证券代码：000046        证券简称：泛海控股         公告编号：2019-046
债券代码：112362        债券简称：16泛控02




                   泛海控股股份有限公司
 公开发行公司债券“16 泛控 02”2019 年付息公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



特别提示：

    泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”）2016 年面向合格

投资者公开发行公司债券（第二期）（债券代码：112362，以下简称

“16 泛控 02”、“本期债券”）本次付息的债权登记日为 2019 年 3

月 22 日，付息日为 2019 年 3 月 25 日，计息期间 2018 年 3 月 23 日

至 2019 年 3 月 22 日。凡在 2019 年 3 月 22 日（含）前买入并持有本

期债券的投资者享有获得本次利息款的权利；2019 年 3 月 22 日卖出

本期债券的投资者不享有获得本次利息款的权利。

    公司将于 2019 年 3 月 25 日支付 2018 年 3 月 23 日至 2019 年 3

月 22 日期间的利息 5.29 元（含税）/张。



    经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]183号文核准，公司

获准在中国境内向合格投资者公开发行面值总额不超过35亿元的公

司债券（以下简称“本次债券”）。本次债券分两期发行，2016年3


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月7日至8日，公司完成首期债券发行；2016年3月23日至24日，公司

完成本期债券发行，本期债券全称为“泛海控股股份有限公司2016

年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）”。本期债券至2019

年3月23日将期满三年。根据《泛海控股股份有限公司2016年面向合

格投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书》、《泛海控股股

份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）上市

公告书》有关条款的规定，在本期债券的计息期限内，每年付息一次，

现将本次付息有关事项公告如下：

     一、本期债券的基本情况

     （一）债券名称：泛海控股股份有限公司2016年面向合格投资者

公开发行公司债券（第二期）。

     （二）债券简称：16泛控02。

     （三）债券代码：112362。

     （四）发行总额：人民币13亿元。

     （五）债券期限：本期债券期限为5年，债券存续期第3年末附发

行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。

     （六）债券利率：本期债券存续期前3年票面利率为5.29%固定不

变，存续期第3年末，公司有权决定是否上调本期债券后2年的票面利

率及上调幅度。

     根据相关规定，公司已分别于2019年2月11日、2月13日、2月14

日 在 深 圳 证 券 交 易 所 网 站 （ http://www.szse.cn ） 及 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）发布了利率调整及投资者回售实施办法

                                     2
提示性公告，决定上调本期债券票面利率，上调幅度为1.21%，即本

期债券存续期后2年票面利率为6.50%并固定不变。

    2019年2月20日，公司在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）

及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布了《泛海控股股份有

限公司关于“16泛控02”债券持有人回售申报情况的公告》，根据中

国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳

分公司”）提供的数据，本次回售申报数量为12,965,790张，回售金

额为1,296,579,000.00元（不含利息），剩余托管数量为34,210张。

    （七）债券形式：实名制记账式公司债券。

    （八）还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利，

逾期不另计利息。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本

金的兑付一起支付。

    （九）起息日：2018年3月23日。

    （十）下一起息日：2019年3月23日。

    （十一）付息日：2017年至2021年每年的3月23日为上一个计息

年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交

易日）；如投资者行使回售权，则其回售部分债券的付息日为2017

年至2019年每年的3月23日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其

后的第1个交易日）。

    （十二）兑付日：2021年3月23日（如遇法定节假日或休息日，

则顺延至其后的第1个交易日）。如投资者行使回售权，则其回售部

分债券的兑付日为2019年3月23日（如遇法定节假日或休息日，则顺

                               3
延至其后的第1个交易日）。

    （十三）信用级别：根据东方金诚国际信用评估有限公司于2018

年6月25日出具的《泛海控股股份有限公司主体及相关债项2018年度

跟踪评级报告》（东方金诚债跟踪评字【2018】235号），公司主体

信用等级为AA+，评级展望为稳定，本期债券的信用等级为AA+。

    （十四）上市时间和地点：经深圳证券交易所同意，本期债券于

2016年4月29日起在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平

台挂牌交易。

    （十五）本期债券登记、托管、代理债券付息、兑付机构：中国

结算深圳分公司。

    （十六）担保情况：本期债券无担保。

    二、本期债券付息方案

     “16泛控02”存续期前三年的票面利率为5.29%，每年付息一次，

每10张“16泛控02”（面值1,000元）派发利息为人民币52.90元（含

税）。扣税后个人和证券投资基金债券持有人实际每10张派发利息为

人民币42.32元；扣税后非居民企业（包含QFII、RQFII）实际每10张

派发利息为人民币52.90元。

    三、本期债券债权登记日、除息日及付息日

    （一）债权登记日：2019年3月22日。

    （二）除息日：2019年3月25日。

    （三）付息日：2019年3月25日。

    四、本期债券付息对象

                              4
    本期债券本次付息的对象为截至2019年3月22日深圳证券交易所

收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的本期债券全体持有人（界

定标准请参见本公告的“特别提示”）。

    五、本期债券付息办法

    公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息。

    在本次付息日2个交易日前，公司会将本期债券本次利息足额划

付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司收到

款项后，通过资金结算系统将本期债券本次利息划付给相应的兑付机

构（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分公司认可

的其他机构），投资者于兑付机构领取债券利息。

    公司与中国结算深圳分公司的相关协议规定，如公司未按时足额

将债券付息资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户，则后续付

息工作由公司自行负责办理，相关实施事宜以公司的相关公告为准。

    六、关于本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明

    （一）个人缴纳公司债券利息所得税的说明

    根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和

文件的规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳

公司债券个人利息收入所得税，征税税率为利息额的20%。根据《国

家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》

（国税函[2003]612号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付

息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。

    （二）非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明

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   根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《关于境

外机构投资境内债券市场企业所得税增值税政策的通知》（财税

[2018]108号）等规定，2018年11月7日至2021年11月6日期间，本期

债券非居民企业（包含QFII、RQFII）债券持有者取得的本期债券利

息暂免征收企业所得税。

   （三）其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明

   其他债券持有者的债券利息所得税需自行缴纳。

    七、咨询及联系方式

   咨询机构：公司董事会办公室

   地址：北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心C座22层

   邮政编码：100005

   联系电话：010-85259601 010-85259655

   联系人：陆 洋 李秀红

    八、相关机构

   （一）主承销商：中信建投证券股份有限公司

   联系地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼

   联系人：庄云志

   联系电话：010-85130371

   （二）本期债券登记机构：中国结算深圳分公司

   联系地址：广东省深圳市深南大道2012号深圳证券交易所广场

             25楼

   联系人：赖兴文

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联系电话：0755-21899306



特此公告。



                          泛海控股股份有限公司董事会

                               二〇一九年三月二十二日




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