湘财证券股份有限公司
关于华数传媒控股股份有限公司
2016 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、
《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所主板上市公司规范
运作指引》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》等法规、规章的要求，湘财证券股份有限公司（以下简称“湘财证券”或“保
荐机构”）作为华数传媒控股股份有限公司（以下简称“华数传媒”或“公司”）的持
续督导机构，对华数传媒 2016 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情
况和核查意见如下：
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕83 号文核准，公司向特定对象
非公开发行人民币普通股（A 股）股票 28,667.10 万股，发行价为每股人民币 22.80
元，共计募集资金 653,609.88 万元，扣除承销和保荐费用 1,700 万元后的募集资
金为 651,909.88 万元，另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、
律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,250 万元后，公
司本次募集资金净额为 650,659.88 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师
事务所（特殊普通合伙）验资，并由其出具《验资报告》（天健验〔2015〕100 号）。
(二)募集资金使用和结余情况
公司以前年度已使用募集资金 131,595.10 万元，以前年度收到的银行存款利
息扣除银行手续费等的净额为 1,270.51 万元；2016 年度实际使用募集资金
26,585.54 万元，2016 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为
8,844.05 万元；累计已使用募集资金 158,180.64 万元，累计收到的银行存款利息
扣除银行手续费等的净额为 10,114.56 万元。
截至 2016 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 502,593.80 万元（包括累
计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券
交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关
法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《华数传媒控股股
份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，公
司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同本保荐机构分别
与中国工商银行股份有限公司杭州武林支行、招商银行股份有限公司杭州凤起支
行等八家银行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方
监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集
资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2016 年 12 月 31 日，公司有 18 个募集资金专户、2 个定期存款账户,募
集资金存放情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注[注 1]
1202021229900308210 946,623.44
余额为利息收入
1202021229900308334 682,219.68
1202021229900308458 1,544,197,248.11 其中 15 亿元为定期存款
中国工商银行股份 1202021229900315933 567,880,428.58 其中 5.6 亿元为定期存款
有限公司杭州武林
支行 1202021229900316037 36,402,016.22 其中 3600 万元为定期存款
1202021229900326342 100,053,294.70 其中 1 亿元为定期存款
1202021229900325688 170,107,875.18 其中 1.7 亿元为定期存款
1202021229900325316 52,772.33 余额为利息收入
571906221810107 6,991,139.02
招商银行股份有限 57190622188000020 1,079,329,280.00 定期存款[注 2]
公司杭州凤起支行 571906221810809 673,348.15
57190622188000016 397,862,400.00 定期存款[注 3]
杭州银行股份有限
3301040160003464057 100,389,494.06
公司西湖支行
华夏银行股份有限
公司杭州分行天目 10465000000277270 204,172,187.56
山路支行
中国建设银行股份 33001619827053017070 2,832,798.34 余额为利息收入
有限公司杭州之江
支行 33050261982700000001 200,000,000.00 定期存款
宁波银行股份有限
71090122000037158 102,715,420.37
公司杭州玉泉支行
中国农业银行股份
有限公司杭州西湖 19000101040024412 100,034,961.61 其中 1 亿元为定期存款
支行
中国银行股份有限 364969650705 30,661,041.72
公司杭州市高新技
术开发区支行 388369651599 379,953,454.27
合 计 5,025,938,003.34
[注 1]：除注明的定期存单与智能定期存款外，其余金额均为活期存款。
[注 2]：该定期存单账号为：57190622188000020，系监管账户 571906221810107 的子账户。
[注 3]：该定期存单账号为：57190622188000016，系监管账户 571906221810809 的子账户。
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见附件 1。
(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明
公司募集资金投资项目未出现异常情况。
（三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
1.媒资内容中心建设项目主要包括投拍影视剧、购买版权以及媒资生产中心
系统升级改造。其中投拍影视剧所获得的发行收入系为根据投资比例通过电影、
电视剧的发行收入取得的分成，主要的成本为影视制作投资款及相关税费，均可
以单独核算，故投拍影视剧并获得发行收入的效益可以独立核算。购买版权及媒
资生产中心系统升级改造无法独立于公司原有业务核算，无法单独核算效益。
2.补充流动资金项目中的偿还银行借款及补充营运资金，可以优化公司财务
结构，未单独承诺效益，故不计算效益。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2016 年度，公司已按《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》和公司
募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放
与使用情况。
六、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见
天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2016 年度《关于募集资金年度存
放与使用情况的专项报告》进行了专项审核并出具了鉴证报告，认为公司 2016
年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所主
板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，如实反映了公司募集资金
2016 年度实际存放与使用情况。
七、保荐机构主要核查程序
保荐机构通过资料审阅、现场检查等多种方式，对公司 2016 年度募集资金的
存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要核查内容包括：查阅
了公司募集资金存放银行对账单、内部审计报告、年度募集资金存放与使用的专
项报告、会计师募集资金年度使用情况鉴证报告、募集资金使用的相关凭证等资
料；审阅公司董事会关于募集资金使用情况的相关公告和支持文件等资料；与公
司高级管理人员谈话，询问募集资金使用和项目进展情况等。
八、保荐机构核查结论
经核查，保荐机构认为：华数传媒 2016 年度募集资金存放与使用符合《深圳
证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等规
范性文件的要求，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集
资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
（以下无正文）
附件一：
募集资金使用情况对照表
2016 年度
编制单位：华数传媒控股股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 650,659.88 本年度投入募集资金总额 26,585.54
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 158,180.64
累计变更用途的募集资金总额比例
承诺投资项目 是否已变更项 调整后 截至期末 截至期末 是否达 项目可行性
募集资金 本年度 项目达到预定 本年度
和超募资金投 目（含部分变 投资总额 累计投入金额 投资进度(%) 到预计 是否发生
承诺投资总额 投入金额 可使用状态日期 实现的效益
向 更） (1) (2) (3)＝(2)/(1) 效益 重大变化
承诺投资项目
1.媒资内容中
否 151,500.00 151,500.00 23,165.93 48,374.25 31.93 2019 年 [注 1] － 否
心建设
2.“华数 TV”
互联网电视终 否 111,000.00 111,000.00 3,419.61 4,715.82 4.24 2019 年 [注 2] － 否
端全国拓展
3.补充流动资
否 388,159.88 388,159.88 105,090.57 27.07 － 否
金
其中：整合新 100,000.00 100,000.00 10,000.00 966.43
媒体产业链
上下游资源
收购其他有
250,000.00 250,000.00 57,240.57 -2,735.02
线网络资产
偿还银行贷
款、补充营 38,159.88 38,159.88 37,850.00
运资金
合 计 － 650,659.88 650,659.88 26,585.54 158,180.64 － － － －
一、媒资内容中心建设项目
因国内文化娱乐内容与形式更加趋于多元化与个性化，优质节目内容制作成本增加，内容市场越来越开放，吸
引了大量资本涌入，市场竞争激烈，影片投资失败风险凸显，2016 年度公司适当放缓了媒资内容中心建设募
投项目的投资进度，导致该项目当年使用金额与投资计划差异略超 30%。公司将继续坚持稳健、审慎的投资策
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 略，严格筛选影视投资项目与版权，确保股东利益最大化。
二、‘华数 TV’互联网电视终端全国扩展项目
该项目因公司现互联网电视业务模式与募投项目原先规划的业务模式有较大差异，导致该募投项目实际使用金
额与原投资计划出现较大差异。
公司管理层已组织对上述两个募投项目的进展情况进行研究讨论，将尽快确定后续投资计划。
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
超募资金的金额、用途及使用进展情况 无
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
公司根据募集资金投资项目的实际进度，以自筹资金先行投入 59,390.26 万元，募集资金到位后进行置换，置
换方案已经公司第八届董事会第三十三次会议审议通过，并获独立董事同意。天健会计师事务所(特殊普通合
募集资金投资项目先期投入及置换情况
伙)对以自筹资金预先投入募投项目的情况进行了鉴证并出具天健审〔2015〕6172 号鉴证报告。湘财证券股份
有限公司对公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金出具了核查意见。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向 公司尚未使用的募集资金已按照《募集资金管理规则》的规定进行专户存储，以用于募投项目的后续建设。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
注 1：媒资内容中心建设项目中投拍影视剧可单独核算项目效益，其他投入无法单独核算效益，本年度投拍影视剧未实现效益。
注 2：公司拟使用财务管理软件对“华数 TV”互联网电视终端全国拓展项目独立核算，故可单独核算效益。但由于该项目尚处于前期铺底阶段，尚未实现效益。
（本页无正文，为《湘财证券股份有限公司关于华数传媒控股股份有限公司 2016
年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签章页）
保荐代表人：
邢金海 李季秀
湘财证券股份有限公司
年 月 日
