证券代码：000301          证券简称：东方市场          公告编号：2018-020

            江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司
     关于实施 2017 年度权益分派方案后调整发行股份购买
                   资产的发行价格和发行数量的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
2017 年度分红派息方案已获 2018 年 4 月 9 日召开的公司 2017 年度股东大会审
议通过，本次权益分派的除权除息日为: 2018 年 4 月 19 日。2017 年度权益分派
方案实施完毕后，公司本次发行股份购买资产的发行价格将由 4.63 元/股调整为
4.53 元/股，发行数量由 2,750,107,991 股调整为 2,810,816,777 股。

    一、发行股份购买资产事项概述

    本公司拟向交易对方江苏盛虹科技股份有限公司（以下简称“盛虹科技”）、
国开发展基金有限公司（以下简称“国开基金”）非公开发行股份购买其合计持
有的江苏国望高科纤维有限公司（以下简称“国望高科”）100%股权。本次交易
完成后，国望高科将成为本公司的全资子公司。

    根据上海东洲资产评估有限公司出具的《资产评估报告》，截至2017年6月30
日，国望高科100%股权的评估价值为1,273,300.00万元，经本公司与交易对方友
好协商，交易价格确定为1,273,300.00万元。本次交易对价由本公司以发行股份
方式支付，定价基准日为本公司第七届董事会第三次会议决议公告日。本次发行
股份购买资产的股份发行价格为4.63元/股，不低于定价基准日前20个交易日公
司股票交易均价的90%（经实施2016年度权益分派方案后除权除息调整），最终发
行价格已经过公司股东大会批准。

    本次交易完成前，公司控股股东为江苏吴江丝绸集团有限公司，实际控制人
为苏州市吴江区人民政府国有资产监督管理办公室。本次交易完成后，公司的控
股股东将变更为盛虹科技，实际控制人将变更为缪汉根、朱红梅夫妇，因此本次
交易将导致公司实际控制人变更。

    本次发行股份购买资产的股份发行数量为2,750,107,991股。最终股份发行

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数量以中国证监会核准的发行数量为准。本次重大资产重组实施前，若本公司股
票发生派息、送股、资本公积金转增股本、增发新股或配股等除权、除息等事项，
则上述发行数量将进一步进行相应调整。

    二、公司 2017 年度权益分派方案及其实施情况

    公司2017年度分红派息方案已获2018年4月9日召开的公司2017年度股东大
会审议通过，分配方案的具体内容为：按2017年12月31日公司总股本
1,218,236,445股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税）；2017
年度不实施资本公积金转增股本。

    本次权益分派股权登记日为：2018年4月18日，除权除息日为：2018年4月19
日, 红利发放日为: 2018年4月19日。

    三、本次发行股份购买资产的发行价格及发行数量调整

    待公司2017年度权益分派实施完毕，公司将对本次发行股份购买资产的发行
价格及发行数量进行相应调整，具体如下：

    1、发行价格的调整

    公司本次发行股份购买资产发行价格由4.63元/股调整为4.53元/股。

    2、发行数量的调整

    本次发行股份购买资产的股份发行数量由2,750,107,991股调整为
2,810,816,777股。具体调整情况如下：

  序号        发行对象    调整前发行股份数量（股） 调整后发行股份数量（股）

   1          盛虹科技                2,708,436,651               2,768,225,540

   2          国开基金                   41,671,340                  42,591,237

           合计                       2,750,107,991               2,810,816,777


    特此公告。


                                 江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司
                                                        董   事    会
                                                      2018 年 4 月 11 日


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