证券代码：000069 证券简称：华侨城 A 公告编号：2019-01
深圳华侨城股份有限公司
关于 2015 年度非公开发行限售股份解除限售的
提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次限售股份可上市流通日期为 2019 年 1 月 7 日；
2、本次解除限售股份数量为 851,688,693 股，占公司总股本比
例为 10.38%；
3、本次申请解除股份限售的股东为华侨城集团有限公司（以下
简称“华侨城集团”）、前海人寿保险股份有限公司（以下简称“前
海人寿”）、深圳市钜盛华股份有限公司（以下简称“钜盛华”）共
3 家特定投资者。
一、本次解除限售的股份取得的基本情况
（一）本次解除限售股份概况
2015 年 12 月 9 日，中国证券监督管理委员会核发《关于核准深
圳华侨城股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可
[2015]2880 号），核准公司非公开发行不超过 851,688,693 股新股。
公司以非公开发行的方式向华侨城集团、前海人寿和钜盛华发行
1
851,688,693 股人民币普通股（A 股），发行价格为 6.81 元/股。本
次非公开发行股票的发行对象及限售情况如下表所示：
序号 发行对象 认购股数（股） 锁定期（月）
1 华侨城集团有限公司 146,842,878 36
2 前海人寿保险股份有限公司 587,371,513 36
3 深圳市钜盛华股份有限公司 117,474,302 36
合计 851,688,693 -
本次非公开发行股份于 2015 年 12 月 29 日在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司办理完毕登记托管相关手续，并于 2016 年
1 月 6 日在深圳证券交易所上市。
（二）本次限售股形成后公司股本变动情况
1、本次非公开发行股票完成后，公司总股本由 7,353,992,722
股增至 8,205,681,415 股。
2、2017 年 4 月 6 日，公司召开第七届董事会第二次会议，审议
通过了《关于回购公司离职员工股权的议案》，同意回购 2 名离职激
励对象尚未解锁的限制性股票合计 700,000 股。本次回购注销完成后，
公司总股本由 8,205,681,415 股变更为 8,204,981,415 股。
3、2017 年 8 月 23 日，公司召开第七届董事会第三次会议，审
议通过了《关于回购公司离职员工股权的提案》，同意回购 1 名离职
激励对象尚未解锁的限制性股票合计 450,000 股。本次回购注销完成
后，公司总股本由 8,204,981,415 股变更为 8,204,531,415 股。
4、2017 年 10 月 19 日，公司召开第七届董事会第六次临时会议，
审议通过了《关于回购公司离职员工限制性股票的议案》，同意回购
1 名离职激励对象尚未解锁的限制性股票合计 450,000 股。本次回购
2
注销完成后，公司总股本由 8,204,531,415 股变更为 8,204,081,415
股。
5、2018 年 4 月 24 日，公司召开第七届董事会第四次会议，审
议通过了《关于回购注销公司部分限制性股票的议案》，同意回购 2
名离职激励对象尚未解锁的限制性股票合计 487,500 股。本次回购注
销完成后，公司总股本将由 8,204,081,415 股变更为 8,203,593,915
股。
6、2018 年 8 月 17 日，公司召开第七届董事会第五次会议，审
议通过了《关于回购公司离职员工股权的议案》，同意回购 3 名离职
激励对象尚未解锁的限制性股票合计 487,500 股。本次回购注销完成
后，公司总股本将由 8,203,593,915 股变更为 8,203,106,415 股。
7、2018 年 10 月 24 日，公司召开第七届董事会第十四次临时会
议，审议通过了《关于回购公司离职员工股权的议案》，同意回购 1
名离职激励对象尚未解锁的限制性股票合计 150,000 股。本次回购注
销完成后，公司总股本将由 8,203,106,415 股变更为 8,202,956,415
股。
以上 5、6、7 项所涉及回购注销离职员工限制性股票之事项尚未
办理完毕。截至 2018 年 12 月 21 日，公司总股本为 8,204,081,415
股。
二、本次解除限售股份的上市流通安排
（一）本次限售股份可上市流通日期为 2019 年 1 月 7 日；
（二）本次解除限售股份数量为 851,688,693 股，占公司截至
3
2018 年 12 月 21 日总股本比例为 10.38%；
（三）本次申请解除股份限售的股东为华侨城集团、前海人寿、
钜盛华共 3 家特定投资者；
（四）本次解除限售股份情况表：
本次解除
本次解除限
持有有限售条 限售股份
序 本次解除限售 售股份占公
股东名称 件股份数量 占公司可
号 股份数量（股） 司总股本的
（股） 流通普通
比例
股的比例
华侨城集团有
1 1,284,995,230 146,842,878 2.39% 1.79%
限公司
前海人寿保险
2 587,371,513 587,371,513 9.56% 7.16%
股份有限公司
深圳市钜盛华
3 117,474,302 117,474,302 1.91% 1.43%
股份有限公司
合计 1,989,841,045 851,688,693 13.86% 10.38%
三、本次解除限售后公司的股本结构情况
本次限售股份上市流通后，公司股本结构的变化情况如下：
本次变动前 本次变动后
股份类别 占总股 占总股本
股份数量（股） 股份数量（股）
本比例 比例
一、有限售条件股份 2,058,229,618 25.09% 1,206,540,925 14.71%
二、无限售条件股份 6,145,851,797 74.91% 6,997,540,490 85.29%
股份总数 8,204,081,415 100% 8,204,081,415 100%
四、本次解除限售股份的相关股东承诺履行情况
承诺人 承诺事项 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
华侨城集团
本次非公
有限公司
开发行结 自本次非
前海人寿保 承诺期限
束之日起 公开发行
险股份有限 2015 年 12 内无违反
股份限售承诺 三十六个 结束之日
公司 月 22 日 该承诺情
月内不转 起三十六
深圳市钜盛 况
让本次认 个月内
华股份有限
购的股份
公司
4
经公司董事会核查，截至公告日，上述股东均已严格遵守以上承
诺事项；上述股东不存在对上市公司的非经营性资金占用的情况，不
存在上市公司对上述股东违规担保等损害上市公司利益行为的情况。
五、控股股东对本次解除限售股份的处置意图
华侨城集团本次申请解除公司非公开发行限售股份的数量为
146,842,878 股，本次限售股份可上市流通日期为 2019 年 1 月 7 日。
限售股份解除限售后，华侨城集团暂无计划在解除限售后六个月内通
过深圳证券交易所竞价交易系统出售所持公司之解除限售流通股。
如华侨城集团计划未来减持上述解除限售流通股，将严格遵守深
圳证券交易所《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份
实施细则》等相关规定，并履行相关信息披露义务。
六、保荐机构对本次解除限售的核查意见
经核查，公司保荐机构中国国际金融股份有限公司（以下简称“中
金公司”）认为：公司本次非公开发行股票解除限售数量、上市流通
时间符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所主板
上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求；本次
申请解除股份限售的股东严格履行了所作出的承诺；公司与本次限售
股份上市流通事项的信息披露真实、准确、完整。中金公司对于公司
非公开发行股份解除限售并上市流通事项无异议。
七、备查文件
（一）公司解除股份限售申请表；
（二）股本结构表和限售股份明细表；
5
（三）公司董事会出具的《关于解除限售股东的有关情况说明》；
（四）华侨城集团有限公司出具的《关于解除限售股份的处置意
图说明》；
（五）中国国际金融股份有限公司出具的《关于公司非公开发行
股票限售股解禁的核查意见》。
特此公告。
深圳华侨城股份有限公司
董 事 会
二〇一九年一月三日
6
