深圳长城开发科技股份有限公司 2013 年度报告摘要 证券代码:000021 证券简称:长城开发 公告编号:2014-009 深圳长城开发科技股份有限公司 2013 年度报告摘要 1、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳 证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。 公司简介 股票简称 长城开发 股票代码 000021 股票上市交易所 深圳证券交易所 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 葛伟强 李丽杰 电话 0755-83200095 0755-83205285 传真 0755-83275075 0755-83275075 电子信箱 stock@kaifa.cn stock@kaifa.cn 2、主要财务数据和股东变化 (1)主要财务数据 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本年比上年 2013 年 2012 年 2011 年 增减(%) 营业收入(元) 15,039,531,962.51 16,399,516,862.92 -8.29% 18,630,380,585.04 归属于上市公司股东的净利润(元) 229,931,230.46 93,561,007.08 145.76% 251,508,997.33 归属于上市公司股东的扣除非经常 -15,753,082.86 -5,665,123.50 178.07% 250,195,544.64 性损益的净利润(元) 经营活动产生的现金流量净额(元) 448,850,592.16 287,847,989.29 55.93% 170,075,188.33 基本每股收益(元/股) 0.1710 0.0709 141.18% 0.1906 稀释每股收益(元/股) 0.1710 0.0709 141.18% 0.1906 净资产收益率(%) 5.47% 2.28% 3.19% 5.84% 本年末比上 2013 年末 2012 年末 2011 年末 年末增减(%) 总资产(元) 13,726,551,759.03 10,181,363,678.63 34.82% 10,336,754,641.74 归属于上市公司股东的净资产(元) 4,852,354,544.43 3,978,729,758.23 21.96% 4,057,962,593.69 1 深圳长城开发科技股份有限公司 2013 年度报告摘要 (2)前 10 名股东持股情况表 报告期末股东总数 98,846 年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数 91,201 持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况 质押或冻 报告期内 持有有限 持有无限 结情况 持股比 报告期末 股东名称 股东性质 增减变动 售条件的 售条件的 例(%) 持股数量 情况 股份数量 股份数量 股份 数量 状态 长城科技股份有限公司 国有法人 44.51% 654,839,851 654,839,851 博旭(香港)有限公司 境外法人 7.25% 106,649,381 106,649,381 金鹰基金-民生银行-金鹰定增 其他 2.72% 40,048,352 40,048,352 2 号资产管理计划 申万菱信基金-工商银行-陕西 省国际信托-盛唐 18 号定向投 其他 2.24% 32,884,615 32,884,615 资集合资金信托计划 财通基金-平安银行-平安信托 -平安财富*创赢一期 62 号集 其他 1.09% 15,989,010 15,989,010 合资金信托计划 信达澳银基金-民生银行-信达 澳银基金-长城开发定向增发分 其他 1.05% 15,456,043 15,456,043 级资产管理计划 金鹰基金-民生银行-金鹰定增 其他 1.05% 15,452,747 15,452,747 6 号资产管理计划 境内非国 深圳市创新投资集团有限公司 1.05% 15,448,351 15,448,351 有法人 工银瑞信基金-工商银行-天津 其他 0.75% 10,989,010 10,989,010 锦汛投资管理中心(有限合伙) 龙力控股有限公司 境外法人 0.47% 6,900,000 6,900,000 公司前 10 名股东中持有的限售股份均因认购公司非公开发行股份 战略投资者或一般法人因配售新股成为 所致,非公开发行股份于 2013 年 10 月 10 日在深圳证券交易所上 前 10 名股东的情况(如有)(参见注 3)市,并自上市之日起 12 个月内不得转让,预计可上市流通时间为 2014 年 10 月 10 日。 公司第一、第二大股东与上述其他股东之间不存在关联关系,也不 属于一致行动人。“金鹰基金-民生银行-金鹰定增 2 号资产管理 上述股东关联关系或一致行动的说明 计划”与“金鹰基金-民生银行-金鹰定增 6 号资产管理计划”同为 金鹰基金管理有限公司管理,而上述其他股东之间未知是否存在关 联关系或属于一致行动人。 2 深圳长城开发科技股份有限公司 2013 年度报告摘要 (3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系 3、管理层讨论与分析 (1) 概述 2013 年,世界经济继续处于政策刺激下的脆弱复苏阶段,总体形势相对稳定,维持着“弱 增长”格局。发达国家经济低速增长,总需求水平仍不足,主要新兴经济体结构性调整艰难, 多项不稳定因素对出口型企业经济带来一定影响。 面对外部经济环境的影响,公司把 2013 年定调为“管理提升年”,秉承创新发展理念, 多项举措应对行业面临的问题,并取得显著成效。公司一方面对内整合资源,优化管理结构, 将支付终端业务、数字家庭业务及小批量多品种加工业务整合为商业及工业产品事业部,将 公司自动化设备部门及机械加工中心整合为自动化设备事业部,同时不断推动企业自动化进 程,优化人员结构以应对行业用工问题,提高运营效率;另一方面通过惠州工厂的正式运营, 新建泰国、英国分公司及在马来西亚建立子公司等多项举措,积极开拓更多全球市场机会, 同时贴近客户服务,深入了解客户需求,降低人力及运营成本,提高利润率,稳固企业竞争 力。 报告期内,公司实现营业收入 150.40 亿元,实现净利润(归属于母公司所有者)2.30 亿元,分别比去年同比降低 8.29%和增长 145.76%。 3 深圳长城开发科技股份有限公司 2013 年度报告摘要 (2) 主营业务分析 1) 概述 A. 主营业务分析 a) 硬盘磁头及相关产品 2013 年,由于平板电脑的持续强势入侵,及个人电脑的缓慢更换周期,传统硬盘出货量 继续下行,公司的硬盘磁头及相关产品业务也受到了一定影响。对此,公司根据客户关注重 点的变化,制定多项行动措施提升产品生产工艺及技术水平,成效显著,同时,公司在稳定 原有业务的基础上,调整产品结构,制造更多高附加值及高端产品,实现产品线的垂直整合, 业务整体的盈利能力有所提高。另外,为进一步扩展与客户希捷的战略合作伙伴关系,公司 目前已完成马来西亚全资子公司的正式注册,计划于 2014 年中正式投产运营,拓展与希捷 的业务合作,快速响应客户需求,延长产业链,与客户实现共赢。 2013 年,子公司开发磁记录关闭了亏损的抛光盘基片业务,通过调整人员配臵,整合优 化人力资源结构,降低运营成本,仍保留的镀镍基片业务下半年订单增长较快,预计 2014 年将实现盈利。 报告期内硬盘磁头及相关产品实现营业收入 79.20 亿元,较去年同期降低 21.50%。 b) 自主研发产品 公司自主研发产品主要包括智能计量产品和支付终端产品,报告期内,公司自主研发产 品实现营业收入 5.66 亿元,较去年同期增长 2.50%。其中智能计量产品营业收入 4.37 亿元, 较去年同期降低 6.23%;支付终端产品营业收入 1.29 亿元,较去年同期增长 49.89%。 随着全球节能降耗、保证能源安全的呼声越来越高,智能电网建设正逐步替代传统电网, 成为各国投资重点。作为智能电网的重要组成部分,全球范围内智能电表的市场需求正快速 增长。2013 年是公司智能电表业务国外市场开拓颇具成效的一年,公司智能电表成功进入非 洲市场并实现量产出货;在欧洲自主研发的智能电表成功进入荷兰市场,在技术上实现了突 破并领先其它竞争对手,第二阶段已中标,2014 年将持续为荷兰市场供应智能电表产品;在 意大利国家电力公司单相智能电表公开招标活动中累计中标 3300 余万欧元(约折人民币 2.58 亿元),且已经开始供货;在英国、香港、新加坡、印尼等市场获得试点订单或项目研发合同, 有较大市场潜力。另外,为迅速抢占即将于 2014 年开始进行大批量智能电表更新的泰国市 场,突破泰国本土保护壁垒,2013 年 8 月,公司在泰国成立了泰中开发科技(泰国)有限公 司,目前处于工厂建设阶段。在国内市场,公司连续在国家电网公司电能表 2013 年度相关 项目招标中中标,合同正在履行。 支付终端产品方面,面对国家“营改增”等政策及地方政治因素影响带来的市场需求变 4 深圳长城开发科技股份有限公司 2013 年度报告摘要 化,公司加大新产品研发投入力度,为新市场开拓作好产品及人员等全方位储备;金融 POS 机产品根据市场需求,已完成多款新产品研发,市场开拓重点由国内逐步转向全球,2013 年 已完成印度等市场的批量出货,香港、非洲、南美洲等市场相继接获订单及取得潜在合作机 会,2014 年国内外市场有望实现销量进一步增长。 c) 电子产品制造业务 电子产品制造业务是指公司为客户提供物料采购、SMT 贴片、整机组装、测试、物流配 送等环节的电子产品制造服务,主要包括手机通讯类产品、闪存存储产品、医疗电子类产品 等业务。 2013 年,公司部分手机业务完成了深圳到惠州工厂的迁移,在迁移过程中不但没有对生 产造成影响,而且在生产效率、品质控制等方面有了进一步提高,为客户出货保证做出较大 贡献,开发惠州也因此在投产后的短期内获得客户授予的多项奖项。随着公司整体手机业务 的运营效率和成本优势的逐步凸显,公司与各大手机客户的长期战略合作都得到了坚实的保 障基础,目前华为业务已全面量产并稳步增长;中兴业务由原租赁厂房搬迁至公司总部福田, 运营成本得到进一步有效控制,业务量趋于稳定。 在医疗产品领域,公司已连续 4 年获得瑞思迈最佳供应商奖,获得客户认可和信赖的同 时,也获得了启动更深、更广业务层面合作的机会,西门子业务顺利推进,已开始试产,另 外新引入多个法国、澳大利亚等地的医疗保健等产品的新客户,并参与到多款产品部件的方 案设计研发中,业务规模持续扩大,合作不断深入,利润率水平得到有效提升。 2013 年,内存产品市场价格全面回升,公司内存产品业务营收随之有较大幅增长,同时 公司通过整合内部资源,加强自动化设备应用,优化人员结构等措施提高运营效率,并加强 与客户多方位合作,保持业务的持续稳定发展。 报告期内,公司电子产品制造业务实现营业收入 64.95 亿元,较去年同期增长 16.06%。 d) 新能源业务 2013 年,LED 市场逐步放量,整体业务稳步增长,公司与 Epistar、亿冠晶、Country Lighting 共同投资成立的开发晶照明(厦门)有限公司,全年超额完成销售目标;新增的 13 台 MOCVD 中 11 台已投入生产,新增的 1 条 iCOB 封装线、3 条 COG 封装线已全程建成, 5 条背光封装线(PLCC)已全部建好,具备量产能力;照明应用灯具也已批量生产及销售。 另外,申报的电子信息产业发展基金《室内半导体照明器件、电光源产品与测技术研发及应 用》项目、重点技改补助项目《MOCVD 云端自动化系统》分别获得不同额度的补助,并已 申报 2 项专利。预计 2014 年整体业务仍将有较大幅增长。 5 深圳长城开发科技股份有限公司 2013 年度报告摘要 4、涉及财务报告的相关事项 (1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 不适用 (2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 不适用 (3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明 1) 报告期内,公司投资设立泰中开发科技(泰国)有限公司,并纳入合并范围,具体如下: 公司名称 新纳入合并范围的原因 持股比例(%) 年末净资产 本年净利润 泰中开发科技(泰国)有限公司 新设成立 60.00 2,500 万泰铢 — 2) 公司参股公司深圳开发技研汽车电子有限公司,于本年度已清算,不再纳入合并报表范 围。 (4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 不适用 深圳长城开发科技股份有限公司 董事会 二零一四年三月三十一日 6