证券代码：000027                    证券简称：深圳能源
公司债券代码：112713                公司债券简称：18 深能 01



                   深圳能源集团股份有限公司
  2018年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)
                           2019年付息公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。


   重要内容提示：

    债权登记日：2019年5月22日

    债券付息日：2019年5月23日



    由深圳能源集团股份有限公司（以下简称：本公司）于 2018 年 5 月 23 日发
行的深圳能源集团股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券(第
一期)（以下简称：“本期债券”或“18 深能 01”），将于 2019 年 5 月 23 日开始
支付自 2018 年 5 月 23 日至 2019 年 5 月 22 日期间的利息。根据《深圳能源集团
股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)募集说明书》
有关条款的规定，现将有关事项公告如下：


    一、本期债券基本情况
    （一）债券名称：深圳能源集团股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开
发行公司债券(第一期)。
    （二）债券简称及代码：债券简称“18 深能 01”，债券代码“112713”。
    （三）发行人：深圳能源集团股份有限公司。
    （四）发行总额：人民币 20 亿元。
    （五）债券期限和利率：本期债券期限为 5 年，附第 3 个计息年度末发行人
调整票面利率选择权及投资者回售选择权；本期债券的票面利率为 4.80%，在存
续期前 3 年保持不变。如发行人行使调整票面利率选择权，则未被回售部分债券
在存续期限后 2 年的票面利率为债券存续期限前 3 年票面利率加调整基点，在债
券存续期限后 2 年固定不变；如发行人未行使调整票面利率选择权，则未被回售
部分债券在存续期限后 2 年的票面利率仍维持原票面利率不变。
    （六）债券形式：实名制记账式公司债券。
    （七）计息期限：2018 年 5 月 23 日至 2023 年 5 月 22 日。
    （八）下一付息期的起息日：2019 年 5 月 23 日。
    （九）付息日： 2019 年至 2023 年每年的 5 月 23 日为上一个计息年度的付
息日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺
延期间付息款项不另计利息）。如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的
付息日为 2019 年至 2021 年每年的 5 月 23 日（如遇法定及政府指定节假日或休
息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。
   （十）兑付日：本次债券的兑付日为 2023 年 5 月 23 日（如遇法定及政府指
定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间兑付款项不另计利
息）。如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为 2021 年 5 月 23
日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延
期间兑付款项不另计利息）。
   （十一）信用等级：经联合信用评级有限公司综合评定，公司主体信用评级
为 AAA 级，评级展望稳定，本期债券信用评级为 AAA。
   （十二）上市时间及地点：本期债券于 2018 年 6 月 26 日在深圳证券交易所
上市。


    二、本期债券本次付息方案
    （一）债权登记日：2019 年 5 月 22 日。
    （二）付息日：2019 年 5 月 23 日。
    根据公司《深圳能源集团股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公
司债券(第一期)票面利率公告》，本期债券的票面利率为 4.80%，每手（每 10 张）
“18 深能 01”（面值人民币 1,000 元）实际派发利息为人民币 48.00 元（含税），
扣税后个人投资者、证券投资基金债券持有人取得的实际每手派发利息为人民币
38.40 元，扣税后非居民企业（包含 QFII、RQFII）取得的实际每手派发利息为
48.00 元。


    三、本期债券付息对象
    本次付息对象为截止 2019 年 5 月 22 日下午深圳证券交易所收市后，在中国
证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称：中国结算深圳分公司）登记
在册的全部“18 深能 01”公司债券持有人。


    四、本期债券付息方法
    本公司已委托中国结算深圳分公司进行本次付息。
    在本次付息日 2 个交易日前，本公司将本次付息资金足额划付至中国结算深
圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司收到款项后，通过资金结算系统
将本期债券本次利息划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业
部或中国结算深圳分公司认可的其他机构）。
    本公司与中国结算深圳分公司的相关协议规定，如本公司未按时足额将债券
付息资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户，则后续付息工作由本公司自
行负责办理，相关实施事宜以本公司的相关公告为准。


    五、关于缴纳公司债券利息所得税的说明
    （一）个人投资者缴纳公司债券利息个人所得税的说明
    根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关法规规定，本期债券个
人（包括证券投资基金）投资者应缴纳公司债券个人利息收入所得税，征税税率
为利息额的 20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代
缴工作的通知》（国税函[2003]612 号）规定，本期债券利率个人所得税统一由各
付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。
    （二）非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
    根据 2018 年 11 月 7 日发布的《关于境外机构投资境内债券市场企业所得税
增值税政策的通知》（财税 2018[108]号）的相关规定，自 2018 年 11 月 7 日起至
2021 年 11 月 6 日止，对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征
收企业所得税和增值税。上述暂免征收企业所得税的范围不包括境外机构在境内
设立的机构、场所取得的与该机构、场所有实际联系的债券利息。
    （三）其他债券投资者缴纳公司债券利息所得税的说明
    对于其他债券投资者，其债券利息所得税自行缴纳。


    六、本次付息相关机构
    （一）发行人：深圳能源集团股份有限公司
    联系人：周朝晖、李亚博
    地址：深圳市福田区福田街道金田路 2026 号能源大厦北塔楼 9 层、29-31 层、
34-41 层
    联系电话：0755-83684138
    邮政编码：518033
    （二）主承销商：海通证券股份有限公司
    联系人：关键、王振宇
    地址：北京市朝阳区安定路 5 号天圆祥泰大厦 15 层
    联系电话：010-88027267
    邮政编码：100044
    （三）托管人：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
    联系部门：登记存管部
    联系电话：0755-25938043


    特此公告。


                                                深圳能源集团股份有限公司
                                                      2019 年 5 月 18 日