证券代码：000415                 证券简称：渤海租赁                公告编号：2019-052

                            渤海租赁股份有限公司
关于控股子公司 Avolon Holdings Limited 融资的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     为满足渤海租赁股份有限公司（以下简称“公司”或“渤海租赁”）控股子
公司 Avolon Holdings Limited（以下简称“Avolon”）之全资子公司 Park
Aerospace Holdings Limited（以下简称“Park Aerospace”）收购 C2 Aviation
Capital, Inc.（以下简称“C2 公司”）100%股权项目的融资需求，Park Aerospace
之全资 子 公司 Avolon TLB Borrower 1 (US) LLC 、Avolon TLB Borrower 1
(Luxembourg) S.à r.l.于 2017 年 3 月 20 日向相关金融机构申请合计 55 亿美元
贷款。其中，5 亿美元贷款期限为 C2 公司 100%股权交割日后的 3.5 年，贷款利
率为 LIBOR 利率加上 2.25%（以下简称“TLB-1 贷款”）；50 亿美元贷款期限为 C2
公司 100%股权交割日后的 5 年，贷款利率为 LIBOR 利率加上 2.75%，且 50 亿美
元贷款的 LIBOR 利率不低于 0.75%（以下简称“TLB 贷款”）。Avolon 及其全资子
公司 Park Aerospace 为 TLB Borrower 1 (US)及 TLB Borrower 1 (Luxembourg)
就上述 55 亿美元贷款提供连带责任保证担保，并在 C2 公司 100%股权交割完成
后以 C2 公司拥有的飞机资产提供质押担保。

     根据 Avolon 信用等级及运营情况，经各方友好协商，Avolon 于 2017 年 10
月 4 日（纽约时间）对 TLB 贷款进行了重新定价，利率由 LIBOR 利率加上 2.75%
下调为 LIBOR 利率加上 2.25%，且 LIBOR 利率不低于 0.75%；2018 年 5 月 9 日（纽
约时间），Avolon 对 TLB 贷款部分再次进行了重新定价，利率由 LIBOR 利率加上
2.25%下调为 LIBOR 利率加上 2%，且 LIBOR 利率不低于 0.75%，并将贷款期限由
2022 年 4 月延期至 2025 年 1 月。具体详见公司于 2017 年 3 月 24 日、2017 年 9
月 18 日、2017 年 10 月 11 日、2017 年 11 月 20 日、2018 年 5 月 11 日在《证券
时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的
2017-053、2017-165、2017-177、2017-195、2018-083 号公告。

     2019 年 5 月 9 日（都柏林时间），根据 Avolon 信用等级及运营情况，经各
方友好协商，Avolon 对 TLB 贷款再次进行了重新定价，将 TLB 贷款的贷款利率
由 LIBOR 利率加上 2%下调为 LIBOR 利率加上 1.75%，且 LIBOR 利率不低于 0.75%，
同时，Avolon 提前偿还了 TLB 贷款项下的贷款本金 80,000 万美元。截至本公告
披露日，TLB 贷款项下本金余额约 258,000 万美元。上述贷款项下其他条款保持
不变。

    特此公告。




                                     渤海租赁股份有限公司董事会

                                             2019 年 5 月 10 日