国金证券股份有限公司
关于中国天楹股份有限公司
2018年非公开发行股票募集资金存放与实际使用情况
的核查意见
国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”、“保荐机构”）作为中国天
楹股份有限公司（以下简称“中国天楹”、“上市公司”、“公司”）2017年非公开
发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易
所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关规定，对
中国天楹2018年度募集资金存放与实际使用情况进行了详细核查，具体情况如
下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及资金到位情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]294号”核准，中国天楹于2017
年7月非公开发行人民币普通股（A股）112,963,681股，每股发行价格人民币6.60
元 ， 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币 745,560,294.60 元 ， 扣 除 发 行 费 用 人 民 币
13,544,269.94元，合计募集资金净额为人民币732,016,024.66元。上述募集资
金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其于2017年7月
7日出具信会师报字[2017]第ZA15584号《验资报告》。公司对募集资金采取了专
户存储制度。
（二）募集资金使用情况及结余情况
1、募集资金使用情况
公司2017年度使用328,606,614.75元用于延吉垃圾焚烧发电项目（一期），
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使用16,142,514.01元用于设计研发中心项目，使用33,846,115.01元用于环保工
程技改及扩产项目，使用223,000,000.00元用于偿还借款。
公司2018年度使用20,000.00元用于延吉垃圾焚烧发电项目（一期），使用
18,057,452.08元用于设计研发中心升级项目，使用109,827,863.04元用于环保
工程技改及扩产项目。
2、结余情况
截至2018年12月31日，募集资金专户余额为人民币4,512,673.11元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为进一步规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，根据《深圳证券交
易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《上市公司
监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法
规和规范性文件的要求，公司与国金证券、中信银行股份有限公司南京分行签订
了《募集资金三方监管协议》；全资项目子公司延吉天楹环保能源有限公司（以
下简称“延吉天楹”）与国金证券、中国建设银行股份有限公司海安支行签订了
《募集资金三方监管协议》；全资项目子公司江苏天楹环保能源成套设备有限公
司（以下简称“天楹成套设备公司”）和国金证券分别与中国民生银行股份有限
公司苏州分行、中国建设银行股份有限公司海安支行签订了《募集资金三方监管
协议》。
上述《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在
重大差异，截至本核查意见出具日，上述三方监管协议的履行不存在问题。
（二）募集资金专户存储情况
截至2018年12月31日，募集资金具体存放情况如下：
存放余额
开户银行 银行账号
（元）
中信银行股份有限公司海安支行 81105013700918668 679,519.53
2
中国建设银行股份有限公司海安支行（天楹成
32050164713600000755 45,423.04
套设备公司）
中国民生银行太仓支行（天楹成套设备公司） 699943147 3,742,535.2
中国建设银行股份有限公司海安支行（延吉天
32050164713600000754 45,195.34
楹）
合计 4,512,673.11
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
本报告期内，公司实际使用募集资金人民币127,905,315.12元，具体情况详
见本报告附表。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
本报告期内，公司不存在募集资金项目实施方式、地点变更的情况。
（三）募投项目先期投入及置换情况
本次非公开发行股票募集资金到位以前，为保障募集资金项目顺利进行，公
司以自筹资金先期投入募集资金项目的建设。根据立信会计师事务所（特殊普通
合伙）出具的《中国天楹股份有限公司截至2017年7月5日止募集资金置换专项
审核报告》（信会师报字[2017]第ZA15582号），截至2017年7月5日止，公司以
自筹资金预先投入募集资金项目的实际款项合计人民币541,253,300.00元。公司
第六届董事会第三十二次会议和第六届监事会第二十一次会议同意公司于2017
年7月5日前使用募集资金置换募集资金项目前期投入的自筹资金
541,253,300.00元。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（五）节余募集资金使用情况
本报告期内，公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投
资项目或非募集资金投资项目。
（六）超募资金使用情况
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本报告期内，公司不存在超募资金使用的情况。
（七）尚未使用的募集资金用途及去向
本报告期内，公司尚未使用的募集资金4,512,673.11元将继续按计划用于募
集资金投资项目支出。
（八）募集资金使用的其他情况
本报告期内，公司无需要披露的募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
截至2018年12月31日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本报告期内，公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露
的情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
六、会计师对募集资金年度使用情况专项报告的鉴证意见
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司董事会《关于公司募集资金存放
与实际使用情况的专项报告》进行了专项审核，发表意见如下：
“我们认为，贵公司2018年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专
项报告》在所有重大方面符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》（证监会公告［2012］44号）、《深圳证券交易所主板上市
公司规范运作指引（2015年修订）》（深证上[2015]65号）及相关格式指引的规
定，并在所有重大方面如实反映了贵公司募集资金2018年度实际存放与使用情
况。”
七、保荐机构主要核查工作
本保荐机构通过资料审阅、现场检查等多种方式，对中国天楹2018年度募
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集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了详细核查，具体包括：
查阅公司募集资金存放银行对账单、抽查募集资金使用原始凭证、查阅中介机构
相关报告、募集资金使用情况的相关公告和支持文件等资料，并与公司高管、中
层管理人员等相关人员沟通交流等。
八、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构国金证券认为：公司2018年度募集资金存放与使用情况
符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号--上市公司募
集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》
等有关法规和文件的规定，公司严格执行募资基金专户存储制度，履行了三方监
管协议，截至2018年12月31日，募集资金具体使用情况与披露情况一致。
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（此页无正文，为《国金证券股份有限公司关于中国天楹股份有限公司 2018 年
非公开发行股票募集资金存放与实际使用情况的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
冯 浩 金 炜
国金证券股份有限公司
年 月 日
附表：中国天楹 2018 年非公开发行股票募集资金使用情况对照表 单位：万元
募集资金净额 73,201.60 本年度投入募集资金总额 12,790.53
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
累计变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 72,950.06
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
截至期末投 项目达 项目可
是否已 截至期末
募集资金 截至期末 截至期末 入金额与承 到预定 本年度 是否达 行性是
变更项 调整后投资 本年度投 投入进度
承诺投资项目 承诺投资 承诺投入 累计投入 诺投入金额 可使用 实现的 到预计 否发生
目（含部 总额 入金额 （%）
总额 金额（1） 金额（2） 的差额(3)＝ 状态日 效益 效益 重大变
分变更） (4)=(2)/(1)
(2)-(1) 期 化
延吉垃圾焚烧发电项目（一 2017 年
否 33,507.49 33,507.49 33,507.49 2.00 32,862.66 -644.83 98.08 56.57 不适用 否
期） 11 月
环保工程技改及扩产项目 否 14,973.53 14,973.53 14,973.53 10,982.79 14,367.40 -606.13 95.95 不适用 不适用 不适用 否
设计研发中心升级项目 否 3,775.01 3,775.01 3,775.01 1,805.75 3,420.00 -355.01 90.60 不适用 不适用 不适用 否
偿还借款 否 22,300.00 22,300.00 22,300.00 - 22,300.00 - 100.00 不适用 不适用 不适用 否
合计 74,556.03 74,556.03 74,556.03 12,790.53 72,950.06 -1,605.97 56.57
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项
无此情况
目）
项目可行性发生重大变化的情况说明 无此情况
超募资金的金额、用途及使用进展情况 无此情况
募集资金投资项目实施地点变更情况 无此情况
募集资金投资项目实施方式调整情况 无此情况
本公司以募集资金置换的以自筹资金预先投入募集资金投资项目的款项计人民币 54,125.33 万元，已于 2017 年 7 月 26 日
募集资金投资项目先期投入及置换情况
经公司第六届董事会第三十二次会议和第六届监事会第二十一次会议审议通过
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无此情况
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无此情况
尚未使用的募集资金用途及去向 尚未使用的募集资金 4,512,673.11 元将继续按计划用于募集资金投资项目支出
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无此情况
