证券代码：000001                证券简称：平安银行           公告编号：2019-009
优先股代码：140002                                         优先股简称：平银优 01




                          平安银行股份有限公司

                公开发行可转换公司债券发行结果公告



                       联席保荐机构（联席主承销商）
                            中信证券股份有限公司
                            平安证券股份有限公司


                                 联席主承销商
                          国泰君安证券股份有限公司
                          中国国际金融股份有限公司
                          高盛高华证券有限责任公司
                          中银国际证券股份有限公司


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。




     平安银行股份有限公司（以下简称“平安银行”或“发行人”、“公司”）
 公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）已获得中国证券监督管理委
 员会证监许可〔2018〕2165 号文核准。中信证券股份有限公司（以下简称“中
 信证券”）和平安证券股份有限公司（以下简称“平安证券”）为本次发行的
 联席保荐机构（联席主承销商），国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国
 泰君安”）、中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）、高盛高华
 证券有限责任公司（以下简称“高盛高华”）、中银国际证券股份有限公司（以
 下简称“中银国际证券”）为本次发行的联席主承销商（中信证券、平安证券、
 国泰君安、中金公司、高盛高华、中银国际证券以下统称“联席主承销商”）。
 本次发行的可转债简称为“平银转债”，债券代码为“127010”。

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     本次发行的可转债规模为 260 亿元，向发行人在股权登记日（2019 年 1
月 18 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下
简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的原 A 股普通股股东（以下简称“原
股东”）优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）
采用网下对机构投资者配售和网上通过深圳证券交易所（以下简称“深交
所”）交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。若认购不足 260 亿元的部
分由联席主承销商余额包销。

    一、本次可转债原股东优先配售结果
     本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2019 年 1 月 21 日（T 日）结
束，本次发行向原股东优先配售 179,265,277 张，即 17,926,527,700 元，占
本次发行总量的 68.95%。

    二、本次可转债网上认购结果
     本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网
上认购缴款工作已于 2019 年 1 月 23 日（T+2 日）结束。联席主承销商根据
深交所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，对本次可转
债网上发行的最终认购情况进行了统计，结果如下：

    1、网上投资者缴款认购的可转债数量（张）：745,415

    2、网上投资者缴款认购的金额（元）：74,541,500

    3、网上投资者放弃认购的可转债数量（张）：23,925

    4、网上投资者放弃认购金额（元）：2,392,500

    三、网下获配缴款情况

    本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网下
认购缴款工作已于 2019 年 1 月 23 日（T+2 日）结束。

    联席主承销商根据资金到账情况，对本次可转债网下发行的最终认购情况进
行了统计，结果如下：

    1、网下 A 类投资者缴款认购的可转债数量（张）：71,211,420


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   2、网下 A 类投资者缴款认购的金额（元）：7,121,142,000

   3、网下 B 类投资者缴款认购的可转债数量（张）：8,753,960

   4、网下 B 类投资者缴款认购的金额（元）：875,396,000

   5、网下 A 类投资者放弃认购的可转债数量（张）：0

   6、网下 A 类投资者放弃认购的金额（元）：0

   7、网下 B 类投资者放弃认购的可转债数量（张）：0

   8、网下 B 类投资者放弃认购金额（元）：0

   本次网下申购资金经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）验资，网
下发行经北京市海问律师事务所律师现场见证。

    四、联席主承销商包销情况
    根据承销团协议约定，本次网上、网下投资者放弃认购的可转债数量全部
由联席主承销商包销。此外，《平安银行股份有限公司公开发行可转换公司债
券发行公告》中规定网上申购每 10 张为 1 个申购单位，向原股东优先配售每
1 张为 1 个申购单位，因此所产生的发行余额 3 张由联席主承销商包销。联席
主承销商包销数量合计为 23,928 张，包销金额为 2,392,800 元，包销比例为
0.01%。
    2019 年 1 月 25 日（T+4 日），联席主承销商将依据承销协议将可转债认
购资金划转至发行人，发行人向中国结算深圳分公司提交债券登记申请，将包
销的可转债登记至联席主承销商指定证券账户。

    五、联席主承销商联系方式
    投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的联席主承销
商联系。具体联系方式如下：
    （一）联席保荐机构（联席主承销商）：中信证券股份有限公司
   办公地址：北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦
   法定代表人：张佑君
   联系电话：010-6083 3640
   联系人：股票资本市场部

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    （二）联席保荐机构（联席主承销商）：平安证券股份有限公司

    办公地址：广东省深圳市福田区益田路 5033 号平安金融中心 61-64 层

    法定代表人：何之江

    联系人：股票资本市场部
    （三）联席主承销商：国泰君安证券股份有限公司

    办公地址：上海市浦东新区东园路 18 号中国金融信息中心 5 层

    法定代表人：杨德红

    联系人：股票资本市场部
    （四）联席主承销商：中国国际金融股份有限公司

    办公地址：北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层

    法定代表人（代）：毕明建

    联系人：股票资本市场部
    （五）联席主承销商：高盛高华证券有限责任公司
    办公地址：北京市西城区金融大街 7 号北京英蓝国际金融中心十八层 1807
－1819 室
    法定代表人：朱寒松
    联系人：股票资本市场部
    （六）联席主承销商：中银国际证券股份有限公司

    办公地址：北京市西城区西单北大街 110 号 7 层

    法定代表人：宁敏

    联系人：股权资本市场部



                                           发行人：平安银行股份有限公司

                    联席保荐机构（联席主承销商）： 中信证券股份有限公司

                    联席保荐机构（联席主承销商）： 平安证券股份有限公司

                                联席主承销商：国泰君安证券股份有限公司

                                联席主承销商：中国国际金融股份有限公司


                                   4
联席主承销商：高盛高华证券有限责任公司

联席主承销商：中银国际证券股份有限公司

                     2019 年 1 月 25 日




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