证券代码：000166    证券简称：申万宏源     公告编号：临2018-64



      申 万 宏 源 集 团 股 份 有 限 公 司
关于所属子公司申万宏源证券有限公司 2018 年证券
    公司次级债券（第三期）发行结果的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    申万宏源集团股份有限公司所属全资子公司申万宏源证券有限

公司根据深圳证券交易所出具的《关于申万宏源证券有限公司 2017

年证券公司次级债券符合深交所转让条件的无异议函》（深证函

【2017】561 号），获准向合格投资者非公开发行面值总额不超过 200

亿元的次级债券。（详见公司于 2017 年 11 月 4 日在《中国证券报》、

《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上

刊登的公告）

    申万宏源证券有限公司 2018 年证券公司次级债券（第三期）（以

下简称“本期债券”）的发行规模不超过 51 亿元（含 51 亿元），发

行价格为每张 100 元，采取网下面向合格投资者询价配售的方式。本

期债券分为两个品种，品种一为 2 年期；品种二为 5 年期，在债券存

续期第 3 年末附发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

    本期债券发行工作已于 2018 年 9 月 17 日结束，最终确定本期债

券发行规模为 51 亿元，全额回拨至品种一，期限为 2 年，票面利率

为 4.69%。
本期债券将申请在深圳证券交易所挂牌转让。

特此公告。




                        申万宏源集团股份有限公司董事会

                            二〇一八年九月十八日