唐山冀东水泥股份有限公司 2019 年半年度报告摘要 证券代码:000401 证券简称:冀东水泥 公告编号:2019-076 唐山冀东水泥股份有限公司 2019 年半年度报告摘要 一、重要提示 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指 定媒体仔细阅读半年度报告全文。 非标准审计意见提示 □ 适用 √ 不适用 董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案 □ 适用 √ 不适用 公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □ 适用 √ 不适用 二、公司基本情况 1、公司简介 股票简称 冀东水泥 股票代码 000401 股票上市交易所 深圳证券交易所 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘宇 沈伟斌 北京市东城区北三环东路 36 号环球贸易 北京市东城区北三环东路 36 号环球贸易中 办公地址 中心 A 座 22 层 心 A 座 22 层 电话 010-59512082 010-59512082 电子信箱 zqb@jdsn.com.cn zqb@jdsn.com.cn 2、主要财务数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 √ 是 □ 否 追溯调整或重述原因 会计政策变更;同一控制下企业合并 本报告期比上年同 上年同期 本报告期 期增减 调整前 调整后 调整后 营业收入(元) 16,078,144,786.13 7,823,500,549.36 12,843,983,136.45 25.18% 1 唐山冀东水泥股份有限公司 2019 年半年度报告摘要 归属于上市公司股东的净利润(元) 1,479,628,879.68 515,809,831.95 920,031,736.24 60.82% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 1,447,109,872.27 491,124,539.97 491,124,539.97 194.65% 益的净利润(元) 经营活动产生的现金流量净额(元) 3,679,594,336.24 1,182,742,445.84 2,539,334,730.04 44.90% 基本每股收益(元/股) 1.0223 0.3828 0.6828 49.72% 稀释每股收益(元/股) 1.0223 0.3828 0.6828 49.72% 加权平均净资产收益率 8.94% 5.05% 5.43% 上升 3.51 个百分点 本报告期末比上年 上年度末 本报告期末 度末增减 调整前 调整后 调整后 总资产(元) 63,342,080,491.80 61,993,306,496.74 72,239,444,722.21 -12.32% 归属于上市公司股东的净资产(元) 14,885,543,388.00 14,579,512,457.18 17,717,158,023.66 -15.98% 会计政策变更的原因及会计差错更正的情况 经 2019 年 4 月 23 日第八届董事会第二十一次会议及第八届监事会第十四次会议审议通过,公司自 2019 年 1 月 1 日起 施行财政部于 2018 年颁布的《企业会计准则第 21 号—租赁》,依照准则要求公司对 2019 年财务报表期初数据进行调整, 不调整可比期间信息。 本公司分别于 2018 年通过共同出资组建合资公司取得金隅集团原 10 家子公司、2019 年通过重大资产购买及共同增资 合资公司取得金隅集团原 14 家子公司,依据企业会计准则相关规定需对同期数据进行追溯调整。上表中上年同期调整后的 归属于上市公司股东的净利润 920,031,736.24 元为上表中上年同期调整前的归属于上市公司股东的净利润 515,809,831.95 元 加上通过同一控制下企业合并取得 24 家子公司按照上市公司对其持股比例计算的上年同期归属于上市公司股东的净利润 404,221,904.29 元。 本公司于 2018 年 12 月发行 2018 年度第一期中期票据,实际发行 30 亿元,发行费用从发行收入中扣减,实际募集资金 2,982,000,000.00 元。本报告期未扣除其他权益工具的加权平均净资产收益率为 8.02%、未扣除其他权益工具的基本每股收 益为 1.0980 元/股、未扣除其他权益工具的稀释每股收益为 1.0980 元/股。 3、公司股东数量及持股情况 单位:股 报告期末表决权恢复的优先 报告期末普通股股东总数 86,376 0 股股东总数(如有) 前 10 名股东持股情况 持有有限售条件 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 的股份数量 股份状态 数量 冀东发展集团有限责任公司 境内非国有法人 30.00% 404,256,874 质押 113,500,000 北京金隅集团股份有限公司 境内非国有法人 7.00% 94,326,501 香港中央结算有限公司 境外法人 1.81% 24,387,385 中国建设银行股份有限公司-博时 主题行业混合型证券投资基金 其他 1.63% 21,999,982 (LOF) 中央汇金资产管理有限责任公司 国有法人 1.63% 21,898,000 董敏 境内自然人 1.13% 15,250,000 中国农业银行股份有限公司-中证 500 交易型开放式指数证券投资基 其他 0.84% 11,288,487 金 全国社保基金一一八组合 其他 0.78% 10,545,950 全国社保基金一零八组合 其他 0.74% 10,003,447 菱石投资有限公司 境外法人 0.68% 9,166,905 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中,第一大股东为金隅集团的控股子公司,为一致行动人; 2 唐山冀东水泥股份有限公司 2019 年半年度报告摘要 全国社保基金一一八组合与全国社保基金一零八组合为社保基金会 委托投资管理人管理运作的社保基金,除此之外,本公司未知上述 股东之间是否存在其它关联关系或属于《上市公司收购管理办法》 规定的一致行动人。 公司股东董敏持有的 15,250,000 股股份均通过国信证券股份有限公 参与融资融券业务股东情况说明(如有) 司客户信用交易担保证券账户持有。 4、控股股东或实际控制人变更情况 控股股东报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期控股股东未发生变更。 实际控制人报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期实际控制人未发生变更。 5、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无优先股股东持股情况。 6、公司债券情况 公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券 是 (1)公司债券基本信息 债券名称 债券简称 债券代码 到期日 债券余额(万元) 利率 唐山冀东水泥股份有限公司 11 冀东 02 112067 2020 年 03 月 20 日 41,869.5 5.58% 2011 年公司债券(第二期) 唐山冀东水泥股份有限公司 12 冀东 02 112114 2019 年 10 月 15 日 45,000 5.90% 2012 年公司债券(品种二) 唐山冀东水泥股份有限公司 12 冀东 03 112115 2022 年 10 月 05 日 80,000 6.00% 2012 年公司债券(品种三) 唐山冀东水泥股份有限公司 2017 年非公开发行公司债券 17 冀东 01 114185 2020 年 06 月 30 日 31,500 4.75% (第一期) 唐山冀东水泥股份有限公司 2019 年非公开发行公司债券 19 冀东 01 114446 2024 年 03 月 19 日 120,000 4.97% (第一期) (2)截至报告期末的财务指标 单位:万元 项目 本报告期末 上年末 本报告期末比上年末增减 资产负债率 55.04% 59.62% 下降 4.58 个百分点 项目 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 EBITDA 利息保障倍数 8.23 5.04 63.29% 3 唐山冀东水泥股份有限公司 2019 年半年度报告摘要 三、经营情况讨论与分析 1、报告期经营情况简介 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 2019年上半年,面对错综复杂的国际国内形势,在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下,各地区各部门坚持稳中求 进工作总基调,坚持新发展理念,坚持推动高质量发展,坚持供给侧结构性改革为主线,深化改革开放,狠抓“六稳”工作落 实,经济运行继续保持在合理区间,延续总体平稳、稳中有进发展态势。上半年国内生产总值45万亿元,同比增长6.3%, 固定资产投资(不含农户)29.91万亿元,同比增长5.8%,上半年房地产开发投资6.16万亿元,同比增长10.9%,基础设施投 资同比增长4.1%。2019年上半年全国累计水泥产量10.45亿吨,同比增长6.8%(数据来源:国家统计局)。 报告期内,受益于水泥行业供给侧结构性改革的深入推进及核心区域市场需求改善的积极影响,市场秩序持续好转,公 司水泥和熟料综合销量同比增加,售价进一步理性回归;公司进一步加大管理强度,大力推进生产企业“培优”及战略营销, 运行质量持续提高,经济效益显著提升;公司与金隅集团重大资产重组顺利完成,重组效应持续显现,归属于上市公司股东 的净利润明显提升。 2019年上半年,公司经营业绩同比大幅提升,运营质量持续改善,主要采取以下措施: 1.稳步推进“培优”工作,加大“培优”力度。首批“培优”企业在质量管理、能耗降控方面取得长足进步,技术服务、专业 指导、培训质量稳步提升,企业生产运行水平不断提高;在首批企业达到“优秀企业”的基础上,选取目标企业列入第二批“培 优”计划,打造更多的创利大户、管理标杆和转型先锋。 2.全面实施战略营销,提升市场控制力。抓住国家加大固定资产投资稳增长带来的市场机遇,谋划和落实冬季、夏季错 峰生产,积极实施战略营销;加强市场形势研判,深化产销协作和跨区域市场联动。 3.有序推进区域化管理,区域化红利进一步释放。加强现场观摩、经验交流、典型引路,统一思想行动,加快区域化落 地;各区域内企业进一步明确职责定位,细化分工协作,统筹区域资源,对外形成合力。 4.提升专业化管理,管控效能得到有效发挥。强化月度经营计划管理、指标分解与过程控制,压实各部门、各区域目标 管理的责任;强抓煤炭直采和集采,提高煤炭采购集中度;持续强化专业管控职能,健全环保安全五级责任体系,完善环保 安全风险分级管控与隐患排查治理双重预防控制机制。 5.调整环保产业发展模式,扎实推进企业转型升级。 6.调整管控模式,提升管控水平。调整公司总部的部门设置和职责,健全与一体化、专业化管理相匹配、适应公司发展 的管理体系和运营架构,总部各部门进一步发挥专业化管理与服务职能,强化现场指导,加强资源倾斜,简化审批流程,提 高管控效率,有力地帮扶了企业提质增效。 报告期内,公司销售水泥熟料4,528万吨,同比增长12.83%;公司实现营业收入160.78亿元,同比增长25.18%;实现归 属于上市公司股东的净利润14.80亿元,同比增长60.82%。 2019年下半年,公司将继续提升管控水平,增强核心竞争力,提高行业影响力和市场控制力,充分发挥专业化、一体 化管理优势,持续不断提升企业经营业绩水平,实现高质量发展。 2、涉及财务报告的相关事项 (1)与上一会计期间财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 √ 适用 □ 不适用 4 唐山冀东水泥股份有限公司 2019 年半年度报告摘要 会计政策变更的内容和原因 审批程序 备注 根据《财政部关于印发修订〈企业会计准 经2019年4月23日第八届董事会第二十一 则第 21号——租赁〉的通知》,本公司 次会议及第八届监事会第十四次会议审 本公司在2019年1月1日开始施行 在2019年1月1日开始施行修订后的《企业 议通过 会计准则第 21号——租赁》。 (2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。 (3)与上一会计期间财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明 √ 适用 □ 不适用 本公司合并财务报表范围包括各级全资及控股子公司114家。与上年97家公司相比,本年合并范围新增17家公司,其中 同一控制下企业合并新增16家(其中二级子公司8家)。详见下表: 序号 公司名称 变化情况 1 北京金隅琉水环保科技有限公司 同一控制下企业合并增加 2 北京强联水泥有限公司 同一控制下企业合并增加 3 赞皇金隅水泥有限公司 同一控制下企业合并增加 4 天津金隅振兴环保科技有限公司 同一控制下企业合并增加 5 涿鹿金隅水泥有限公司 同一控制下企业合并增加 6 张家口金隅水泥有限公司 同一控制下企业合并增加 7 河北太行华信建材有限责任公司 同一控制下企业合并增加 8 邢台金隅咏宁水泥有限公司 同一控制下企业合并增加 9 保定太行和益水泥有限公司 同一控制下企业合并增加 10 北京强联水泥有限公司 同一控制下企业合并增加 11 邯郸涉县金隅水泥有限公司 同一控制下企业合并增加 12 岚县金隅水泥有限公司 同一控制下企业合并增加 13 陵川金隅水泥有限公司 同一控制下企业合并增加 14 沁阳市金隅水泥有限公司 同一控制下企业合并增加 15 宣化金隅水泥有限公司 同一控制下企业合并增加 16 左权金隅水泥有限公司 同一控制下企业合并增加 17 包钢冀东水泥有限公司 购买股权增加 5