万科企业股份有限公司

                        根据 95 亿美元中期票据计划

                     发行于 2025 年到期的 4.23 亿美元

              及于 2029 年到期的 3 亿美元中期票据的公告
             证券代码：000002、299903     证券简称：万科 A、万科 H 代

                             公告编号：〈万〉2019-090


        本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性

   陈述或者重大遗漏。


    为满足发展需要，万科企业股份有限公司（以下简称“公司”）之全资子公司万科地产

（香港）有限公司（以下简称“万科地产香港”）之全资子公司 Bestgain Real Estate Lyra

Limited（以下简称“Bestgain”）于 2013 年 7 月设立了 20 亿美元中期票据计划（以下简称

“中期票据计划”），并于 2016 年 9 月在董事会授权范围内将该中期票据计划规模更新为 32

亿美元；2016 年 12 月，万科地产香港取代 Bestgain 成为该中期票据计划及其项下已发行或

将发行票据的主要债务人；2017 年 5 月在董事会授权范围内该中期票据计划规模更新为 44

亿美元；2018 年 4 月在董事会授权范围内该中期票据计划的规模更新为 70 亿美元；2019

年 6 月在董事会授权范围内该中期票据计划的规模更新为 95 亿美元。

    基于该中期票据计划，万科地产香港近期进行了第十四次发行：金额为 4.23 亿美元的

5.5 年期固息票据，票面利率为 3.15%；以及，金额为 3 亿美元的 10 年期固息票据，票面利

率为 3.5%。有关票据将于香港联合交易所有限公司上市。详情请见公司于 2019 年 11 月 12

日晚在香港联合交易所有限公司披露易网站（www.hkexnews.hk）刊登的公告。

    特此公告。


                                                        万科企业股份有限公司
                                                              董事会
                                                        二〇一九年十一月十三日