深圳发展银行股份有限公司2007年第三季度报告
1重要提示
本行董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本行第六届董事会第36次会议审议了本行2007年第三季度报告。本次董事会会议实到董事12人。董事唐开罗、单伟建、张桐以因事无法参加会议，均委托董事长法兰克纽曼行使表决权。独立董事孙昌基任职资格尚未取得中国银监会批复，因此未参加会议。本行董事会会议一致同意此报告。
本行董事长兼首席执行官法兰克纽曼、首席财务官王博民、会计机构负责人王岚保证季度报告中财务报告的真实、完整。
本行本季度财务报告未经正式审计，但安永华明会计师事务所对个别项目及财务报表编制流程执行了商定程序。
2公司基本情况
2.1主要会计数据及财务指标 （货币单位：人民币千元）
本报告期末比上年度期末
本报告期末 上年度期末
增减（％）
总资产 340,526,939 260,760,692 +30.59
所有者权益（或股东权益） 8,363,553 6,597,040 +26.78
每股净资产(元) 4.01 3.39 +18.29
年初至报告期期末 比上年同期增减（％）
经营活动产生的现金流量
20,584,237 +229.16
净额
每股经营活动产生的现金
9.86 +207.17
流量净额（元）
本报告期比上年同期（本年
报告期 年初至报告期期末 第三季度较上年第三季度)
增减（％）
净利润 749,634 1,873,617 +64.94
基本每股收益（元） 0.36 0.90 +64.94
稀释每股收益（元） 0.35 0.88 +61.16
扣除非经常性损益后的基
- 0.89 -
本每股收益
净资产收益率（未经年化） 8.96％ 22.40％ +1.56个百分点
平均净资产收益率（年化） 37.14％ 33.16％ +7.53个百分点
扣除非经常性损益后的净
8.98％ 22.32％ +1.75个百分点
资产收益率（未经年化）
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
营业外收入 28,376
营业外支出 21,813
合计 6,563
2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东的持股情况表
报告期末股东总数（户） 184,500
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件
股东名称 股份种类
股份数量
国际金融－汇丰－JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION 36,429,789 人民币普通股
融通新蓝筹证券投资基金 35,973,473 人民币普通股
中国工商银行－景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金 29,132,208 人民币普通股
中国工商银行－广发大盘成长混合型证券投资基金 28,224,723 人民币普通股
中国光大银行股份有限公司－光大保德信量化核心证券投资基金 28,187,771 人民币普通股
中国工商银行－博时精选股票证券投资基金 26,230,841 人民币普通股
上海浦东发展银行－广发小盘成长股票型证券投资基金 25,264,481 人民币普通股
中国银行－嘉实稳健开放式证券投资基金 25,170,422 人民币普通股
中国工商银行－广发策略优选混合型证券投资基金 23,326,436 人民币普通股
交通银行－科瑞证券投资基金 20,413,751 人民币普通股
3重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
项目 比率 变动说明
贵金属 100% 本年新增业务
以公允价值计量且其变动计入当
262% 聚财宝业务增加
期损益的金融资产
交易性衍生金融资产 600% 代客理财衍生业务增加
买入返售款项 248% 资金结构调整
应收账款类债券投资 100％ 本年新增央行定向发行票据
无形资产 54% 购买软件增加
同业及其他金融机构存放款项 51% 同业来源增加
拆入资金 100% 资金结构调整
以公允价值计量且其变动计入当
163% 聚财宝业务增加
期损益的金融负债
交易性衍生金融负债 459% 代客理财衍生业务增加
卖出回购款项 1249% 资金结构调整
应付利息 72% 存款规模扩大、利率提高
一般风险准备 54% 中期计提一般准备
未分配利润 81% 本年净利润增加
投资收益（损失以“-”号填列） 295% 处置历史投资
营业外收入 -64% 处置收入减少、久悬未取款项减少
所得税费用 59% 应税所得额增加
说明：本表资产负债项目对比基数为2006年12月31日余额，损益项目对比基数为2006年1-9月累计余额
3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
本行第一大股东NEWBRIDGE ASIA AIVⅢ, L.P.在股改中承诺：本次认股权证计划实施后，如果NEWBRIDGE ASIA AIVⅢ,L.P.因行使本次获派权证之认股权利，导致NEWBRIDGE ASIAAIVⅢ,L.P.持有深发展股权比例超过20%，或导致外资持有深发展股权比例超过25%，则超过部分将不得行权。
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5其他需说明的重大事项
3.5.1证券投资情况
□适用 √不适用
3.5.2持有其他上市公司股权情况
√适用 □不适用
（货币单位：人民币千元）
初始投资 占该公司股 报告期所有
证券代码 证券简称 期末帐面值 报告期损益
金额 权比例 者权益变动
000002 万科A 1,061 0.04％ - 69,242 -54,933
000040 深鸿基 3,215 0.30％ 12,984 - 3,303
000031 中粮地产 2,520 0.22％ - 46,303 -34,990
000005 ST星源 405 0.04％ 3,189 - -417
000505 珠江控股 9,650 0.27％ - - -
600515 ST一投 664 0.20％ - - -
合计 17,515 16,173 115,545 -87,037
3.5.3持有非上市金融企业、拟上市公司股权情况
√适用 □不适用
（货币单位：人民币千元）
占该公司 报告期所
初始投 持有 期末帐面 报告期
所持对象名称 股权比例 有者权益
资金额 数量 值 损益
(%) 变动
中国银联股份有限公司 50,000 3.03 50,000 - -
SWIFT会员股份 230 230 0.01 230 - -
永安财产保险股份有限公司 67,000 67,000 21.61 36,530
合计 117,230 86,760 - -
3.5.4报告期接待调研、沟通、采访等活动情况
√适用 □不适用
报告期内，公司就经营情况、财务状况与投资者进行了沟通，并接受个人投资者电话咨询。内容主要包括：公司的发展战略，定期报告和临时公告及其说明，公司依法可以披露的经营管理信息和重大事项，企业文化建设，以及公司的其他相关信息。按照《深圳证券交易所上市公司公平信息披露指引》的要求，公司及相关信息披露义务人严格遵循公平信息披露的原则，不存在违反信息公平披露的情形。
谈论的主要内容
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象
及提供的资料
2007年8月15日 深圳 大会 分析师中期业绩说明会 公司基本面
国泰君安证券组织的分
2007年9月27日 深圳 大会 公司基本面
析师和投资者见面会
3.6管理层讨论与分析
按新准则调整后的同口径与去年同期比较，2007年的前九个月，我行的净利润增长了93％，达到了1,874百万元。如果和已公布的按旧会计准则计算的净利润相比，2007年前九个月的净利润增长达到了110%。净利润的增长来自于存贷款的成长、资产质量的提高、手续费收入的增长、其他非利息收入增加及税率的降低。准备前利润增长了47％，达到了4,252百万元。营业净收入增长了39％，达到了7,767百万元。前九个月我行年化的平均净资产收益率为33.16％。第三季度营业净收入和净利润分别为2,876百万元和750百万元。截至2007年9月30日，我行总资产为3,405亿元，总存款为2,879亿元。
这些财务成果是在前三季度经济增长背景下取得的，在此期间，政府部门出台了一系列经济调控政策。央行在7、8、9三个月里三次调高了存贷款利率，一年期定期存款利率共上调了81个基点。法定存款准备金率也提高了两次，一共上调了1个百分点。为控制信贷规模，第三季度央行还向商业银行发行了定向票据，我行目前共持有95亿元定向央票。
存款和贷款
截至2007年9月30日，我行存款余额为2,879亿元，其中公司存款为2,467亿元，占比86％；零售存款为412亿元，占比14％。与去年同期相比，总存款余额增长了31％，其中公司存款增长了32％，零售存款增长了24％。
截至2007年9月30日，贷款余额为2,139亿元，其中公司贷款（含票据贴现）为1,532亿元，占比71.6％，零售贷款为607亿元，占比28.4％。公司贷款中，1,442亿元为一般贷款，89亿元为票据贴现。与去年同期相比，贷款总额增长了22％，零售贷款增长了78％，公司一般贷款增长了13.2％。
2007年的前九个月，我行的日均生息资产为2,990亿元，生息资产边际收益率为3.09％。
收入和利润
2007年的前九个月我行利息净收入为6,937百万元，比去年同期增长了39％。手续费及佣金净收入为322百万元，比去年同期增长了52%。其他营业净收入为509百万元，增长了37％。本行在股改前被动持有的前非流通股的卖出所获得的投资收益、汇兑收益促进了其他营业收入增长；金融资产的公允价值变动损失则降低了其他营业收入。前九个月营业净收入为7,767百万元，比去年同期增长了39％。
由于人员增加、系统建设投资、网点和营销渠道建设及其他随业务增长带来的日常成本的增加，前九个月我行营业费用为2,938百万元，增长了28％，成本收入比为38％。人工费用比去年同期增长了37％，业务费用比去年同期增长了29％，折旧和摊销费用增长了4％。前九个月所得税率为32.7％，去年同期为37.0％。
业务条线
公司业务是银行主要的业务条线。前九个月公司存款增长了25％。前九月的一般贷款增长了13.2％，而在银行的资产负债表管理计划下，票据贴现减少了46％。第三季度公司存款日均余额为2,170亿元，公司贷款日均余额为1,505亿元。公司业务的服务对象重点为中型企业及贸易融资客户。目前我行的出口应收账款池融资产品在市场上运行良好。2007年9月,由长江商学院、经济观察报等共同举办的“商界论坛.2007最佳商业模式中国峰会”评出深发展供应链金融为“2007年中国最佳商业模式”。2007年我行在贸易融资领域继续保持领先地位。
我行零售业务发展迅速，未来我行仍将大力发展零售业务。截至2007年9月30日，我行零售贷款为607亿元，比上年末增长了56％。前九个月一般贷款增长了393亿元，其中零售贷款增长额为218亿元，占比56％。
住房按揭贷款是我行零售贷款的主要部分。截至2007年9月30日，其余额为403亿元。前九个月零售贷款的增长基本来自于住房按揭贷款。我行目前通过和房地产中介的合作发展住房按揭贷款。在办理住房按揭贷款的过程中，我行注重贷款的质量、时间及效率。我行将持续投入资源于风险管理以保持信贷质量。我行在国内主要城市的住房按揭规模均衡。
尽管我行的住房按揭业务增长迅速，但目前该业务的不良贷款率不超过1％。
截至2007年9月30日，我行有154万信用卡客户，其中包括沃尔玛卡的零售商信用卡为24.8万张。今年前9个月我行新增了100万张信用卡。信用卡贷款余额为14亿元，较年初增长171％。本行第三季度推出了按揭信用卡，客户可以用获得的消费回馈用于支付按揭还款。我行还为高端个人客户推出了新的财富管理品牌“天玑财富”。2007年7月12日，天玑财富旗舰店在我行总行营业部正式揭幕。
我行一直积极参与同业市场，合理有效地利用来自于同业市场的资金。我行还投资于国内债券市场，共持有债券474亿元。我行不持有美国次级按揭债券。
资产质量
2007年第三季度，我行资产质量继续不断提高。截至2007年9月30日，我行不良贷款为137亿元，几乎全部是2005年1月1日前发放的历史遗留问题贷款。2005年1月1日后发放的贷款质量良好。截至2007年9月30日，我行不良贷款比率为6.41%，不良贷款率一直持续下降。2007年9月30日，我行关注类贷款占总贷款的比率为1.08%。2007年第三季度，我行将部分损失类贷款出售，金额约为13亿元。今年前9个月的清收为14.76亿元。截至2007年9月30日，我行贷款损失准备金额为66.46亿元。
资本和资本计划
截至2007年9月30日，我行核心资本充足率为4.28％，资本充足率为4.27％，核心资本充足率已达到监管要求。第三季度，我行遵循国家宏观经济调控政策，努力提高核心资本充足率，进行了积极的资产负债管理，包括对信贷规模增长、表外业务及风险加权资产的管理。收益增长提高了核心资本，加上以上管理措施，核心资本充足率达到了4.28％。我行股改中发行的认股权证将分两批在今年年底和明年年中到期行权，预计大部分权证将被行权。如果两批权证完全行权，将使核心资本分别增加近40亿元和20亿元。我行正积极准备发行次级债券等资本工具。
截至2007年9月30日，我行总股本为2,087百万股，上年末为1,946百万股。股东权益总额为8,364百万元，比上年末的6,597百万元增加了27％。
地区信息
2007年我行在4个地区拥有19家分支行。华南地区有总行营业部、深圳分行、广州分行、佛山分行、珠海支行、海口分行，华东地区有上海分行、杭州分行、南京分行、宁波分行、温州分行，华北地区有北京分行、天津分行、大连分行、青岛分行、济南分行，西南地区有重庆分行、成都分行和昆明分行。请参考附表中地区的详细信息。
地区业务信息表
(单位：百万元)
地区 资产 贷款 存款
华南 171,427 78,040 100,831
华东 91,693 73,959 98,974
华北、东北 59,195 47,882 72,112
西南 18,212 13,992 16,024
合计 340,527 213,873 287,941
（说明：华南地区含总行机关）
我行在每个城市和地区有各自的业务发展重点，每家分行在不同产品、业务、客户及市场有相对的优势。我行的信贷、财务、人力资源及信息科技在总行实行集中管理。
截至2007年9月30日，我行共有全职正式员工8,517名。另外我行也在一些地方使用中介机构提供的临时员工。
深圳发展银行董事会
2007年10月23日
附录：
1、资产负债表
2、利润表
3、现金流量表
深圳发展银行股份有限公司
资产负债表
2007年9月30日
货币单位：人民币千元
资产 2007-9-30 2006-12-31
现金及存放中央银行款项 32,224,219 26,288,176
贵金属 2,501 -
存放同业款项 4,020,796 3,081,003
拆出资金 4,815,723 3,369,176
交易性金融资产 1,547,134 427,358
衍生金融资产 159,325 22,763
买入返售金融资产 39,226,885 11,271,768
应收利息 859,851 675,700
发放贷款和垫款 207,227,202 175,244,806
应收款类债券投资 9,500,000 -
可供出售金融资产 20,296,509 18,052,342
持有至到期投资 16,000,347 17,548,193
长期股权投资 252,044 247,665
固定资产 1,506,465 1,553,715
投资性房地产 479,904 460,656
无形资产 41,044 26,567
递延所得税资产 866,030 1,015,930
其他资产 1,500,960 1,474,873
资产总计 340,526,939 260,760,692
负债和股东权益
同业及其他金融机构存放款项 25,853,459 17,069,244
拆入资金 2,109,016 -
交易性金融负债 1,270,914 483,751
衍生金融负债 157,227 28,115
卖出回购金融资产款 9,993,555 741,010
吸收存款 287,940,740 232,206,328
应付职工薪酬 727,492 614,628
应交税费 545,410 503,553
应付利息 1,622,890 942,538
预计负债 70,303 55,449
递延所得税负债 160,126 262,668
其他负债 1,712,254 1,256,368
负债合计 332,163,385 254,163,652
股东权益： - -
股本 2,086,758 1,945,822
资本公积 1,554,080 1,648,517
盈余公积 566,889 454,491
一般风险准备 2,579,704 1,679,704
未分配利润 1,576,122 868,506
股东权益 8,363,553 6,597,040
负债和股东权益总计 340,526,939 260,760,692
(附注系会计报表的组成部分)
董事长：法兰克纽曼 首席财务官：王博民 会计机构负责人：王岚
深圳发展银行股份有限公司
利润表
2007年1-9月
货币单位：人民币千元
项目 2007年7-9月 2006年7-9月 2007年1-9月 2006年1-9月
一、营业收入 2,876,479 2,131,497 7,767,194 5,584,670
利息净收入 2,502,486 1,890,404 6,936,571 5,003,140
利息收入 4,806,804 3,246,765 12,428,020 8,730,803
利息支出 2,304,318 1,356,361 5,491,449 3,727,663
手续费及佣金净收入 112,405 72,428 321,920 211,127
手续费及佣金收入 154,751 107,972 417,502 290,475
手续费及佣金支出 42,346 35,544 95,582 79,348
其他营业净收入 261,588 168,666 508,703 370,402
投资收益 137,644 21,254 203,493 51,541
公允价值变动收益 38,784 56,291 51,777 91,601
汇兑收益 48,311 47,846 148,244 134,744
其他业务收入 36,850 43,275 105,189 92,517
二、营业支出 1,303,638 969,360 3,515,092 2,693,473
营业税金及附加 224,346 151,383 577,561 397,336
业务及管理费 1,079,292 817,977 2,937,531 2,296,137
三、准备前营业利润 1,572,841 1,162,137 4,252,102 2,891,197
资产减值损失 478,188 459,127 1,475,675 1,410,073
四、营业利润 1,094,652 703,011 2,776,427 1,481,124
加：营业外收入 1,533 16,886 28,376 78,703
减：营业外支出 3,119 -902 21,813 15,629
五、利润总额 1,093,066 720,799 2,782,990 1,544,198
减：所得税费用 343,432 266,318 909,373 571,860
六、净利润 749,634 454,482 1,873,617 972,338
七、每股收益 - -
（一）基本每股收益（人民币 0.36 0.22 0.90 0.47
元）
（二）稀释每股收益（人民币 0.35 0.22 0.88 0.47
元）
(附注系会计报表的组成部分)
董事长：法兰克纽曼 首席财务官：王博民 会计机构负责人：王岚
深圳发展银行股份有限公司
现金流量表
2007年1-9月
货币单位：人民币千元
项目 附注七 2007年1-9月
一、经营活动产生的现金流量：
收取的利息 11,369,467
客户存款净增加 55,734,412
同业存款净增加 8,784,216
拆入的资金净增加 2,109,016
卖出回购净增加 9,252,544
收到已核销的贷款 2,307
收到其他与经营活动有关的现金 608,187
现金流入小计 87,860,149
支付的利息 4,811,096
贷款净增加 32,969,112
存放央行及同业款项净增加 9,984,175
拆出资金净增加 2,796,789
买入返售净增加 12,792,518
支付给职工及为职工支付的现金 1,292,840
缴纳的税金及附加 1,423,209
支付其他与经营活动有关的现金 1,206,172
现金流出小计 67,275,912
经营活动产生的现金流量净额（“-”减少） 20,584,237
二、投资活动产生的现金流量：
债券利息收入和股利股利所得 874,320
处置投资证券所得 72,225,833
处置固定资产等长期资产所得 262,909
现金流入小计 73,363,062
购买投资证券 82,205,472
购建固定资产等长期资产 636,772
现金流出小计 82,842,244
投资活动产生的现金流量净额（“-”减少） -9,479,182
三、筹资活动产生的现金流量：
支付的现金股利 12,666
现金流出小计 12,666
筹资活动产生的现金流量净额（“-”减少） -12,666
四、汇率变动对现金的影响 -
五、现金及现金等价物净增加额（“-”减少） 11,092,390
加：期初现金及现金等价物余额 22,133,228
六、期末现金及现金等价物余额 33,225,618
(附注系会计报表的组成部分)
董事长：法兰克纽曼 首席财务官：王博民 会计机构负责人：王岚