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公司公告

渤海租赁:关于控股子公司Avolon Holdings Limited融资的进展公告2019-05-11  

						证券代码:000415                 证券简称:渤海租赁                公告编号:2019-052

                            渤海租赁股份有限公司
关于控股子公司 Avolon Holdings Limited 融资的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     为满足渤海租赁股份有限公司(以下简称“公司”或“渤海租赁”)控股子
公司 Avolon Holdings Limited(以下简称“Avolon”)之全资子公司 Park
Aerospace Holdings Limited(以下简称“Park Aerospace”)收购 C2 Aviation
Capital, Inc.(以下简称“C2 公司”)100%股权项目的融资需求,Park Aerospace
之全资 子 公司 Avolon TLB Borrower 1 (US) LLC 、Avolon TLB Borrower 1
(Luxembourg) S.à r.l.于 2017 年 3 月 20 日向相关金融机构申请合计 55 亿美元
贷款。其中,5 亿美元贷款期限为 C2 公司 100%股权交割日后的 3.5 年,贷款利
率为 LIBOR 利率加上 2.25%(以下简称“TLB-1 贷款”);50 亿美元贷款期限为 C2
公司 100%股权交割日后的 5 年,贷款利率为 LIBOR 利率加上 2.75%,且 50 亿美
元贷款的 LIBOR 利率不低于 0.75%(以下简称“TLB 贷款”)。Avolon 及其全资子
公司 Park Aerospace 为 TLB Borrower 1 (US)及 TLB Borrower 1 (Luxembourg)
就上述 55 亿美元贷款提供连带责任保证担保,并在 C2 公司 100%股权交割完成
后以 C2 公司拥有的飞机资产提供质押担保。

     根据 Avolon 信用等级及运营情况,经各方友好协商,Avolon 于 2017 年 10
月 4 日(纽约时间)对 TLB 贷款进行了重新定价,利率由 LIBOR 利率加上 2.75%
下调为 LIBOR 利率加上 2.25%,且 LIBOR 利率不低于 0.75%;2018 年 5 月 9 日(纽
约时间),Avolon 对 TLB 贷款部分再次进行了重新定价,利率由 LIBOR 利率加上
2.25%下调为 LIBOR 利率加上 2%,且 LIBOR 利率不低于 0.75%,并将贷款期限由
2022 年 4 月延期至 2025 年 1 月。具体详见公司于 2017 年 3 月 24 日、2017 年 9
月 18 日、2017 年 10 月 11 日、2017 年 11 月 20 日、2018 年 5 月 11 日在《证券
时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的
2017-053、2017-165、2017-177、2017-195、2018-083 号公告。

     2019 年 5 月 9 日(都柏林时间),根据 Avolon 信用等级及运营情况,经各
方友好协商,Avolon 对 TLB 贷款再次进行了重新定价,将 TLB 贷款的贷款利率
由 LIBOR 利率加上 2%下调为 LIBOR 利率加上 1.75%,且 LIBOR 利率不低于 0.75%,
同时,Avolon 提前偿还了 TLB 贷款项下的贷款本金 80,000 万美元。截至本公告
披露日,TLB 贷款项下本金余额约 258,000 万美元。上述贷款项下其他条款保持
不变。

    特此公告。




                                     渤海租赁股份有限公司董事会

                                             2019 年 5 月 10 日