证券代码：000415                  证券简称：渤海金控                公告编号：2017-137

                  渤海金控投资股份有限公司
            关于全资子公司 Avolon Holdings Limited
                      对外担保的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       渤海金控投资股份有限公司（以下简称“公司”或“渤海金控”）于 2017
年 4 月 24 日、5 月 16 日分别召开第八届董事会第十一次会议及 2016 年年度股
东大会审议通过了《关于公司及下属子公司 2017 年贷款额度预计的议案》，详见
公司于 2017 年 4 月 26 日、5 月 17 日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的 2017-070、2017-100 号公告。
     根据上述审议授权事项，公司全资子公司 Avolon Holdings Limited（含全
资或控股 SPV 及子公司）贷款合计不超过 70 亿美元或等值外币，授权有效期至
2017 年度股东大会召开之日止。
    一、 担保情况概述
     2017 年 8 月 1 日，公司全资子公司 Avolon Holdings Limited （以下简称
“Avolon”）之全资子公司 Avolon Aerospace Leasing Limited（以下简称“AALL”）
及其全资子公司 Avolon Aerospace (Funding 11) Limited（以下简称“Aerospace
(Funding 11)”）与 Wells Fargo Bank Northwest, National Association（以
下简称“Wells Fargo”）及相关金融机构签署了《Note Purchase Agreement》,
拟由 Aerospace (Funding 11)作为票据发行人，Wells Fargo 作为受托人，共发
行 19,800 万美元有抵押票据，发行期限 11 年。为支持上述融资业务顺利开展，
Avolon 为 Aerospace (Funding 11)就 19,800 万美元有抵押票据提供连带责任保
证担保，AALL 以其持有 Aerospace (Funding 11)100%股权为上述有抵押票据提
供股权质押担保，Aerospace (Funding 11)以其持有的飞机资产提供质押保证担
保。
       截止本公告日，Avolon 及其下属子公司对 Avolon 全资或控股子公司或其 SPV
已使用 2017 年度担保授权额度 148,851.51 万美元（不含本次担保金额）。本次
Avolon、AALL 为 Aerospace (Funding 11)提供的担保金额纳入 2017 年度 Avolon
及其下属子公司对 Avolon 全资或控股子公司或其 SPV 担保额度总计不超过 70
亿美元担保额度内。根据深圳证券交易所《股票上市规则》的相关规定，此事项
无需再次提交公司董事会及股东大会审议。
   二、 被担保人基本情况
    1.被担保人名称：Avolon Aerospace (Funding 11) Limited;
    2.成立日期：2017 年 6 月 30 日;
    3.注册地址：The Oval, Building 1, Shelbourne Road, Ballsbridge,
Dublin 4;
    4.已发行股本：普通股 250 股；
    5.经营范围：飞机租赁业务及相关融资业务；
    6.企业类型：有限责任公司；
    7.股本结构：Avolon Aerospace Leasing Limited 持股 100%。
   三、 担保的主要条款
   1.担保方式：连带责任保证担保及股权质押担保；
   2.担保期限：自上述有抵押票据生效日至 2028 年 12 月 15 日；
   3.担保金额：19,800 万美元；
   4.本次担保审批及相关授权：本次 Avolon 及 AALL 为 Aerospace (Funding 11)
提供的担保金额纳入 2017 年度 Avolon 及其下属子公司对 Avolon 全资或控股子
公司或其 SPV 担保额度总计不超过 70 亿美元担保额度内。根据深圳证券交易所
《股票上市股则》的相关规定，此事项无需再次提交公司董事会及股东大会审议。
   四、 董事会意见
    Avolon 及 AALL 为 Aerospace (Funding 11)提供上述连带责任保证担保及股
权质押担保系支持其开展租赁业务，Aerospace (Funding 11)系 AALL 为操作飞
机租赁业务设立的全资特殊目的子公司，拥有飞机租赁业务中飞机资产的实际经
济利益，具备稳定的收入，偿债能力稳定可靠。本次担保有助于增强 Aerospace
(Funding 11)资金实力并提升其资金使用效率，有利于促进 Aerospace (Funding
11)的业务拓展，担保风险可控，符合公司整体利益，本次担保不提供反担保。
   五、 累计对外担保数量及逾期担保的数量
    截止本公告日前 12 个月内公司累计发生担保金额为 10,588,816.01 万元，
均为对合并报表范围内子公司担保，其中公司对天津渤海租赁有限公司实际发生
担保金额 203,022.23 万元，对天津渤海租赁有限公司之全资子公司香港渤海租
赁资管理有限公司发生担保金额约 290,400 万元人民币、49,900 万美元（以美
元兑人民币汇率 1：6.7211 计算折合人民币 335,382.89 万元）；天津渤海租赁有
限公司对其全资 SPV 公司发生担保金额约 759,519.14 万元，对控股子公司横琴
国际融资租赁限公司担保金额 50,000 万元，对全资子公司香港渤海租赁资产管
理有限公司担保金额 82,800 万美元（以美元兑人民币汇率 1:6.7211 计算折合人
民币 556,507.08 万元）和 24,170 万欧元（以欧元兑人民币汇率 1：7.9621 计算
折合人民币 192,443.96 万元 HKAC 和 Avolon 对其全资或控股 SPV 或其子公司担
保金额约 1,220,267.62 万美元（以美元兑人民币 1:6.7211 计算折合人民币
8,201,540.71 万元）。
    本次担保发生后，公司截止公告日前 12 个月内公司累计发生担保金额为
10,721,893.79 万元，占 2016 年度公司经审计总资产约 49.49%，均为对合并报
表范围内子公司担保，其中公司对天津渤海租赁有限公司实际发生担保金额
203,022.23 万元，对天津渤海租赁有限公司之全资子公司香港渤海租赁资管理
有限公司发生担保金额约 290,400 万元人民币、49,900 万美元（以美元兑人民
币汇率 1：6.7211 计算折合人民币 335,382.89 万元）；天津渤海租赁有限公司对
其全资 SPV 公司发生担保金额约 759,519.14 万元，对控股子公司横琴国际融资
租赁限公司担保金额 50,000 万元，对全资子公司香港渤海租赁资产管理有限公
司担保金额 82,800 万美元（以美元兑人民币汇率 1:6.7211 计算折合人民币
556,507.08 万元）和 24,170 万欧元（以欧元兑人民币汇率 1：7.9621 计算折合
人民币 192,443.96 万元 HKAC 和 Avolon 对其全资或控股 SPV 或其子公司担保金
额 约 1,240,067.62 万 美 元 （ 以 美 元 兑 人 民 币 1:6.7211 计 算 折 合 人 民 币
8,334,618.49 万元）。
    公司不存在逾期担保或涉及诉讼的担保及因担保被判败诉而应承担的损失
的担保的情况。
    特此公告。




                                          渤海金控投资股份有限公司董事会
                                                   2017 年 8 月 3 日