债券代码：112281                                      债券简称：15 中洲债



                         中信证券股份有限公司

关于深圳市中洲投资控股股份有限公司 2015 年面向合格投资者

       公开发行公司债券重大事项受托管理事务临时报告


   中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）作为深圳市中洲投资控股股
份有限公司（以下简称“中洲控股”，“发行人＂或“公司＂）2015 年面向合格投
资者公开发行公司债券（债券简称：“15 中洲债”，以下简称“本期债券”）的债
券受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司
债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及
相关债券《受托管理协议》的约定，现就本期债券重大事项报告如下：
   公司 2016 年末经审计净资产 586,114 万元，归属于母公司的净资产 588,504
万元，2016 年 12 月 31 日借款余额 994,792 万元。截至 2017 年 8 月 31 日，公司
合并口径下（以下同）借款余额为 1,866,526 万元，较 2016 年 12 月 31 日借款余
额增加 871,734 万元。2017 年 1-8 月份累计新增借款占公司 2016 年末经审计净
资产的 148.73%。

   公司 2017 年 8 月末较 2016 年末各类借款余额变动情况及占 2016 年末经审
计净资产比例情况如下：

   1、银行借款：新增 425,840 万元，占比 72.66%；

   2、境外借款：新增 324,494 万元，占比 55.36%；

   3、信托类融资：新增 121,400 万元，占比 20.71%；

    上述新增借款用于满足公司业务发展需要，公司经营状况稳健、各项业务经
营情况正常。上述新增借款对公司偿债能力无重大不利影响。

   上述财务数据除 2016 年末财务数据外均未经审计，敬请投资者注意。



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   中信证券作为“15 中洲债”的债券受托管理人，根据《公司债券受托管理人
执业行为准则》第十一条、第十七条要求出具本受托管理事务临时报告，并就发
行人当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之一百四十的事项，提醒债券投
资者关注相关风险。

   （本页以下无正文）




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