中联重科股份有限公司
   2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）
                       募集资金使用计划变更的公告


    中联重科股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）己于 2018 年 10 月 24 日获
得中国证券监督管理委员会证监许可【2018】1689 号文核准公开发行面值不超过 30
亿元（含 30 亿元）的公司债券。中联重科股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开
发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）网下发行时间自 2018 年 11 月 30 日
至 2018 年 12 月 3 日，网下发行工作已于 2018 年 12 月 3 日结束，最终发行规模为 20
亿元，票面利率为 4.65%。本期债券扣除发行费用后拟全部用于偿还公司及下属子公
司有息债务。目前，公司根据本期债券募集资金的实际到位时间、资金量、公司债务
结构调整以及资金使用需要，最终确定募集资金用途进行更换。

    原募集资金使用计划如下：

                                                                                               单位：万元
     报表科目          所属银行        借款单位          还款日期     借款日期     借款金额     担保方式

一年内到期的长期借款   邮储银行   中联重科股份有限公司   2018/12/15   2015/12/15   76,000.00    信用借款

     短期借款          建设银行   中联重科股份有限公司   2018/12/26   2017/12/26   44,500.00    信用借款

     短期借款          建设银行   中联重科股份有限公司   2018/12/27   2017/12/27   50,000.00    信用借款

一年内到期的长期借款   邮储银行   中联重科股份有限公司   2018/12/30    2016/9/9    20,000.00    信用借款

一年内到期的长期借款   交通银行   中联重科股份有限公司   2018/12/31   2017/1/22    19,000.00    信用借款

     短期借款          农业银行   中联重科股份有限公司    2019/1/1     2018/1/2    23,200.00    信用借款

一年内到期的长期借款   农业银行   中联重科股份有限公司    2019/1/7     2016/1/8    3,500.00     信用借款

一年内到期的长期借款   邮储银行   中联重科股份有限公司   2019/1/14    2016/1/15    7,000.00     信用借款

一年内到期的长期借款   农业银行   中联重科股份有限公司   2019/1/21    2016/1/22    27,000.00    信用借款

一年内到期的长期借款 进出口银行 中联重科股份有限公司     2019/1/24     2017/2/2    39,900.00    信用借款

     短期借款          农业银行   中联重科股份有限公司    2019/2/1     2018/2/2    10,000.00    信用借款

     短期借款          光大银行   中联重科股份有限公司    2019/2/8     2018/2/9    5,000.00     信用借款

     短期借款          广发银行   中联重科股份有限公司    2019/2/8     2018/2/9    30,000.00    信用借款

一年内到期的长期借款   中国银行   中联重科股份有限公司   2019/3/25     2016/9/5     100.00      信用借款
      报表科目         所属银行          借款单位           还款日期     借款日期      借款金额    担保方式

一年内到期的长期借款 进出口银行 中联重科股份有限公司        2019/3/29    2016/9/29      100.00     信用借款

      长期借款         农业银行     中联重科股份有限公司    2019/7/20    2017/1/20      100.00     信用借款

                       合计金额                                          355,400.00




     公司本着有利于优化公司债务结构、尽可能节省公司利息费用的原则灵活安排更
换本期募集资金使用计划，现募集资金使用计划更换如下：

                                                                                                  单位：万元
     报表科目          所属银行            借款单位          还款日期     借款日期    借款金额    担保方式

      短期借款         平安银行      中联重科股份有限公司    2018/12/7    2017/12/8   10,000.00   信用借款

      短期借款         平安银行      中联重科股份有限公司    2018/12/7    2017/12/8   10,000.00   信用借款

一年内到期的长期借款   邮储银行      中联重科股份有限公司   2018/12/15   2015/12/15   86,000.00   信用借款

一年内到期的长期借款   国开银行      中联重科股份有限公司   2018/12/17   2017/12/18   2,000.00    信用借款

      短期借款         建设银行      中联重科股份有限公司   2018/12/26   2017/12/26   44,500.00   信用借款

      短期借款         建设银行      中联重科股份有限公司   2018/12/27   2017/12/27   50,000.00   信用借款

一年内到期的长期借款   邮储银行      中联重科股份有限公司   2018/12/30    2016/9/9    20,000.00   信用借款

一年内到期的长期借款   交通银行      中联重科股份有限公司   2018/12/31    2017/1/22   19,000.00   信用借款

      短期借款         农业银行      中联重科股份有限公司    2019/1/1     2018/1/2    23,200.00   信用借款

一年内到期的长期借款   农业银行      中联重科股份有限公司    2019/1/7     2016/1/8    3,500.00    信用借款

一年内到期的长期借款   邮储银行      中联重科股份有限公司    2019/1/14    2016/1/15   7,000.00    信用借款

一年内到期的长期借款   农业银行      中联重科股份有限公司    2019/1/21    2016/1/22   27,500.00   信用借款

一年内到期的长期借款   进出口银行    中联重科股份有限公司    2019/1/24    2017/2/2    39,900.00   信用借款

      短期借款         农业银行      中联重科股份有限公司    2019/2/1     2018/2/2    10,000.00   信用借款

      短期借款         光大银行      中联重科股份有限公司    2019/2/8     2018/2/9    5,000.00    信用借款

      短期借款         广发银行      中联重科股份有限公司    2019/2/8     2018/2/9    30,000.00   信用借款

一年内到期的长期借款   中国银行      中联重科股份有限公司    2019/3/25    2016/9/5      100       信用借款

一年内到期的长期借款   进出口银行    中联重科股份有限公司    2019/3/29    2016/9/29     100       信用借款

      长期借款         农业银行      中联重科股份有限公司    2019/7/20    2017/1/20     100       信用借款

                       合计金额                                          387,900.00




     本期募集资金变更后，发行人按照中国证监会核准文件中明确的用途使用债券募
集资金，根据法律、法规、规则及《募集说明书》的约定，按期足额支付本期债券的
利息和本金。

    公司将严格按照相关要求，及时履行后续信息披露义务，切实维护债券持有人合
法权益。

    特此公告。

    （本页以下无正文）