万科企业股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行

                      公司债券（第二期）发行结果公告
                 证券代码：000002、299903   证券简称：万科 A、万科 H 代

                                公告编号：〈万〉2017-089


        本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性

   陈述或者重大遗漏。




    经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1915号文核准，万科企业股份有限公司（以

下简称“发行人”）获准面向合格投资者公开发行面值总额不超过人民币90亿元的公司债券。

万科企业股份有限公司2015年公司债券（第一期）债券简称“15万科01”，发行规模50亿元，

已于2015年9月28日发行完成；万科企业股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司

债券（第一期）简称“17万科01”，发行规模30亿元，已于2017年7月18日发行完成。

    根据《万科企业股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）发行

公告》，万科企业股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）（以下简

称“本期债券”）发行规模人民币10亿元，5年期品种（附第3年末发行人调整票面利率选择权

和投资者回售选择权），发行价格为每张人民币100元，采取网下面向合格投资者公开发行的

方式发行。

    本期债券发行时间自2017年8月3日至2017年8月4日，实际发行规模为10亿元，票面利率

为4.54%。

    特此公告。

                                                      发行人：万科企业股份有限公司

                                      主承销商（簿记管理人）：中信证券股份有限公司

                                                                      2017年8月4日
（本页无正文，为《万科企业股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司
债券（第二期）发行结果公告》之盖章页）




                                         发行人：万科企业股份有限公司

                                                           年   月   日
（本页无正文，为《万科企业股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司
债券（第二期）发行结果公告》之盖章页）




                         主承销商（簿记管理人）：中信证券股份有限公司


                                                           年   月   日