证券代码:000060 证券简称:中金岭南 公告编号:2018-50 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 关于非公开发行限售股份解除限售的提示性公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次解除限售股份可上市流通时间为2018年7月4日。 2、本次解除限售股份数量为250,743,420股,占公司股本总额的 7.0242%;实际可上市流通股份数量为250,743,420股,占公司股本 总额的7.0242%。 一、公司本次解除限售股份取得的基本情况 经中国证券监督管理委员《关于核准深圳市中金岭南有色金属股 份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2017] 64号)核准, 公司向财通基金管理有限公司、博时基金管理有限公司、中信保诚基 金管理有限公司(原“信诚基金管理有限公司”,于2017年12月18 日办理完成公司名称变更登记手续)、云南铜业股份有限公司、中诚 信托有限责任公司等5家机构非公开发行股份167,162,280股,募集资 金总额1,524,519,993.60元。上述新增股份已于2017年7月4日在深圳 证券交易所上市。 本次非公开发行股票上市前,公司总股本为2,212,627,938股, 本次发行167,162,280股,发行后总股本为2,379,790,218股。2018 年5月16日,公司实施2017年度利润分配及资本公积金转增股本方案, 每 10 股 转 增 5 股 , 公 司 总 股 本 由 2,379,790,218 股 增 加 至 3,569,685,327股,投资者认购取得此次非公开发行股份的数量相应 调整为250,743,420股。 2017年度利润分配及资本公积金转增股本方案实施后,投资者 认购此次非公开发行取得的相关股份情况如下: 发行股份 序号 发行对象 证券账户名称 限售期 数量(股) 财通基金-工商银行-胡晓明 740,132 12 个月 财通基金-工商银行-古木投资瑞潇芃鑫定增 1 号资产 493,421 12 个月 管理计划 财通基金-工商银行-富春定增 1177 号资产管理计划 361,842 12 个月 财通基金-浦发银行-浦睿 1 号资产管理计划 411,184 12 个月 财通基金-工商银行-锦和定增分级 41 号资产管理计 246,711 12 个月 划 财通基金-建设银行-银华财富资本管理(北京)有限 16,447,368 12 个月 公司 财通基金-兴业银行-海通证券股份有限公司 1,644,737 12 个月 财通基金-上海银行-富春定增慧福 1316 号资产管理 3,289,473 12 个月 计划 财通基金-工商银行-深圳市利凯基金管理有限公司 财通基金管 657,894 12 个月 1 -利凯-雪松定增 1 号私募基金 理有限公司 财通基金-招商银行-华创证券有限责任公司 4,111,842 12 个月 财通基金-宁波银行-深圳诚成高科股权投资基金管 1,562,499 12 个月 理有限公司-诚成稳盈定增 1 号私募基金 财通基金-上海银行-富春定增富润 1 号资产管理计划 657,894 12 个月 财通基金-平安银行-华润深国投信托-华润信托增 5,756,578 12 个月 盈单一资金信托 财通基金-兴业银行-财通基金-富春定增 1195 号资 2,467,106 12 个月 产管理计划 财通基金-工商银行-财智定增 16 号资产管理计划 345,395 12 个月 财通基金-上海银行-悦达善达定增三号资产管理计 1,644,736 12 个月 划 财通基金-工商银行-锦和定增分级 27 号资产管理计 625,000 12 个月 划 发行股份 序号 发行对象 证券账户名称 限售期 数量(股) 财通基金-工商银行-海银资产管理有限公司-海银 822,369 12 个月 创世财通定增 3 期私募投资基金 财通基金-招商银行-粤财信托-财通 1 号单一资金信 3,947,368 12 个月 托 财通基金-工商银行-海银资产管理有限公司-海银 575,658 12 个月 创世财通定增 5 期私募投资基金 财通基金-工商银行-添利趋势 1 号资产管理计划 164,473 12 个月 财通基金-光大银行-黑龙江龙商资本投资有限责任 657,894 12 个月 公司 财通基金-工商银行-嘉实定增驱动 12 号资产管理计 345,394 12 个月 划 财通基金-工商银行-北方国际信托-北方信托北信 1,644,737 12 个月 盈实 663 组合投资单一资金信托 财通基金-工商银行-富春定增 1152 号资产管理计划 328,947 12 个月 财通基金-工商银行-锦和定增分级 11 号资产管理计 657,895 12 个月 划 财通基金-工商银行-平安财富理财管理有限公司- 986,841 12 个月 平安财富*财通定盈 1 号组合定增投资私募基金 中国工商银行股份有限公司-财通福盛定增定期开放 4,095,395 12 个月 灵活配置混合型发起式证券投资基金 财通基金-宁波银行-石船山(上海)资产管理有限公 312,499 12 个月 司 财通基金-工商银行-富春定增 1095 号资产管理计划 542,763 12 个月 财通基金-工商银行-富春定增 1289 号资产管理计划 822,367 12 个月 财通基金-工商银行-东洋定增 5 号资产管理计划 986,841 12 个月 财通基金-建设银行-中国人寿-中国人寿保险(集 13,157,893 12 个月 团)公司委托财通基金管理有限公司定增组合 财通基金-工商银行-锦和定增分级 26 号资产管理计 657,896 12 个月 划 财通基金-工商银行-富春定增 1231 号资产管理计划 1,644,737 12 个月 财通基金-工商银行-富春禧享 6 号资产管理计划 180,921 12 个月 财通基金-工商银行-阳明 1 号资产管理计划 740,132 12 个月 财通基金-工商银行-深圳市朗润通资本管理有限公 986,841 12 个月 司-朗润通聚宝盆 8 号定增私募基金 财通基金-工商银行-财通定增 19 号资产管理计划 657,895 12 个月 财通基金-工商银行-富春定增 1176 号资产管理计划 411,185 12 个月 财通基金-招商银行-财通基金-祥和 1 号资产管理计 2,138,157 12 个月 划 财通基金-工商银行-东洋定增 4 号资产管理计划 1,644,735 12 个月 财通基金-工商银行-富春定增 1258 号资产管理计划 2,302,632 12 个月 财通基金-工商银行-锦和定增分级 50 号资产管理计 526,315 12 个月 发行股份 序号 发行对象 证券账户名称 限售期 数量(股) 划 博时基金管 2 全国社保基金一零八组合 19,904,619 12 个月 理有限公司 信诚基金-中信证券-湖南湘粮投资控股有限公司 2,467,104 12 个月 信诚基金-中信证券-光大兴陇信托有限责任公司 493,421 12 个月 中信保诚基 中信保诚基金-浦发银行-云南国际信托-云信智兴 3 金管理有限 81,743,419 12 个月 2017-510 号单一资金信托 公司 信诚基金-中信证券-中国对外经济贸易信托有限公 4,753,292 12 个月 司 云南铜业股 4 云南铜业股份有限公司 32,894,736 12 个月 份有限公司 中诚信托有 5 中诚信托有限责任公司 25,082,237 12 个月 限责任公司 合计 250,743,420 - 二、申请解除股份限售股东履行承诺情况 限售股份持有股东名称 承诺内容 履行情况 本次认购所获股份自发行人本次非公开发行新增股份上 财通基金管理有限公司 已履行承诺 市首日起十二个月内不进行转让。 本次认购所获股份自发行人本次非公开发行新增股份上 博时基金管理有限公司 已履行承诺 市首日起十二个月内不进行转让。 本次认购所获股份自发行人本次非公开发行新增股份上 中信保诚基金管理有限公司 已履行承诺 市首日起十二个月内不进行转让。 本次认购所获股份自发行人本次非公开发行新增股份上 云南铜业股份有限公司 已履行承诺 市首日起十二个月内不进行转让。 本次认购所获股份自发行人本次非公开发行新增股份上 中诚信托有限责任公司 已履行承诺 市首日起十二个月内不进行转让。 截至本公告出具之日,本次申请解除股份限售的股东不存在违反 承诺的情形,不存在因相关承诺未履行影响该等股份上市流通的情况。 本次申请解除股份限售的股东均不存在对公司的非经营性资金 占用情况,公司也不存在对该等限售股份持有人的违规担保等损害上 市公司利益的情况。 三、本次解除限售股份的上市流通安排 1、本次解除限售股份可上市流通时间为 2018 年 7 月 4 日。 2、本次解除限售股份数量为 250,743,420 股,占公司股本总额 的 7.0242%;实际可上市流通股份数量为 250,743,420 股,占公司 股本总额的 7.0242%。 3、股份解除限售及上市流通具体情况如下: 占无限售 占总股 序 持有限售股 本次解除限售 股东名称 证券账户名称 条件股份 份比例 号 份数量(股) 股份数量(股) 比例(%) (%) 财通基金-工商银行-胡晓 740,132 740,132 0.0223% 0.0207% 明 财通基金-工商银行-古木 投资瑞潇芃鑫定增 1 号资产 493,421 493,421 0.0149% 0.0138% 管理计划 财通基金-工商银行-富春 361,842 361,842 0.0109% 0.0101% 定增 1177 号资产管理计划 财通基金-浦发银行-浦睿 411,184 411,184 0.0124% 0.0115% 1 号资产管理计划 财通基金-工商银行-锦和 定增分级 41 号资产管理计 246,711 246,711 0.0074% 0.0069% 划 财通基金-建设银行-银华 财通基金 财富资本管理(北京)有限 16,447,368 16,447,368 0.4958% 0.4608% 1 管理有限 公司 公司 财通基金-兴业银行-海通 1,644,737 1,644,737 0.0496% 0.0461% 证券股份有限公司 财通基金-上海银行-富春 定增慧福 1316 号资产管理 3,289,473 3,289,473 0.0992% 0.0922% 计划 财通基金-工商银行-深圳 市利凯基金管理有限公司- 657,894 657,894 0.0198% 0.0184% 利凯-雪松定增 1 号私募基 金 财通基金-招商银行-华创 4,111,842 4,111,842 0.1239% 0.1152% 证券有限责任公司 财通基金-宁波银行-深圳 诚成高科股权投资基金管理 1,562,499 1,562,499 0.0471% 0.0438% 有限公司-诚成稳盈定增 1 占无限售 占总股 序 持有限售股 本次解除限售 股东名称 证券账户名称 条件股份 份比例 号 份数量(股) 股份数量(股) 比例(%) (%) 号私募基金 财通基金-上海银行-富春 657,894 657,894 0.0198% 0.0184% 定增富润 1 号资产管理计划 财通基金-平安银行-华润 深国投信托-华润信托增 5,756,578 5,756,578 0.1735% 0.1613% 盈单一资金信托 财通基金-兴业银行-财通 基金-富春定增 1195 号资 2,467,106 2,467,106 0.0744% 0.0691% 产管理计划 财通基金-工商银行-财智 345,395 345,395 0.0104% 0.0097% 定增 16 号资产管理计划 财通基金-上海银行-悦达 1,644,736 1,644,736 0.0496% 0.0461% 善达定增三号资产管理计划 财通基金-工商银行-锦和 定增分级 27 号资产管理计 625,000 625,000 0.0188% 0.0175% 划 财通基金-工商银行-海银 资产管理有限公司-海银创 822,369 822,369 0.0248% 0.0230% 世财通定增 3 期私募投资基 金 财通基金-招商银行-粤财 信托-财通 1 号单一资金信 3,947,368 3,947,368 0.1190% 0.1106% 托 财通基金-工商银行-海银 资产管理有限公司-海银创 575,658 575,658 0.0174% 0.0161% 世财通定增 5 期私募投资基 金 财通基金-工商银行-添利 164,473 164,473 0.0050% 0.0046% 趋势 1 号资产管理计划 财通基金-光大银行-黑龙 江龙商资本投资有限责任公 657,894 657,894 0.0198% 0.0184% 司 财通基金-工商银行-嘉实 定增驱动 12 号资产管理计 345,394 345,394 0.0104% 0.0097% 划 财通基金-工商银行-北方 国际信托-北方信托北信盈 1,644,737 1,644,737 0.0496% 0.0461% 实 663 组合投资单一资金信 托 财通基金-工商银行-富春 328,947 328,947 0.0099% 0.0092% 定增 1152 号资产管理计划 占无限售 占总股 序 持有限售股 本次解除限售 股东名称 证券账户名称 条件股份 份比例 号 份数量(股) 股份数量(股) 比例(%) (%) 财通基金-工商银行-锦和 定增分级 11 号资产管理计 657,895 657,895 0.0198% 0.0184% 划 财通基金-工商银行-平安 财富理财管理有限公司-平 986,841 986,841 0.0297% 0.0276% 安财富*财通定盈 1 号组合 定增投资私募基金 中国工商银行股份有限公司 -财通福盛定增定期开放灵 4,095,395 4,095,395 0.1234% 0.1147% 活配置混合型发起式证券投 资基金 财通基金-宁波银行-石船 山(上海)资产管理有限公 312,499 312,499 0.0094% 0.0088% 司 财通基金-工商银行-富春 542,763 542,763 0.0164% 0.0152% 定增 1095 号资产管理计划 财通基金-工商银行-富春 822,367 822,367 0.0248% 0.0230% 定增 1289 号资产管理计划 财通基金-工商银行-东洋 986,841 986,841 0.0297% 0.0276% 定增 5 号资产管理计划 财通基金-建设银行-中国 人寿-中国人寿保险(集团) 13,157,893 13,157,893 0.3966% 0.3686% 公司委托财通基金管理有限 公司定增组合 财通基金-工商银行-锦和 定增分级 26 号资产管理计 657,896 657,896 0.0198% 0.0184% 划 财通基金-工商银行-富春 1,644,737 1,644,737 0.0496% 0.0461% 定增 1231 号资产管理计划 财通基金-工商银行-富春 180,921 180,921 0.0055% 0.0051% 禧享 6 号资产管理计划 财通基金-工商银行-阳明 740,132 740,132 0.0223% 0.0207% 1 号资产管理计划 财通基金-工商银行-深圳 市朗润通资本管理有限公司 986,841 986,841 0.0297% 0.0276% -朗润通聚宝盆 8 号定增私 募基金 财通基金-工商银行-财通 657,895 657,895 0.0198% 0.0184% 定增 19 号资产管理计划 财通基金-工商银行-富春 411,185 411,185 0.0124% 0.0115% 定增 1176 号资产管理计划 占无限售 占总股 序 持有限售股 本次解除限售 股东名称 证券账户名称 条件股份 份比例 号 份数量(股) 股份数量(股) 比例(%) (%) 财通基金-招商银行-财通 基金-祥和 1 号资产管理计 2,138,157 2,138,157 0.0645% 0.0599% 划 财通基金-工商银行-东洋 1,644,735 1,644,735 0.0496% 0.0461% 定增 4 号资产管理计划 财通基金-工商银行-富春 2,302,632 2,302,632 0.0694% 0.0645% 定增 1258 号资产管理计划 财通基金-工商银行-锦和 定增分级 50 号资产管理计 526,315 526,315 0.0159% 0.0147% 划 博时基金 2 管理有限 全国社保基金一零八组合 19,904,619 19,904,619 0.6000% 0.5576% 公司 信诚基金-中信证券-湖南 2,467,104 2,467,104 0.0744% 0.0691% 湘粮投资控股有限公司 信诚基金-中信证券-光大 493,421 493,421 0.0149% 0.0138% 中信保诚 兴陇信托有限责任公司 3 基金管理 中信保诚基金-浦发银行-云 有限公司 南国际信托-云信智兴 81,743,419 81,743,419 2.4640% 2.2899% 2017-510 号单一资金信托 信诚基金-中信证券-中国 4,753,292 4,753,292 0.1433% 0.1332% 对外经济贸易信托有限公司 云南铜业 4 股份有限 云南铜业股份有限公司 32,894,736 32,894,736 0.9916% 0.9215% 公司 中诚信托 5 有限责任 中诚信托有限责任公司 25,082,237 25,082,237 0.7561% 0.7026% 公司 合计 250,743,420 250,743,420 7.5583% 7.0242% 四、股份变动情况表 本次限售股份解除限售后,公司股份变动情况如下: 本次变动前 本次变动增减 本次变动后 项目 数量(股) 比例 (+,-) 数量(股) 比例 一、有限售条件股份 252,207,040 7.07% -250,743,420 1,463,620 0.04% 高管锁定股 1,463,620 0.04% - 1,463,620 0.04% 首发后限售股 250,743,420 7.02% -250,743,420 - - 二、无限售条件股份 3,317,478,287 92.93% 250,743,420 3,568,221,707 99.96% 三、股份总数 3,569,685,327 100% - 3,569,685,327 100% 五、保荐机构核查意见书的结论性意见 经核查,保荐机构认为:本次解除限售股份持有股东严格履行股 份限售规定和承诺,且不存在非经营性占用上市公司资金的情形,公 司也未发生对其进行违规担保等损害上市公司利益的情形;本次限售 股份解除限售数量、上市流通时间均符合相关法律、法规的要求;截 至本核查意见出具之日,公司与本次限售股份上市流通相关的信息披 露真实、准确、完整。保荐机构对中金岭南 2017 年非公开发行股票 限售股上市流通事项无异议。 六、备查文件 1、限售股份上市流通申请表 2、股份结构表和限售股份明细表 3、国泰君安证券股份有限公司关于深圳市中金岭南有色金属股 份有限公司非公开发行限售股份上市流通的核查意见 此公告。 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事局 2018 年 7 月 2 日