证券代码：000008 证券简称：神州高铁 公告编号：2015112
神州高铁技术股份有限公司
关于实施2015年半年度权益分派后调整发行股份及支付现金
购买资产并募集配套资金的发行价格和发行数量的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
由于实施2015年半年度权益分派，公司对本次重大资产重组涉及的发行股份及支付现金
购买资产并募集配套资金发行价格和数量进行调整，对支付现金对价部分不做调整。
一、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金概述
2015年8月7日，神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”）召开2015年第一次临
时股东大会，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议
案》、《关于公司与嘉兴欣瑞九鼎投资合伙企业（有限合伙）、王文辉签署附生效条件的<
股权转让协议>及其补充协议的议案》、《关于公司与武汉利德测控技术有限公司全体股东
签署附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产协议>及其补充协议的议案》等议案。
本次交易涉及的股份发行包括发行股份购买资产和发行股份募集配套资金两部分，定价
基准日均为公司第十一届董事会2015年度第二次临时会议决议公告日。因公司2014年年度资
本公积金转增股本方案（每10股转增4.5股）已于本次交易停牌后实施完毕，发行股份购买
资产和发行股份募集配套资金的价格均已相应除权。
根据交易各方协商并经公司股东大会批准，本次交易发行股份购买资产部分的股份发行
价格为定价基准日前60个交易日股票交易均价的90%，即16.73元/股，发行股份数量为
29,623,490股，具体如下：
1
单位：股
交易对方姓名 交易对方姓名
序号 认购股份数量 序号 认购股份数量
或名称 或名称
1 王纯政 8,337,837 15 杨雄 336,978
2 黄勤学 4,850,808 16 余莉萍 306,895
3 南车华盛 3,645,546 17 方云涛 227,846
4 天图兴瑞 2,162,032 18 王艳红 185,997
5 杨本专 1,819,983 19 周海天 154,377
6 张保军 1,690,715 20 王彦文 144,147
7 梁能志 1,435,898 21 张成 104,158
8 夏俊军 940,216 22 夏昌凌 92,998
9 吴伟钢 743,989 23 张迎 92,998
10 陈以良 677,030 24 陈卫锋 51,149
11 唐芸 381,294 25 潘爱桥 48,359
12 吴玉玲 381,294 26 谢波 29,759
13 许爱萍 381,294 27 李波 18,599
14 崔力航 381,294 合计 29,623,490
发行股份募集配套资金价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%，
即19.35元/股，最终发行价格通过询价的方式确定，向不超过10名的特定投资者发行股份数
量预计不超过113,950,904股，最终发行数量将根据最终发行价格确定。
在定价基准日至发行日期间，如公司有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事
项，则发行价格和数量进行相应调整。
二、2015年半年度权益分派情况
公司于2015年9月15日召开2015年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司2015年
半年度利润分配预案的议案（新）》，公司2015年半年度利润分配方案为：以公司截至2015
2
年6月30日之总股本803,144,309股为基数，进行资本公积金转增股本，向全体股东每10股转
增20股，共计转增1,606,288,618股，转增后公司总股本2,409,432,927股。
根据公司于 2015 年 9 月 18 日公告的《神州高铁技术股份有限公司 2015 年半年度权益
分派实施公告》，公司本次权益分派股权登记日为 2015 年 9 月 23 日，除权除息日为 2015
年 9 月 24 日。目前，公司 2015 年半年度权益分派已实施完毕。
三、2015年半年度权益分派后发行价格和发行数量的调整情况
按照相关规定，公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金发行价格和发行数量
的调整如下：
1、发行股份购买资产发行价格和发行数量的调整
本次发行股份购买资产的发行价格由原来 16.73 元/股调整为 5.58 元/股，向交易对方
发行的股票数量由原来的 29,623,490 股调整为 88,870,470 股，具体如下：
单位：股
交易对方姓名 交易对方姓名
序号 认购股份数量 序号 认购股份数量
或名称 或名称
1 王纯政 25,013,511 15 杨雄 1,010,934
2 黄勤学 14,552,424 16 余莉萍 920,685
3 南车华盛 10,936,638 17 方云涛 683,538
4 天图兴瑞 6,486,096 18 王艳红 557,991
5 杨本专 5,459,949 19 周海天 463,131
6 张保军 5,072,145 20 王彦文 432,441
7 梁能志 4,307,694 21 张成 312,474
8 夏俊军 2,820,648 22 夏昌凌 278,994
9 吴伟钢 2,231,967 23 张迎 278,994
10 陈以良 2,031,090 24 陈卫锋 153,447
11 唐芸 1,143,882 25 潘爱桥 145,077
3
12 吴玉玲 1,143,882 26 谢波 89,277
13 许爱萍 1,143,882 27 李波 55,797
14 崔力航 1,143,882 合计 88,870,470
2、发行股份募集配套资金发行价格和发行数量的调整
发行股份募集配套资金价格由原来 19.35 元/股调整为不低于 6.45 元/股，最终发行价
格 通 过 询 价 的 方 式 确 定 ， 向 不 超 过 10 名 的特 定 投 资 者 发 行 股 份 数 量 调 整 为 不 超 过
341,852,712 股，最终发行数量将根据最终发行价格确定。
除上述调整外，公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的其他事项均无
变化。
特此公告。
神州高铁技术股份有限公司董事会
2015 年 9 月 25 日
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