证券代码：000166         证券简称：申万宏源          公告编号：临2018-81



        申 万 宏 源 集 团 股 份 有 限 公 司
    关于申万宏源证券有限公司 2018 年非公开发行
        公司债券（第一期）在深交所综合协议
                 交易平台转让的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     公司所属子公司申万宏源证券有限公司（以下简称“申万宏源证
券”）根据深圳证券交易所《关于申万宏源证券有限公司 2018 年非
公 开 发 行 公 司 债 券 符 合 深 交 所 转 让 条 件 的 无 异 议 函 》 （ 深 证函
[2018]591 号），获准非公开发行面值不超过 300 亿元人民币的公司
债券。申万宏源证券有限公司 2018 年非公开发行公司债券（第一期）
（以下简称“本期债券”）发行工作于 2018 年 11 月 19 日结束。（详
见公司于 2018 年 11 月 6 日、11 月 21 日在《中国证券报》《证券时
报》《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上刊登的公告）
     经深圳证券交易所审核，本期债券定于 2018 年 12 月 19 日起通
过深圳证券交易所综合协议交易平台进行转让。本期债券分为两个品
种，品种一证券代码：114390，证券简称：18 申证 01，发行总额 20
亿元，票面利率 4.10%，债券期限 2 年；品种二证券代码：114406，
证券简称：18 申证 02，发行总额 30 亿元，票面利率 4.20%，债券期
限 3 年。
     本期债券将仅通过深圳证券交易所综合协议交易平台转让，除此
之外不在集中竞价系统和其他任何场所交易。本期债券转让的最低限
额为单笔现货交易数量不低于5000张或者交易金额不低于人民币50
万元，单笔现货交易数量低于5000张且交易金额低于人民币50万元的
债券份额在综合协议交易方式中无法转出。同时，本期债券的认购和
转让仅面向合格投资者，深圳证券交易所按照申报时间先后顺序对本
期债券的转让进行确认，对导致本期债券投资者超过200人的转让不
予确认。
    深圳证券交易所不对申万宏源证券有限公司所发行本期债券的
价值、收益及兑付作出实质性判断或者任何保证。因发行人经营与收
益的变化等引致的投资风险，以及综合协议交易方式转让不活跃引致
的流动性风险，由投资者自行承担。
    如果本期债券出现除正常全部到期兑付外的被交易所终止转让
情形的，债券受托管理人将为本期债券提供终止转让后的登记、托管
等相关服务。

    特此公告。




                            申万宏源集团股份有限公司董事会

                                   二〇一八年十二月十四日