广州证券股份有限公司
关于东旭蓝天新能源股份有限公司部分募集资金投资项目结项、终止
并将剩余募集资金永久补充流动资金的
核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、
《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所主板上市公司规
范运作指引》等有关规定，广州证券股份有限公司（以下简称“广州证券”或“保
荐机构”）作为东旭蓝天新能源股份有限公司（以下简称“东旭蓝天”或“公
司”）的保荐机构，就东旭蓝天拟结项、终止部分募集资金投资项目并将剩余募
集资金永久补充流动资金的情况进行了核查，具体情况如下：
一、 募集资金投资项目的概述
（一）募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于核准宝安鸿基地产集团股份有限公司非
公开发行股票的批复》（证监许可[2016]808 号）,宝安鸿基地产股份有限公司（现
更名为“东旭蓝天新能源股份有限公司”）向 10 名特定投资者非公开发行人民币
普通股（A 股）867,579,908 股，募集资金总额为人民币 9,499,999,992.60 元。
根据公司非公开发行预案、2017 年第三次临时股东大会决议、2017 年第七次临
时股东大会决议及 2018 年第五次临时股东大会决议，募集资金净额用于以下光
伏电站项目的投资建设：
单位：万元
序 拟使用募集
项目名称 投资金额
号 资金金额
山东日照东旭国山新能源科技有限公司莒县库山乡
1 33,916 33,900
40MW 光伏发电项目（以下简称“莒县 40MW 项目”）
湖北孚阳电力广水市 40MW 分布式光伏电站项目（以下
2 30,502 30,500
简称“广水 40MW 项目”）
湖北仙桃东旭新能源杨林尾 20MW 农光互补分布式光伏
3 15,908 15,900
电站项目（以下简称“仙桃 20MW 项目”）
浙江仙居上张四岙湾 20MW 农光互补光伏电站项目（以
4 17,201 17,200
下简称“仙居 20MW 项目”）
1
序 拟使用募集
项目名称 投资金额
号 资金金额
浙江东旭龙泉 30MWp 农光互补光伏发电项目（以下简称
5 26,425 26,400
“龙泉 30MW 项目”）
安徽金寨新皇明能源科技有限公司 200MW 光伏电站项目
6 164,866 164,000
（以下简称“金寨 200MW 项目”）
内蒙古察右中旗 70MWp 光伏扶贫发电项目（以下简称“察
7 65,320 65,000
右中旗 70MW 项目”）
内蒙古赤峰市松山区 20MW 太阳能光伏发电项目（以下
8 18,694 18,650
简称“赤峰 20MW 项目”）
河南卫辉市晟通新能源科技有限公司 20MW 光伏电站项
9 17,853 17,800
目（以下简称“卫辉 20MW 项目”）
河南省林州市 80MW 光伏电站项目（以下简称“林州
10 66,400 66,400
80MW 项目”）
湖南攸县网岭镇江塘村 100MW 光伏电站项目（以下简称
11 81,600 81,600
“攸县 100MW 项目”）
湖南澧县 60 兆瓦光伏分布式发电站项目（以下简称“澧
12 45,171 45,120
县 60MW 项目”）
汪清县振发投资有限公司汪清县 100MW 光伏扶贫项目
13 77,772 74,000
（以下简称“汪清 100MW 项目”）
湖南娄底市涟源市桥头河镇 140MW 分布式光伏电站项目
14 112,770 112,700
（以下简称“娄底 140MW 项目”）
湖南娄底市涟源市七星街镇 40MW 分布式光伏电站项目
15 32,220 32,000
（以下简称“娄底 40MW 项目”）
中基船业有限公司屋顶 14MW 分布式光伏发电项目（以
16 9,100 7,500
下简称“中基船业 14MW 项目”）
新泰旭蓝 50MW 农光互补领跑者平台项目（以下简称“新
17 48,851 43,934
泰 50MW 项目”）
中阳县晟阳新能源科技有限公司 20MW 分布式光伏发电
18 15,656 14,290
项目（以下简称“中阳 20MW 项目”）
河南省新乡市卫辉村镇 20MW 屋顶分布式光伏发电项目
19 13,498 13,305
（以下简称“卫辉 20MW 屋顶项目”）
河北沧州 15MW 屋顶分布式光伏发电项目（以下简称“沧
20 10,269 10,122
州 15MW 项目”）
山东青岛胶州 10.96MW 分布式光伏发电项目（以下简称
21 6,469 6,291
“胶州 10.96MW 项目”）
汪清县 30MW 集中式光伏扶贫电站（以下简称“汪清
22 21,867 21,103
30MW 项目”）
青铜峡菲斯克旭元 50MWp 地面光伏发电项目（以下简称
23 35,446 32,285
“青铜峡 50MW 项目”）
合计 967,774 950,000
（二）拟结项、终止项目基本情况
2
公司拟对上述除金寨 200MW 项目以外的其余项目进行结项或终止。本次拟
结项、终止的募集资金投资项目及其截止 2019 年 7 月 26 日募集资金使用具体情
况如下：
单位：万元
序 原计划募集资 累计已投入募 剩余募集资
项目名称 备注
号 金投资金额 集资金金额 金金额
1 莒县40MW项目 33,900.00 31,147.34 2,752.66 结项
2 广水40MW项目 30,500.00 30,500.00 - 结项
3 仙桃20MW项目 15,900.00 13,458.18 2,441.82 结项
4 龙泉30MW项目 26,400.00 24,293.50 2,106.50 结项
5 赤峰20MW项目 18,650.00 17,454.94 1,195.06 结项
6 汪清100MW项目 74,000.00 74,000.00 - 结项
7 中基船业14MW项目 7,500.00 7,500.00 - 结项
8 新泰50MW项目 43,933.85 39,117.67 4,816.18 结项
9 沧州15MW项目 10,122.50 9,512.64 609.86 结项
10 胶州10.96MW项目 6,290.72 5,501.66 789.06 结项
11 汪清30MW项目 21,103.00 12,714.34 8,388.66 结项
12 青铜峡50MW项目 32,285.30 7,908.52 24,376.78 结项
13 仙居20MW项目 17,200.00 11,078.70 6,121.30 终止
14 林州80MW项目 66,400.00 63,015.10 3,384.90 终止
15 娄底40MW项目 32,000.00 28,610.36 3,389.64 终止
16 卫辉20MW屋顶项目 13,304.96 4,787.97 8,516.99 终止
17 卫辉20MW项目 17,800.00 4,042.60 13,757.40 终止
18 攸县100MW项目 81,600.00 20,234.73 61,365.27 终止
19 察右中旗70MW项目 65,000.00 1.19 64,998.81 终止
20 澧县60MW项目 45,120.00 - 45,120.00 终止
21 娄底140MW项目 112,700.00 42.31 112,657.69 终止
22 中阳20MW项目 14,289.67 2,984.24 11,305.43 终止
合计 786,000.00 407,906.00 378,094.00
注：以上剩余募集资金金额均未包含利息收入扣减手续费净额。
（三）拟结项、终止募集资金投资项目的决策程序
本次结项、终止部分募集资金投资项目事宜已经公司第九届董事会第二十次
会议、第九届监事会第八次会议审议通过，独立董事已发表同意意见。该事项尚
需提交公司股东大会审议。
二、 拟结项、终止募集资金投资项目的具体情况
3
（一）拟结项募集资金投资项目情况
截止 2019 年 7 月 26 日，莒县 40MW 项目、广水 40MW 项目、仙桃 20MW
项目、龙泉 30MW 项目、赤峰 20MW 项目、汪清 100MW 项目、中基船业 14MW
项目、新泰 50MW 项目、沧州 15MW 项目、胶州 10.96MW 项目、汪清 30MW
项目、青铜峡 50MW 项目共 12 个项目，装机容量合计 419.96MW，累计已投入
募集资金 273,108.78 万元，剩余募集资金 47,476.59 万元。上述项目均已建设完
成及实现并网发电，现决定予以结项，并将剩余募集资金进行永久补充流动资金。
若上述项目结项后发生其他支出，公司将以自有或自筹资金进行支付。
公司在上述募集资金投资项目实施过程中，按照募集资金管理的有关规定，
根据各项目的实际情况，本着节约、合理有效的原则谨慎使用募集资金。在项目
建设过程中，在保证项目建设质量的前提下，公司严格控制募集资金的支出，充
分考虑资源的综合利用，加强了对项目费用的控制、监督和管理，相应地减少了
项目开支。
（二）拟终止募集资金投资项目情况
截止 2019 年 7 月 26 日，仙居 20MW 项目、林州 80MW 项目、娄底 40MW
项 目 、 卫 辉 20MW 屋 顶 项 目 已 建 成 及 并 网 发 电 装 机 容 量 分 别 为 8.4MW 、
51.14MW、7.2MW、4.87MW，累计已投入募集资金 107,492.14 万元，剩余募集
资金 21,412.82 万元。
截止 2019 年 7 月 26 日，卫辉 20MW 项目、攸县 100MW 项目、察右中旗
70MW 项目、澧县 60MW 项目、娄底 140MW 项目、中阳 20MW 项目前期支出
累计已投入募集资金 27,305.08 万元，剩余募集资金 309,204.59 万元。
上述项目在实施过程中，因项目情况变化，项目建设进度缓于预期，预计实
际收益率将远低于预期，为提高剩余募集资金使用效率，公司拟终止实施以上项
目，并将剩余募集资金进行永久补充流动资金。若上述项目最终结算后款项有结
余并发生退款，相应款项应退回募集资金专户，并按相关规定进行管理和使用。
三、 闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司第八届董事会第二十八次会议于 2016 年 12 月 26 日审议通过了《关于
使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意公司使用 250,000 万元闲置
募集资金暂时补充公司流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12
4
个月，到期归还至募集资金专用账户。上述募集资金已于 2017 年 12 月 8 日全部
归还并存入公司募集资金专用账户。
公司第九届董事会第二次会议于 2018 年 8 月 16 日审议通过了《关于使用部
分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用不超过 300,000.00 万元的
闲置募集资金暂时补充流动资金，待募投项目需要时及时归还，使用期限自董事
会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。截止 2019 年 7
月 26 日，公司已使用闲置募集资金暂时补充流动资金 298,400 万元。
四、 拟结项、终止项目剩余募集资金的使用计划及说明
为了提高以上拟结项、终止项目剩余募集资金的使用效率，降低公司的财务
费用，为公司和股东创造更大的收益，公司拟将以上结项、终止项目剩余募集资
金共计 378,094.00 万元以及相关募集资金专户累计产生的利息收入扣减手续费
净额（具体金额以资金转出当日银行结算余额为准），进行永久补充流动资金，
用于公司日常经营活动，支持上市公司各项业务发展的需要。
本次将以上拟结项、终止项目的剩余募集资金永久性补充流动资金的实施划
转过程中，前期已用于暂时性补充流动资金的 298,400 万元募集资金，将视同直
接划转，不再归还至募集资金账户。
以上拟结项、终止项目剩余募集资金全部转出后，相关募集资金专户将不再
使用，公司将办理销户手续。专户注销后，公司与保荐机构、开户银行签署的相
关《募集资金三方监管协议》随之终止。
五、 本次永久性补充流动资金对公司的影响
公司将上述拟结项、终止募投项目剩余募集资金用途变更为永久性补充流动
资金后，将用于与公司主营业务相关的日常经营活动，为公司实现当前发展和未
来布局提供助力。
此次变更部分募集资金用途是公司根据实际情况作出的优化调整，不会对公
司正常生产经营产生重大不利影响，还可以提高募集资金的使用效率，促进公司
业务持续稳定发展，为股东创造更大的收益。
六、 公司承诺
1、公司本次对部分募集资金投资项目结项、终止并将剩余募集资金永久补
充流动资金，符合公司的经营和发展现状，不存在损害公司和全体股东利益的情
5
形。
2、公司最近十二个月内未为控股子公司以外的其他对象提供财务资助，公
司在此次永久补充流动资金后的十二个月内不为控股子公司以外的其他对象提
供财务资助。
七、 保荐机构核查意见
经核查，广州证券认为，公司本次拟对部分募集资金投资项目结项、终止并
将剩余募集资金永久补充流动资金事宜已经公司董事会审议批准，独立董事、监
事会均发表同意意见，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易
所主板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求。保荐机构对本次部分募集资
金投资项目结项、终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的事项无异议。本事
项尚需公司股东大会审议通过后方可实施。
（以下无正文）
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