深圳中恒华发股份有限公司 2018年度董事会工作报告 2018年度,公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等有关法 律法规和《公司章程》的规定,从切实维护公司利益和广大股东权益 出发,认真履行股东大会赋予的职责,进一步完善公司内部治理结构, 规范公司内部控制制度,勤勉尽责地开展各项工作,现将公司董事会 2018年度工作情况汇报如下: 一、报告期内公司经营情况回顾 (一)整体经营情况 2018年度,国际环境错综复杂,我国经济下行压力加大,经济增 长有所放缓,面对不利的市场环境,公司积极采取措施,调整经营思 路和管理策略,积极拓展主营业务,辅以考核、激励机制。同时对部 分资产进行清理处置,实现资产效益最大化,取得较好收益。2018 年度,公司实现营业收入63704.67万元,较去年同比减少25.76%;净 利润329.50万元,较去年同期有较大幅度增长。 ●视讯业务全年实现营业收入29274.84万元,比去年同期减少 38.75%,营业利润338.76万元,比去年同期增加10.82%。视讯事业部 在报告期内对产品结构进行调整,优化了各品牌产品的销售占比,AOC 系列品牌因集团调整占比减少,长城品牌占比22.41%,VSCN内销销量 占比已上升到24.54%, 增加VSCN外销占比4.91%,ACER占比18.89%, 同时增加了长虹、创维品牌。2018年实现销售70.39万台,超额完成 了全年利润目标。 ●注塑业务全年实现营业收入22092.36万元,比去年同期减少 12.46%,营业利润44.35万元,比去年同期有所降低。随着市场竞争 的不断激烈,注塑利润空间被大幅压缩,但该事业部全体人员及时调 整销售策略,积极抢占市场份额,同时扩大生产车间,购进新型生产 第 1 页 共 10 页 流水线,现有自动化设备自动涂胶机器人、注塑机等十多台,已在2018 年11月投入生产,每年产量预计可增加230万套。 ●保丽龙业务全年实现营业收入6836.51万元,比去年同期减少 16.01%。EPS事业部在推动产业技术进步、促进科技成果转换工作成 绩突出,荣获“中国塑料加工业优秀科技创新企业“称号。2018年中 标的主要项目达多个百分之百,电热P3包装中标100%,燃气及K系列 包装件中标100%,T3结构件中标100%,冷柜大富豪中标100%,双变温 柜中标100%。 ●物业租赁业务全年实现营业收入3436.98万元,比去年同期减 少5.45%。公司自有物业华发大厦已纳入城市更新改造项目,租户变 动幅度较大,租金收入相对减少,公明华发电子城尚处于更新改造阶 段,本年度未产生租赁收入,因此2018年度,公司整体租赁收入与以 前年度有所下降。 (二)主营业务经营情况 公司为电子产品生产行业,主营业务包括注塑件、保丽龙及液晶 显示器整机的生产及销售,市场主要集中在华中和香港地区,具体情 况如下: 1、营业收入构成: 单位:元 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 637,046,707.03 100% 858,040,132.74 100% -25.76% 分行业 显示器 292,748,410.48 45.95% 477,934,212.10 55.70% -38.75% 注塑件 220,923,611.40 34.68% 252,361,777.26 29.41% -12.46% EPS 产品 68,365,102.41 10.73% 81,395,469.03 9.49% -16.01% 物业租赁 34,369,761.45 5.40% 36,350,826.04 4.24% -5.45% 材料及废料收入 14,235,066.01 2.23% 2,695,453.61 0.31% 428.11% 水电费及其他 6,404,755.28 1.01% 7,302,394.70 0.85% -12.29% 第 2 页 共 10 页 分产品 显示器 292,748,410.48 45.95% 477,934,212.10 55.70% -38.75% 注塑件 220,923,611.40 34.68% 252,361,777.26 29.41% -12.46% EPS 产品 68,365,102.41 10.73% 81,395,469.03 9.49% -16.01% 物业租赁 34,369,761.45 5.40% 36,350,826.04 4.24% -5.45% 材料及废料收入 14,235,066.01 2.23% 2,695,453.61 0.31% 428.11% 水电费及其他 6,404,755.28 1.01% 7,302,394.70 0.85% -12.29% 分地区 香港 133,145,269.85 20.90% 279,854,122.73 32.62% -52.42% 华中 464,355,922.54 72.89% 535,937,015.83 62.46% -13.36% 华南 39,545,514.63 6.21% 42,248,994.18 4.92% -6.40% 2、营业成本: 单位:元 2018 年 2017 年 行业分类 项目 占营业成本比 占营业成本比 同比增减 金额 金额 重 重 显示器 原材料 259,032,420.00 94.31% 448,842,209.98 97.00% -3.00% 显示器 人工工资 5,350,338.95 1.95% 6,506,927.33 1.00% 1.00% 显示器 折旧 2,041,472.54 0.74% 1,255,263.35 0.00% 1.00% 显示器 能源 注塑件 原材料 175,505,397.97 85.10% 205,433,313.18 90.00% -5.00% 注塑件 人工工资 14,177,081.31 6.87% 16,716,971.22 6.00% 1.00% 注塑件 折旧 3,187,779.06 1.55% 3,537,615.26 3.00% -1.00% 注塑件 能源 EPS 产品 原材料 40,102,966.95 62.30% 42,999,667.41 56.00% 6.00% EPS 产品 人工工资 8,829,344.71 13.72% 9,868,282.35 16.00% -2.00% EPS 产品 折旧 2,000,366.49 3.11% 1,685,290.19 3.00% 0.00% EPS 产品 能源 10,746,289.68 16.69% 10,858,241.16 17.00% 0.00% 3、费用 单位:元 第 3 页 共 10 页 2018 年 2017 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 14,407,350.82 15,916,493.87 -9.48% 管理费用 38,515,205.15 42,783,111.53 -9.98% 财务费用 10,316,763.45 8,979,085.95 14.90% 4、现金流 单位:元 项目 2018 年 2017 年 同比增减 经营活动现金流入小计 639,034,941.17 840,952,371.80 -24.01% 经营活动现金流出小计 636,401,313.80 829,229,117.44 -23.25% 经营活动产生的现金流量净 2,633,627.37 11,723,254.36 -77.54% 额 投资活动现金流入小计 145,251,259.49 291,541,885.91 -50.18% 投资活动现金流出小计 159,063,404.44 301,268,751.27 -47.20% 投资活动产生的现金流量净 -13,812,144.95 -9,726,865.36 -42.00% 额 筹资活动现金流入小计 381,872,622.67 288,636,279.36 32.30% 筹资活动现金流出小计 399,842,065.16 312,866,866.83 27.80% 筹资活动产生的现金流量净 -17,969,442.49 -24,230,587.47 25.84% 额 现金及现金等价物净增加额 -28,985,677.67 -22,540,338.67 -28.59% 5、资产构成重大变动情况 单位:元 2018 年末 2017 年末 比重增 占总资 占总资产 重大变动说明 金额 金额 减 产比例 比例 货币资金 34,108,330.27 5.47% 68,812,495.97 10.93% -5.46% 应收账款 116,797,834.51 18.73% 148,795,998.26 23.63% -4.90% 存货 62,973,909.38 10.10% 60,387,021.65 9.59% 0.51% 投资性房地产 50,681,322.86 8.13% 52,410,958.62 8.32% -0.19% 长期股权投资 0.00% 0.00% 0.00% 第 4 页 共 10 页 固定资产 188,083,873.38 30.17% 176,477,314.08 28.02% 2.15% 在建工程 5,727,760.23 0.92% 654,356.00 0.10% 0.82% 短期借款 161,568,657.88 25.92% 166,620,264.81 26.46% -0.54% 二、董事会日常工作情况 (一)报告期内董事会会议情况 报告期内,公司共召开了6次董事会,详细情况如下: 序 召开 召开 会议 审议内容 号 时间 方式 届次 1.《2017年度总经理工作报告》; 2.《2017年度董事会工作报告》; 3.《2017年度财务决算报告》; 4.《2017年度利润分配预案》; 5.《2017年度内部控制自我评价报告》; 6.《2017年年度报告》及摘要; 第九届董事 2018年4 7.《2018年第一季度报告》; 1 现场 会第七次会 月20日 8.《2018年度财务预算报告》; 议 9.《关于公司2018年度银行借款额度的议案》; 10.《关于公司2018年度对全资子公司银行借款提供担保额度的议 案》; 11.《关于公司2018年度视讯业务日常关联交易预计情况的议案》; 12.《关于会计政策变更的议案》; 13.《关于召开2017年度股东大会的议案》 第九届董事 2018年8 2 通讯 会第八次会 1.《2018年半年度报告》及摘要 月24日 议 1.《关于增补董事的议案》; 董事会2018 2018年9 2.《关于续聘2018年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议 3 通讯 年第一次临 月11日 案》; 时会议 3.《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》。 董事会2018 2018年9 1.《关于选举公司副董事长的议案》; 4 现场 年第二次临 月28日 2.《关于第九届董事会下属各专门委员会人员组成的议案》。 时会议 1. 《2018年第三季度报告》; 2018年 第九届董事 2. 《关于债权转让的议案》; 5 10月26 通讯 会第九次会 3. 《关于出售固定资产的议案》; 日 议 4. 《关于延长控股股东增持承诺履行期限的议案》; 第 5 页 共 10 页 5. 《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》。 2018年 董事会2018 1.审议《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》; 6 11月23 通讯 年第三次临 2.审议《关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》。 日 时会议 (二)董事会对股东大会决议的执行情况 报告期内,公司共召开了4次股东大会,其中年度股东大会1次, 临时股东大会3次,董事会严格执行股东大会所做决议,在公司《章 程》规定的权责范围内认真履行职责,积极推进股东大会授权办理事 项,主要内容如下: 1、股东大会授权董事会在2018年度可根据公司业务发展需要, 为公司及下属全资子公司在15亿元人民币额度范围内自行选择贷款 银行,根据贷款条件决定贷款、开具信用证和银行承兑汇票等融资事 宜以及相应贷款融资的公司资产抵押(质押)事宜; 2、为确保审计工作的独立性与客观性,根据股东大会授权,续 聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司 2018 年度财务报告 审计机构和内部控制审计机构,年度财务报告审计费用不超过 50 万 元,内部控制审计费用不超过 20 万元。 (三)董事会专门委员会履职情况 1、审计委员会履职情况 报告期内,审计委员会主要开展的工作包括:听取公司年度经营 情况、财务工作情况及内部审计情况,对公司财务规范和内审督导工 作给予持续关注和跟进指导,推进公司年度财务报告审计工作安排, 发函督促审计报告按时提交,并于年审期间先后多次与注册会计师沟 通,客观评价会计师事务所的年审工作,并作出同意续聘大信会计师 事务所的决议。 2、薪酬与考核委员会 报告期内薪酬与考核委员会对公司董事、监事及高级管理人员年 第 6 页 共 10 页 度的薪酬情况进行了审核,认为与实际情况基本一致,符合相关法规 及公司薪酬考核体系的规定。 3、提名委员会 报告期内,提名委员会对公司相关提案进行了审查把关,并给出 相应建议。 (四)独立董事履行职责情况 报告期内,公司独立董事充分行使国家法规和《公司章程》赋予 的职权,积极参加公司的董事会和股东大会,促进公司董事会决策及 决策程序的科学化,推进公司内控制度建设,维护公司整体利益特别 是中小股东的合法权益。在报告期内,独立董事根据《公司法》、《公 司章程》等有关规定,对关联交易情况、对外担保及资金占用情况、 续聘会计师事务所情况、现金分红及其他投资者回报情况、公司及股 东承诺履行情况、信息披露的执行情况、内部控制的执行情况、公司 债权出售、出售固定资产、公司重大诉讼、董事会以及下属专门委员 会的运作情况等事项发表了独立意见,公司管理层充分听取并采纳独 立董事的专业意见。 三、董事会对内部控制责任的声明 公司董事会认为,截至 2018 年 12 月 31 日,公司现有内部控制 制度完整、合理有效,能够适应公司现行管理的要求和公司发展的需 要,并能得到有效实施;能够保证贯彻执行国家有关法律法规和单位 内部规章制度以及公司各项业务活动的健康运行;能够保证公司财务 报告及相关会计信息的真实性、准确性和完整性;能够保证公司经营 管理目标的实现。能够按照法律、法规和公司章程规定的信息披露的 内容和格式要求,真实、准确、完整、及时地报送和披露信息;能够 确保公开、公平、公正地对待所有投资者,切实保护公司和全体投资 者的利益。 第 7 页 共 10 页 四、公明旧改项目诉讼情况 公司于2015年8月26日与武汉中恒集团、深圳万科及万科光明签 署了《关于“深圳光明新区公明街道华发片区更新单元”城市更新项 目合作协议约定书》、《光明新区公明街道华发工业区旧改项目合作 经营合同》和《房屋收购及搬迁补偿安置协议》。根据合同规定,在 深圳万科支付6亿元拆迁款后公司启动项目拆迁及实施主体申报等程 序,但在推进过程中,由于合同约定的主要条件相互矛盾,政府旧改 部门已经明确表示拒绝接受本项目《搬迁协议》备案及实施主体申报。 2016年9月,深圳万科以深华发和武汉中恒集团违反《合作经营 合同》约定逾期办理《改造实施主体确认书》等手续为由,向华南国 际经济贸易仲裁委员会(下称“华南国仲”)提起仲裁,要求深华发 和武汉中恒支付违约金及律师费合计人民币46,460万元。 2016年12月,根据股东大会授权,公司董事会决定解除与深圳市 万科房地产有限公司“深圳光明新区公明街道华发片区更新单元”城 市更新项目合同,同时控股股东武汉中恒集团向深华发出具《承诺 函》,承诺主要内容为若仲裁(即本案)判深圳万科胜诉,则因合同 纠纷导致的仲裁损失由武汉中恒集团全额承担。 2017年8月,深圳国际仲裁院(华南国际经济贸易仲裁委员会) 作出裁决,尽管驳回了深圳万科提出的大部分仲裁请求,但公司认为 本案裁决在仲裁程序和所谓违约事实的认定上存在问题,其裁决结果 损害了公司的合法权益。 2018年2月,公司向深圳市中级人民法院提出撤裁申请,深圳市 中级人民法院已经正式受理。2018年8月16日法院作出判决,驳回了 公司的诉讼请求。 2018年8月29日,法院受理了深圳万科强制执行申请,目前控股 股东在和相关方积极沟通解决方案。 第 8 页 共 10 页 五、公司未来展望 (一)行业发展及市场分析 2019年全球经济局势复杂多变,中国制造正由高速增长阶段转向 高质量发展阶段,家电行业将受益消费升级的大背景,保持较为稳定 的增长。但我们也可以看到,中国制造单纯依靠规模要效益的时代已 经远去,在整体毛利率焦虑的情况下,通过单纯的“节流”妄想摆脱 低速发展的慢车道是徒劳的。 受市场竞争加剧、原材料涨价、用工成本上升、汇率波动等因素 的影响,家电代工及配套企业面临的压力有增无减。公司的工业生产 加工业务属于劳动密集型与技术密集型结合、半自动化生产模式,产 品订单主要依托多家国内知名的大型家电厂商,具有品牌效应,规模 较大,业务稳定。作为传统产业,解决发展困局的核心是通过技术升 级,提升技术附加值,提高盈利能力。在下游消费需求升级的大背景 下,通过加大新产品研发力度、调整改进产品结构、改良生产工艺、 提高生产效率、拓展下游渠道以及培育自有品牌,积极谋求转型升级。 在技术升级方面除体内培育外,亦走外延发展之路,让创新技术为企 业增长注入新的势能。 一定时期内,物业租赁仍是公司发展的另一块重要业务,充分利 用自有物业,提供经营、租赁、服务业务将为公司的现金流带来一定 的贡献,待城市更新改造项目逐步实施落地后,将为公司带来长期稳 定的收入来源。 新年度经营计划 ◆工业业务产业升级 对外服务好现有客户,优化各品牌产品结构,大力拓展市场,争 取更多的市场份额;对内加强管理,提高生产效率,提升产品品质, 充分利用公司所处地理优势,将各项业务做大做强。同时公司积极寻 找电子消费类的优质技术项目,通过技术优化、管理优化逐步实现产 第 9 页 共 10 页 业升级。 ◆推动城市更新项目进展 加快推动深圳光明新区公明街道华发片区更新单元项目及深圳 福田区华强北街道华发大厦更新项目改造进度,力争早日取得阶段性 进展。 ◆继续重点加强公司内部控制 公司将在2019年度按照上市公司治理要求,进一步优化公司治理 结构,完善内部控制制度及流程,严格落实和提高相关制度的执行力 度,公司管理层及相关部门严格按内部控制文件要求执行资金使用审 批程序管理规定、关联交易管理制度、内部审计工作制度、重大信息 内部报告制度等相关制度。 新的一年,我们将继续坚持公司长远发展和股东利益最大化相 结合的原则,在确保经济稳定的基础上,加快推进城市更新项目的开 发建设,为华发未来的发展提升奠定扎实基础。 深圳中恒华发股份有限公司 董 事 会 2019年4月30日 第 10 页 共 10 页