万科企业股份有限公司

                         根据 32 亿美元中期票据计划

           发行于 2021 年到期的 2.2 亿美元有担保票据的公告
                 证券代码：000002、299903        证券简称：万科 A、万科 H 代

                               公告编号：〈万〉2016-128


         本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性

   陈述或者重大遗漏。


    为满足发展需要，公司之全资子公司万科地产（香港）有限公司（以下简称“万科地产

香港”）之全资子公司 Bestgain Real Estate Lyra Limited 于 2013 年 7 月 16 日设立了 20 亿美

元中期票据计划，并于 2016 年 9 月 7 日将规模更新为 32 亿美元。基于该中期票据计划，万

科地产香港近期通过 Bestgain Real Estate Lyra Limited 进行了第六次发行，为金额 2.2 亿美元

的 5 年期定息票据，票面利率为 2.95%。有关票据将于香港联合交易所有限公司上市。万科

地产香港为有关票据本息提供不可撤销的全额担保。详情请见公司于 2016 年 10 月 14 日晚

在香港联合交易所有限公司披露易网站（www.hkexnews.hk）刊登的公告。



    特此公告。


                                                           万科企业股份有限公司
                                                                   董事会
                                                           二〇一六年十月十五日




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