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公司公告

冀东水泥:2017年第一季度报告正文2017-04-21  

						                                         唐山冀东水泥股份有限公司 2017 年第一季度报告正文




证券代码:000401        证券简称:冀东水泥                           公告编号:2017-33




      唐山冀东水泥股份有限公司 2017 年第一季度报告正文




                                                                                         1
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                         第一节 重要提示


    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真

实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和

连带的法律责任。

    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

    公司负责人姜德义、主管会计工作负责人任前进及会计机构负责人(会计主

管人员)王川声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。




                                                                                    2
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                                       第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

                                            本报告期                     上年同期             本报告期比上年同期增减

营业收入(元)                                1,758,612,115.48            1,440,005,401.19                      22.13%

归属于上市公司股东的净利润(元)               -368,916,666.78             -805,050,836.82                      54.17%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                               -408,517,326.93             -721,320,558.54                      43.37%
益的净利润(元)

经营活动产生的现金流量净额(元)                -73,268,012.34             -323,280,778.15                      77.34%

基本每股收益(元/股)                                   -0.2738                     -0.5974                     54.17%

稀释每股收益(元/股)                                   -0.2738                     -0.5974                     54.17%

加权平均净资产收益率                                    -4.17%                      -8.33%                       4.16%

                                                                                              本报告期末比上年度末增
                                           本报告期末                    上年度末
                                                                                                           减

总资产(元)                                 41,199,646,677.21           41,480,045,870.16                       -0.68%

归属于上市公司股东的净资产(元)              9,657,940,407.29            9,985,485,749.14                       -3.28%

非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                单位:元

                         项目                              年初至报告期期末金额                     说明

非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)                     601,464.16

计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
                                                                         4,491,275.90
一标准定额或定量享受的政府补助除外)

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及
                                                                        45,613,924.00
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                     6,105,455.35

减:所得税影响额                                                        14,158,260.43

     少数股东权益影响额(税后)                                          3,053,198.83

合计                                                                    39,600,660.15                 --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应

                                                                                                                          3
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说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。


二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

                                                                                                              单位:股

                                                               报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                                45,265                                                       0
                                                               股股东总数(如有)

                                                前 10 名股东持股情况

                                                                     持有有限售条件          质押或冻结情况
     股东名称          股东性质      持股比例        持股数量
                                                                       的股份数量        股份状态        数量

冀东发展集团有
                    境内非国有法人        30.00%       404,256,874                    质押              154,750,000
限责任公司

安徽海螺水泥股
                    境内非国有法人        11.68%       157,401,931
份有限公司

菱石投资有限公
                    境外法人               9.26%       124,752,300
司

唐山国有资本运
                    境内非国有法人         7.48%       100,836,212                    质押               50,418,106
营有限公司

UBS      AG         境外法人               1.69%        22,768,473

中央汇金资产管
                    国有法人               1.63%        21,898,000
理有限责任公司

太平人寿保险有
限公司-传统-
                    其他                   1.07%        14,382,043
普通保险产品
-022L-CT001 深

北京天融博汇资
本管理有限公司
                    其他                   0.72%         9,691,875
-天融资本优选
成长基金

富邦人寿保险股
份有限公司-自 其他                        0.71%         9,548,444
有资金

云南国际信托有
限公司-云瑞光 其他                        0.53%         7,100,950
辉集合资金信托


                                                                                                                       4
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计划

                                         前 10 名无限售条件股东持股情况

                                                                                            股份种类
              股东名称                       持有无限售条件股份数量
                                                                                    股份种类           数量

冀东发展集团有限责任公司                                              404,256,874 人民币普通股         404,256,874

安徽海螺水泥股份有限公司                                              157,401,931 人民币普通股         157,401,931

菱石投资有限公司                                                      124,752,300 人民币普通股         124,752,300

唐山国有资本运营有限公司                                              100,836,212 人民币普通股         100,836,212

UBS      AG                                                            22,768,473 人民币普通股          22,768,473

中央汇金资产管理有限责任公司                                           21,898,000 人民币普通股          21,898,000

太平人寿保险有限公司-传统-
                                                                       14,382,043 人民币普通股          14,382,043
普通保险产品-022L-CT001 深

北京天融博汇资本管理有限公司
                                                                        9,691,875 人民币普通股           9,691,875
-天融资本优选成长基金

富邦人寿保险股份有限公司-自
                                                                        9,548,444 人民币普通股           9,548,444
有资金

云南国际信托有限公司-云瑞光
                                                                        7,100,950 人民币普通股           7,100,950
辉集合资金信托计划

上述股东关联关系或一致行动的     上述股东中,第一大股东与其他股东不存在关联关系;除此之外,本公司未知上述股东
说明                             之间是否存在其它关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

                                 公司控股股东冀东集团除通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有
前 10 名普通股股东参与融资融券
                                 207,812,086 股外、还通过普通证券账户持有 196,444,788 股,合计持有公司股份
业务情况说明(如有)
                                 404,256,874 股。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。


2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用




                                                                                                                     5
                                                             唐山冀东水泥股份有限公司 2017 年第一季度报告正文




                                         第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

       资产负债表项目    2017年3月31日        2016年12月31日        比期初增减(%)            重大变动说明
其他应收款                   973,735,856.94     1,835,891,776.78             -46.96 主要是收到三河公司和唐山海
                                                                                    螺型材公司股权转让款。
应付票据                     145,095,678.00       709,467,651.20             -79.55 主要是票据融资到期偿还

预收款项                   659,888,598.36       306,926,845.66               115.00 主要是预收水泥款增加。

应交税费                     203,588,051.36       302,587,874.62             -32.72 主要缴纳所得税。
其他综合收益                 151,886,255.65       107,933,745.58              54.27 主要是公司持有亚泰集团股票
                                                                                    价格上涨。
         利润表项目       2017年1-3月          2016年1-3月          同比增减(%)              重大变动说明
税金及附加                    36,762,352.33         6,578,206.29             458.85 主要是部分税费由管理费用调
                                                                                    整至税金及附加核算。
资产减值损失                      74,818.06         -7,132,450.40            101.05 主要是本期坏账准备转回同比
                                                                                    减少。
公允价值变动收益              45,613,924.00      -141,572,376.00             132.22 主要是公司持有中再资环股票
                                                                                    价格变动。
投资收益                     -48,917,205.90       -88,308,447.82              44.61 主要是部分合营和联营公司亏
                                                                                    损减少。
营业利润                    -475,033,689.13     -1,052,315,034.57             54.86 主要是公司销售产品价格上
                                                                                    涨,毛利增加。
营业外支出                     1,032,718.31         3,413,829.60             -69.75 主要是处置非流动资产损失减
                                                                                    少。
利润总额                    -450,949,387.54     -1,020,293,507.68             55.80 主要是公司营业利润增加。
所得税费用                   -39,031,633.18      -134,657,719.70              71.01 主要是公司利润总额增加。
净利润                      -411,917,754.36      -885,635,787.98              53.49 主要是公司利润总额增加。
归属于母公司股东的净利      -368,916,666.78      -805,050,836.82              54.17 主要是公司净利润增加。
润
少数股东损益                 -43,001,087.58       -80,584,951.16              46.64 主要是公司净利润增加。
       现金流量表项目     2017年1-3月          2016年1-3月          同比增减(%)              重大变动说明

经营活动产生的现金流量       -73,268,012.34      -323,280,778.15              77.34 预付款及预收款同比减少。
净额

投资活动产生的现金流量       710,692,337.62      -103,088,084.16             789.40 主要是收到三河公司和唐山海
净额                                                                                螺型材公司股权转让款。

筹资活动产生的现金流量      -141,340,565.02       349,885,578.86            -140.40 主要是投资活动增加现金流入



                                                                                                               6
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净额                                                                               及偿还债务。




二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用
       2016年6月29日公司召开第七届董事会第十九次会议,审议通过了《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易方案的议案》及相关议案,同意公司以发行股份的方式向金隅股份购买其持有的北京金隅水泥经贸有限公司等31
家公司的股权(以下简称“发行股份购买资产”);以支付现金的方式向河北建设集团有限公司、湖南迪策创业投资有限公司、
达科投资有限公司、保定爱廸新能源股份有限公司(以下简称“爱迪新能源”)、北京股权投资发展中心(有限合伙) 、北
京股权投资发展中心二期(有限合伙)、华建国际实业(深圳)有限公司、信达股权投资有限公司和中国信达资产管理股份
有限公司购买前述31家公司中3家公司的少数股东股权;以支付现金的方式向冀东发展集团有限责任公司、 冀东砂石骨料有
限公司购买其持有的唐山冀东混凝土有限公司等3家公司的股权(以下简称“支付现金购买资产” );并拟同时向不超过10名
特定投资者非公开发行股份募集配套资金。
       因交易对方爱廸新能源与公司协商确定不参与本次交易,公司于2016年9月23日召开了第七届董事会第二十三次会议,
审议通过了《关于调整发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》和《关于公司与保定爱廸新能
源股份有限公司签署<关于终止<股权转让协议>之协议>的议案》;同日,公司与爱廸新能源签署了《关于终止<股权转让协
议>之协议》。
    因公司需要对《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》的相关问题进行进一步落实,同时对重大资产重组
中标的公司审计数据及申请文件进行更新,经公司申请并经中国证监会同意,公司关于发行股份购买资产核准的中止审查。
    公司和金隅股份将继续推进本次重大资产重组的相关工作,待相关问题得到进一步落实及相关数据文件更新后,将立即
申请恢复本次行政许可申请的审查。

             重要事项概述                          披露日期                    临时报告披露网站查询索引

公司以发行股份的方式向金隅股份购买 2016 年 06 月 30 日                   http://www.cninfo.com.cn
其持有的北京金隅水泥经贸有限公司等 2016 年 07 月 16 日                   http://www.cninfo.com.cn
31 家公司的股权;以支付现金的方式向
河北建设集团有限公司、湖南迪策创业
投资有限公司、达科投资有限公司等购
买前述 31 家公司中 3 家公司的少数股东
股权;以支付现金的方式向冀东集团、 2016 年 09 月 26 日                   http://www.cninfo.com.cn
冀东砂石骨料有限公司购买其持有的唐
山冀东混凝土有限公司等 3 家公司的股
权;并拟同时向不超过 10 名特定投资者
非公开发行股份募集配套资金

因公司需要对《中国证监会行政许可项 2016 年 12 月 14 日                   http://www.cninfo.com.cn
目审查二次反馈意见通知书》的相关问
题进行进一步落实,同时对重大资产重
组中标的公司审计数据及申请文件进行
                                    2016 年 12 月 23 日                  http://www.cninfo.com.cn
更新,经公司申请并经中国证监会同意,
公司关于发行股份购买资产核准的审查
中止。




                                                                                                             7
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三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。


四、对 2017 年 1-6 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用


五、证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

                                 最初投资 期初持股 期初持股 期末持股 期末持股 期末账面 报告期损 会计核算
证券品种 证券代码 证券简称                                                                                           股份来源
                                 成本(元)数量(股) 比例     数量(股) 比例     值(元) 益(元)        科目

                                 1,005,776 67,079,30           67,079,30           611,763,2 45,613,92 交易性金
股票      600217      中再资环                         5.00%               5.00%                                     不适用
                                   ,400.00         0                  0               16.00        4.00 融资产

                                 450,201,8 108,482,3           108,482,3           651,979,0              可供出售
股票      600881      亚泰集团                         4.17%               4.17%                   0.00              购入
                                     27.20        68                 68               31.68               金融资产

                                 1,455,978 175,561,6           175,561,6           1,263,742 45,613,92
合计                                                   --                  --                                --         --
                                   ,227.20        68                 68              ,247.68       4.00

证券投资审批董事会公告披露 2014 年 05 月 21 日
日期                             2014 年 10 月 28 日

证券投资审批股东会公告披露
日期(如有)


六、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。


七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

        接待时间                      接待方式                 接待对象类型                    调研的基本情况索引

2017 年 02 月 17 日         实地调研                   机构                         http://www.cninfo.com.cn


八、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用



                                                                                                                                8
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公司报告期无违规对外担保情况。


九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。




                                                                                                          9