 142
珠海支行 珠海市香洲区银桦路8号 6 3,053 129
佛山分行 佛山市禅城区莲花路148号 10 11,053 328
上海分行 上海市浦东新区浦东南路1351号 23 41,607 751
杭州分行 杭州市庆春路36号 16 25,104 497
宁波分行 宁波市江东北路138号 7 10,086 309
温州分行 温州市人民东路国信大厦 5 7,585 175
北京分行 北京市复兴门内大街158号 18 44,669 591
大连分行 大连市中山区友好路130号 7 9,152 221
重庆分行 重庆市渝中区学田湾正街1号 8 5,654 211
南京分行 南京市中山北路28号 11 16,928 335
天津分行 天津市河西区友谊路10号 9 9,330 259
济南分行 济南市历山路138号 5 8,396 185
青岛分行 青岛市香港中路6号世贸中心A座裙楼 5 5,767 203
成都分行 成都市顺城大街206号 6 8,145 193
昆明分行 昆明市青年路450号 4 3,830 126
合计 250 298,010 6,823
（三）内部控制
本行建立了以股东大会、董事会（下设专业委员会）、监事会、高级管理人员等机构为主体的组织架构，形成较为完善的公司治理结构。并在信贷风险管理、市场风险管理、操作风险管理、财务管理、信息系统管理、人力资源管理、反洗钱管理、内部审计等方面建立了完善的管理制度，形成较为完善的内部控制体系。2007年上半年，本行重点加强合规工作，完善内部控制制度体系，加大培训力度，增强员工合规意识及风险识别能力，强化会计业务、信贷业务、零售业务、资金业务和信息科技等各业务线的控制。面对新业务、新品种、新的操作模式，坚持做到制度先行、确保内控措施完善。本行按照"督导改进为导向"的稽核理念，保证了各项业务规章制度和操作规程的贯彻、落实。本行的内控制度较为完整、合理和有效。
（四）风险管理
本行面临的主要风险有信用风险、市场风险、操作风险和流动性风险，报告期内该等风险并未对本行经营产生重大影响，也没有给本行造成重大损失。
1、信用风险：本行以信贷业务为主，借款人的信用风险仍是本行所面临的最大风险。为防范信用风险，本行采取的主要对策：继续完善授信风险垂直管理体系；加强对全行的信贷政策指引和行业风险指引工作；完善风险动态监测机制，不定期发布信贷风险提示函，提高全行对信用风险的预警和控制能力；进一步规范非信贷资产信用风险分类管理工作和贷款损失准备计提工作，确保风险分类和准备金的一致性与准确性；加强信贷检查工作；建立和完善试点分行小企业信贷的评级办法、授权办法等系列管理制度；加强对本行关联法人授信业务及中长期贷款的管理，规范相应管理制度；继续加强信贷管理信息系统的建设，开发运行了个人信贷业务系统和对公信贷审批信息系统。
2、市场风险：市场风险是指因市场价格（利率、汇率、股价和商品价格引发等可观察市场变量）的变化而引发的资产负债表内外损失的风险。本行的市场风险主要集中在汇率和利率风险。本行通过定期监测利率敏感性缺口、持续性缺口、市场敏感性比率等指标，积极调整管理全行资产、负债的期限结构、利率结构。针对年初以来人民银行频繁出台调控措施，我行主要采取控制久期和增持浮息债措施，并运用利率掉期工具，提高防范和化解利率风险的能力。同时本行通过加强对国内外金融形势的研究，进一步提高汇率风险识别能力，通过对汇率波动性的研究，主动调整本行的资产负债结构；同时利用各种金融工具，减少汇率风险。
3、操作风险：报告期内本行按照银监会《关于加大防范操作风险工作力度的通知》等有关文件的要求，从规章制度建设、稽核体制建设、基层行合规性监督、订立职责制、行务管理公开等多方面进一步加强内部控制和监督检查，降低操作风险，有效地防范了金融案件的发生。
4、流动性风险：报告期内央行出台了一系列紧缩货币政策措施。为此我行采取了多种流动性风险管理措施：一是坚持稳健的流动性管理策略，保持适合的资产流动性和充足的支付能力；二是实行流动性缺口管理，对流动性缺口进行计量与分析，在对流动性缺口进行定量分析的基础上，确定合适的融资限额及缺口限额，使本行流动性风险的调控能力不断增强；三是建立流动性预警机制，通过流动性指标监测、存款变动监测、资产负债情况监测、外部环境变化监测等，加强流动性的动态分析，防范流动性风险。
（五）经营环境
经营中面临的困难与解决方案
资本充足率较低是本行经营中面临的主要问题，资本不足限制了本行的业务发展。针对以上问题，本行将着重做好以下几项工作：
1、本行在报告期内实施了股改方案，有关资本金补充计划正在积极推进。
2、强化资本约束，积极动态调整资产负债结构，以达到资金运用效益最大化；稳健合理地计提贷款损失准备，确保本行实现在资本金约束下的均衡、协调发展。
3、加快面向中小企业的产品和服务创新，稳步发展公司银行业务；加大对零售业务的投入，加快发展零售业务和中间业务；培养市场和客户群，创新发展金融同业业务。
4、实行成本管理，控制经营管理成本，控制成本收入比，降低财务风险。
5、加强内控，强化管理，建立和完善包括信用风险、市场风险和操作风险等在内的风险管理体系，有效地识别、计量、监测、控制风险。
宏观环境的影响
2007年上半年，国内经济继续快速增长，GDP的增长速度达11.5%；人民币兑美元维持稳定升值；国内房地产市场和股票市场的表现也非常强劲，通货膨胀率在上半年有所上升，并在六月份达到了4.4%。市场的流动性比较充足。中国人民银行在今年上半年两次提高了基准利率。同时，人民银行还六次提高了存款准备金率。基本上按照每月一次的频率共上调存款准备金率达3个百分点。
针对宏观环境及政策法规的变化，本行积极调整资产负债结构，加强流动性和利差管理，促进业务平稳发展。
（六）资本和资本计划
本行在2007年6月30日的核心资本充足率和资本充足率分别为3.86%和3.88%。
2007年6月8日公司2007年第一次临时股东大会暨相关股东会议审议通过了《深圳发展银行股份有限公司关于股权分置改革方案的议案》。报告期内公司实施了股权分置改革，股份总数增加到2,086,758,345。同时，所有股东也将获得银行免费派发的行权价为19元的认股权证，行权期分别为2007年年底和2008年年中。若认股权证被完全行权，将为银行注入接近60亿元的资本金。另外，本行董事会和股东大会已经批准本行发行总共不超过160亿元的次级债和混合资本债的计划。这些计划部分实施后，本行的资本充足率将达到监管的要求。
5.2对净利润产生重大影响的其他业务经营活动。
□适用 √不适用
5.3参股公司经营情况
□适用 √不适用
5.4主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
5.5主营业务盈利能力与上年相比发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
5.6利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
□适用 √不适用
5.7募集资金使用情况
5.7.1募集资金运用
□适用 √不适用
5.7.2变更项目情况
□适用 √不适用
5.8董事会下半年的经营计划修改计划
□适用 √不适用
5.9预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
5.10公司管理层对会计师事务所本报告期“非标意见”的说明
□适用 √不适用
5.11公司管理层对会计师事务所上年度“非标意见”涉及事项的变化及处理情况的说明
□适用 √不适用
6 重要事项
6.1收购、出售资产及资产重组
6.1.1收购或置入资产
□适用 √不适用
6.1.2出售或置出资产
□适用 √不适用
6.1.3自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
□适用 √不适用
6.2担保事项
□适用 √不适用
6.3关联债权债务往来
√适用 □不适用
（单位：千元）
向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金
关联方 余额
发生额 发生额 余额
人民币 美元
深圳市元盛实业有限公司 - 507,348 - - -
合 计 - 507,348 - - -
6.4重大诉讼仲裁事项
√适用 □不适用
报告期内，本行没有对经营产生重大影响的诉讼仲裁事项。截至2007年6月30日，本行作为原告已起诉尚未判决的诉讼笔数526笔，本息合计人民币4.66亿元。截至2007年6月30日，本行作为被起诉方的未决诉讼共31笔，涉及金额人民币1.88亿元。
6.5其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
6.5.1证券投资情况
□适用 √不适用
6.5.2持有其他上市公司股权情况
（货币单位：人民币千元）
初始投资 占该公司股 报告期损 报告期所有
证券简称 期末帐面值
证券代码
金额 权比例 益 者权益变动
000002 万科Ａ 1,061 0.04% 54,933 32,049 -3,976
000040 深鸿基 3,215 0.30% 9,681 - 5,405
000031 中粮地产 2,520 0.22% 34,990 - 20,728
000005 ST星源 405 0.04% 3,606 - 2,597
000505 珠江控股 9,650 0.27% - - -
600515 ST一投 664 0.20% - - -
合计 17,515 103,210 32,049 24,754
6.5.3持有非上市金融企业、拟上市公司股权情况
（货币单位：人民币千元）
占该公司 报告期所有
初始投资 持有 报告期
所持对象名称 股权比例 期末帐面值 者权益变动
金额 数量 损益
(%)
中国银联股份有限公司 50,000 3.03 50,000 - -
SWIFT会员股份 230 230 0.01 230
永安财产保险股份有限公司 67,000 67,000 21.61 36,530 - -
合计 117,230 86,760 - -
6.6本行拟定的2007年半年度利润分配预案
2007年上半年本行法定财务报告（经境内注册会计师-安永华明会计师事务所审计）的利润情况为：净利润为人民币1,123,982,641元，可供分配的利润为人民币8,710,876,358元。依据上述利润情况及国家有关规定，本行2007年上半年利润作如下分配：
1、按照经境内会计师事务所审计的税后利润的10％的比例提取法定盈余公积人民币112,398,264元。
2、提取一般风险准备人民币900,000,000元。
3、为更好促进本行长远发展，2007年上半年度不进行现金股利分配，也不进行公积金转增资本。
4、经上述利润分配，截至2007年6月30日，本行盈余公积为人民币566,889,077元；一般风险准备为人民币2,579,704,345元；余未分配利润为人民币826,513,634元，留待以后年度分配。
以上议案尚需股东大会审议通过。
7财务会计报告
7.1审计意见
财务报告 □未经审计 √审计
审计意见 标准无保留意见
审计意见全文
安永华明（2007）审字第60438538_H01号
深圳发展银行股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的深圳发展银行股份有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括2007年6月30日的资产负债表，2007年1至6月会计期间的利润表、股东权益变动表和现金流量表以及财务报表附注。
一、管理层对财务报表的责任
按照企业会计准则的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分的、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、审计意见
我们认为，上述财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允地反映了贵公司2007年6月30日的财务状况以及2007年1至6月会计期间的经营成果和现金流量。
安永华明会计师事务所 中国注册会计师 张小东
中国注册会计师 许旭明
2007年8月15日
7.2资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表(见附表)
7.3报表附注
根据财政部财会[2006]3号文"财政部关于印发《企业会计准则第1号－存货》的38项具体会计准则的通知"，自2007年1月1日起，上市公司需执行随该文印发的38项新企业会计准则。我行于2007年1月1日全面实行新会计准则。
7.3.2本行财务会计报表合并范围无发生变化。
□适用 √不适用
深圳发展银行股份有限公司董事会
2007年8月16日
附表：
深圳发展银行股份有限公司
资产负债表
2007年6月30日
(除特别注明外，金额单位均为人民币千元)
2007-6-30 2006-12-31
（重述）
资产：
现金及存放中央银行款项 27,491,307 26,288,176
贵金属 21,851 -
存放同业款项 4,592,325 3,081,003
拆出资金 2,733,519 3,369,176
交易性金融资产 1,873,281 427,358
衍生金融资产 92,532 22,763
买入返售金融资产 33,021,597 11,271,768
应收利息 751,213 675,700
发放贷款和垫款 200,381,323 175,244,806
可供出售金融资产 20,616,491 18,052,342
持有至到期投资 15,819,358 17,548,193
应收款类债券资产 2,000,000 -
长期股权投资 251,948 247,665
投资性房地产 461,029 460,656
固定资产 1,524,791 1,553,715
无形资产 29,732 26,568
递延所得税资产 890,134 1,015,930
其他资产 1,503,575 1,474,873
314,056,006 260,760,692
资产合计
2007-6-30 2006-12-31
（重述）
负债：
向中央银行借款 86,410 -
同业及其他金融机构存放款项 24,434,386 17,069,244
拆入资金 2,175,380 -
交易性金融负债 1,284,605 483,751
衍生金融负债 104,031 28,115
卖出回购金融资产款 7,154,578 741,010
吸收存款 266,465,799 232,206,328
应付职工薪酬 629,835 614,628
应交税费 453,198 503,553
应付利息 1,380,899 942,538
预计负债 69,667 55,449
递延所得税负债 205,271 262,668
其他负债 1,913,469 1,256,368
负债合计 306,357,528 254,163,652
股东权益：
股本 2,086,758 1,945,822
资本公积 1,638,613 1,648,517
盈余公积 566,889 454,491
一般风险准备 2,579,704 1,679,704
未分配利润 826,514 868,506
股东权益合计 7,698,478 6,597,040
314,056,006 260,760,692
负债及股东权益总计
法定代表人法兰克纽曼 首席财务官 王博民 财会机构负责人 王岚
2007年1至6月 2006年1至6月
（重述）
一、营业收入
利息收入 7,621,216 5,484,039
利息支出 (3,187,131) (2,371,302)
利息净收入 4,434,085 3,112,737
手续费及佣金收入 262,751 182,504
手续费及佣金支出 (53,236) (43,804)
手续费及佣金净收入 209,515 138,700
投资收益 65,849 30,287
公允价值变动损益 12,993 35,309
汇兑损益 99,933 86,898
其他业务收入 68,340 49,242
营业收入合计 4,890,715 3,453,173
二、营业支出
营业税金及附加 (353,215) (245,953)
业务及管理费 (1,858,239) (1,478,159)
营业支出合计 (2,211,454) (1,724,112)
三、资产减值损失前营业利润 2,679,261 1,729,061
资产减值损失 (997,486) (950,947)
四、营业利润 1,681,775 778,114
加：营业外收入 26,843 61,817
减：营业外支出 (18,694) (16,532)
五、利润总额 1,689,924 823,399
减：所得税费用 (565,941) (305,543)
1,123,983 517,856
六、净利润
七、每股收益
基本每股收益（人民币元） 0.54 0.25
稀释每股收益（人民币元） 0.54 0.25
法定代表人法兰克纽曼 首席财务官 王博民 财会机构负责人 王岚
2007年1至6月 2006年1至6月
（重述）
一、经营活动产生的现金流量：
吸收存款和同业存放款项净增加额 41,624,613 8,315,271
向中央银行借款净增加额 86,410 -
其他金融机构拆入资金净增加额 2,175,380 -
收取利息、手续费及佣金的现金 7,003,993 4,819,294
收到其他与经营活动有关的现金 6,632,956 11,532,576
经营活动现金流入小计 57,523,352 24,667,141
发放贷款和垫款净增加额 25,957,186 20,067,436
存放中央银行及同业款项净增加额/（减少
额） 6,330,303 (888,520)
拆出资金净增加额/（减少额） 715,841 (164,207)
支付利息、手续费及佣金的现金 2,802,006 2,308,924
支付给职工及为职工支付的现金 922,537 578,682
支付的各项税费 916,784 743,273
支付其他与经营活动有关的现金 6,707,986 757,108
经营活动现金流出小计 44,352,643 23,402,696
经营活动产生的现金流量净额 13,170,709 1,264,445
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 56,600,449 40,472,091
取得投资收益收到的现金 546,532 330,425
收到其他与投资活动有关的现金 16,887 310,489
投资活动现金流入小计 57,163,868 41,113,005
投资支付的现金 59,640,013 48,786,053
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金 97,045 97,694
投资活动现金流出小计 59,737,058 48,883,747
投资活动产生的现金流量净额 (2,573,190) (7,770,742)
三、筹资活动产生的现金流量：
分配股利及利润支付的现金 12,641 -
筹资活动现金流出小计 12,641 -
筹资活动产生的现金流量净额 (12,641) -
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 - (12,976)
五、现金及现金等价物净增加额/（减少额） 10,584,878 (6,519,273)
加：期初现金及现金等价物余额 22,133,228 25,632,137
32,718,106 19,112,864
六、期末现金及现金等价物余额
法定代表人法兰克纽曼 首席财务官 王博民 财会机构负责人 王岚
补充资料 2007年1至6月 2006年1至6月
（重述）
1、 将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 1,123,983 517,856
资产减值准备 997,486 950,947
固定资产折旧 102,701 111,783
无形资产摊销 6,146 11,377
长期待摊费用摊销 37,285 37,969
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
/（收益） 294 (56,377)
公允价值变动收益 (12,993) (35,309)
债券投资利息收入及投资收益 (605,002) (452,210)
递延所得税资产的减少 124,332 18,528
递延所得税负债的减少 (55,424) (30,665)
经营性应收项目的增加 (39,922,602) (19,678,883)
经营性应付项目的增加 51,360,285 19,869,429
预计负债的增加 14,218 -
经营活动产生的现金流量净额 13,170,709 1,264,445
2、 现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 843,813 689,123
减：现金的期初余额 909,080 787,993
加：现金等价物的期末余额 31,874,293 18,423,742
减：现金等价物的期初余额 21,224,148 24,844,145
现金及现金等价物净增加额/（减少额） 10,584,878 (6,519,273)
法定代表人法兰克纽曼 首席财务官 王博民 财会机构负责人 王岚
其中：可供出售 其中：自用房地
金融资产累计 产转投资性房 一般
股本 资本公积 公允价值变动 地产增值 盈余公积 风险准备 未分配利润 合计
一、2007年1月1日余额 1,945,822 1,648,517 76,787 - 454,491 1,679,704 868,506 6,597,040
二、本期增减变动金额
（一）净利润 - - - - - - 1,123,983 1,123,983
（二）直接计入股东权益的利得和损失 - (9,904) (19,213) 9,309 - - - (9,904)
1．可供出售金融资产公允价值净变动 - (21,365) (21,365) - - - - (21,365)
(1)计入股东权益的金额 - (14,480) (14,480) - - - - (14,480)
(2)转入当期损益的金额 - (6,885) (6,885) - - - - (6,885)
2．自用房地产转投资性房地产增值 - 10,952 - 10,952 - - - 10,952
3．与计入股东权益相关的所得税影响 - 509 2,152 (1,643) - - - 509
本期确认的净损益合计 - (9,904) (19,213) 9,309 - - 1,123,983 1,114,079
（三）利润分配 140,936 - - - 112,398 900,000 (1,165,975) (12,641)
1．提取盈余公积 - - - - 112,398 - (112,398) -
2．提取一般风险准备 - - - - - 900,000 (900,000) -
3．股利分配 股票股利 140,936 - - - - - (140,936) -
股利分配 现金股利 - - - - - - (12,641) (12,641)
三、2007年6月30日余额 2,086,758 1,638,613 57,574 9,309 566,889 2,579,704 826,514 7,698,478
法定代表人法兰克纽曼 首席财务官王博民 财会机构负责人王岚
其中:可供出售
金融资产累计 一般风险 未分配 外币报表
股本 资本公积 公允价值变动 盈余公积 准备 利润 折算差额 合计
一、2005年12月31日余额 1,945,822 1,574,374 2,644 324,200 479,704 773,314 (43,003) 5,054,411
加：新企业会计准则追溯调整的影响 - - - - - 10,877 - 10,877
二、2006年1月1日余额 1,945,822 1,574,374 2,644 324,200 479,704 784,191 (43,003) 5,065,288
三、本期增减变动
（一）净利润（重述） - - - - - 517,856 - 517,856
（二）直接计入股东权益的利得和损失 - 73,191 73,191 - - - - 73,191
1．可供出售金融资产公允价值净变动 - 90,063 90,063 - - - 90,063
(1)计入股东权益的金额 - 90,524 90,524 - - - - 90,524
(2)转入当期损益的金额 - (461) (461) - - - (461)
2．与计入股东权益相关的所得税影响 (16,872) (16,872) (16,872)
本期确认的净损益合计（重述） - 73,191 73,191 - - 517,856 - 591,047
（三）利润分配 - - - - - - - -
1．提取盈余公积 - - - - - - - -
2．提取一般风险准备 - - - - - - - -
四、2006年6月30日余额 1,945,822 1,647,565 75,835 324,200 479,704 1,302,047 (43,003) 5,656,335
（一）净利润（重述） - - - - - 896,750 - 896,750
（二）直接计入股东权益的利得和损失 - 952 952 - - - - 952
1．可供出售金融资产公允价值净变动 - (2,369) (2,369) - - - - (2,369)
(1)计入股东权益的金额 - 23,116 23,116 - - - - 23,116
(2)转入当期损益的金额 - (25,485) (25,485) - - - - (25,485)
2．与计入股东权益相关的所得税影响 - 3,321 3,321 - 3,321
本期确认的净损益合计（重述） - 952 952 - - 896,750 - 897,702
（三）利润分配 - - - 130,291 1,200,000 (1,330,291) - -
1．提取盈余公积 - - - 130,291 - (130,291) - -
2．提取一般风险准备 - - - - 1,200,000 (1,200,000) - -
（四）其他变动 - - - - - - 43,003 43,003
五、2006年12月31日余额 1,945,822 1,648,517 76,787 454,491 1,679,704 868,506 - 6,597,040
法定代表人法兰克纽曼 首席财务官王博民 财会机构负责人王岚