证券代码：000415                  证券简称：渤海金控                公告编号：2017-193

                         渤海金控投资股份有限公司
关于公司全资子公司天津渤海租赁有限公司 2017 年非公开
                发行公司债券（第一期）发行结果公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




     渤海金控投资股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 4 月 24 日、5
月 16 日分别召开第八届董事会第十一次会议及 2016 年年度股东大会审议通过了
《关于公司及下属子公司 2017 年贷款额度预计的议案》，详见公司于 2017 年 4
月 26 日 、 5 月 17 日 在 《 证 券 时 报 》、《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的 2017-070 号、2017-100 号公告。
     根据上述审议授权事项，公司及全资子公司天津渤海租赁有限公司（含全资
或控股 SPV 及子公司）人民币贷款合计不超过 200 亿元、美元贷款不超过 5 亿元
或等值外币，授权有效期至 2017 年年度股东大会召开之日止。（融资方式包含但
不限于抵押贷款融资、应收租金权益质押贷款融资、信用贷款融资、股权质押融
资、票据融资、境外人民币或外币债券融资、定向债务融资工具融资、短期融资
券融资、私募债券融资、公募债券融资、资产证券化融资等债务融资方式。）
    根据深圳证券交易所出具的《关于对天津渤海租赁有限公司 2017 年非公开
发行公司债券符合深交所转让条件的无异议函》（深证函[2017]127 号）文件，
天津渤海租赁有限公司（以下简称“天津渤海”）获准面向合格投资者非公开发
行总额不超过 30 亿元的公司债券。
    2017 年 11 月 15 日，天津渤海完成了天津渤海租赁有限公司 2017 年非公开
发行公司债券（第一期）（债券简称：17 渤租 01、债券代码：114256）的发行工
作，发行规模为 10 亿元，发行期限三年（附第 2 年末发行人上调票面利率选择
权与投资者回售选择权），票面利率 6.6%，牵头主承销商及独家簿记管理人为宏
信证券有限责任公司。
     截止本公告日，公司及天津渤海（含全资或控股 SPV 及子公司）已使用 2017
年度贷款授权额度为 31.99 亿元人民币及 3.23 亿美元（不含本次融资）。本期债
券发行额度将纳入公司 2017 年度对公司及天津渤海（含全资或控股 SPV 及子公
司）人民币贷款合计不超过 200 亿元、美元贷款不超过 5 亿元或等值外币贷款额
度内，不需再次提交公司董事会及股东大会审批。
    特此公告。




                                     渤海金控投资股份有限公司董事会
                                               2017 年 11 月 16 日