债券代码：112376.SZ                                       债券简称：16侨城01

深圳华侨城股份有限公司关于“16侨城01”票面利率调
           整及投资者回售实施办法的第二次公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    特别提示：

    1、根据2019年8月2日召开的深圳华侨城股份有限公司“16侨城01”2019年
第一次债券持有人会议通过的《关于“16侨城01”补充投资者回售选择权及回售
实施办法的议案》，深圳华侨城股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公
司债券（第一期）”（以下简称“本期债券”，或“16侨城01”，债券代码：112376）
的债券持有人有权在2019年8月21日将其持有的本期债券全部或部分按面值（含
当期利息）回售给深圳华侨城股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）。

    2、本期债券存续期后2年票面利率为2.98%；截至本公告出具日，发行人选
择不上调存续期的票面利率。

    3、投资者回售选择权：公司发出关于是否上调本期债券票面利率及调整幅
度的公告后，债券持有人有权选择在公告的投资者回售登记期内进行登记，将持
有的本期债券按面值全部或部分回售给公司，若债券持有人未做登记，则视为继
续持有本期债券并接受上述调整。

    4、投资者参与回售等同于以人民币100元／张（不含利息）卖出持有的“16
侨城01”。截至本公告发出前一个交易日终（2019年8月8日），“16侨城01”的
收盘价为98.768元／张，投资者参与回售可能会带来损失，请投资者注意风险。

    5、回售申报日：2019年8月8日至2019年8月12日

    6、回售价格：人民币100元/张（不含利息）。

    7、回售资金到账日：2019年8月21日

    现将发行人关于调整“16侨城01”票面利率和资者回售实施办法相关事宜公
告如下：
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一、本期债券的基本情况及利率调整事项

    1、债券名称：深圳华侨城股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公
司债券(第一期)(品种一)。

   2、债券简称及代码：债券简称为16侨城01，债券代码为112376.SZ。

   3、发行主体：深圳华侨城股份有限公司。

   4、存续规模：存续规模为人民币6.67亿元。

   5、债券期限：5年期品种，附第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者
回售选择权。

   6、债券利率：本期债券票面利率为2.98%，采用单利按年计息，不计复利。

   7、债券形式：实名制记账式公司债券。

    8、起息日：本期债券起息日为2016年4月13日。

    9、付息日：本期债券的付息日期为2017年至2021年每年的4月13日。若投资
者行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为自2017年至2019年间每年的4月
13日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；每次付息款项
不另计利息。

    10、付息债权登记日：本期债券的付息债权登记日为每年付息日期之前的第
1 个交易日。

   11、本次利率调整：发行人选择不上调存续期的票面利率。

二、“16侨城01”投资者回售选择权及回售实施办法

    1、投资者回售选择权：公司发出关于是否上调本期债券票面利率及调整幅
度的公告后，债券持有人有权选择在公告的投资者回售登记期内进行登记，将持
有的本期债券按面值全部或部分回售给公司，若债券持有人未做登记，则视为继
续持有本期债券并接受上述调整。

    2、投资者参与回售等同于以人民币100元／张（不含利息）卖出持有的“16
侨城01”。截至本公告发出前一个交易日终（2019年8月7日），“16侨城01”的
                                   2
收盘价为98.768元／张，投资者参与回售可能会带来损失，请投资者注意风险。

    3、回售申报日：2019年8月8日至2019年8月12日

    4、回售价格：人民币100元/张（不含利息）。

    5、回售登记办法：投资者可选择将持有的债券全部或部分回售给发行人，
在回售登记日通过深圳证券交易所交易系统进行回售申报，当日可以撤单，当日
收市后回售申报一经确认，不能撤销。相应的债券将被冻结交易，直至本次回售
实施完毕后相应债券被注销。

    6、选择回售的投资者须于回售登记日进行登记，逾期未办理回售登记手续
即视为投资者不回售，同意继续持有 “16侨城01”。

三、回售部分债券付款安排

    1、回售资金到账日：2019年8月21日

    2、回售部分债券享有2019年4月13日至2019年8月20日期间利息，利率（计
息年利率）为2.98%。付息每手债券面值1000元的“16侨城01”派发利息为人民
币10.614元（含税），扣税后QFII每手派发利息10.614元。

    3、付款方式：发行人将依照中国结算深圳分公司的登记结果对“16侨城01”
回售部分支付本金及利息，该回售资金通过中国结算深圳分公司清算系统进入投
资者开户的证券公司的登记公司备付金账户中，再由该证券公司在回售资金到账
日划付至投资者在该证券公司的资金账户中。

四、回售登记日的交易

    “16侨城01”在回售登记日将继续交易。回售部分债券将在回售登记截止日
收市后被冻结。

五、关于债券利息所得税的说明

    1）个人缴纳公司债券利息所得税的说明

    根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，
本次债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳企业债券利息个人所得税，

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征税税率为利息额的20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得
税代扣代缴工作的通知》（国税函[2003]612号）规定，本次债券利息个人所得
税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。

    2）非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明

    根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税
源扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号）、《关于境外投资机构境内债券市
场企业所得税、增值税的通知》（财税[2018]108号）等规定，自2018年11月7日
至2021年11月6日止，本期债券对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收
入暂免征收企业所得税和增值税。

    3）其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明

    其他债券持有者的债券利息所得税需自行缴纳。

六、本次回售相关机构

1、发行人：深圳华侨城股份有限公司

住所：广东省深圳市南山区华侨城集团办公大楼

联系地址：广东省深圳市南山区华侨城集团办公大楼

法定代表人：段先念

联系人：刘轲

联系电话：0755-26600248

传真：0755-26600936

2、债券受托管理人：中信证券股份有限公司

住所：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座

联系地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦

联系人：朱军、刘乃嘉

联系电话：010-60838692
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特此公告。



                 深圳华侨城股份有限公司
                        2019 年 8 月 9 日




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