证券代码：000166    证券简称：申万宏源     公告编号：临2017-81



      申 万 宏 源 集 团 股 份 有 限 公 司
  关于申万宏源证券有限公司 2017 年证券公司次级
          债券（第一期）发行结果的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    申万宏源集团股份有限公司所属全资子公司申万宏源证券有限
公司（以下简称“申万宏源证券”）近期收到深圳证券交易所（以下
简称“深交所”）出具的《关于申万宏源证券有限公司 2017 年证券
公司次级债券符合深交所转让条件的无异议函》（深证函[2017]561
号），获准非公开发行面值不超过 200 亿元证券公司次级债券。（详
见 2017 年 11 月 4 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券
报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 刊登的公司公告）
    申万宏源证券 2017 年证券公司次级债券（第一期）（以下简称
“本期债券”）的基础发行规模为 30 亿元，可超额配售不超过 50 亿
元（含 50 亿元），发行价格为每张 100 元，采取网下面向合格投资
者询价配售的方式。本期债券发行工作已于 2017 年 11 月 16 日结束，
最终确定本期债券品种一（2 年期）发行规模为 4 亿元，票面利率为
5.20%；品种二（3 年期）发行规模为 43 亿元，票面利率为 5.30%。
本期债券将申请在深交所挂牌转让。
    特此公告。


                              申万宏源集团股份有限公司董事会
                                   二〇一七年十一月十七日