股票简称：TCL 集团 股票代码：000100
债券简称：16TCL01 债券代码：112352
债券简称：16TCL02 债券代码：112353
债券简称：16TCL03 债券代码：112409
TCL集团股份有限公司
（住所：广东省惠州市仲恺高新技术产业开发区十九号小区）
2016 年面向合格投资者公开发行公司债券
受托管理事务报告
（2016 年度）
债券受托管理人
（住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）
二零一七年六月
重要声明
国泰君安证券股份有限公司（“国泰君安”）编制本报告的内容及信息均来
源于 TCL 集团股份有限公司（以下简称“TCL 集团”、“发行人”、“公司”）
对外公布的《TCL 集团股份有限公司 2016 年年度报告》等相关公开信息披露文
件、发行人提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关
事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国泰君安所作的承诺
或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，国泰君
安不承担任何责任。
2
目录
重要声明 ............................................................ 2
第一章 本期公司债券概况及债券受托管理人职责履行情况 ................. 4
第二章 发行人 2016 年度经营情况和财务状况 ............................ 8
第三章 发行人募集资金使用及专项账户运作情况 ........................ 13
第四章 本期债券内外部增信机制、偿债保障措施重大变化情况 ............ 15
第五章 债券持有人会议召开情况 ...................................... 16
第六章 偿债保障措施的执行情况及本期债券本息偿付情况 ................ 17
第七章 发行人在公司债券募集说明书中约定的其他义务的执行情况 ........ 18
第八章 本期公司债券的信用评级情况 .................................. 19
第九章 对债券持有人权益有重大影响的其他事项 ........................ 20
第十章 其他事项 .................................................... 21
3
第一章 本期公司债券概况及债券受托管理人职责履行情况
一、发行人名称
中文名称：TCL 集团股份有限公司
英文名称：TCL Corporation
二、核准文件和核准规模
1、公司于 2015 年 10 月 21 日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过
了《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》、《关于公开发行公司债券的议
案》和《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次公开发行
公司债券相关事项的议案》等议案。公司于 2015 年 11 月 9 日召开 2015 年第三
次临时股东大会审议通过了上述议案，拟公开发行票面总额不超过 60 亿元人民
币（含 60 亿元）的公司债券。
2、经中国证监会“证监许可[2016]346 号”文核准，发行人获准向合格投资者
公开发行票面总额不超过 60 亿元的公司债券。
三、第一期债券的主要条款
发行主体：TCL 集团股份有限公司
债券名称：TCL 集团股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债
券（第一期），3 年期品种简称为“16TCL01”，债券代码为“112352”；5 年期
品种简称为“16TCL02”债券代码为“112353”。
发行规模和期限：本期债券有两个品种，品种一为 3 年期（以下简称“3 年
期品种”），发行规模为 25 亿元；品种二为 5 年期（以下简称“5 年期品种”），
发行规模为 15 亿元。
债券票面金额和发行价格：本次债券票面金额为 100 元，按面值发行。
4
债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在证券登记机构
开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后，债券持有人可按照有关主管机
构的规定进行债券的转让、质押等操作。
债券利率及确定方式：本期债券采用固定利率方式，终票面利率将根据簿记
建档结果，由发行人与主承销商按照国家有关规定协商一致确定，并报国家有关
主管部门备案，在债券存续期固定不变。
还本付息的期限和方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息
一次，到期一次还本，后一期利息随本金的兑付一起支付。
起息日：本期债券的起息日为 2016 年 3 月 16 日。
付息、兑付方式：本期债券本息支付将按照证券登记机构的有关规定统计债
券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照证券登记机构的相关规定办理。
付息日：本期债券存续期间，本期债券 3 年期品种的付息日为 2017 年至 2019
年每年的 3 月 16 日为上一个计息年度的付息日（如遇法定及政府指定节假日或
休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。本期
债券 5 年期品种的付息日为 2017 年至 2021 年每年的 3 月 16 日（如遇法定及
政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不
另计利息）。
兑付日：本期债券 3 年期品种的兑付日为 2019 年 3 月 16 日（如遇法定及
政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间兑付款项不
另计利息）。本期债券 5 年期品种的兑付日为 2021 年 3 月 16 日（如遇法定及政
府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间兑付款项不另
计利息）。
增信措施：本期债券无担保。
信用级别及资信评级机构：根据中诚信证券评估有限公司出具的《TCL 集
团股份有限公司 2015 年公司债券信用评级报告》，发行人的主体信用等级为 AAA，
本期债券信用等级为 AAA。
5
债券受托管理人：国泰君安证券股份有限公司。
募集资金用途：本次发行公司债券的募集资金拟用于补充营运资金、偿还债
务等符合国家相关法律法规及政策要求的企业生产经营活动，具体由提请股东大
会授权董事会根据公司财务状况与资金需求情况，在上述范围内确定。
四、第二期债券的主要条款
发行主体：TCL 集团股份有限公司
债券名称：TCL 集团股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债
券（第二期），简称为“16TCL03”，债券代码为“112409”。
发行规模：本次债券发行规模为 20 亿元。
债券票面金额和发行价格：本次债券票面金额为 100 元，按面值发行。
债券期限：本期债券发行期限为五年。
债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在证券登记机构
开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后，债券持有人可按照有关主管机
构的规定进行债券的转让、质押等操作。
债券利率及确定方式：本期债券采用固定利率方式，终票面利率将根据簿记
建档结果，由发行人与主承销商按照国家有关规定协商一致确定，并报国家有关
主管部门备案，在债券存续期固定不变。
还本付息的期限和方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息
一次，到期一次还本，后一期利息随本金的兑付一起支付。
起息日：本期债券的起息日为 2016 年 7 月 7 日。
付息、兑付方式：本期债券本息支付将按照证券登记机构的有关规定统计债
券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照证券登记机构的相关规定办理。
6
付息日：本期债券存续期间，本期债券的付息日为 2017 年至 2021 年每年
的 7 月 7 日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交
易日；顺延期间付息款项不另计利息）。
兑付日：本期债券的兑付日为 2021 年 7 月 7 日（如遇法定及政府指定节假
日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）。
增信措施：本期债券无担保。
信用级别及资信评级机构：经中诚信证券评估有限公司综合评定，发行人的
主体信用等级为 AAA 级，本期债券的信用等级为 AAA 级。
债券受托管理人：国泰君安证券股份有限公司。
五、债券受托管理人履行职责情况
国泰君安作为本次债券受托管理人，2016 年内按照本次债券受托管理协议
及募集说明书的约定履行了本次债券的受托管理职责，建立了对发行人的定期跟
踪机制，并监督了发行人对公司债券募集说明书所约定义务的执行情况。
2016 年 7 月 15 日，国泰君安根据《公司债券受托管理人执业行为准则》规
定出具临时受托管理事务报告，就发行人当年累计新增借款超过上年末净资产的
百分之二十的事项提醒投资者关注相关风险。
2016 年 10 月 10 日，国泰君安出具《关于提请 TCL 集团股份有限公司做好
“16TCL01”、“16TCL02”、“16TCL03”存续期募集资金使用与信息披露相关
工作的函》，提示发行人在债券存续期内严格按照募集说明书、资金监管协议、
债券受托管理协议、债券持有人会议规则及主管机关相关规则要求做好存续期募
集资金使用和信息披露工作，确认债券存续期内信息披露事务负责人及存续期督
导人员等事项。
2016 年 10 月 17 日，国泰君安根据《公司债券受托管理人执业行为准则》
规定出具临时受托管理事务报告，就发行人当年累计新增借款超过上年末净资产
的百分之四十的事项提醒投资者关注相关风险。
7
第二章 发行人 2016 年度经营情况和财务状况
一、发行人基本情况
1、发行人名称：TCL 集团股份有限公司
2、英文名称：TCL Corporation
3、上市地点：深圳证券交易所
4、股票简称：TCL 集团
5、股票代码：000100.SZ
6、注册资本：人民币 12,213,681,742 元
7、法定代表人：李东生
8、公司设立时间：1982 年 3 月 11 日
9、统一社会信用代码证：91441300195971850Y
10、住所：广东省惠州市仲恺高新技术开发区十九号小区
11、董事会秘书：廖骞
12、证券事务代表：王建勋
13、联系地址：广东省深圳市科技园高新南一路 TCL 大厦 B 座 19 楼
14、邮政编码：516001
15、联系电话：0755-3331 1666
16、联系传真：0755-3331 3819
17、电子邮箱：ir@tcl.com
18、互联网网址：http://www.tcl.com/
8
19、经营范围：研究开发、生产、销售电子产品及通讯设备，新型光电、液
晶显示器件，五金、交电，VCD、DVD 视盘机、家庭影院系统、电子计算机及
配件、电池、数字卫星电视接收机，建筑材料、普通机械；电子计算机技术服务，
货物仓储，影视器材维修；废旧物资回收；在合法取得的土地上进行房地产开发；
货物、技术进出口；创业投资业务及创业投资咨询，受托管理其他创业投资机构
的创业投资资本，为创业企业提供创业管理服务，参与发起创业投资机构与投资
管理顾问机构。（以上均不含法律、行政法规、国务院决定规定需前置审批和禁
止的项目；需凭资质经营的项目凭有效资质证书经营）
二、发行人 2016 年度经营情况
2016 年度，英国脱欧引起欧元区的持续动荡，美国引发的贸易保护主义加
剧，国内经济也面临调速换挡的压力，公司实现营业收入 1,064.7 亿元，同比增
长 1.81%，其中销售收入 1,035.9 亿元，同比增长 2.10%；息税折旧摊销前利润
（EBITDA）86.1 亿元，同比上升 7.58%；净利润 21.4 亿元，同比下降 33.8%。
公司主营业务情况如下：
单位：万元
营业收入 营业成本 毛利率比
项目 营业收入 营业成本 毛利率 比上年同 比上年同 上年同期
期增减 期增减 增减
分行业情况
TCL 多媒体 2,859,393 2,358,387 17.52% 4.42% 4.19% 0.18%
TCL 通讯 2,038,515 1,492,998 26.76% -15.78% -16.26% 0.42%
华星光电 2,231,174 1,947,394 12.72% 23.76% 24.64% -0.61%
家电集团 1,207,401 990,322 17.98% 22.69% 20.30% 1.63%
通力电子 363,799 312,254 14.17% -5.88% -7.72% 1.71%
部品及材料 602,607 563,714 6.45% 26.34% 26.51% -0.12%
销售及物流服务 2,240,926 2,142,488 4.39% 7.95% 7.95% 0.00%
其他及抵消 -1,185,282 -1,214,868 -2.50% 60.33% 62.48% -1.36%
分地区情况
9
内销 5,625,146 4,591,324 18.38% 3.59% -4.09% 6.53%
外销 4,733,385 4,001,365 15.47% 0.37% 9.15% -6.80%
2016 年度，公司基于既有的智能终端优势，通过投资与战略合作的方式强
化在半导体显示及芯片设计等核心器件领域的竞争优势；围绕家庭场景、移动场
景和商用场景打造用户应用与服务的内容及平台；通过“先进制造”与“现代服务”
融合发展的产业生态，推进公司“智能+互联网”战略转型及建立“产品+服务”商业
模式的“双+”转型战略，提升公司的工业能力、技术能力、品牌及全球化能力和
互联网应用服务能力。
在半导体显示领域，华星光电第 8.5 代产线（t1 和 t2）的产能稼动率和产品
综合良率继续保持行业领先水平；第 6 代 LTPS 产线（t3 产线）顺利完成生产爬
坡；全球最高世代液晶面板生产线—第 11 代 TFT-LCD 及 AMOLED 生产线（G11
项目）已于 11 月 30 日开工建设。2016 年，华星光电液晶电视面板出货量排名
升至全球第五位。公司重点研发下一代半导体显示技术，公司承建的“印刷 OLED
显示技术集成与研发公共开放平台”，通过与全球知名高校和上下游企业合作，
在印刷显示式 OLED、真空蒸镀制式 OLED、电致发光量子点显示和柔性显示等
进行广泛的技术研发和专利储备。截止报告期末，公司已累计申请中国专利
24,669 件，美国专利 5,908 件，PCT 专利 6,770 件，其中中国专利已授权 10,986
件，美国专利已授权 1,749 件。
在智能终端领域，TCL 集团 LCD 电视销量 2,051 万台，居全球第三位；曲
面、大屏、4K、量子点等高端产品销售占比不断提升，并于 9 月推出高端副品
牌 XESS，产品力和品牌力快速提升。公司完成了对 TCL 通讯科技的私有化，
通过产品结构、销售区域、渠道分布的调整，重建效率、速度和成本领先的优势，
海外移动互联网业务也取得突破。家电业务以智能和健康为重点发展方向，中高
端产品占比不断提升，并实施公司智能终端产品的互联互通。
在互联网应用与服务领域，公司可运营终端及活跃用户数快速增长。截至
2016 年 12 月 31 日，公司 TV+智能网络电视平台的累计激活已达 1,729 万，日
均活跃用户数已达 747 万；通过欢网运营的智能终端累计激活用户已达 2,859
10
万，日均活跃用户数达 1,076 万；全球播院线业务累计用户达到 1,670 万；受益
于豪客互联网公司应用产品在海外目标市场新增趋势良好，公司移动互联网应用
平台月活跃用户升至 2,299 万。公司金融业务立足产业金融协同优势，“简单汇”、
“T 微贷”、资产交易平台“T 金所”等产品迭代有序推进，用户规模和交易量迅速上
升，并取得了较好的收益。公司对速必达业务进行重组，引入具备协同优势的战
略投资者，销售及物流服务能力稳步提升。
2016 年度，公司与紫光集团、长江引导基金与湖北科投分别组建了两只目
标百亿规模的产业并购基金，并与伟星新材、浙大网新等上市公司共同成立股权
投资基金，借助公司的产业优势与管理经验，在先进制造与现代服务领域共建产
业生态，分享成长收益。
三、发行人 2016 年度财务状况
发行人 2016 年按照中国企业会计准则编制的财务报告已经大华会计师事务
所（特殊普通合伙）审计，主要财务数据如下：
（一）合并资产负债表主要数据
单位：万元
项目 2016 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日 增减率（%）
资产总额 14,713,678.60 11,175,482.10 31.66
负债总额 10,139,000.50 7,412,538.00 36.78
归属于母公司股东
2,276,489.10 2,421,010.50 -5.97
的权益
所有者权益 4,574,678.10 3,762,944.10 21.57
总股本 1,221,368.20 1,222,836.00 -0.12
（二）合并利润表主要数据
单位：万元
项目 2016 年度 2015 年度 增减率（%）
营业总收入 10,661,785.80 10,487,763.10 1.66
营业利润 12,853.60 134,070.00 -90.41
利润总额 279,696.90 386,870.40 -27.70
11
项目 2016 年度 2015 年度 增减率（%）
净利润 213,754.00 323,000.90 -33.82
归属于母公司股东的净利润 160,212.60 256,700.10 -37.59
（三）合并现金流量表主要数据
单位：万元
项目 2016 年度 2015 年度 增减率（%）
经营活动产生的现金流量净额 802,800.20 739,407.50 8.57
投资活动产生的现金流量净额 -1,859,576.80 -1,949,768.50 -4.63%
筹资活动产生的现金流量净额 2,193,439.40 1,376,687.70 59.33
公司资产总额、负债总额和所有者权益同比增长，主要为 2016 年度公司发
行公司债券及少数股东投资华星光电。
公司营业利润、利润总额、净利润和归属于母公司股东的净利润同比下降，
主要为由于主要市场的宏观经济环境欠佳、中国区业务重组未达预期以及关键部
件成本大幅上升等多重因素影响，TCL 通讯业绩大幅下降，影响了公司整体净利
润水平。
公司筹资活动产生的现金流量净额同比增长，主要为 2016 年度收到公司发
行公司债及少数股东投资华星光电的现金流入增加。
12
第三章 发行人募集资金使用及专项账户运作情况
一、本次公司债券募集资金情况
发行人在国家开发银行股份有限公司广东省分行开设募集资金专项账户，发
行人、国泰君安及国家开发银行股份有限公司广东省分行已按照相关规定签署了
本次债券募集资金三方监管协议。
发行人经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]346 号文批准，核准面向
合格投资者公开发行不超过 60 亿元的公司债券。本次公司债券采取分期发行方
式，发行人于 2016 年 3 月 17 日完成首期公司债券发行，基础发行规模为人民
币 40 亿元，可超额配售不超过人民币 20 亿元，实际发行规模为人民币 40 亿元。
首期公司债券共募集资金净额 40 亿元，已由承销商国泰君安证券股份有限公司
于 2016 年 3 月 18 日汇入 TCL 集团股份有限公司在国家开发银行股份有限公司
广东省分行开设的账户内，账号为 44101560042322790000。大华会计师事务
所（特殊普通合伙）已针对上述到账款项进行了验证，并于 2016 年 3 月 22 日
出具编号为大华验字[2016]000209 号的验资报告。
发行人于 2016 年 7 月 8 日完成第二期公司债券发行，发行规模为人民币
20 亿元。第二期公司债券共募集资金净额 20 亿元，已由承销商国泰君安证券股
份有限公司于 2016 年 7 月 8 日汇入 TCL 集团股份有限公司在国家开发银行股
份有限公司广东省分行开设的账户内，账号为 44101560042322790000。大华
会计师事务所（特殊普通合伙）已针对上述到账款项进行了验证，并于 2016 年
7 月 11 日出具编号为大华验字[2016]000702 号的验资报告。
二、本次公司债券募集资金实际使用情况
根据发行人公告的本次公司债券募集说明书的相关内容，发行人本次公司债
券募集资金全部用于补充公司营运资金和偿还银行贷款。
截至 2016 年 12 月 31 日，本次公司债券募集资金使用情况如下：
13
单位：元
承诺项目名称 是否变更项目 募集资金实际投入金额
偿还银行借款 否 334,710,000.00
补充流动资金 否 5,300,000,000.00
总计 5,634,710,000.00
发行人 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券第一期、第二期共募集资
金 60 亿元，募集资金净额 60 亿元。截至 2016 年 12 月 31 日，上述募集资金
已用于补充营运资金 530,000 万元，用于归还银行贷款 33,471 万元，由于待偿
还银行贷款尚未到期，36,529 万元募集资金尚未使用。
14
第四章 本期债券内外部增信机制、偿债保障措施重大变化
情况
本次公司债券采用无担保形式发行。
2016 年度发行人本次债券偿债保障措施未发生重大变化。
15
第五章 债券持有人会议召开情况
2016 年度，发行人未发生需召开债券持有人会议的事项，未召开债券持有
人会议。
16
第六章 偿债保障措施的执行情况及本期债券本息偿付情况
一、公司债券本息偿付情况
公司发行的两期债券在存续期内每年付息一次，到期一次还本，最后一期利
息随本金的兑付一起支付。第一期债券的 3 年期品种付息日为 2017 年至 2019
年每年的 3 月 16 日，5 年期品种的付息日为 2017 年至 2021 年每年的 3 月 16
日。如遇法定节假日或休息日，顺延至其后的第 1 个工作日；顺延期间付息款项
不另计利息。
公司于 2017 年 3 月 11 日，发布了 TCL 集团股份有限公司“16TCL01”、
“16TCL02”2017 年付息公告，并于 2017 年 3 月 16 日完成利息支付人民币
13,040.00 万元。
第二期债券的付息日为 2017 年至 2021 年每年的 7 月 7 日，如遇法定节假
日或休息日，顺延至其后的第 1 个工作日；顺延期间付息款项不另计利息。
第二期债券第一个计息年度的利息将于 2017 年 7 月 7 日支付。
二、本次债券偿债保障措施执行情况
2016 年内发行人按照本次债券募集说明书的约定较为有效地执行了本次债
券的相关偿债保障措施。
17
第七章 发行人在公司债券募集说明书中约定的其他义务的
执行情况
根据发行人 2015 年 10 月 21 日召开的第五届董事会第十六次会议和 2015
年 11 月 9 日召开的 2015 年第三次临时股东大会决议，发行人股东大会授权董
事会在出现预计不能按时偿付债券本息或者到期未能按时偿付债券本息的情形
时，公司可根据相关法律、法规或规范性文件的要求（如适用），采取不向股东
分配利润、暂缓重大对外投资和收购兼并等资本性支出项目的实施等措施，保障
债务偿付。
2016 年度，发行人未发生需履行上述承诺的情形。
18
第八章 本期公司债券的信用评级情况
发行人聘请了中诚信证券评估有限公司（以下简称“中诚信证评”）对本次
债券的资信情况进行评级。
2015 年 11 月 27 日，中诚信证评出具了《TCL 集团股份有限公司 2015 年面
向合格投资者公开发行公司债券信用评级报告》，发行人的主体信用评级为 AAA，
评级展望为稳定，本期债券评级为 AAA。
2016 年 6 月 24 日，中诚信证评出具了《TCL 集团股份有限公司 2016 年面向
合格投资者公开发行公司债券（第二期）信用评级报告》，发行人的主体信用评
级为 AAA，评级展望为稳定，本期债券评级为 AAA。
根据监管部门和中诚信证评对跟踪评级的有关要求，在跟踪评级期限内，中
诚信证评将于发行人年度报告公布后两个月内完成该年度的定期跟踪评级，并发
布定期跟踪评级结果及报告。在此期限内，中诚信证评将根据有关情况进行不定
期跟踪评级，如发行人或本次债券相关要素出现重大变化，或发现其存在或出现
可能对登记产生较大影响的重大事件时，中诚信证评将落实有关情况并及时评估
其对信用等级产生的影响，据以确认或调整本次债券的信用等级。
2016 年 5 月 26 日，中诚信证评出具了《TCL 集团股份有限公司 2016 年面向
合格投资者公开发行公司债券（第一期）跟踪评级报告（2016）》，维持发行人本
期债券信用等级为 AAA，维持本次发债主体信用等级为 AAA。
2017 年 6 月 22 日，中诚信证评出具了《TCL 集团股份有限公司 2016 年面向
合格投资者公开发行公司债券（第一期）、（第二期）跟踪评级报告（2017）》，维
持发行人主体信用为 AAA，评级展望为稳定，维持本次债券信用等级为 AAA。
作为本期公司债券的受托管理人，国泰君安特此提请投资者关注本期债券的
相关风险，并请投资者对相关事项做出独立判断。
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第九章 对债券持有人权益有重大影响的其他事项
一、对外担保
2016 年度，公司及其子公司对外担保（不包括对子公司的担保）情况如下：
单位：万元
担保额度 是否为
实际担 担保 是否履
担保对象名称 相关公告 担保额度 担保期 关联方
保金额 类型 行完毕
披露日期 担保
惠州市航道投 连带
资建设有限公 2013/9/20 12,800 6,400 责任 12 年 否 是
司 担保
深圳前海启航 连带
75 天
供应链管理有 2016/3/28 110,000 5,901 责任 否 否
--6 月
限公司 担保
连带
惠州高盛达科
2016/3/28 7,000 3,517 责任 6月 否 否
技有限公司
担保
合计 129,800 15,818
上述担保事项已经公司第五届董事会第二十次会议审议通过，独立董事发表
了同意的独立意见，并已经 2015 年年度股东大会审议通过，符合上市公司对外
担保的相关法律法规。
公司除为上述企业担保之外，其余均为对合并报表范围内子公司的担保。公
司不存在逾期担保、涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情
形。
二、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑事项
2016 年度，公司未发生重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑事项。
三、相关当事人
2016 年度，本次公司债券的受托管理人和资信评级机构均未发生变动。
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第十章 其他事项
发行人 2016 年 7 月 9 日披露的《TCL 集团股份有限公司关于当年累计新增
借款的公告》，自 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 7 月 8 日，发行人累计新增借款总
额约为 141 亿元，超过 2015 年经审计净资产的 20%。新增借款主要为公司新发
行公司债券和超短期融资券。
发行人 2016 年 10 月 12 日披露的《TCL 集团股份有限公司关于当年累计新
增借款的公告》，自 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 9 月 30 日，发行人累计新增借款
总额约为 158 亿元，超过 2015 年经审计净资产的 40%。新增借款主要为公司新
发行公司债券和超短期融资券。
经发行人反馈，其 2016 年度新增债务融资属于公司正常经营活动范围，不
会对发行人的经营产生不良影响，不会对其整体偿债能力产生重大不利影响。发
行人 2016 年度所有借款利息、本金均已按时兑付，未出现延期支付或无法兑付
的情形。此外发行人表示将根据各期债券本息的到期支付安排制定资金运用计划，
合理调度分配资金，以保障所有借款利息、本金可以按时兑付。
除上述事项外，发行人 2016 年度未发生《公司债券受托管理人执业行为准
则》第十一条规定的其他重大事项。
（以下无正文）
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（本页无正文，为《TCL 集团股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发
行公司债券受托管理事务报告》（2016 年度）之盖章页）
国泰君安证券股份有限公司
年 月 日
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