证券代码：000166    证券简称：申万宏源     公告编号：临2017-54



       申 万 宏 源 集 团 股 份 有 限 公 司
        关于所属子公司拟发行债券事项的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    申万宏源集团股份有限公司（以下简称“本公司”）近日收到所

属子公司申万宏源证券有限公司（以下简称“申万宏源证券”）报告，

申万宏源证券第一届董事会第二十九次会议审议同意了《关于申万宏

源证券有限公司发行次级债券的议案》和《关于申万宏源证券有限公

司发行公司债券的议案》，拟非公开发行不超过人民币 200 亿元（含

200 亿元）次级债券、公开发行不超过人民币 120 亿元（含 120 亿元）

公司债券。
    一、拟发行次级债券

    1.发行主体：申万宏源证券有限公司

    2.发行规模：不超过人民币 200 亿元（含 200 亿元）。
    3.发行方式：以非公开方式发行。在获得证券交易所核准后，可

以一次发行或分期发行。

    4.债券期限：本次发行的次级债券期限不超过 5 年（含 5 年），
可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种。

    5.发行价格、债券利率及确定方式：本次发行的次级债券按面值

平价发行，票面利率为固定利率，具体由公司与主承销商根据市场情
况询价协商确定。

    6.担保事项：本次发行的次级债券无担保。

    7.募集资金用途：拟用于补充公司营运资金。

    8.发行对象：为符合《公司债券发行与交易管理办法》等法律法

规规定的合格投资者，且不超过 200 名。

    二、拟发行公司债券

    1.发行主体：申万宏源证券有限公司。

    2.发行规模：不超过人民币 120 亿元（含 120 亿元），其中公司

最高待偿还公开发行公司债券总规模不超过发行前最近一期末净资

产的 40%。

    3.发行方式：以公开方式发行。在获得中国证监会核准后，可以

一次发行或分期发行。自中国证监会核准发行之日起，公司于十二个

月内完成首期发行，剩余数量于二十四个月内发行完毕。

    4.债券期限：本次发行的公司债券期限不超过 7 年（含 7 年），

可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种。

    5.发行价格、债券利率及确定方式：本次发行的公司债券按面值

平价发行，票面利率为固定利率。具体由公司与主承销商根据市场情
况询价协商确定。

    6.担保事项：本次发行的公司债券无担保。

    7.募集资金用途：拟用于满足公司日常业务运营需要，调整公司
债务结构，补充公司营运资金等用途。

    8.发行对象及向公司原有股东配售的安排：本次公司债券的发行

对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》等法律法规规定的合格
投资者，本次公司债券不向公司原有股东优先配售。
    上述事项将在获得申万宏源证券股东同意后报相关监管部门审

核。本公司将根据事项的进展情况履行相应的信息披露义务。

    特此公告。




                             申万宏源集团股份有限公司董事会

                                   二〇一七年七月三日