深圳市农产品股份有限公司2008年第一季度季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3 所有董事均已出席
1.4 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.5 公司董事长陈少群先生、总经理祝俊明先生、财务总监马彦钊先生、计财部长林红女士声明：保证2008年第一季度报告中财务报告真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
总资产 5,297,912,037.21 5,303,216,398.75 -0.10%
所有者权益（或股东权益） 1,713,508,749.50 1,670,168,836.71 2.59%
每股净资产 4.42 4.31 2.55%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
净利润 43,339,912.79 12,235,573.45 254.21%
经营活动产生的现金流量净额 177,074,945.13 85,033,362.13 108.24%
每股经营活动产生的现金流量净额 0.46 0.22 109.09%
基本每股收益 0.11 0.03 266.67%
稀释每股收益 0.11 0.03 266.67%
净资产收益率 2.53% 0.85% 1.68％
扣除非经常性损益后的净资产收益率 1.37% 0.06% 1.31％
备注：
1、2008年1－3月份，公司实现营业收入3.6亿元，同比增长13.24%，净利润7,073万元，其中归属母公司股东的净利润4,334万元，同比增长254%；报告期内，公司批发市场业务实现净利润6,124万元，其中纳入公司权益净利润3,736万元，同比增长46%，批发市场业务发展趋势良好；报告期内，公司确认黄木岗公司股权转让收益1,799万元，民润公司亏损对公司利润影响-1,194万元。
2、根据新准则规定，2007年年度报告确定自2007年1月1日起合并南山公司报表，并于同日起将集贸公司退出合并范围，本报告对上年同期合并范围作相应调整。
非经常性损益项目
单位：（人民币）元
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
转让股权投资收益 17,990,553.42
计入当期损益的政府补助 7,230,000.00
营业外收支净额 1,024,935.76
扣除所得税影响数 -4,897,132.17
扣除少数股东非经常性损益 -1,547,553.50
合计 19,800,803.51
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数 23,357
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
中海能源策略混合型证券投资基金 17,723,300 人民币普通股
交银施罗德蓝筹股票证券投资基金 8,650,247 人民币普通股
中海优质成长证券投资基金 7,985,952 人民币普通股
大成蓝筹稳健证券投资基金 6,966,194 人民币普通股
工银瑞信核心价值股票型证券投资基金 6,712,350 人民币普通股
广州铁路集团广深铁路实业发展总公司 6,595,852 人民币普通股
深圳市劳动和社会保障局 6,595,852 人民币普通股
嘉实策略增长混合型证券投资基金 6,361,413 人民币普通股
兴业趋势投资混合型证券投资基金 5,833,388 人民币普通股
富国天博创新主题股票型证券投资基金 5,550,155 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、在建工程期末较期初增长117％，系报告期内公司支付深圳国际农产品物流园项目地价款，以及南昌市场二期和上海市场工程建设增加所致。2、营业税金及附加同比增长44.78%，系报告期内主业收入增加导致相关税费增加。3、财务费用同比增长78.39%，系报告期内下属成都、西安、南昌、惠州等新建批发市场达到可使用状态后停止借款费用资本化所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、2007年10月11日，公司联合深圳市投资控股有限公司（以下简称"深投控"）与汇科系统（香港）有限公司（以下简称"汇科公司"）签署《关于深圳市深宝实业股份有限公司股份转让协议书》，公司联合深投控将持有的深圳市深宝实业股份有限公司（以下简称"深深宝"）42％股份，合计76,407,697股"深深宝"A股股票协议转让给汇科公司，每股转让价格为人民币8.63元，转让总价款为人民币659,398,425.11元。其中，公司将持有的"深深宝"股份38,589,008股A股（占"深深宝"股份总数的21.21%）以及由此所衍生的所有股东权益，转让给汇科公司，转让价格为人民币333,023,139.04元。该交易已于2008年4月1日获国家国资委批准，尚须国家商务部和中国证监会批准。2、2007年12月17日，公司及下属深圳市果菜贸易公司（以下简称"果菜公司"）与深圳市民润农产品配送连锁商业有限公司（以下简称"民润公司"）另两家股东--英天有限公司和广狮有限公司（以下简称"外资股东"）签订《增资认购协议》。本次增资以2007年10月31日为评估基准日，公司及果菜公司按民润公司评估净值乘以47.76%再溢价10%作为投资，计算其持股比例，外资股东投资1亿元人民币单方对民润公司进行增资扩股，增资扩股后民润公司的注册资本由人民币26,800万元增加至36,800万元。公司及果菜公司合计持有民润公司股权比例由原来的47.76%降至15.21%。该交易已报国家商务部审批。3、2007年10月30日，公司召开2007年第四次临时股东大会审议通过公司非公开发行股票方案，公司向特定投资者定向发行9,200万股A股股票，发行价人民币18.13元/股，计划募集资金人民币166,796万元（包括发行费用），用于对深圳国际农产品物流园项目的投资。该方案已于2008年4月9日获得中国证监会核准发行，相关事宜正在办理之中。上述事项，公司将根据相关规定披露进展情况。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 持有其他上市公司股权情况
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
证券代码 证券简称 初始投资金额 占该公司股权比例 期末账面值 报告期损益 报告期所有者权益变动
000019 深深宝A 115,346,339.17 29.54% 109,216,589.69 582,640.03 103,390.00
合计 115,346,339.17 - 109,216,589.69 582,640.03 103,390.00
3.5.3 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
2008年01月31日 深圳 实地调研 上投摩根基金管理有限公司，交银施罗德基金管理有限公司 公司基本情况、平湖项目的进展，行业现状、雪灾对公司下属市场的影响，公司信息化建设进展情况等。
2008年02月18日 深圳 实地调研 国投瑞银基金管理有限公司 批发市场行业基本情况、盈利模式、公司发展战略。雪灾对公司下属企业的影响；参观布吉批发市场。
2008年02月26日 深圳 实地调研 东北证券股份有限公司 公司基本情况、平湖项目的进展，行业现状、雪灾对公司下属市场的影响等。
2008年02月28日 深圳 实地调研 工银瑞信基金管理有限公司，国联安基金管理有限公司 公司基本情况，雪灾对公司下属批发市场的影响，平湖项目情况等。
2008年03月12日 深圳 实地调研 银华基金管理有限公司 公司基本情况，雪灾对公司下属批发市场的影响，行业现状，公司信息化建设进展等。
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：深圳市农产品股份有限公司 2008年03月31日 单位：（人民币）元
项目 期末数 期初数
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 979,701,308.21 131,474,456.00 1,112,582,371.09 287,605,161.16
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 229,059.59 3,437,630.86
应收账款 95,191,229.07 93,702,109.70
预付款项 118,539,811.46 140,093,170.71
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 1,848,114.80 56,362,899.10 1,848,114.80 57,182,899.10
其他应收款 280,076,620.07 598,191,726.32 241,266,840.58 562,996,203.08
买入返售金融资产
存货 76,874,746.82 86,251.50 89,254,893.89 86,251.50
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,552,460,890.02 786,115,332.92 1,682,185,131.63 907,870,514.84
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资 240.00 240.00
长期应收款
长期股权投资 285,219,049.58 1,034,303,861.81 305,819,823.56 1,043,839,107.33
投资性房地产 546,648,873.98 23,656,333.51 551,866,381.38 24,017,354.17
固定资产 1,630,838,662.39 374,684,184.11 1,618,682,328.32 377,758,065.86
在建工程 304,286,769.21 146,125,954.16 139,698,404.72 31,292,159.52
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产 20,830,073.55 20,555,106.67
油气资产
无形资产 887,676,793.55 13,153,242.85 911,786,072.64 13,315,322.05
开发支出
商誉 4,938,560.00 4,938,560.00
长期待摊费用 26,044,067.11 9,603,937.73 28,409,006.76 10,565,109.86
递延所得税资产 32,496,226.51 26,348,721.72 32,514,560.55 26,348,721.72
其他非流动资产 6,471,831.31 6,760,782.52
非流动资产合计 3,745,451,147.19 1,627,876,235.89 3,621,031,267.12 1,527,135,840.51
资产总计 5,297,912,037.21 2,413,991,568.81 5,303,216,398.75 2,435,006,355.35
流动负债：
短期借款 441,500,000.00 200,000,000.00 538,500,000.00 220,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 90,725,600.80 373,920.00 104,676,817.63 373,920.00
预收款项 82,161,692.14 103,252,450.43 21,059,553.42
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 13,426,473.83 1,649,487.47 22,152,360.29 1,917,215.72
应交税费 108,249,725.87 13,559,137.72 103,044,922.56 12,625,542.20
应付利息 185,962.50 445,525.14
应付股利 851,453.95 5,861.96 3,911,453.95 5,861.96
其他应付款 950,770,480.01 182,392,319.90 870,514,095.12 189,813,497.97
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 217,600,000.00 150,000,000.00 239,100,000.00 150,000,000.00
其他流动负债 514,250,000.00 514,250,000.00 507,125,000.00 507,125,000.00
流动负债合计 2,419,721,389.10 1,062,230,727.05 2,492,722,625.12 1,102,920,591.27
非流动负债：
长期借款 311,426,158.33 342,426,158.33
应付债券
长期应付款 15,688,624.34 2,030,000.00 19,222,142.60 2,030,000.00
专项应付款 65,303,751.18 52,028,251.18
预计负债 4,500,000.00 4,500,000.00 4,500,000.00 4,500,000.00
递延所得税负债 753,958.33 753,958.33
其他非流动负债 76,293,384.55 15,584,829.90 67,408,709.49 15,584,829.90
非流动负债合计 473,965,876.73 22,114,829.90 486,339,219.93 22,114,829.90
负债合计 2,893,687,265.83 1,084,345,556.95 2,979,061,845.05 1,125,035,421.17
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 387,663,442.00 387,663,442.00 387,663,442.00 387,663,442.00
资本公积 849,426,677.62 802,439,955.81 849,426,677.62 802,439,955.81
减：库存股
盈余公积 182,662,517.49 153,163,502.20 182,662,517.49 153,163,502.20
一般风险准备
未分配利润 293,756,112.39 -13,620,888.15 250,416,199.60 -33,295,965.83
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,713,508,749.50 1,329,646,011.86 1,670,168,836.71 1,309,970,934.18
少数股东权益 690,716,021.88 653,985,716.99
所有者权益合计 2,404,224,771.38 1,329,646,011.86 2,324,154,553.70 1,309,970,934.18
负债和所有者权益总计 5,297,912,037.21 2,413,991,568.81 5,303,216,398.75 2,435,006,355.35
4.2 利润表
编制单位：深圳市农产品股份有限公司 2008年1-3月 单位：（人民币）元
项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 359,601,717.49 34,070,659.00 317,545,830.66 36,198,844.17
其中：营业收入 359,601,717.49 34,070,659.00 317,545,830.66 36,198,844.17
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 306,869,103.38 34,982,379.22 293,370,128.84 33,119,856.82
其中：营业成本 176,468,661.56 15,204,321.89 179,937,368.45 11,783,263.07
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 8,656,206.99 1,364,141.96 5,978,697.68 1,580,573.54
销售费用 36,500,356.01 38,739,935.56 507,651.49
管理费用 67,591,777.22 12,928,813.87 58,716,848.00 14,178,147.85
财务费用 17,833,878.00 5,485,101.50 9,997,279.15 5,070,220.87
资产减值损失 -181,776.40
加：公允价值变动收益（损失以"-"号填列）
投资收益（损失以"-"号填列） 11,400,131.52 20,741,307.90 -10,142,712.09 -10,901,827.55
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -6,429,245.52 -6,429,245.52 -10,111,365.00 -10,870,480.47
汇兑收益（损失以"-"号填列）
三、营业利润（亏损以"-"号填列） 64,132,745.63 19,829,587.68 14,032,989.73 -7,822,840.20
加：营业外收入 13,700,561.89 45,490.00 12,607,549.88 127,044.00
减：营业外支出 1,428,807.33 200,000.00 1,188,478.79
其中：非流动资产处置损失 1,014.63
四、利润总额（亏损总额以"-"号填列） 76,404,500.19 19,675,077.68 25,452,060.82 -7,695,796.20
减：所得税费用 5,673,989.10 4,848,096.72
五、净利润（净亏损以"-"号填列） 70,730,511.09 19,675,077.68 20,603,964.10 -7,695,796.20
归属于母公司所有者的净利润 43,339,912.79 19,675,077.68 12,235,573.45 -7,695,796.20
少数股东损益 27,390,598.30 8,368,390.65
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.11 0.05 0.03 -0.02
（二）稀释每股收益 0.11 0.05 0.03 -0.02
4.3 现金流量表
编制单位：深圳市农产品股份有限公司 2008年1-3月 单位：（人民币）元
项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 361,851,439.44 34,331,429.95 292,915,324.78 33,004,992.83
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 1,508,530.95 7,155,397.29
收到其他与经营活动有关的现金 365,314,084.46 83,395,372.77 418,583,057.81 119,335,391.47
经营活动现金流入小计 728,674,054.85 117,726,802.72 718,653,779.88 152,340,384.30
购买商品、接受劳务支付的现金 179,240,197.10 5,703,861.74 157,074,827.13 5,239,314.27
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 57,280,611.10 10,011,798.65 53,112,999.35 8,181,092.87
支付的各项税费 17,118,715.41 3,649,143.75 17,099,367.10 3,860,151.54
支付其他与经营活动有关的现金 297,959,586.11 81,557,491.72 406,333,224.17 106,276,343.95
经营活动现金流出小计 551,599,109.72 100,922,295.86 633,620,417.75 123,556,902.63
经营活动产生的现金流量净额 177,074,945.13 16,804,506.86 85,033,362.13 28,783,481.67
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 10,000,000.00
取得投资收益收到的现金 4,711,000.00 14,117,000.00 9,300,000.00 9,020,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 2,861,641.51 16,280,300.00 12,252,990.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 17,572,641.51 14,117,000.00 25,580,300.00 21,272,990.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 156,027,774.77 108,943,601.18 106,994,793.50 3,317,812.21
投资支付的现金 908,000.00 4,080,000.00 16,320,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 156,935,774.77 113,023,601.18 106,994,793.50 19,637,812.21
投资活动产生的现金流量净额 -139,363,133.26 -98,906,601.18 -81,414,493.50 1,635,177.79
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 3,103,333.33 5,062,500.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 3,103,333.33 5,062,500.00
取得借款收到的现金 115,000,000.00 100,000,000.00 42,300,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 3,768,440.00 8,648,897.75
筹资活动现金流入小计 121,871,773.33 100,000,000.00 56,011,397.75
偿还债务支付的现金 264,500,000.00 120,000,000.00 114,207,371.12 50,700,987.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 27,766,098.28 4,002,211.04 22,968,246.03 1,819,597.50
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 11,188,600.80
支付其他与筹资活动有关的现金 198,549.80 50,026,399.80 634,536.72 50,000,000.00
筹资活动现金流出小计 292,464,648.08 174,028,610.84 137,810,153.87 102,520,585.00
筹资活动产生的现金流量净额 -170,592,874.75 -74,028,610.84 -81,798,756.12 -102,520,585.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -132,881,062.88 -156,130,705.16 -78,179,887.49 -72,101,925.54
加：期初现金及现金等价物余额 1,112,582,371.09 287,605,161.16 487,223,421.07 149,421,876.35
六、期末现金及现金等价物余额 979,701,308.21 131,474,456.00 409,043,533.58 77,319,950.81
4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
公司法定代表人（签章）：陈少群
深圳市农产品股份有限公司
二OO八年四月二十三日
