证券代码：000157      证券简称：中联重科    公告编号：2018－019 号



                  中联重科股份有限公司
              关于公开发行公司债券的预案

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没
  有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    为优化公司债务结构，降低融资成本，经中联重科股份有限公司

(以下简称“公司”)第五届董事会第七次会议审议通过，公司拟向符

合《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格投资者公开发行公司

债券（以下简称“本次公司债券”）。


    一、关于公司符合发行公司债券条件的说明

    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公

司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，

对照向合格投资者公开发行公司债券的相关资格、条件的要求，经认

真自查，公司符合上述法律、法规及规范性文件规定的条件与要求，

具备向合格投资者公开发行公司债券的资格。

    二、本次发行概况

    1、发行规模

    本次公司债券本金总额不超过人民币 50 亿元（含 50 亿元），并

应符合相关法律法规对公司债券发行上限的要求，具体发行规模提请

股东大会授权董事会及董事会授权人士根据公司实际情况和发行时

的市场情况内确定。在上述发行规模范围内，提请股东大会授权董事

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会及董事会授权人士，分一次或多次向中国证券监督管理委员会申请

公开发行公司债券。

    2、向公司股东配售安排

    本次公司债券不向公司股东配售。

    3、票面金额和发行价格

    本次公司债券的债券面值100元，按面值发行。

    4、品种及债券期限

    本次公司债券的期限不超过5年（含5年），可以为单一期限品种，

也可以为多种期限混合品种。具体期限构成和各期限品种的发行规模

提请股东大会授权董事会及董事会授权人士根据相关规定及市场情

况确定，并在本次公司债券的《募集说明书》中予以披露。

    5、债券利率

    本次公司债券的利率水平及利率确定方式，提请股东大会授权董

事会及董事会授权人士在发行前根据市场情况与主承销商协商确定，

并在本次公司债券的《募集说明书》中予以披露。

    6、担保方式

    本次公司债券是否采用担保及具体担保方式提请股东大会授权

董事会及董事会授权人士根据相关规定及市场情况确定。

    7、发行对象

    本次公司债券面向《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格

投资者公开发行。

    8、赎回条款或回售条款

    本次公司债券是否设计赎回条款或回售条款及相关条款具体内

容提请股东大会授权董事会及董事会授权人士根据相关规定及市场
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情况确定。

    9、募集资金用途

    本次公司债券发行所募集资金拟用于补充公司流动资金、偿还有

息债务，具体募集资金用途提请股东大会授权董事会及董事会授权人

士根据公司资金需求情况确定。

    10、决议的有效期

    本次公开发行公司债券决议的有效期为股东大会通过之日起24

个月。

    如果公司已于授权有效期内决定发行本次公司债券，且公司亦在

授权有效期内取得监管部门的发行批准、许可或登记的，则公司可在

该等批准、许可或登记确认的有效期内完成本次公司债券的发行。

    11、发行债券的上市

    本次公司债券发行结束后，公司将根据深圳证券交易所的相关规

定办理公司债券的上市交易事宜。

    12、偿债保障措施

    在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券

本息时，根据中国境内的法律、法规及有关监管部门等要求采取相应

措施，包括但不限于：

    （1）不向股东分配利润；

    （2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；

    （3）调减或停发董事和高级管理人员的薪酬/工资和奖金；

    （4）主要责任人不得调离。



    三、关于本次公开发行公司债券的授权事项
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    为提高本次公司债券发行的工作效率，根据发行工作需要，提请

股东大会授权公司董事会及董事会授权人士依照《中华人民共和国公

司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办

法》等相关法律法规及规范性文件的规定以及届时的市场条件和公司

实际情况，从维护公司股东利益最大化的原则出发，全权办理本次公

开发行公司债券的相关事宜，包括但不限于：

    1、根据市场及公司实际情况制定并调整本次公司债券具体方案，

包括但不限于申请时机、是否分次申请、具体发行数量、债券期限、

债券利率及其确定方式、发行时机（包括是否分期发行及发行期数

等）、是否提供担保及担保方案、是否设置回售条款和赎回条款等创

新条款、评级安排、具体申购办法、具体配售安排、还本付息的期限

和方式、债券上市、终止发行、募集资金用途等与本次公司债券的申

请、发行和上市有关的一切事宜。

    2、办理本次公司债券的申请、发行和上市事宜，包括但不限于

授权、签署、执行、修改、完成与本次公司债券申请、发行及上市相

关的所有必要的文件、合同、协议、合约、各种公告及其他法律文件

等，和根据法律法规及其他规范性文件进行相关的信息披露。

    3、选择债券受托管理人，签署债券受托管理协议以及制定债券

持有人会议规则。

    4、在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债

券本息时，根据中国境内的法律、法规及有关监管部门等要求采取相

应措施，包括但不限于：

    （1）不向股东分配利润；

    （2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
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    （3）调减或停发董事和高级管理人员的薪酬/工资和奖金；

    （4）主要责任人不得调离。

    5、如监管部门的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有

关法律、法规及公司章程规定必须由股东大会重新表决的事项外，可

依据监管部门的意见（如有）对本次公司债券的具体方案等相关事项

作适当调整或根据实际情况决定是否继续开展本次公司债券的发行

工作。

    6、办理与本次公司债券申请、发行及上市有关的其他具体事项。

    本授权将自股东大会通过该议案之日起生效直至本次公司债券

的所有相关授权事宜办理完毕之日止。

    董事会拟在获得股东大会批准及授权上述授权事项的基础上，授

权本公司董事长以及董事长所授权之人士行使上述股东大会授权所

授予的权利，具体办理上述授权事项及其他可由董事会授权的与本次

公司债券有关的事务。

    四、备查文件

    1、公司第五届董事会第七次会议决议。



   特此公告。




                                       中联重科股份有限公司
                                       董    事    会
                                     二○一八年三月三十日




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