证券代码：000157        证券简称：中联重科     公告编号：2018－018 号



                 中联重科股份有限公司
             关于拟发行中期票据融资的公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



   为了优化债务结构，拓宽融资渠道，降低融资成本，根据《公司

法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等法律、

法规的规定，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额

不超过50亿元人民币的中期票据。相关事项如下：

一、中期票据发行方案

    1、发行规模

    本次拟注册发行中期票据的规模不超过 50 亿元人民币，将根据

市场环境和公司实际资金需求在注册有效期内择机一次或分次发行。

    2、发行期限

    本次拟发行中期票据的期限不超过 5 年(包含 5 年)。

    3、发行利率

    实际发行价格将根据发行时的指导价格及市场情况来确定。

    4、发行对象

    本次发行的对象为全国银行间债券市场的机构投资者。

    5、募集资金用途

    募集资金主要用于补充公司营运资金、偿还金融机构借款及其他

交易商协会认可的用途。


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       6、决议有效期

       本次拟发行中期票据决议的有效期为自股东大会审议通过之日

起 36 个月。

二、授权事项

   提请公司股东大会授权董事长或董事长授权之人士在上述发行

方案内，全权决定和办理与发行中期票据融资有关的事宜，包括但不

限于具体决定发行时机、发行方式、主承销机构、发行额度、发行期

数、发行利率、募集资金具体用途，根据需要签署必要的文件，聘任

相应的承销机构、信用评级机构、注册会计师事务所、律师事务所等

中介机构，办理必要的手续，以及采取其他必要的相关行动。

三、审批程序

       1、 发行中期票据融资事宜需提交公司股东大会审议并获得批准

后方可实施。

   2、本次发行最终方案以中国银行间市场交易商协会注册通知书为

准。

       公司将按照有关法律、法规的规定及时披露中期票据的发行情况。

四、备查文件

       1、中联重科股份有限公司第五届董事会第七次会议决议

       特此公告。




                                      中联重科股份有限公司
                                          董    事  会
                                      二○一八年三月三十日


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