证券代码：000001               证券简称：平安银行            公告编号：2019-063
优先股代码：140002                                         优先股简称：平银优 01



           平安银行股份有限公司关于平银转债摘牌的公告


    本行及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。



    特别提示：
    1、“平银转债”赎回日：2019 年 9 月 19 日
    2、“平银转债”摘牌日：2019 年 9 月 27 日


    一、债券赎回情况概述

    经中国证券监督管理委员会《关于核准平安银行股份有限公司公开发行可转
换公司债券的批复》（证监许可〔2018〕2165 号）核准，平安银行股份有限公
司（简称“本行”）于 2019 年 1 月 21 日公开发行了 26,000 万张可转换公司债
券（简称“平银转债”），每张面值 100 元，发行总额 260 亿元。2019 年 2 月
18 日，“平银转债”在深圳证券交易所挂牌上市，并于 2019 年 7 月 25 日进入

转股期。
    “平银转债”票面利率：第一年为 0.2%、第二年为 0.8%、第三年为 1.5%、
第四年为 2.3%、第五年为 3.2%、第六年为 4.0%。“平银转债”采用每年付息一
次的付息方式，计息起始日为 2019 年 1 月 21 日。每年的付息日为本次发行的可
转债发行首日起每满一年的当日，如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一

个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
    本行股票（股票简称：平安银行，股票代码：000001）自 2019 年 7 月 25
日至 2019 年 8 月 20 日满足“连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价
格不低于当期转股价格的 120%（含 120%）”，已经触发《募集说明书》中约
定的有条件赎回条款。2019 年 8 月 20 日，本行召开第十届董事会第二十七次会

议审议通过了《平安银行股份有限公司关于提前赎回“平银转债”的议案》，决
定行使“平银转债”有条件赎回权，对赎回日（9 月 19 日）前一交易日收市后


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登记在册的“平银转债”进行全部赎回。


    二、赎回安排

    1、“平银转债”于 2019 年 8 月 20 日触发有条件赎回。
    2、“平银转债”赎回登记日：2019 年 9 月 18 日
    3、“平银转债”赎回日：2019 年 9 月 19 日
    4、“平银转债”停止交易和转股日：2019 年 9 月 19 日
    5、投资者赎回款到账日：2019 年 9 月 26 日

    6、本行在首次满足赎回条件后的 5 个交易日内（即 2019 年 8 月 21 日至 2019
年 8 月 27 日）在中国证监会指定信息披露媒体发布了 5 次关于“平银转债”的
赎回实施公告，自 2019 年 8 月 21 日至 2019 年 9 月 18 日共发布了 19 次关于“平
银转债”的赎回实施公告，通知“平银转债”持有人有关本次赎回的各项事宜。
    关于“平银转债”赎回的具体情况详见本行在巨潮资讯网披露的相关公告。


    三、摘牌安排
    本次赎回为全额赎回，赎回完成后，将无“平银转债”继续流通或交易，“平
银转债”不再具备上市条件而需摘牌。自 2019 年 9 月 27 日起，本行发行的“平
银转债”（债券代码：127010）将在深圳证券交易所摘牌。


    四、最新股本结构
    截至 2019 年 9 月 18 日收市，本行的股本结构为：
                 本次转股前                                                          本次转股后
                                                  本次变动增减
            （2019 年 7 月 24 日）                                              （2019 年 9 月 18 日）
 股份性质                                              高管锁
                              比例  可转债转股                                                   比例
            数量（股）                                 定股变   小计（股）      数量（股）
                              （%）   （股）                                                     （%）
                                                         动
 有限售条
                   165,518      0.00               -        -               -         165,518       0.00
 件流通股
 无限售条
             17,170,245,848   100.00   2,235,506,832        -   2,235,506,832   19,405,752,680    100.00
 件流通股
  总股本
             17,170,411,366   100.00   2,235,506,832        -   2,235,506,832   19,405,918,198    100.00
  （股）



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五、咨询方式
联系地址：广东省深圳市深南东路 5047 号
联系部门：平安银行股份有限公司董事会办公室
联系电话：0755-82080387
传真电话：0755-82080386


特此公告。




                                         平安银行股份有限公司董事会

                                                   2019 年 9 月 27 日




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