证券代码：000001 证券简称：深发展 A 公告编号：2009-013
深圳发展银行股份有限公司
2009年第一季度报告
§1 重要提示
本行董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。
本行第七届董事会第14 次会议审议了本行2009 年第一季度报告。本次董事会会议实
到董事13 人。董事马雪征因事未参加会议，委托董事刘伟琪行使表决权。本行董事会会
议一致同意此报告。
本行董事长兼首席执行官法兰克纽曼、行长肖遂宁、首席财务官王博民、会计机构负
责人李伟权保证季度报告中财务报告的真实、完整。
本行本季度财务报告未经正式审计，但安永华明会计师事务所对个别项目及财务报表
编制流程执行了商定程序。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标 （货币单位：人民币千元）
本报告期末 上年度期末
本报告期末比上年度
期末增减（%）
总资产 521,879,398 474,440,173 10.00%
所有者权益（或股东权益） 17,072,129 16,400,790 4.09%
每股净资产(元) 5.50 5.28 4.09%
年初至报告期期末 比上年同期增减（%）
经营活动产生的现金流量
净额
2,706,389 -29.26%
每股经营活动产生的现金
流量净额（元）
0.87 -47.90%
报告期
年初至报告
期期末
上年同期
本报告期比上年同期
增减（%）
营业收入 3,760,604 3,760,604 3,553,270 5.84%
净利润 1,122,077 1,122,077 1,004,182 11.74%
基本每股收益（元） 0.36 0.36 0.34 5.88%
稀释每股收益（元） 0.36 0.36 0.33 9.09%
扣除非经常性损益后的基
本每股收益
0.36 0.36 0.33 9.09％
全面摊薄净资产收益率（未6.57％ 6.57％ 7.15％ -0.58 个百分点2
经年化）
平均净资产收益率（年化） 24.07％ 24.07％ 26.75％ -2.68 个百分点
扣除非经常性损益后的净
资产收益率（未经年化）
6.56％ 6.56％ 7.10％ -0.54 个百分点
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
非流动性资产处置损益 514
或有事项产生的损益 3,680
单独进行减值测试的应收
款项减值准备转回
1,344
投资性房地产公允价值变
动
(2,458)
除上述各项以外的其他营
业外收入和支出
(708)
以上调整对所得税的影响 (475)
合计 1,897
注：截至2009 年3 月31 日，本行总股数为310,543 万股；截至2008 年3 月31 日的总
股数为229,341 万股。根据《企业会计准则2006》规定，因派发股票股利增加股份数量的，
应当按照调整后的股数重新计算各列报期间的每股收益。上表中2008 年第一季度的基本每
股收益和稀释每股收益为调整后数据，调整前当期披露的基本每股收益和稀释每股收益分别
为0.44 元和0.43 元。本行2009 年1-3 月非经常性损益根据《中国证券监督管理委员会公告
2008 年第43 号—公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1 号--非经常性损益》的定义
计算，上年同期数据同口径调整。本报告中与之相关的指标均已进行调整。
2.2 商业银行主要会计数据
（货币单位：人民币千元）
项 目 2009 年3 月31 日2008 年12 月31 日2007 年12 月31 日 报告期末比上
年末增减
一、资产总额 521,879,398 474,440,173 352,539,361 10.00%
其中：以公允价值计量且其变
动计入当期损益的金融资产 1,564,167 332,192 1,769,441 370.86%
持有至到期投资 19,218,740 15,584,755 15,911,486 23.32%
贷款和应收款 409,129,087 363,900,753 270,791,277 12.43%
可供出售金融资产 46,323,264 48,799,716 17,850,892 -5.07%
其他 45,644,140 45,822,757 46,216,265 -0.39%
二、负债总额 504,807,269 458,039,383 339,533,298 10.21%
其中：以公允价值计量且其变
动计入当期损益的金融负债 75,681 98,018 1,501,830 -22.79%
同业拆入 19,551,590 7,380,000 2,300,000 164.93%
吸收存款 400,659,298 360,514,036 281,276,981 11.14%
其他 84,520,700 90,047,329 54,454,487 -6.14%
三、股东权益 17,072,129 16,400,790 13,006,063 4.09%
四、存款总额 400,659,298 360,514,036 281,276,981 11.14%3
其中：公司存款 334,962,266 302,309,165 240,370,951 10.80%
零售存款 65,697,032 58,204,871 40,906,030 12.87%
五、贷款总额 319,434,729 283,741,366 221,035,529 12.58%
其中：公司贷款 242,425,639 209,835,181 157,492,816 15.53%
一般性贷款 179,753,847 167,617,360 149,712,815 7.24%
贴现 62,671,792 42,217,821 7,780,001 48.45%
零售贷款 77,009,090 73,906,185 63,542,713 4.20%
贷款减值准备 (2,560,052) (2,026,679) (6,023,964) 27.75%
贷款及垫款净值 316,874,677 281,714,687 215,011,565 12.47%
2.3 商业银行主要财务指标
（单位：%）
项 目 标准值 2009 年3 月末2008 年末 2007年末
资产利润率（2009 年为1-3 月，未经年化） 0.22 0.13 0.75
资本利润率（加权平均，2009 年为1-3
月，未经年化） 6.62 4.32 33.41
资本充足率 ≥8 8.53 8.58 5.77
核心资本充足率 ≥4 5.23 5.27 5.77
不良贷款率 ≤8 0.61 0.68 5.64
存贷款比例（含贴现） 80.07 78.85 78.60
存贷款比例（不含贴现） 64.34 67.01 75.78
人民币 ≥25 41.61 41.50 39.33
流动性比例
外 币 ≥25 71.56 49.68 42.21
单一最大客户贷款比例 ≤10 3.86 4.22 5.41
最大十家客户贷款比率 27.90 26.90 42.74
正常类贷款迁徙率 0.25 2.78 1.46
关注类贷款迁徙率 4.77 1.90 62.22
次级类贷款迁徙率 1.48 - 13.28
可疑类贷款迁徙率 - - 10.59
拨备覆盖率 不适用 130.43 105.14 48.28
拨备充足率 ≥100 440.87 364.65 127.20
成本收入比（不含营业税） 不适用 38.97 35.99 38.93
2.4 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东的持股情况表
（单位：股）
报告期末股份总数 3,105,433,762 报告期末股东总数（户） 248,697
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称
持有无限售条件
股份数量
股份种类
ＮＥＷＢＲＩＤＧＥ ＡＳＩＡ ＡＩＶ ＩＩＩ，Ｌ．Ｐ． 203,519,435 人民币普通股
中国平安人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品 140,963,528 人民币普通股4
深圳中电投资股份有限公司 87,302,302 人民币普通股
融通新蓝筹证券投资基金 69,853,293 人民币普通股
海通证券股份有限公司 46,306,896 人民币普通股
中国工商银行－博时精选股票证券投资基金 45,077,782 人民币普通股
中国工商银行－南方绩优成长股票型证券投资基金 31,999,700 人民币普通股
中国农业银行－长盛同德主题增长股票型证券投资基金 31,679,960 人民币普通股
中国农业银行－富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基金30,942,982 人民币普通股
中国工商银行－融通深证100 指数证券投资基金 28,124,950 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
财务报表项目 变动比例变动说明
存放同业款项 52.60% 同业业务增加
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
3191.25% 交易性金融资产（债券）增加
衍生金融资产 -31.13% 市场变动导致利率互换公允价值下降
拆入资金 164.93% 同业业务增加
衍生金融负债 -38.49% 为理财产品所做的衍生产品减少
应付账款 -91.57% 本期进口代付业务减少
预计负债 -65.55% 两笔已全额计提预计负债的未决诉讼结案并对外付款
其他负债 165.95% 本票业务、待处理清算款项增加
未分配利润 117.84% 本期利润增加
手续费及佣金净收入 30.23% 产品品种、业务规模带动手续费增加
投资收益 7943.54% 本期出售可供出售债券带来投资收益增加
金融工具公允价值变动收益 -1408.13% 市场变动导致公允价值下降
投资性房地产公允价值变动收益 -138.25% 市场变动导致公允价值下降
汇兑收益 -55.74% 市场变动导致远期外汇买卖公允价值变动下降
其他业务收入 -59.16% 核算口径调整所致
营业外收入 -73.93% 处置抵债资产收入减少
营业外支出 -228.43% 本期冲回为未决诉讼所计提的预计负债所致
注：资产负债类项目对比期为上年末；损益类项目对比期为上年同期
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用5
2008 年6 月，本行第一大股东NEWBRIDGE ASIA AIV Ⅲ,L.P.在第一批股改限售股份
上市流通时承诺：
1、在限售股份解除限售后六个月以内暂无通过证券交易所竞价交易系统出售5%及以
上解除限售流通股计划。如果计划未来通过深圳证券交易所竞价交易系统出售所持解除限售
流通股，并于第一笔减持起六个月内减持数量达到5%及以上的，将于第一次减持前两个交
易日内通过公司对外披露提示性公告。
2、如预计未来一个月内公开出售解除限售存量股份的数量超过公司股份总数1%，将
通过深圳证券交易所大宗交易系统转让所持股份。
3、解除限售存量股份通过深圳证券交易所大宗交易系统转让的，承诺遵守深圳证券交
易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的相关规则。
4、如减持深发展解除限售存量股份达到1%及以上，承诺按照深圳证券交易所的规则
及时、准确地履行信息披露义务。
5、知悉并将严格遵守《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》等有关规定。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变
动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 本报告期内分红政策的执行情况
□适用 √不适用
3.6 其他需说明的重大事项
3.6.1 证券投资情况
√适用 □不适用
报告期末，本公司所持国债和金融债券（含央票、政策性银行债、各类普通金融债、次
级金融债）账面价值为748 亿元，其中金额重大的债券有关情况如下：
（货币单位：人民币千元）
类别 面值 票面年利率(%) 到期日 减值准备
2001 年记账式国债 1,466,899 2.82-6.8 2011/03-2011/08 -
2006 年记账式国债 5,767,000 2.12-2.8 2009/04-2016/03 -
2008 年记账式国债 1,820,000 1.28-4.94 2009/06-2038/05 -6
2002 年金融债 3,206,000 2.6-4.88 2009/07-2022/05 -
2004 年金融债 1,437,861 3.51-5.992 2009/07-2014/02 -
2005 年金融债 1,570,000 2.66-4.86 2010/04-2020/06 -
2007 年金融债 5,635,000 1.53-5.14 2009/04-2017/10 -
2008 年金融债 11,737,500 0-4.95 2009/04-2018/12 -
央行票据 34,075,000 0-4.56 2009/04-2011/06 -
合计 66,715,260 -
3.6.2 持有其他上市公司股权情况
√适用 □不适用
（货币单位：人民币千元）
证券代码 证券简称
初始投资
金额
占该公司
股权比例
期末帐
面值
报告期投
资损益
报告期所
有者权益
变动
会计科目
核算
股份来源
000040 深鸿基 3,215 0.30% 5,412 - 2,622 可供出售 历史投资
000150 宜华地产 10,000 2.79% 10,000 - - 可供出售 抵债股权
600038 哈飞股份 39,088 0.37% 9,734 - 4,103 可供出售 抵债股权
600664 哈药股份 80,199 0.39% 53,235 - 4,768 可供出售 抵债股权
Visa Inc. - 0.01% 843 - 72 可供出售 历史投资
合计 132,502 79,224 - 11,565
3.6.3 持有非上市金融企业、拟上市公司股权情况
√适用 □不适用
（货币单位：人民币千元）
被投资单位名称 投资金额 减值准备 期末净值
中国银联股份有限公司 50,000 - 50,000
SWIFT 会员股份 230 - 230
合计 50,230 - 50,230
3.6.4 持股30%以上股东提出股份增持计划及实施情况,，及公司是否存在向控股股东或其关
联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□适用 √不适用
3.6.5 报告期公司重大合同的签署与履行情况。
□适用 √不适用
3.6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况
√适用 □不适用7
报告期内，公司就经营情况、财务状况与投资者进行了沟通，并接受个人投资者电话咨
询。内容主要包括：公司的发展战略，定期报告和临时公告及其说明，公司依法可以披露的
经营管理信息和重大事项，企业文化建设，以及公司的其他相关信息。按照《深圳证券交易
所上市公司公平信息披露指引》的要求，公司及相关信息披露义务人严格遵循公平信息披露
的原则，不存在违反信息公平披露的情形。
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象
谈论的主要内容及
提供的资料
2009-01-13 深圳 发布会及电话会议 分析师、投资者
公司08 年业绩预告
发布会
2009-01-14 上海 面谈会议 分析师、投资者
公司08 年业绩预告
投资者交流会
2009-01-14 北京 面谈会议 分析师、投资者
公司08 年业绩预告
投资者交流会
2009-01-16 香港 电话会议 分析师、投资者
公司08 年业绩预告
投资者交流会
2009-03-20 深圳 发布会及电话会议 分析师、投资者
公司年报业绩发布
会
2009-03-23 广州 面谈会议 分析师、投资者
公司年报投资者交
流会
2009-03-24 北京 面谈会议 分析师、投资者
公司年报投资者交
流会
2009-03-26 深圳 面谈会议 分析师、投资者
公司年报投资者交
流会
2009-03-27 深圳 面谈会议 分析师、投资者
公司年报投资者交
流会
3.7 管理层讨论与分析
（一）资产规模
（货币单位：人民币百万元）
项目 2009 年3 月31 日2008 年12 月31 日增减率
总资产 521,879 474,440 10.00%
总负债 504,807 458,039 10.21%
各项存款 400,659 360,514 11.14%
各项贷款（含贴现） 319,435 283,741 12.58%
所有者权益 17,072 16,401 4.09%
本报告期，本行资产规模平稳增长，截至2009 年3 月31 日，本行资产总额5,219 亿元，
较年初增长10%；贷款总额（含贴现）3,194 亿元、较年初增长13％；负债总额5,048 亿元，
较年初增长10％；存款总额4,007 亿元、较年初增长11％；所有者权益171 亿元，较年初
增长4％。8
存款中，公司存款余额3,350 亿元，较年初增长11％，期末占总存款的84％；零售存
款余额657 亿元，较年初增长13％，期末占总存款余额的16％；公司一般性贷款（不含贴
现）余额1,798 亿元，较年初增长7％，期末占贷款总额的56％；零售贷款770 亿元，较年
初增长4％，期末占总贷款余额的24％；短期投资贴现余额627 亿元，较年初增长48％，
期末占贷款总额的20％。
（二）收入与利润
本报告期，受益于规模的良好增长和资产负债的有效管理，本行净利润较上年同期有所
提高。
1．利息净收入
本报告期，本行净利息收入33 亿元，比上年同期增长5%；占营业收入的87.7%，比上
年同期88.5%的占比下降了0.8 个百分点。利息净收入的增长主要是规模增长所致。
下表列出报告期间本行主要资产、负债项目的日均余额及收益率/成本率的情况。
（货币单位：人民币百万元，％）
2009 年1-3 月 2008 年10-12 月
项目
日均余额
平均收益／
成本（％）（含
已减值贷款
利息）
平均收益／
成本（％）（不
含已减值贷
款利息）
日均余额
平均收益／
成本（％）
（含已减值
贷款利息）
平均收益／成
本（％）（不
含已减值贷款
利息）
资产
客户贷款及垫款
（不含贴现）
250,024 6.18% 6.15% 242,564 7.06% 6.91%
债券投资 80,273 3.53% 3.53% 76,813 3.78% 3.78%
存放央行 38,056 1.54% 1.54% 40,179 1.64% 1.64%
同业及贴现 126,503 3.91% 3.91% 80,727 6.80% 6.80%
生息资产总计 494,856 4.81% 4.79% 440,283 5.95% 5.86%
负债
客户存款 384,416 2.03% 2.03% 347,986 2.64% 2.64%
发行债券 7,964 6.06% 6.06% 7,509 6.17% 6.17%
同业 85,289 2.51% 2.51% 59,834 6.78% 6.78%
计息负债总计 477,669 2.18% 2.18% 415,329 3.30% 3.30%
净利差NIS 2.63% 2.61% 2.65% 2.56%
净息差 NIM 2.70% 2.69% 2.83% 2.75%
净利差=生息资产收益率-计息负债成本率；净息差=（净利息收入/生息资产日均余额）*100%9
客户贷款及垫款利息收入
（货币单位：人民币百万元，％）
2009 年1-3 月 2008 年10-12 月
项目
日均余额
平均收益率
（含已减值
贷款利息收
入）
平均收益率
（不含已减
值贷款利息
收入）
日均余额
平均收益率
（含已减值
贷款利息收
入）
平均收益率
（不含已减值
贷款利息收
入）
公司贷款类（不
含贴现）
174,950 6.02% 5.97% 169,896 6.96% 6.74%
个人贷款 75,074 6.56% 6.56% 72,668 7.30% 7.30%
客户贷款及垫
款（不含贴现）
250,024 6.18% 6.15% 242,564 7.06% 6.91%
客户存款利息支出
（货币单位：人民币百万元，％）
2009 年1-3 月 2008 年10-12 月
项目
日均余额
平均成本率
（％）
日均余额
平均成本率
（％）
公司存款 203,350 1.89% 190,588 2.49%
其中：活期 92,277 0.54% 90,813 0.76%
定期 111,073 3.01% 99,775 4.06%
其中：国库及协议存款 29,928 3.86% 29,035 5.33%
零售存款 62,366 2.37% 56,274 2.89%
其中：活期 19,989 0.31% 18,317 0.35%
定期 42,377 3.35% 37,957 4.12%
保证金存款 118,700 2.10% 101,124 2.79%
存款总额 384,416 2.03% 347,986 2.64%
（2）手续费净收入
本行的非利息净收入同比增长13%，达4.6 亿元。其中，手续费及佣金净收入增长30
％，达2 亿元；其他营业净收入与上年同期比微增3％。
手续费及佣金净收入增长情况如下：
（货币单位：人民币百万元）
2009 年1-3 月2008 年1-3 月2008 年10-12 月
报告期较上年
同期增长
国内结算手续费收入 56 48 49 16.67％
国际结算手续费收入 23 29 27 -20.69％
代理业务手续费收入 9 18 11 -50.00％
委托贷款手续费收入 2 4 1 -50.00％
银行卡手续费收入 85 64 86 32.81％10
咨询顾问费 31 - 17 -
其他 35 34 58 2.94％
手续费及佣金收入小计 241 197 249 22.34％
银行卡手续费支出 17 14 20 21.43％
代理业务手续费支出 17 22 31 -22.73％
其他 11 10 12 10.00％-
手续费及佣金支出小计 45 46 63 -2.17％
手续费及佣金净收入 196 151 186 29.80％
报告期，本行结算手续费收入（含国内和国际部分）与上年同期和2008 年第四季度基
本持平，其中国内结算手续费收入因客户群及资产规模的扩大而稳步增长，但国际结算手续
费收入受宏观经济环境影响，由去年第一季度至今年第一季度呈逐步下降态势。
代理业务手续费收入较上季度稍有下降，但较去年同期有较大幅度的下降，是代理开放
式基金手续费收入有所下降所致。
银行卡业务手续费收入同比增长33%，主要有效卡量增加，交易量增加所致。
（3）其他营业净收入
本行其他营业净收入包括投资收益、公允价值变动损益、汇兑损益及其他业务收入。报
告期，本行其他营业净收入较上年增长3％，其中投资收益因出售部分可供出售债券带来了
较大的增长；公允价值损益、汇兑损益受市场影响，较上年同期有所减少；咨询顾问费和其
他业务收入较上年同期有所成长。
（4）营业费用
报告期，本行的营业费用较上年同期增长了12%，主要是较之上年同期，本行营业网
点、员工人数，以及业务规模均有较大增长，由此带来的营业费用增长以及本行为提升管理
流程和IT 系统进行的持续投入，使营业费用有所增长。2009 年1-3 月，本行成本收入比（不
含营业税）38.97%，较上年同期增长2.07 个百分点，是由于利差收窄致使营业净收入的增
速低于营业费用的增速所致。
报告期，本行平均所得税赋26.0%，较上年同期的27.2%下降1.2 个百分点。是国家所
得税政策调整和不同税区应税所得结构变动的综合结果。
（货币单位：人民币百万元）
2009 年1-3 月 2008 年1-3 月 增长
税前利润 1,517 1,379 10.01%
所得税费用 395 375 5.33%
实际所得税税赋 26.0% 27.2% -1.2 个百分点11
（三）资产质量
1.报告期末，本行贷款质量的总体情况
（货币单位：人民币百万元）
2009 年3 月31 日 2008 年12 月31 日 2008 年3 月31 日
五级分类 贷款余额 占比 贷款余额 占比 贷款余额 占比
正常 313,930 98.28% 278,120 98.02% 220,341 94.12%
关注 3,542 1.11% 3,694 1.30% 1,708 0.73%
不良贷款 1,963 0.61% 1,928 0.68% 12,067 5.15%
其中：次级 1,893 0.59% 1,928 0.68% 7,015 3.00%
可疑 67 0.02% - - 4,524 1.93%
损失 3 0.00% - - 528 0.22%
合计 319,435 100.00% 283,741 100.00% 234,116 100.00%
注：表中贷款余额为含贴现贷款余额
2005 年以来，本行资产质量指标持续改善，不良贷款呈现稳定下降趋势，2008 年末经
过大额核销后，不良贷款已降至较低水平，资产质量显著优化。
2009 年，本行贯彻国家“区别对待、有保有压”宏观调控政策，制定和调整全行信贷
政策指引，重点发展中小企业、贸易融资业务和零售信贷业务，严格执行国家“两高”行业
政策；加强贷款“三查”工作，加大对早期预警贷款、不良贷款的清收处置力度，贷款质量
保持良好水平。
截至2009 年3 月31 日，本行不良贷款余额19.63 亿元，较年初增加0.35 亿元，增加
额占总贷款余额的0.01%，增幅1.82％。不良贷款比率0.61％，较年初下降0.07 个百分点。
不良贷款余额当中，77％的不良贷款发放于2005 年以前；2005 年1 月1 日后（含）首次发
放的不良贷款金额为4.6 亿元，占全部不良贷款的23％。
2．报告期，本行按行业划分的贷款结构及质量
（货币单位：人民币百万元）
2009 年3 月31 日 2008 年12 月31 日
行业
余额 占比 不良贷款率余额 占比 不良贷款率
农牧业、渔业 670 0.21% 0.00% 599 0.21% 0.00%
采掘业（重工业） 4,693 1.47% 0.00% 2,990 1.05% 0.00%
制造业（轻工业） 73,606 23.04% 1.07% 69,633 24.54% 1.10%
能源业 13,560 4.25% 0.00% 12,437 4.38% 0.00%
交通运输、邮电 18,616 5.83% 0.32% 13,138 4.63% 0.47%12
商业 48,297 15.12% 0.49% 44,889 15.82% 0.29%
房地产业 17,697 5.54% 3.73% 15,883 5.60% 5.41%
社会服务、科技、文化、
卫生业
47,906 15.00% 0.06% 38,326 13.51% 0.07%
建筑业 16,777 5.25% 0.00% 10,770 3.80% 0.00%
其他（主要为个贷） 77,613 24.30% 0.24% 75,075 26.46% 0.11%
贷款和垫款总额 319,435 100.00% 0.61% 283,741 100.00% 0.68%
从分行业的贷款质量来看，截至2009 年3 月31 日，本行不良贷款主要集中在房地产业和
制造业，其余行业不良率均低于1%。其中房地产业不良贷款主要是本行2005 年前发放房地
产开发贷款等历史遗留不良贷款。
3．报告期，按产品划分的贷款结构及贷款质量
（货币单位：人民币百万元）
2009 年3 月31 日 2008 年12 月31 日
项目
贷款总额 不良贷款率贷款总额不良贷款率
不良贷款率
增减
公司贷款 242,426 0.73% 209,835 0.88% -0.15%
其中；一般贷款 179,754 0.99% 167,617 1.10% -0.11%
贴现 62,672 0.00% 42,218 0.00% 0.00%
零售贷款 77,009 0.24% 73,906 0.12% 0.12%
其中:住房按揭贷款 46,148 0.18% 44,431 0.07% 0.11%
经营性贷款 10,010 0.31% 10,305 0.19% 0.12%
信用卡应收账款 3,966 1.39% 3,722 0.64% 0.80%
汽车贷款 3,663 0.06% 3,275 0.02% 0.04%
其他 13,222 0.13% 12,173 0.08% 0.05%
贷款总额 319,435 0.61% 283,741 0.68% -0.07%
4.报告期，本行贷款减值准备余额的变化情况
（货币单位：人民币百万元）
项目 2009 年1-3 月 2008 年1-3 月
期初数 2,027 6,024
加：本期提取（含非信贷
减值准备）
522 583
减：已减值贷款利息冲减 22 113
减：非信贷减值准备 47 46
本期净计提 453 424
加：本年收回 72 1
加：汇率及其他变动 8 (26)13
减：本年核销 - 178
期末数 2,560 6,245
本行对已全额拨备的不良贷款，在达到核销条件时，报经董事会审批通过后进行账务核
销，核销后的贷款转入表外记录，并由资产保全部门负责跟踪清收和处置。收回已核销贷款
时，先抵减贷款本金，后抵减贷款欠息和费用。属于贷款本金部分将增加本行资产负债表中
的贷款减值准备余额，收回的利息和费用将增加当期利息收入和冲减当期费用。
5.报告期，本行逾期及非应计贷款情况
（货币单位：人民币百万元）
2009年3月31日 2008年12月31日
项目
余额 占贷款总额比余额 占贷款总额比
逾期贷款 762 0.24％ 789 0.28%
非应计贷款 2,620 0.82％ 1,874 0.66%
6.不良资产清收情况
报告期，本行清收回不良资产总额3.39 亿元，其中，信贷资产收回3.35 亿元，非信贷
资产收回0.04 亿元；收回的信贷资产中，已核销贷款本金0.72 亿元，未核销不良贷款2.22
亿元；信贷资产收回额中51％为现金收回，其余为以物抵债形式收回；非信贷资产收回额
100％为现金收回。
（货币单位：人民币百万元）
收回的债权形式 收回的方式
项目
本金 利息 费用 小计 现金收回 债务重组 以物抵债
未核销不良收回 222 27 8 257 92 - 165
信贷资金 已核销不良收回 72 5 1 78 79 - -
小计 294 32 9 335 171 - 165
未核销不良收回 3 - 0 3 3 - -
已核销不良收回 1 - - 1 1 - -
非信贷不良
资产收回
小计 4 - 0 4 4 - -
合计 298 32 9 339 175 - 165
（四）资本补充14
截至2009 年3 月31 日，本行核心资本充足率和资本充足率分别为5.23%和8.53%，均
达到监管要求。
在2009 年第一季度，本行发行15 亿混合资本债的计划已获得银监会批准，预计将于本
年第二季度完成发行。随着资本补充计划的逐步推进，本行计划在2009 年将资本充足率逐
步提升至10%。
（货币单位：人民币百万元）
项目 2009 年3 月31 日 2008 年12 月31 日
报告期末比上年
末增减
资本净额 25,931 23,959 8.23%
其中：核心资本净额 15,897 14,710 8.07%
加权风险资产净额 303,862 279,113 8.87%
资本充足率 8.53% 8.58% -0.05 个百分点
核心资本充足率 5.23% 5.27% -0.04 个百分点
按照银监会资本充足率计算规定，长期次级债务的可计算价值以核心资本净额的50％
为限。本行截至2009 年3 月31 日的核心资本净额为159 亿元，长期次级债发行量为80 亿
元，因此，所发行次级债中有0.5 亿元未被计入附属资本，需待核心资本进一步提高后发挥
附属资本的作用。
（五）业务发展
报告期，本行各项业务进展良好。
1、公司银行业务
报告期，国内市场流动性充裕，商业银行信贷市场竞争加剧，本行加强利率定价管理，
同时强化交叉销售和综合服务能力，努力提升资金运用效益和银行盈利能力。截至2009 年
3 月31 日，本行公司存款余额3,350 亿元，较年初增加327 亿元，增幅11%；公司一般性贷
款余额为1,798 亿元，较年初增加121 亿元，增幅7%。本季度，由于承兑业务的增长带来
了保证金存款的增加。
报告期，贸易融资业务在客户数的稳定增长持续了该领域纵深发展的趋势。目前国际经
济依然低迷，进出口贸易融资需求有所下降，但随着国内经济刺激综合方案的逐步落实，国
内需求将被有效激发，贸易融资业务的恢复性增长可期。15
在全球金融海啸及宏观经济继续下行背景下，2009 年第一季度大宗商品交易表现低迷。
本行贸易融资业务增速较上年同期略有放缓，贸易融资余额为893 亿，较年初增加25 亿，
增幅3%；不良率0.07%，较年初上升0.02 个百分点。
国内贸易融资仍是业务增长的主要来源，本行一季度季末余额达849 亿，较年初增长
32 亿，增幅4%。从分布区域看，主要是华北东北地区增长了21 亿，占全行增额的66%；从
业务模式上看，应收类业务增长迅猛，较年初增加12 亿。国际业务方面，受全球经济金融
环境恶化影响，进出口形势不容乐观，我行采取了审慎的业务推进策略，授信余额较年初减
少了7 亿。
报告期，本行贸易融资业务开展情况：
（货币单位：人民币百万元）
项目 2009 年3 月31 日占比 2008 年12 月31 日占比 变动
国内贸易融资 84,878 95.07% 81,692 94.10% 3.9%
其中：华南地区 30,510 34.17% 30,593 35.24% -0.3%
华东地区 18,182 20.37% 17,618 20.29% 3.2%
华北东北地区 30,840 34.54% 28,740 33.11% 7.3%
西南等其他地区 5,346 5.99% 4,741 5.46% 12.8%
国际贸易融资(含离岸) 4,398 4.93% 5,119 5.90% -14.1%
其中：出口贸易融资 1,248 1.40% 1,436 1.66% -13.0%
进口贸易融资 3,150 3.53% 3,683 4.24% -14.5%
贸易融资总余额 89,276 100.00% 86,811 100.00% 2.8%
2、零售银行业务
本报告期，本行零售银行根据年初制定的“快速稳健扩大有价值客户群”的战略方针，
围绕产品开发和服务提升、深化营销和交叉销售，通过一系列以“金惠福”为主题的新年零
售产品宣传及金融服务体验活动进行综合营销，推动零售业务稳健发展。
个贷业务继续产品创新和领先优势，推动业务增长，在市场上保持了较好的增长幅度。
截止2009 年3 月31 日，本行个贷余额770 亿元，较年初增长4%；个贷日均余额751 亿元，
较上年增长9%。
私人理财业务围绕深化产品创新和流程优化、为客户提供优质的理财服务，加快理财产
品开发和整合，推动黄金外汇业务、保险代理业务、第三方存管业务等，促进业务规模的增
长。截止2009 年3 月31 日，我行零售存款余额657 亿元，较年初增长13%；零售存款日16
均余额624 亿元，较上年增长36%。同时，理财业务得到稳健发展，报告期，本行理财产
品销售额19 亿元，基金销售额9 亿元，黄金外汇交易额达4 亿元。代理保险通过大力发展
期缴型产品，保险销售额达1,985 万元。
信用卡业务实行开源节流、优化管理和系统整合提升，推出了以环保、时尚为主题的新
产品：靓绿卡，推动业务增长。截至2009 年3 月31 日，本行新发卡20 万张，有效发卡规
模超过300 万张，较年初增长7%；个贷（含信用卡）不良率为0.24%，较上年末大额核销
后的0.12%上升0.12 个百分点；较去年同期的0.83 下降0.59 个百分点，该大幅下降是大额
核销的特殊因素所致。
报告期,本行个贷情况表:
（货币单位：人民币百万元）
2009 年
3 月31 日
占比
2008 年
12 月31 日
占比
一、不含信用卡的个人贷款
华南地区 24,892 34.08% 23,155 32.99%
华东地区 26,984 36.94% 26,482 37.73%
华北地区 16,525 22.62% 16,013 22.82%
西南地区 4,642 6.36% 4,534 6.46%
不含信用卡个贷余额合计 73,043 100.00% 70,184 100.00%
其中：不良贷款合计 131 0.18% 61 0.09%
二、信用卡贷款
信用卡贷款余额 3,966 100.00% 3,722 100.00%
信用卡不良贷款余额 55 1.39% 24 0.64%
三、个人贷款总额（含信用卡） 77,009 100.00% 73,906 100.00%
含信用卡不良个贷总额 185 0.24% 85 0.12%
四、个人贷款中按揭贷款情况
按揭贷款余额 48,405 62.85% 46,538 62.97%
其中：住房按揭贷款 46,148 59.92% 44,431 60.12%
按揭不良贷款 89 0.18% 47 0.10%
其中：住房按揭不良贷款 81 0.18% 31 0.07%
说明：按揭贷款包括个人住房及商用房的按揭；住房按揭不包含商住两用房、写字楼和
商铺按揭；“按揭贷款余额”占比及“其中：住房按揭贷款”占比以“个人贷款总额（含信
用卡）”为分母；“按揭不良贷款”占比及“其中：住房按揭不良贷款”占比以“按揭贷款余
额”及“其中：住房按揭贷款”作分母。17
3、资金同业业务
报告期，在面临持续经济挑战的环境下，本行资金同业业务继续本着“规模与质量协调
发展，产品创新与管理创新并举”的发展战略，着力优化同业资产负债结构、产品结构、客
户结构,改善和提升管理技术，进一步加强风险控制，实现投融资能力多元化,提高资产配置
的效率,努力实现中间业务收入快速增长，保障资金条线的持续盈利能力和利润质量。
第一季度主要经营成果：
◆债务融资工具主承销实现了零的突破，主承销3 支，承销金额11 亿；参团10 支，承
销金额3 亿。该业务的蓬勃发展为资金条线带来了新的利润增长点，优化了资金产品结构与
利润结构。
◆黄金第一季度交易量15 亿，同比增长193%，继续保持了高速增长的态势。
◆银行账户债券投资实现价差收入1.8 亿元。
4、流动性管理
本行管理层一贯高度重视流动性风险管理，今年以来流动性比例指标、超额备付率均高
于监管标准，资金充裕，流动性压力较小，流动性状况良好，不存在资金周转困难或是资金
链断裂的风险。
本行今年一季度末流动性比例、超额准备率维持在比较安全的区域，均超过监管要求，
表明本行应对资金需求的能力较强，流动性充裕；本行今年债券投资规模继续平稳增长，能
在二级市场上随时变现的债券较年初有所增加，使得本行的应对流动性压力的能力得到增
强；为更好地利用充裕的资金而不牺牲流动性，我行也购入大量低风险的银行间转贴，由此，
本行贴现总额在第一季度增长205 亿元，达到期末的627 亿元。
本行今年正在申请发行混合资本债，一旦发行成功，将为本行注入长期资金，流动性状
况将进一步得到改善。
（六）机构设置情况
报告期,本行新设网点4 家，截至2009 年3 月31 日，本行经监管机构批准设立的营业
网点数量达286 家。18
深圳发展银行股份有限公司董事会
2009 年4 月24 日
附录：
1、资产负债表
2、利润表
3、现金流量表19
资 产2009-3-31 2008-12-31
现金及存放中央银行款项 39,545,282 39,767,902
贵金属 7,080 9,225
存放同业款项 32,810,795 21,500,809
拆出资金 9,836,695 9,236,676
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 1,363,916 41,441
衍生金融资产 200,250 290,751
买入返售金融资产 32,474,987 34,733,353
应收账款 1,364,621 1,359,592
应收利息 1,946,312 1,605,636
发放贷款和垫款 316,874,677 281,714,687
可供出售金融资产 46,323,264 48,799,716
持有至到期投资 19,218,740 15,584,755
应收款项－债券投资 13,850,000 13,750,000
长期股权投资 402,390 417,390
投资性房地产 397,879 411,690
固定资产 1,661,876 1,674,924
无形资产 109,434 113,918
递延所得税资产 1,738,377 1,811,816
其他资产 1,752,823 1,615,895
资产总计 521,879,398 474,440,173
负债和股东权益
向中央银行借款 - -
同业及其他金融机构存放款项 38,038,679 36,063,032
拆入资金 19,551,590 7,380,000
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 39,636 39,420
衍生金融负债 36,045 58,598
卖出回购金融资产款 31,386,659 38,916,115
吸收存款 400,659,298 360,514,035
应付职工薪酬 984,453 1,247,420
应交税费 1,115,173 1,197,849
应付账款 42,781 507,483
应付利息 2,551,841 2,963,224
应付次级债券 7,969,023 7,964,282
预计负债 8,891 25,809
递延所得税负债 241,258 341,679
其他负债 2,181,943 820,436
负债合计 504,807,269 458,039,384
股东权益：
股本 3,105,434 3,105,434
资本公积 7,528,245 7,978,983
盈余公积 780,884 780,885
一般风险准备 3,583,296 3,583,296
未分配利润 2,074,270 952,193
股东权益合计 17,072,129 16,400,789
负债和股东权益总计 521,879,398 474,440,173
深圳发展银行股份有限公司
资 产 负 债 表
2009年3月31日
货币单位：人民币千元
董事长：法兰克纽曼 行长：肖遂宁 首席财务官：王博民 会计机构负责人：李伟权20
项 目2009年1-3月2008年1-3月
一、营业收入 3,760,604 3,553,270
利息净收入 3,299,256 3,145,336
利息收入 5,872,666 6,434,254
利息支出 2,573,409 3,288,918
手续费及佣金净收入 195,809 150,353
手续费及佣金收入 241,290 196,704
手续费及佣金支出 45,481 46,351
其他营业净收入 265,539 257,581
投资收益（损失以“-”号填列） 185,933 2,312
金融工具公允价值变动收益（损失以“-”号填列） -24,832 1,898
投资性房地产公允价值变动收益（损失以“-”号填列） -2,458 6,427
汇兑收益（损失以“-”号填列） 78,117 176,477
其他业务收入 28,778 70,467
二、营业支出 1,725,060 1,593,644
营业税金及附加 259,374 282,631
业务及管理费 1,465,686 1,311,014
三、准备前营业利润 2,035,543 1,959,626
资产减值损失 521,909 583,275
四、营业利润（亏损以“-”号填列） 1,513,634 1,376,351
加： 营业外收入 1,185 4,545
减： 营业外支出 -2,300 1,791
五、利润总额（亏损以“-”号填列） 1,517,120 1,379,105
减： 所得税费用 395,042 374,923
六、净利润（亏损以“-”号填列） 1,122,077 1,004,182
七、每股收益
（一）基本每股收益 0.36 0.34
（二）稀释每股收益 0.36 0.33
2009年1-3月
货币单位：人民币千元
董事长：法兰克纽曼 行长：肖遂宁 首席财务官： 王博民 会计机构负责人：李伟权
深圳发展银行股份有限公司
利润表21
项 目2009年1-3月2008年1-3月
一、经营活动产生的现金流量：
吸收存款和同业存放款项净增加额 42,120,909 48,739,996
其他金融机构拆入资金净增加额 12,171,590 1,497,386
买入返售净减少额 2,258,366 -
收取利息、手续费及佣金的现金 5,461,874 5,940,196
收到其他与经营活动有关的现金 1,244,546 1,891,464
经营活动现金流入小计 63,257,285 58,069,043
发放贷款和垫款净增加额 35,855,797 12,448,009
存放中央银行及同业款项净增加额 11,149,037 2,835,249
拆出资金净增加额 600,053 2,921,617
卖出回购净减少额 7,529,456 936,952
买入返售净增加额 - 29,979,094
支付的利息、手续费及佣金的现金 3,075,460 3,054,450
支付给职工及为职工支付的现金 1,026,817 880,316
缴纳的各项税费 802,300 594,116
支付其他与经营活动有关的现金 511,976 593,150
经营活动现金流出小计 60,550,896 54,242,952
- -
经营活动产生的现金流量净额 2,706,389 3,826,091
- -
二、投资活动产生的现金流量： - -
收回投资收到的现金 21,429,050 5,570,315
取得投资收益收到的现金 331,725 170,512
处置固定资产及投资性房地产收回的现金 13,945 1,804
投资活动现金流入小计 21,774,718 5,742,630
投资支付的现金 24,203,652 11,761,472
购建固定资产、投资性房地产及无形资产支付的现金 84,932 48,682
投资活动现金流出小计 24,288,584 11,810,154
投资活动产生的现金流量净额 -2,513,866 -6,067,524
三、筹资活动产生的现金流量：
认股权证收到的现金 -
发行债券收到的现金 - 6,480,500
筹资活动现金流入小计 - 6,480,500
分配股利和偿付利息支付的现金 254,193 -
发行债券支付的现金 - -
筹资活动现金流出小计 254,193 -
- -
筹资活动产生的现金流量净额 -254,194 6,480,500
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -61,670 4,239,067
加：期初现金及现金等价物余额 37,124,458 30,555,414
六、期末现金及现金等价物余额 37,062,788 34,794,482
董事长：法兰克纽曼 行长：肖遂宁 首席财务官： 王博民 会计机构负责人：李伟权
货币单位：人民币千元
深圳发展银行股份有限公司
现 金 流 量 表
2009年1-3月
