证券代码：000415                证券简称：渤海金控                 公告编号：2018-137

              渤海金控投资股份有限公司
关于 Avolon Holdings Limited 之全资 SPV 与海南航空控
股股份有限公司开展飞机租赁业务暨关联交易的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     渤海金控投资股份有限公司（以下简称“公司”或“渤海金控”）于 2018
年 4 月 20 日、5 月 21 日分别召开第八届董事会第十三次会议及 2017 年年度股
东大会审议通过了《关于公司 2018 年度关联交易预计的议案》，详见公司于 2017
年 4 月 24 日、5 月 22 日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的 2018-060 号、2018-065 号、2018-087
号公告。

     根据上述授权，2018 年公司与海南航空控股股份有限公司（以下简称“海航
控股”）发生的关联交易预计金额不超过 17 亿元人民币，关联交易额度预计期间
至公司 2018 年年度股东大会召开之日止。

     一、本次关联交易进展情况

    本公司全资子公司天津渤海租赁有限公司之全资子公司 Avolon Holdings
Limited（以下简称“Avolon”）拟通过其全资子公司 CIT Group Finance (Ireland)
（以下简称“CIT Finance”）与海航控股开展一架 A330-300 飞机经营性租赁业务，
具体情况如下：

     CIT Finance 向空中客车公司（以下简称“空客公司”）购买一架 A330-300
飞机，并在购机后将该架 A330-300 飞机经营租赁给海航控股使用，飞机产权归
CIT Finance 所有，月基础租金为 72.25 万美元，实际租金将按协议约定在基础
租金上进行适度调整，租金按月支付，经营租赁租期为 15 年，飞机租赁保证金
为 216.75 万美元，租金水平系参考同期市场同类型飞机租金水平的基础上达成，
飞机在正式交付并起租后开始计收租金。

     因公司控股股东海航资本集团有限公司之控股股东海航集团有限公司对海
航控股施加重大影响，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，本次交
易构成了关联交易。上述关联交易在 2018 年年度股东大会前预计发生金额约
794.75 万美元（以美元兑人民币汇率 1：6.6727 计算折合约人民币 5,303.13 万
元），纳入 2018 年度公司与海航控股不超过 17 亿元人民币的关联交易预计额度
内。

       根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，此事项无需再次提交公
司董事会及股东大会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办
法》规定的重大资产重组、不构成借壳，不需要经过有关部门批准。

       二、交易对方基本情况介绍

       1.公司名称：海南航空控股股份有限公司；

       2.注册地址：中国海南省海口市国兴大道 7 号海航大厦；

    3.法定代表人：包启发；

       4.注册资本：168.06 亿元人民币；

       5.企业类型：股份有限公司(中外合资、上市)；

       6.经营范围：国际、国内(含港澳)航空客货邮运输业务;与航空运输相关的
服务业务;航空旅游;机上供应品,航空器材,航空地面设备及零配件的生产;候机
楼服务和经营;保险兼业代理服务(限人身意外险)。(以上凡涉及行政许可的项目
须凭许可证经营);

       7.截至 2018 年 3 月 31 日主要股东：大新华航空有限公司持股 24.33%，海
口美兰国际机场有限责任公司持股 5.13%，长江财富-浦发银行-上海浦东发展银
行股份有限公司海口分行持股 4.91%，海航集团有限公司持股 3.53%，长江租赁
有限公司持股 3.08%;

       8.财务数据：截至 2017 年 12 月 31 日，公司总资产 1,973.48 亿元，净资产
739.57 亿元，2017 年度主营业务收入 599.04 亿元，净利润 38.82 亿元；截至
2018 年 3 月 31 日，公司总资产 1,865.04 亿元，净资产 749.75 亿元，2018 年一
季度主营业务收入 168.09 亿元，净利润 13.71 亿元（2018 年一季度数据未经审
计）

   三、交易标的物基本情况

       1.标的物名称：A330-300 飞机；

       2.制造商：空中客车公司；
    3.类别：固定资产；

    4.数量：1 架。

   四、交易的定价政策及依据

    本次经营性租赁交易的租金是在参考同期市场同类型飞机租金水平的基础
上达成。

   五、交易协议主要内容

    2018 年 7 月 12 日，CIT Finance 与海航控股、空客公司在爱尔兰签署了《购
机转让协议》及相关附属协议，CIT Finance 向空客公司购买一架 A330-300 飞
机，同时 CIT Finance 与海航控股在爱尔兰签署了《飞机租赁协议》，CIT Finance
在购买上述一架 A330-300 飞机后作为出租人将该架飞机经营租赁给海航控股使
用，协议具体情况如下：

    1.租赁期限：15 年；

    2.租赁方式：经营租赁；

    3.租赁标的物：一架 A330-300 飞机；

    4.租金金额：月基础租金为 72.25 万美元，实际租金将按协议约定在基础租
金上进行适度调整；

    5.租金及支付方式：租金按月支付；

    6.租赁设备所有权：CIT Finance。

   六、交易目的和对公司影响

    本次交易有助于 Avolon 拓展亚洲飞机租赁市场份额，亦有助于提升公司未
来年度业绩并对公司未来年度利润产生正向影响。

    七、本年度公司与海航控股累计发生的关联交易情况

    不含本次交易公司2017年年度股东大会至本公告披露日与海航控股累计发
生的关联交易金额约12,125.10万元（以美元兑人民币汇率1：6.6727计算）。

    公司于2018年4月20日、5月21日分别召开第八届董事会第十三次会议及2017
年年度股东大会，审议通过了《关于公司2018年度关联交易预计的议案》，授权
2018年度公司与海航控股发生的关联交易预计金额不超过17亿元人民币，关联交
易额度预计期间至公司2018年年度股东大会召开之日止。本次公司与海航控股发
生关联交易在2018年年度股东大会前预计发生金额约794.75万美元（以美元兑人
民币汇率1：6.6727计算折合约人民币5,303.13万元），纳入上述关联交易预计额
度内，不需再次提交董事会及股东大会审议。

    特此公告。




                                        渤海金控投资股份有限公司董事会
                                                2018 年 7 月 13 日