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公司公告

中国天楹:2018年第三季度报告全文2018-10-23  

						                      中国天楹股份有限公司 2018 年第三季度报告全文




中国天楹股份有限公司


2018 年第三季度报告




      2018 年 10 月




                                                                1
                                                   中国天楹股份有限公司 2018 年第三季度报告全文




                              第一节 重要提示

    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完
整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

    公司负责人严圣军、主管会计工作负责人张建民及会计机构负责人(会计主管人员)徐红
声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。




                                                                                             2
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                                       第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

       公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

       □ 是 √ 否
                                       本报告期末                         上年度末                本报告期末比上年度末增减

总资产(元)                                 8,409,893,038.42               8,130,264,343.09                            3.40%

归属于上市公司股东的净资产
                                             3,186,549,818.26               3,020,170,988.33                            5.51%
(元)

                                                        本报告期比上年同期                                 年初至报告期末比上
                                   本报告期                                         年初至报告期末
                                                                增减                                           年同期增减

营业收入(元)                     504,117,169.46                      11.72%         1,367,363,499.69                 37.64%

归属于上市公司股东的净利润
                                       79,390,675.56                   16.38%           166,646,585.10                 18.76%
(元)

归属于上市公司股东的扣除非经
                                       77,720,934.47                   15.11%           164,662,506.03                 20.26%
常性损益的净利润(元)

经营活动产生的现金流量净额
                                        --                       --                     312,635,007.20                138.59%
(元)

基本每股收益(元/股)                          0.0587                  14.20%                     0.1233               11.08%

稀释每股收益(元/股)                          0.0587                  14.20%                     0.1233               11.08%

加权平均净资产收益率                           2.49%                   -20.70%                    5.31%               -18.31%

       非经常性损益项目和金额

       √ 适用 □ 不适用
                                                                                                                      单位:元

                         项目                                   年初至报告期期末金额                         说明

非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)                            175,542.83 固定资产处置收益

计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统                                          各全资项目子公司当地政府的
                                                                                 3,626,161.54
一标准定额或定量享受的政府补助除外)                                                            补助

除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                             -706,129.73 捐赠支出等

减:所得税影响额                                                                  730,007.95

    少数股东权益影响额(税后)                                                    381,487.62

合计                                                                             1,984,079.07                  --

       对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义

                                                                                                                                3
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界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非
经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

       □ 适用 √ 不适用

       公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常
性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

                                                                                                           单位:股

                                                            报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                             44,409                                                       0
                                                            股股东总数(如有)

                                             前 10 名股东持股情况

                                                                  持有有限售条件          质押或冻结情况
         股东名称         股东性质    持股比例    持股数量
                                                                    的股份数量        股份状态        数量

                         境内非国有
南通乾创投资有限公司                    29.82%      403,070,243                  0 质押              383,119,935
                         法人

严圣军                   境内自然人      6.95%       93,901,228        70,425,921 质押                20,000,000

                         境内非国有
南通坤德投资有限公司                     5.57%       75,345,534                  0 质押               75,340,000
                         法人

民生加银基金-民生银行
-民生加银资产管理有限 其他              3.31%       44,709,530                  0
公司

建信基金-民生银行-民
                         其他            3.08%       41,582,494                  0
生加银资产管理有限公司

西部信托有限公司-西部
信托-中国天楹定增事务 其他              1.68%       22,727,272                  0
管理类单一资金信托

汇安基金-中信银行-长
                         其他            1.58%       21,297,016                  0
安国际信托股份有限公司

华宝投资有限公司         国有法人        1.12%       15,151,515                  0

上海并购股权投资基金合 境内非国有
                                         1.12%       15,151,515                  0
伙企业(有限合伙)       法人

贵州铁路发展基金管理有
限公司-贵州铁路人保壹
                         其他             1.11%      15,000,000                  0
期壹号股权投资基金中心
(有限合伙)



                                                                                                                    4
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                                        前 10 名无限售条件股东持股情况

                                                                                            股份种类
               股东名称                       持有无限售条件股份数量
                                                                                    股份种类           数量

南通乾创投资有限公司                                                403,070,243 人民币普通股           403,070,243

南通坤德投资有限公司                                                   75,345,534 人民币普通股          75,345,534

民生加银基金-民生银行-民生加银资
                                                                       44,709,530 人民币普通股          44,709,530
产管理有限公司

建信基金-民生银行-民生加银资产管
                                                                       41,582,494 人民币普通股          41,582,494
理有限公司

严圣军                                                                 23,475,307 人民币普通股          23,475,307

西部信托有限公司-西部信托-中国天
                                                                       22,727,272 人民币普通股          22,727,272
楹定增事务管理类单一资金信托

汇安基金-中信银行-长安国际信托股
                                                                       21,297,016 人民币普通股          21,297,016
份有限公司

华宝投资有限公司                                                       15,151,515 人民币普通股          15,151,515

上海并购股权投资基金合伙企业(有限
                                                                       15,151,515 人民币普通股          15,151,515
合伙)

贵州铁路发展基金管理有限公司-贵州
铁路人保壹期壹号股权投资基金中心                                       15,000,000 人民币普通股          15,000,000
(有限合伙)

                                     上述股东中,除严圣军、南通乾创投资有限公司、南通坤德投资有限公司和中国天
                                     楹股份有限公司-第一期员工持股计划系一致行动人外,公司未知其他股东之间是
上述股东关联关系或一致行动的说明
                                     否存在关联关系,也未知其他股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理
                                     办法》中规定的一致行动人。

前 10 名普通股股东参与融资融券业务
                                     不适用
情况说明(如有)

     公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回
交易

     □ 是 √ 否

     公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交
易。

2、优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

     □ 适用 √ 不适用




                                                                                                                     5
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                               第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

    √ 适用 □ 不适用

    1.货币资金:本报告期末余额为 3.67 亿,较年初减少 70.87%,主要原因为支付采购款。

    2.应收账款:本报告期末余额为 4.7 亿,较年初增加 45.35%,主要原因为销售增长带
来的应收账款变动,应收账款周转率持平。

    3.其他应收款:本报告期末余额为 4347 万,较年初增长 35.53%,主要原因为公司大力
拓展市场进行项目投标工作增加的投标保证金。

    4. 在建工程:本报告期末余额为 20.04 亿,较年初减少 8.43%,主要为本期莒南项目在
建转运营。

    5.开发支出:本报告期末余额为 7478 万,较年初增长 33.13%,主要为对 ENERGIZE 专
利进行二次开发发生的资本化费用。

    6.应付票据及应付账款:本报告期末余额为 18.28 亿,较年初增长 63.64%,主要为生产
建设采购导致的应付账款增加。

    7.预收账款:本报告期末余额为 1256 万,较年初增长 42.3%,主要是公司新合同的销
售预收款。

    8.一年内到期的非流动负债:本报告期末余额为 8.83 亿,较年初增长 27.95%,主要为
一年内到期的长期借款和设备售后回租的租金。

    9.营业收入:合并年初到报告期末发生额为 13.67 亿,较去年同期增加 37.64%,主要
为环保设备业务的扩张。

    10.销售费用:合并年初到报告期末发生额为 4585.7 万,较去年同期增加 1235.43%,
主要原因为 EPC 业务销售的拓展。

    11.管理费用:合并年初到报告期末发生额为 1.54 亿,较去年同期增加 30.52%,主要为
新业务拓展,新公司设立带来的管理费用增加。

    12.财务费用:合并年初到报告期末发生额为 6937.36 亿,较去年同期减少 37.13%,主
要为减少了借款金额。


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    13.经营活动产生的现金流量净额:合并年初到报告期末发生额为 3.12 亿,较去年同期
增加 138.59%,主要为营运资金管理较好。

    14.投资活动产生的现金流量净额: 合并年初到报告期末发生额为-5.18 亿,较去年同期
下降 37.75%,主要原因为去年同期完成收购上海盈联电信科技有限公司部分股权并对其进行
增资。

    15.筹资活动产生的现金流量净额:合并年初到报告期末发生额为 -6.89 亿,主要原因
是偿还了部分借款。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

    √ 适用 □ 不适用

    (一)重大资产重组

    2017 年 12 月 25 日,公司第七届董事会第六次会议审议通过《关于<公司发行股份及支
付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易(草案) >及其摘要的议案》等与本次资产重组
相关的议案,公司拟以发行股份及支付现金相结合的方式购买江苏德展投资有限公司 100%股
权,同时拟向不超过十名(含十名)符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金。
本次交易完成后,江苏德展将成为中国天楹的全资子公司,中国天楹依次通过江苏德展及其
全资子公司香港楹展投资有限公司、 Firion Investments,S.L.U.间接持有
Urbaser,S.A.100%股权。 2018 年 1 月 5 日公司收到深圳证券交易所下发的《关于对中国天
楹股份有限公司的重组问询函》(许可类重组问询函[2018]第 1 号)(以下简称“问询函”),
收到问询函后,公司协调有关各方积极推进重组问询函的回复工作。2018 年 6 月 19 日,公
司第七届董事会第十次会议审议通过了本次交易方案调整相关议案;2018 年 7 月 5 日,公司
及为本次交易提供服务的中介机构已完成问询函答复工作,并对重组报告书等相关文件进行
了补充和完善;2018 年 7 月 23 日,本次资产重组相关的议案经公司 2018 年第一次临时股东
大会审议通过;2018 年 8 月 3 日,公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受
理单》(受理序号:181140);2018 年 8 月 24 日,公司收到中国证监会出具的《中国证监会
行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(181140 号),公司收到反馈意见后,及时组织相关
中介机构对反馈意见进行了认真研究和逐项落实,按照反馈意见的要求对所涉及的事项进行
了核查及回复并于 2018 年 9 月 7 日完成反馈意见的回复工作。2018 年 9 月 21 日,公司收到
中国证监会通知,经中国证监会上市公司并购重组委员会于 2018 年 9 月 21 日召开的 2018 年


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第 44 次并购重组委员会审核,公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联
交易事项获得有条件通过,后续公司根据并购重组委审核意见及相关要求,会同中介机构对
所涉及事项进行了逐项核查和落实并于 2018 年 9 月 27 日完成回复工作;2018 年 9 月 28 日,
公司收到中国证监会出具的《中国天楹会后二次反馈意见》,公司会同相关中介机构对该反馈
所涉及事项进行了逐项和落实并于 2018 年 10 月 8 日完成反馈工作。截至目前,公司尚未收
到中国证监会的正式核准文件,待收到中国证监会相关核准的正式文件后将另行公告。

    (二)对外股权投资

    1、公司全资子公司河北天楹环境科技有限公司于 2018 年 7 月 11 日投资设立张北天楹环
境服务有限公司,公司注册资本 100 万元人民币,公司主要从事城市生活垃圾清扫、收集、
运输、处理;道路清扫保洁;河道保洁;道路护理;环境污染处理技术开发、技术转让、技
术咨询;环保设备技术开发、销售、安装、维修;再生资源(废旧金属)回收;设计、制作、
代理国内广告业务;发布国内户外广告业务;会议及展览服务;物业管理;园林绿化工程施
工;文具用品、日用百货、工艺美术品销售。

    2、公司全资子公司云南天楹城市环境服务有限公司于 2018 年 8 月 2 日投资设立红河天
楹城市环境服务有限公司,公司注册资本 300 万元人民币,公司主要从事环境治理;环境监
测;垃圾清运;再生资源回收;保洁服务;普通货运;物业管理;承办会议及商品展览展示
活动;园林绿化工程的设计及施工;国内各类广告的设计、制作、代理及发布;文具用品、
日用百货、工艺美术品(象牙及其制品除外)的销售;货物及技术进出口业务(国家限定公司
经营或禁止进出口的货物及技术除外);污水处理。

    3、公司全资子公司陕西天楹环境服务有限公司于 2018 年 9 月 3 月投资设立西安市阎良
区天楹环境服务有限公司,公司注册资本 2200 万元人民币,公司主要从事污泥处理、餐厨垃
圾处理、污水处理、大气环境治理、噪声治理、土壤修复;垃圾焚烧发电成套设备、环保成
套设备的研发、安装和维修;填埋气开发;道路清扫保洁;河道保护;物业管理;可再生资
源回收(不含危险性废旧物品的回收),可再生资源信息咨询;广告的设计、制作、代理、发
布;会议会展服务;园林绿化工程的施工:普通货物运输(凭有效许可证经营);生活垃圾经
营性清扫、收集、运输、分类、处理;文具用品、日用百货、工艺美术品、垃圾焚烧发电成
套设备、环保成套设备的批发兼零售。

    4、公司于 2018 年 9 月 13 日投资成立了福州市仓山天楹城市环境服务有限公司,公司注
册资本 300 万元人民币,公司主要从事城市垃圾清运服务;城市垃圾处理服务;对水利、环


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境和公共设施管理业的投资;对租赁和商务服务业的投资;普通货物道路运输;专业保洁服
务;物业管理;绿化管理服务;设计、制作、代理、发布国内各类广告;工艺美术品及收藏
品零售(象牙及其制品除外);其他日用品零售;文具用品批发。

    (三)相关合同签署

    1、2018 年 8 月,公司控股子公司河内天禹环保能源有限公司与越南河内市人民委员会
在越南河内市签署了《生活固废处理发电服务协议书》。

    2、2018 年 8 月,公司全资子公司江苏天楹环保能源有限公司与成都市兴蓉再生能源有
限公司共同签署了《成都万兴发电厂(二期)垃圾焚烧炉及配套设备采购合同》。

    3、2018 年 9 月,公司控股子公司天城餐厨废弃物处理有限公司与南通市城市管理局在
江苏省南通市签署了《南通市区餐厨废弃物综合处置项目特许经营协议》。

    4、2018 年 9 月 21 日,公司与西安市阎良区城市管理局签订了《西安市阎良区城区环卫
作业项目市场化运作合作经营协议》。

    5、2018 年 9 月 30 日,公司控股子公司宁夏天楹环保能源有限公司与固原市原州区综合
执法局签订了《固原市原州区环卫一体化项目特许经营协议》。

    上述协议的签署与履行符合公司业务打造全产业链的战略布局,进一步提升了公司整体
竞争力与盈利能力,为公司在环保市场的拓展奠定更加坚实有力的基础。

    (四)其他事项

    1、公司实际控制人严圣军先生与茅洪菊女士及其一致行动人基于对公司未来持续稳定发
展的信心,看好公司长期投资的价值,更好地支持公司未来持续、稳定、健康的发展,计划
自 2018 年 7 月 17 日起 12 个月内,当公司股价低于 7.00 元/股价格时,根据中国证监会和深
圳证券交易所的有关规定,通过深圳证券交易所证券交易系统择机增持公司股份,累计增持
金额不低于 5,000 万元人民币,不超过人民币 2 亿元,且增持股数不超过公司总股本 2%的股
份。自 2018 年 7 月 18 日至 2018 年 7 月 19 日收盘时,公司控股股东南通乾创投资有限公司
累计通过二级市场买入本公司股票 3,180,930 股,平均增持股价为 4.72 元/股,占本公司总
股本 1,351,521,423 股的 0.24%,累计增持金额 1,501.73 万元。此次增持后严圣军先生与茅
洪菊女士及其一致行动人直接和间接持有本公司股份数量为 586,878,262 股,占公司总股本
的 43.42%。后期严圣军先生与茅洪菊女士及其一致行动人将继续择机增持本公司股份,公司
将继续关注本次增持计划的进展情况,并依据相关规定进行公告。

    2、2018 年 7 月 27 日,公司于 2017 年 7 月向上海并购股权投资基金合伙企业(有限合

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伙)、贵州铁路人保壹期壹号股权投资基金中心(有限合伙)、大成基金管理有限公司、华宝
投资有限公司、安徽中安资本管理有限公司、宏信证券有限责任公司、汇安基金管理有限责
任公司 7 名特定对象非公开发行的人民币普通股(A 股)合计 112,963,681 股解除限售,上
市流通。
                                                                                        临时报告披露网站查询
                           重要事项概述                                 披露日期
                                                                                                索引

关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书修订说明的公告 2018 年 07 月 05 日       巨潮资讯网

关于召开重大资产重组投资者说明会暨股票暂不复牌的公告            2018 年 07 月 05 日    巨潮资讯网

中国天楹股份有限公司 关于公司股票复牌的提示性的公告             2018 年 07 月 09 日    巨潮资讯网

中国天楹股份有限公司 关于重大资产重组投资者说明会召开情况的
                                                                2018 年 07 月 07 日    巨潮资讯网
公告

关于成都万兴发电厂(二期)垃圾焚烧炉及配套设备采购 评标第一名
                                                                2018 年 07 月 10 日    巨潮资讯网
的公告

关于实际控制人计划增持公司股份的公告                            2018 年 07 月 17 日    巨潮资讯网

关于收到中标通知书的公告                                        2018 年 07 月 18 日    巨潮资讯网

关于实际控制人计划增持公司股份的补充公告                        2018 年 07 月 18 日    巨潮资讯网

第七届董事会第十一次会议决议公告                                2018 年 07 月 19 日    巨潮资讯网

关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书修订说明的公告 2018 年 07 月 19 日       巨潮资讯网

关于本次重组摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的公告              2018 年 07 月 19 日    巨潮资讯网

关于前次募集资金使用情况的报告                                  2018 年 07 月 19 日    巨潮资讯网

关于实际控制人增持公司股份暨增持计划进展公告                    2018 年 07 月 20 日    巨潮资讯网

2018 年第一次临时股东大会决议公告                               2018 年 07 月 24 日    巨潮资讯网

关于非公开发行限售股份解除限售的提示性公告                      2018 年 07 月 25 日    巨潮资讯网

关于重大资产重组申请材料获得中国证监会 行政许可申请受理的公
                                                                2018 年 08 月 03 日    巨潮资讯网
告

关于公司收到中标通知书的公告                                    2018 年 08 月 21 日    巨潮资讯网

第七届董事会第十二次会议决议公告                                2018 年 08 月 23 日    巨潮资讯网

关于签署成都万兴发电厂(二期)垃圾焚烧炉及配套设备采购合同的
                                                                2018 年 08 月 23 日    巨潮资讯网
公告

中国天楹股份有限公司关于与越南河内市人民委员会签署生活固废处
                                                                2018 年 08 月 23 日    巨潮资讯网
理发电服务协议的公告

中国天楹股份有限公司关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次
                                                                2018 年 08 月 25 日    巨潮资讯网
反馈意见通知书》的公告

中国天楹股份有限公司第七届监事会第八次会议决议公告              2018 年 08 月 29 日    巨潮资讯网

中国天楹股份有限公司第七届董事会第十三次会议决议公告            2018 年 08 月 29 日    巨潮资讯网

中国天楹股份有限公司关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈 2018 年 09 月 07 日       巨潮资讯网


                                                                                                           10
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意见通知书》的回复公告

中国天楹股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易
                                                               2018 年 09 月 07 日    巨潮资讯网
报告书修订说明的公告

第七届董事会第十四次会议决议公告                               2018 年 09 月 07 日    巨潮资讯网

关于调整重大资产重组募集配套资金方案的公告                     2018 年 09 月 07 日    巨潮资讯网

关于中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核公司发行股份及支
                                                               2018 年 09 月 13 日    巨潮资讯网
付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的停牌公告

关于重大资产重组事项获得中国证监会上市公司并购重组审核委员会
                                                               2018 年 09 月 25 日    巨潮资讯网
审核通过暨公司股票复牌的公告

关于签署南通市区餐厨废弃物综合处置项目特许经营协议的公告       2018 年 09 月 25 日    巨潮资讯网

关于签署西安市阎良区城区环卫作业项目市场化运作合作经营协议的
                                                               2018 年 09 月 26 日    巨潮资讯网
公告

关于中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会审核意见
                                                               2018 年 09 月 27 日    巨潮资讯网
的回复公告

关于《中国天楹会后二次反馈意见》的回复公告                     2018 年 10 月 08 日    巨潮资讯网

关于签署固原市原州区环卫一体化项目特许经营协议的公告           2018 年 10 月 09 日    巨潮资讯网



三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项


       □ 适用 √ 不适用

       公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报
告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对 2018 年度经营业绩的预计

       预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变
动的警示及原因说明

       □ 适用 √ 不适用

五、证券投资情况

       □ 适用 √ 不适用

       公司报告期不存在证券投资。




                                                                                                           11
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六、委托理财

     □ 适用 √ 不适用

     公司报告期不存在委托理财。

七、衍生品投资情况

     □ 适用 √ 不适用

     公司报告期不存在衍生品投资。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

     √ 适用 □ 不适用
       接待时间           接待方式      接待对象类型                调研的基本情况索引

                                                       本次投资者说明会主要就公司正在进行的重大资产
2018 年 07 月 06 日   实地调研       机构
                                                       重组的相关情况进行了交流。未提供相关资料。

2018 年 07 月 09 日   电话沟通       个人              询问本次重大资产重组相关情况,未提供资料。

2018 年 07 月 10 日   电话沟通       个人              询问本次重大资产重组相关情况,未提供资料。

2018 年 07 月 12 日   电话沟通       个人              询问本次重大资产重组相关情况,未提供资料。

2018 年 07 月 17 日   电话沟通       个人              询问大股东股票质押相关问题,未提供资料。

2018 年 08 月 02 日   电话沟通       个人              询问公司股价波动原因,未提供资料。

2018 年 08 月 14 日   电话沟通       个人              询问公司股东情况,未提供资料。

2018 年 08 月 23 日   电话沟通       个人              询问公司主营收入构成情况,未提供资料。

2018 年 08 月 28 日   电话沟通       个人              询问公司运营情况,未提供资料。

2018 年 09 月 13 日   电话沟通       个人              询问公司停牌情况,未提供资料。

2018 年 09 月 21 日   电话沟通       个人              询问公司停牌情况,未提供资料。


九、违规对外担保情况

     □ 适用 √ 不适用

     公司报告期无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

     □ 适用 √ 不适用

     公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。


                                                                                                      12
                                                          中国天楹股份有限公司 2018 年第三季度报告全文




                                     第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:中国天楹股份有限公司
                                                                                                单位:元

                  项目                    期末余额                              期初余额

流动资产:

    货币资金                                          367,720,236.48                  1,262,633,336.49

    结算备付金

    拆出资金

    以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产

    衍生金融资产

    应收票据及应收账款                                472,506,435.91                    342,518,816.36

      其中:应收票据                                     1,990,000.00                      18,810,000.00

               应收账款                               470,516,435.91                    323,708,816.36

    预付款项                                          284,723,854.00                       81,891,963.31

    应收保费

    应收分保账款

    应收分保合同准备金

    其他应收款                                         43,471,591.65                       32,074,988.04

    买入返售金融资产

    存货                                              144,220,393.09                    128,526,399.79

    持有待售资产

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产                                      423,600,213.23                    335,433,084.54

流动资产合计                                         1,736,242,724.36                 2,183,078,588.53

非流动资产:

    发放贷款及垫款

    可供出售金融资产

    持有至到期投资



                                                                                                      13
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    长期应收款                        115,387,429.76                    113,468,435.54

    长期股权投资                         4,615,359.52                     4,980,277.18

    投资性房地产                      256,123,438.60                    256,123,438.60

    固定资产                         1,300,803,398.30                 1,074,810,233.23

    在建工程                         2,004,474,101.77                 2,189,064,896.55

    生产性生物资产

    油气资产

    无形资产                         2,823,452,745.74                 2,162,153,258.81

    开发支出                           74,784,290.90                     56,175,927.10

    商誉                               30,500,444.30                     30,500,444.30

    长期待摊费用                       38,238,031.48                     39,397,167.73

    递延所得税资产                     18,989,842.72                     17,230,444.55

    其他非流动资产                       3,281,230.97                     3,281,230.97

非流动资产合计                       6,670,650,314.06                 5,947,185,754.56

资产总计                             8,406,893,038.42                 8,130,264,343.09

流动负债:

    短期借款                          515,000,000.00                    580,000,000.00

    向中央银行借款

    吸收存款及同业存放

    拆入资金

    以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债

    衍生金融负债

    应付票据及应付账款               1,828,786,942.04                 1,117,576,901.92

    预收款项                           12,564,783.93                      8,829,647.93

    卖出回购金融资产款

    应付手续费及佣金

    应付职工薪酬                       39,220,161.29                     30,452,269.27

    应交税费                          143,484,989.48                    109,498,327.63

    其他应付款                        246,362,740.32                     26,785,909.82

    应付分保账款

    保险合同准备金

    代理买卖证券款

    代理承销证券款




                                                                                    14
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    持有待售负债

    一年内到期的非流动负债                        883,733,054.77                    690,697,358.46

    其他流动负债                                                                    315,480,000.00

流动负债合计                                     3,669,152,671.83                 2,879,320,415.03

非流动负债:

    长期借款                                      874,125,600.00                  1,184,785,600.00

    应付债券

      其中:优先股

               永续债

    长期应付款                                    445,930,737.29                    818,228,666.43

    长期应付职工薪酬

    预计负债

    递延收益                                      135,823,239.01                    140,930,431.50

    递延所得税负债                                 58,616,686.27                     58,616,686.27

    其他非流动负债

非流动负债合计                                   1,514,496,262.57                 2,202,561,384.20

负债合计                                         5,183,648,934.40                 5,081,881,799.23

所有者权益:

    股本                                          356,180,613.00                    356,180,613.00

    其他权益工具

      其中:优先股

               永续债

    资本公积                                     1,678,964,594.22                 1,678,964,594.22

    减:库存股

    其他综合收益                                      421,899.45                       689,654.62

    专项储备

    盈余公积                                       88,248,657.54                     88,248,657.54

    一般风险准备

    未分配利润                                   1,062,734,054.05                   896,087,468.95

归属于母公司所有者权益合计                       3,186,549,818.26                 3,020,170,988.33

    少数股东权益                                   36,694,285.76                     28,211,555.53

所有者权益合计                                   3,223,244,104.02                 3,048,382,543.86

负债和所有者权益总计                             8,406,893,038.42                 8,130,264,343.09


法定代表人:严圣军           主管会计工作负责人:张建民             会计机构负责人:徐红

                                                                                                15
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2、母公司资产负债表

                                                                                             单位:元

                   项目                期末余额                              期初余额

流动资产:

    货币资金                                        10,453,396.25                    689,162,708.40

    以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产

    衍生金融资产

    应收票据及应收账款                              51,160,201.90                       12,287,993.68

      其中:应收票据

               应收账款                             51,160,201.90                       12,287,993.68

    预付款项                                        13,458,027.92                        7,161,545.36

    其他应收款                                    1,802,571,696.13                   962,174,092.14

    存货                                              9,715,704.07                       8,384,597.73

    持有待售资产

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产

流动资产合计                                      1,887,359,026.27                 1,679,170,937.31

非流动资产:

    可供出售金融资产

    持有至到期投资

    长期应收款                                      53,168,370.69                       49,831,074.80

    长期股权投资                                  2,676,701,866.48                 2,456,521,319.10

    投资性房地产

    固定资产                                          5,626,581.54                       3,708,052.17

    在建工程                                          5,176,733.83                   152,974,800.00

    生产性生物资产

    油气资产

    无形资产                                          2,756,230.25                       1,164,493.11

    开发支出

    商誉

    长期待摊费用                                       265,236.79                         421,422.84

    递延所得税资产

    其他非流动资产                                    2,881,230.97                       2,881,230.97

非流动资产合计                                    2,746,576,250.55                 2,667,502,392.99

资产总计                                          4,633,935,276.82                 4,346,673,330.30

流动负债:


                                                                                                   16
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    短期借款                             50,000,000.00                     50,000,000.00
    以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据及应付账款                   76,040,847.72                     24,033,389.09
    预收款项                               1,802,360.00                      500,000.00
    应付职工薪酬                           2,951,365.76                     2,158,921.59
    应交税费                               3,155,724.91                     2,815,938.07
    其他应付款                          617,813,895.58                    354,148,052.84
    持有待售负债
    一年内到期的非流动负债               74,021,081.35                     73,974,887.25
    其他流动负债                                                          315,480,000.00
流动负债合计                            825,785,275.32                    823,111,188.84
非流动负债:
    长期借款
    应付债券
      其中:优先股
               永续债
    长期应付款                           34,379,541.13                     87,604,252.32
    长期应付职工薪酬
    预计负债
    递延收益
    递延所得税负债
    其他非流动负债
非流动负债合计                           34,379,541.13                     87,604,252.32
负债合计                                860,164,816.45                    910,715,441.16
所有者权益:
    股本                               1,351,521,423.00                 1,351,521,423.00
    其他权益工具
      其中:优先股
               永续债
    资本公积                           2,709,932,543.35                 2,709,932,543.35
    减:库存股
    其他综合收益
    专项储备
    盈余公积                             17,033,842.85                     17,033,842.85
    未分配利润                         -304,717,348.83                   -642,529,920.06
所有者权益合计                         3,773,770,460.37                 3,435,957,889.14
负债和所有者权益总计                   4,633,935,276.82                 4,346,673,330.30



                                                                                      17
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3、合并本报告期利润表

                                                                                                  单位:元

                   项目                本期发生额                              上期发生额

一、营业总收入                                      504,117,169.46                          451,234,401.22

    其中:营业收入                                  504,117,169.46                          451,234,401.22

           利息收入

           已赚保费

           手续费及佣金收入

二、营业总成本                                      418,112,739.84                          373,568,844.31

    其中:营业成本                                  289,648,080.21                          275,922,739.28

           利息支出

           手续费及佣金支出

           退保金

           赔付支出净额

           提取保险合同准备金净额

           保单红利支出

           分保费用

           税金及附加                                10,983,951.33                            8,848,012.65

           销售费用                                  15,178,333.07                            2,408,495.49

           管理费用                                  53,689,183.94                           46,715,595.06

           研发费用                                   6,440,219.72

           财务费用                                  39,074,137.87                           35,885,120.97

                 其中:利息费用                      40,791,683.55

                       利息收入                       2,535,120.03

           资产减值损失                               3,098,833.70                            3,788,880.86

    加:其他收益                                     14,189,209.43                            8,982,014.88

         投资收益(损失以“-”号填
                                                       -312,837.93                                1,329.42
列)

           其中:对联营企业和合营
企业的投资收益

         公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)

         汇兑收益(损失以“-”号填
列)

         资产处置收益(损失以“-”号
                                                       175,542.83
填列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列)                  100,056,343.95                           86,648,901.21

    加:营业外收入                                    2,410,476.54                            1,850,877.37


                                                                                                        18
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    减:营业外支出                                        184,155.09                             19,639.86
四、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                                       102,282,665.40                         88,480,138.72
列)
    减:所得税费用                                      21,853,076.80                         19,621,596.40
五、净利润(净亏损以“-”号填列)                      80,429,588.60                         68,858,542.32
      (一)持续经营净利润(净亏损
以“-”号填列)
      (二)终止经营净利润(净亏损
以“-”号填列)
    归属于母公司所有者的净利润                          79,390,675.56                         68,214,521.59
    少数股东损益                                         1,038,913.04                           644,020.73
六、其他综合收益的税后净额                                617,706.03                            -115,280.65
  归属母公司所有者的其他综合收益
                                                          617,706.03                            -115,280.65
的税后净额
    (一)不能重分类进损益的其他
综合收益
             1.重新计量设定受益计划
变动额
          2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
    (二)将重分类进损益的其他综
                                                          617,706.03                            -115,280.65
合收益
             1.权益法下可转损益的其
他综合收益
          2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
          3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
             4.现金流量套期损益的有
效部分
             5.外币财务报表折算差额                       617,706.03                            -115,280.65
             6.其他
  归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额                                        81,047,294.63                         68,743,261.67
    归属于母公司所有者的综合收益
                                                        80,008,381.59                         68,099,240.94
总额
    归属于少数股东的综合收益总额                         1,038,913.04                           644,020.73
八、每股收益:
    (一)基本每股收益                                        0.0587                                0.0514
    (二)稀释每股收益                                        0.0587                                0.0514


法定代表人:严圣军                    主管会计工作负责人:张建民             会计机构负责人:徐红


                                                                                                         19
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4、母公司本报告期利润表

                                                                                                   单位:元

                   项目                  本期发生额                             上期发生额

一、营业收入                                          60,272,937.81                          15,925,413.81

    减:营业成本                                      39,457,838.25                           8,603,732.10

           税金及附加                                   527,105.47                              594,348.35

           销售费用

           管理费用                                    8,336,643.47                           9,285,833.15

           研发费用

           财务费用                                    6,470,968.45                          13,428,251.58

             其中:利息费用                            7,772,862.83

                    利息收入                           1,173,332.83

           资产减值损失                                 -316,909.79                             465,179.26

    加:其他收益                                         85,046.54

           投资收益(损失以“-”号填
                                                        -364,859.59                               1,329.42
列)

           其中:对联营企业和合营企
业的投资收益

           公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)

           资产处置收益(损失以“-”号
                                                         -66,716.82
填列)

二、营业利润(亏损以“-”号填列)                     5,450,762.09                          -16,450,601.21

    加:营业外收入                                     1,447,800.06                             200,330.04

    减:营业外支出                                           27.04

三、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                                       6,898,535.11                          -16,250,271.17
列)

    减:所得税费用

四、净利润(净亏损以“-”号填列)                     6,898,535.11                          -16,250,271.17

    (一)持续经营净利润(净亏损
以“-”号填列)

    (二)终止经营净利润(净亏损
以“-”号填列)

五、其他综合收益的税后净额

    (一)不能重分类进损益的其他
综合收益

             1.重新计量设定受益计划
变动额

             2.权益法下不能转损益的


                                                                                                         20
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其他综合收益

    (二)将重分类进损益的其他综
合收益

             1.权益法下可转损益的其
他综合收益

             2.可供出售金融资产公允
价值变动损益

             3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益

             4.现金流量套期损益的有
效部分

             5.外币财务报表折算差额

             6.其他

六、综合收益总额                                     6,898,535.11                          -16,250,271.17

七、每股收益:

    (一)基本每股收益

    (二)稀释每股收益


5、合并年初到报告期末利润表

                                                                                                 单位:元

                 项目                 本期发生额                              上期发生额

一、营业总收入                                 1,367,363,499.69                            993,431,465.56

    其中:营业收入                             1,367,363,499.69                            993,431,465.56

             利息收入

             已赚保费

             手续费及佣金收入

二、营业总成本                                 1,175,702,258.61                            851,155,431.53

    其中:营业成本                                 873,406,480.31                          591,471,230.95

             利息支出

             手续费及佣金支出

             退保金

             赔付支出净额

             提取保险合同准备金净额

             保单红利支出

             分保费用

             税金及附加                             28,728,016.85                           19,554,333.16

             销售费用                               45,857,990.88                            3,433,948.76

             管理费用                              154,273,175.06                          118,194,855.20



                                                                                                       21
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             研发费用

             财务费用                     69,373,620.86                        110,339,699.86

                 其中:利息费用           73,037,266.90

                       利息收入            5,372,806.73

             资产减值损失                  4,062,974.65                          8,161,363.60

    加:其他收益                          36,471,096.58                         42,747,192.97

           投资收益(损失以“-”号填
                                            -308,962.64                              4,430.04
列)

           其中:对联营企业和合营企
业的投资收益

           公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)

           汇兑收益(损失以“-”号填
列)

           资产处置收益(损失以“-”号
                                            175,542.83
填列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列)       227,998,917.85                        185,027,657.04

    加:营业外收入                         4,134,573.93                          3,241,091.41

    减:营业外支出                         1,390,084.95                          1,276,754.59

四、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                         230,743,406.83                        186,991,993.86
列)

    减:所得税费用                        59,277,032.78                         46,020,852.80

五、净利润(净亏损以“-”号填列)       171,466,374.05                        140,971,141.06

    (一)持续经营净利润(净亏损
以“-”号填列)

    (二)终止经营净利润(净亏损
以“-”号填列)

    归属于母公司所有者的净利润           166,646,585.10                        140,327,120.33

    少数股东损益                           4,819,788.95                           644,020.73

六、其他综合收益的税后净额                  421,899.45                            -239,424.09

  归属母公司所有者的其他综合收益
                                            421,899.45                            -239,424.09
的税后净额

    (一)不能重分类进损益的其他
综合收益

             1.重新计量设定受益计划
变动额

             2.权益法下不能转损益的
其他综合收益

    (二)将重分类进损益的其他综
                                            421,899.45                            -239,424.09
合收益



                                                                                           22
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             1.权益法下可转损益的其
他综合收益

             2.可供出售金融资产公允
价值变动损益

             3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益

             4.现金流量套期损益的有
效部分

             5.外币财务报表折算差额                     421,899.45                              -239,424.09

             6.其他

  归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额

七、综合收益总额                                     171,888,273.50                          140,731,716.97

    归属于母公司所有者的综合收益
                                                     167,068,484.55                          140,087,696.24
总额

    归属于少数股东的综合收益总额                       4,819,788.95                             644,020.73

八、每股收益:

    (一)基本每股收益                                      0.1233                                   0.1110

    (二)稀释每股收益                                      0.1233                                   0.1110


6、母公司年初到报告期末利润表

                                                                                                   单位:元

                 项目                   本期发生额                              上期发生额

一、营业收入                                         175,020,031.56                           41,008,521.49

    减:营业成本                                     148,210,566.27                           27,410,517.42

           税金及附加                                  1,277,853.52                             682,689.85

           销售费用

           管理费用                                   20,367,502.83                           29,817,083.47

           研发费用

           财务费用                                    6,555,190.16                           45,981,276.62

             其中:利息费用                            7,772,862.83

                      利息收入                         1,386,638.59

           资产减值损失                                  -80,843.57                            1,107,320.07

    加:其他收益                                          85,046.54

           投资收益(损失以“-”号填
                                                     338,747,582.84                          160,978,745.39
列)

           其中:对联营企业和合营企
业的投资收益


                                                                                                         23
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           公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)

           资产处置收益(损失以“-”号
                                             -66,716.82
填列)

二、营业利润(亏损以“-”号填列)       337,455,674.91                         96,988,379.45

    加:营业外收入                         1,457,800.18                           612,730.10

    减:营业外支出                         1,100,903.86                          1,011,404.40

三、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                         337,812,571.23                         96,589,705.15
列)

    减:所得税费用

四、净利润(净亏损以“-”号填列)       337,812,571.23                         96,589,705.15

    (一)持续经营净利润(净亏损
以“-”号填列)

    (二)终止经营净利润(净亏损
以“-”号填列)

五、其他综合收益的税后净额

    (一)不能重分类进损益的其他
综合收益

             1.重新计量设定受益计划
变动额

             2.权益法下不能转损益的
其他综合收益

    (二)将重分类进损益的其他综
合收益

             1.权益法下可转损益的其
他综合收益

             2.可供出售金融资产公允
价值变动损益

             3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益

             4.现金流量套期损益的有
效部分

             5.外币财务报表折算差额

             6.其他

六、综合收益总额                         337,812,571.23                         96,589,705.15

七、每股收益:

    (一)基本每股收益

    (二)稀释每股收益



                                                                                           24
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7、合并年初到报告期末现金流量表

                                                                                               单位:元

               项目                 本期发生额                              上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

     销售商品、提供劳务收到的现金                872,213,297.73                          761,924,970.79

     客户存款和同业存放款项净增加
额

     向中央银行借款净增加额

     向其他金融机构拆入资金净增加
额

     收到原保险合同保费取得的现金

     收到再保险业务现金净额

     保户储金及投资款净增加额

     处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额

     收取利息、手续费及佣金的现金

     拆入资金净增加额

     回购业务资金净增加额

     收到的税费返还                               30,319,165.40                           43,057,814.17

     收到其他与经营活动有关的现金                722,137,536.56                           52,386,813.02

经营活动现金流入小计                         1,624,669,999.69                            857,369,597.98

     购买商品、接受劳务支付的现金                263,782,494.36                          283,648,406.04

     客户贷款及垫款净增加额

     存放中央银行和同业款项净增加
额

     支付原保险合同赔付款项的现金

     支付利息、手续费及佣金的现金

     支付保单红利的现金

     支付给职工以及为职工支付的现
                                                 269,182,058.46                          120,251,391.14
金

     支付的各项税费                              204,395,413.68                          178,402,607.57

     支付其他与经营活动有关的现金                574,675,025.99                          144,032,182.98

经营活动现金流出小计                         1,312,034,992.49                            726,334,587.73

经营活动产生的现金流量净额                       312,635,007.20                          131,035,010.25

二、投资活动产生的现金流量:

     收回投资收到的现金


                                                                                                     25
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    取得投资收益收到的现金                                                      88,209.46

    处置固定资产、无形资产和其他
                                        545,000.00                               3,000.00
长期资产收回的现金净额

    处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额

    收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计                    545,000.00                              91,209.46

    购建固定资产、无形资产和其他
                                    518,877,094.15                         787,959,529.26
长期资产支付的现金

    投资支付的现金                                                           6,999,800.00

    质押贷款净增加额

    取得子公司及其他营业单位支付
                                                                            12,805,464.12
的现金净额

    支付其他与投资活动有关的现金                                            25,000,000.00

投资活动现金流出小计                518,877,094.15                         832,764,793.38

投资活动产生的现金流量净额         -518,332,094.15                        -832,673,583.92

三、筹资活动产生的现金流量:

    吸收投资收到的现金                 2,881,751.50                        733,560,294.60

    其中:子公司吸收少数股东投资
收到的现金

    取得借款收到的现金              285,010,000.00                       1,411,300,000.00

    发行债券收到的现金

    收到其他与筹资活动有关的现金    376,056,113.50                         472,957,733.49

筹资活动现金流入小计                663,947,865.00                       2,617,818,028.09

    偿还债务支付的现金             1,106,704,412.29                      1,442,700,529.28

    分配股利、利润或偿付利息支付
                                    183,847,356.76                         140,844,869.01
的现金

    其中:子公司支付给少数股东的
股利、利润

    支付其他与筹资活动有关的现金     62,710,200.00                         154,470,205.00

筹资活动现金流出小计               1,353,261,969.05                      1,738,015,603.29

筹资活动产生的现金流量净额         -689,314,104.05                         879,802,424.80

四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                         98,090.99                              26,523.49
影响

五、现金及现金等价物净增加额       -891,913,100.01                         178,190,374.62

    加:期初现金及现金等价物余额   1,262,633,336.49                        194,187,711.79

六、期末现金及现金等价物余额        367,720,236.48                         372,378,086.41



                                                                                       26
                                                        中国天楹股份有限公司 2018 年第三季度报告全文


8、母公司年初到报告期末现金流量表

                                                                                              单位:元

               项目                 本期发生额                             上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

     销售商品、提供劳务收到的现金                58,416,796.17

     收到的税费返还                                  85,046.54

     收到其他与经营活动有关的现金            1,593,927,721.61                       1,092,620,432.64

经营活动现金流入小计                         1,652,429,564.32                       1,092,620,432.64

     购买商品、接受劳务支付的现金                70,503,308.48                           23,941,134.35

     支付给职工以及为职工支付的现
                                                 25,770,342.85                           14,389,673.25
金

     支付的各项税费                               9,620,708.06                            1,542,968.33

     支付其他与经营活动有关的现金            1,766,366,802.67                       1,201,058,652.46

经营活动现金流出小计                         1,872,261,162.06                       1,240,932,428.39

经营活动产生的现金流量净额                   -219,831,597.74                         -148,311,995.75

二、投资活动产生的现金流量:

     收回投资收到的现金

     取得投资收益收到的现金                       1,019,868.00

     处置固定资产、无形资产和其他
                                                    100,000.00
长期资产收回的现金净额

     处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额

     收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计                              1,119,868.00

     购建固定资产、无形资产和其他
                                                                                        153,611,000.00
长期资产支付的现金

     投资支付的现金                              76,608,515.04                            9,423,000.00

     取得子公司及其他营业单位支付
                                                                                         47,350,656.00
的现金净额

     支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计                             76,608,515.04                          210,384,656.00

投资活动产生的现金流量净额                       -75,488,647.04                      -210,384,656.00

三、筹资活动产生的现金流量:

     吸收投资收到的现金                                                                 733,560,294.60

     取得借款收到的现金                              10,000.00                          553,300,000.00

     发行债券收到的现金

     收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计                                 10,000.00                      1,286,860,294.60


                                                                                                    27
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    偿还债务支付的现金              357,825,546.97                         870,462,887.90

    分配股利、利润或偿付利息支付
                                     25,573,520.40                          42,356,544.25
的现金

    支付其他与筹资活动有关的现金                                            16,720,000.00

筹资活动现金流出小计                383,399,067.37                         929,539,432.15

筹资活动产生的现金流量净额          -383,389,067.37                        357,320,862.45

四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响

五、现金及现金等价物净增加额        -678,709,312.15                         -1,375,789.30

    加:期初现金及现金等价物余额    689,162,708.40                           7,200,639.99

六、期末现金及现金等价物余额         10,453,396.25                           5,824,850.69


二、审计报告

       第三季度报告是否经过审计

       □ 是 √ 否

       公司第三季度报告未经审计。




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