万科企业股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行

                        公司债券（第二期）票面利率公告
                  证券代码：000002、299903            证券简称：万科 A、万科 H 代

                                      公告编号：〈万〉2017-088


          本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性

    陈述或者重大遗漏。


     经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1915号文核准，万科企业股份有限公司（以

下简称“发行人”）获准面向合格投资者公开发行面值总额不超过人民币90亿元的公司债券。

万科企业股份有限公司2015年公司债券（第一期）债券简称“15万科01”，发行规模50亿元，

已于2015年9月28日发行完成；万科企业股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司

债券（第一期）简称“17万科01”，发行规模30亿元，已于2017年7月18日发行完成。

     万科企业股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）（以下简称

“本期债券”）发行规模人民币10亿元，为5年期品种（附第3年末发行人调整票面利率选择

权和投资者回售选择权），发行价格为每张人民币100元。本期债券票面利率询价区间为

4.00%-5.00%，票面利率由发行人和主承销商（簿记管理人）根据网下利率询价结果在预设

利率区间内协商确定。

     2017年8月2日，发行人和簿记管理人在网下向机构投资者进行了票面利率询价。根据网

下机构投资者询价结果，经发行人和主承销商（簿记管理人）协商一致，最终确定本期债券

的票面利率为4.54%。

     发行人将按上述票面利率于2017年8月3日至2017年8月4日面向合格投资者网下发行，具

体 认 购 方 法请 参 见 2017 年 8 月1 日 刊登 在 《 证 券时 报 》 等 信息 披 露 媒 体 、 巨 潮 资 讯网

（http://www.cninfo.com.cn）及深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）上的《万科企业

股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）发行公告》。


     特此公告。
               发行人：万科企业股份有限公司

主承销商（簿记管理人）：中信证券股份有限公司

                               2017年8月2日
（本页无正文，为《万科企业股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司
债券（第二期）票面利率公告》之盖章页）




                                         发行人：万科企业股份有限公司




                                                          年   月   日
（本页无正文，为《万科企业股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司
债券（第二期）票面利率公告》之盖章页）




                         主承销商（簿记管理人）：中信证券股份有限公司




                                                           年   月   日