万科企业股份有限公司 2020 年
 面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）
                   在深圳证券交易所上市的公告


           证券代码：000002、299903   证券简称：万科 A、万科 H 代
                          公告编号：〈万〉2020-020


    根据深圳证券交易所债券上市的有关规定，万科企业股份有限公司 2020 年
面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）符合深圳证券交易所债
券上市条件，将于 2020 年 3 月 23 日起在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协
议交易平台双边挂牌交易，并面向合格投资者交易。债券相关要素如下：

                      万科企业股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开发
债券名称
                      行公司债券（第一期）（品种一）
债券简称              20 万科 01
债券代码              149056
信用评级              主体评级 AAA，债券评级 AAA
评级机构              中诚信国际信用评级有限责任公司
发行总额（亿元）      15
                      5 年期（附第 3 年末发行人赎回选择权、发行人调整票
债券期限
                      面利率选择权和投资者回售选择权）
票面年利率（％）      3.02
利率形式              固定利率
付息频率              按年付息
发行日                2020 年 3 月 13 日-2020 年 3 月 16 日
起息日                2020 年 3 月 16 日
上市日                2020 年 3 月 23 日
                      2025 年 3 月 16 日，如发行人行使赎回选择权，则到期
到期日                日为 2023 年 3 月 16 日，如投资者行使回售选择权，则
                      其回售部分债券的到期日为 2023 年 3 月 16 日
发行价格              100 元/张
（以下无正文）