债券简称：19 侨城 01                          债券代码：112878




                       兴业证券股份有限公司

                               关于

  深圳华侨城股份有限公司 2019 年面向合格投资者

               公开发行公司债券（第一期）

                       受托管理事务临时报告




           债券受托管理人：兴业证券股份有限公司




                        二〇一九年四月
一、公司债券核准及发行情况

    经中国证监会于 2019 年 1 月 14 日签发的“证监许可[2019]63 号”文核准，
深圳华侨城股份有限公司（以下简称“发行人”）获准面向合格投资者公开发行
面值总额不超过人民币 88 亿元（含 88 亿元）的公司债券（以下简称“本次债
券”）。发行人本次债券拟分期发行，已于 2019 年 3 月发行深圳华侨城股份有限
公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（以下简称“19 侨城 01”或“本
期债券”），发行规模 25 亿元，截至本报告出具之日，本次债券剩余额度 63 亿
元。

二、重大事项

    兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）作为发行人本期债券受托
管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发
行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《深圳证券交易
所公司债券上市规则（2018年修订）》等相关规定以及《受托管理协议》的约定，
现就发行人新增借款情况公告如下：

       （一）主要财务数据概况

    1、2018 年末发行人净资产金额：771.62 亿元。
    2、2018 年末发行人借款余额：922.85 亿元。
    3、截至 2019 年 3 月 31 日发行人借款余额：1,209.79 亿元。
    4、发行人 2019 年 1-3 月累计新增借款金额：286.94 亿元。
    5、发行人 2019 年 1-3 月累计新增借款占 2018 年末净资产的比例为 37.19%。

       （二）新增借款的分类披露

    发行人截至 2019 年 3 月 31 日较 2018 年末各类借款余额变动情况及占发行
人 2018 年末净资产比例情况如下：
    1、银行贷款：新增 261.96 亿元，占 2018 年末净资产比例为 33.95%。
    2、企业债券、公司债券、金融债券、非金融企业债务融资工具：新增 24.98
亿元，占 2018 年末净资产比例为 3.24%。
    3、其他借款：新增 0 亿元，占 2018 年末净资产比例为 0%。
    上述数据除 2018 年末净资产、借款余额外均未经审计。

    （三）新增借款对发行人偿债能力的影响分析

    经与发行人了解，发行人上述新增借款是基于发行人正常经营需要产生的，
主要用于发行人日常经营及补充流动资金，截至本报告出具之日，发行人经营状
况稳健、盈利情况良好，各项业务经营情况正常。
    兴业证券作为本期债券受托管理人，根据相关法律法规要求出具本受托管理
事务临时报告，并就发行人 2019 年 1-3 月累计新增借款事项提醒投资者关注相
关风险。

三、受托管理人联系方式

    有关受托管理人的具体履职情况，请咨询受托管理人的指定联系人。
    联系人：夏苗
    联系电话：010-50911206
    （以下无正文）