证券代码：000415                  证券简称：渤海租赁                公告编号：2020-002

                 渤海租赁股份有限公司
   关于控股子公司 Avolon Holdings Limited 下属子公司
                 融资进展的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、融资的进展情况

     渤海租赁股份有限公司（以下简称“公司”或“渤海租赁”）于 2019 年 4 月
19 日、5 月 13 日分别召开第九届董事会第三次会议及 2018 年年度股东大会，审
议通过了《关于公司及下属子公司 2019 年贷款额度预计的议案》，详见公司于
2019 年 4 月 23 日、5 月 14 日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的 2019-033、2019-054 号公告。

     根据上述审议授权事项，公司控股子公司 Avolon Holdings Limited（以下
简称“Avolon”）（含全资或控股 SPV 及子公司）2019 年贷款额度合计不超过 70
亿美元或等值外币。

     为满足公司控股子公司 Avolon 的业务发展需求，优化负债结构，提升信用
评级，Avolon 拟以全资子公司 Avolon Holdings Funding Limited（以下简称
“Avolon Funding”）作为票据发行人，向相关金融机构非公开发行总计 17.5
亿美元优先无抵押票据。2020 年 1 月 9 日（纽约时间），Avolon Funding 完成了
上述优先无抵押票据的定价工作。其中，11 亿美元优先无抵押票据存续期为 5
年，票面利率为 2.875%；6.5 亿美元优先无抵押票据存续期为 7 年，票面利率为
3.25%。为保证上述融资业务的顺利开展，Avolon 及其下属子公司将就上述 17.5
亿美元优先无抵押票据提供连带责任保证担保。本次优先无抵押票据的发行工作
预计将于 2020 年 1 月 14 日（纽约时间）完成，Avolon 及 Avolon Funding 将根
据发行进展情况签署相关协议。上述票据募集资金将用于企业一般用途，包括可
用于偿还有抵押债务等。

     截至本公告日，Avolon（含全资或控股 SPV 及子公司）已使用 2019 年度贷
款授权额度约 10.395 亿美元（不含本次融资金额）。本次优先无抵押票据发行额
度将纳入公司 2019 年对 Avolon 及其下属子公司不超过 70 亿美元或等值外币贷
款额度内，不需再次提交公司董事会及股东大会审批。
    二、风险提示

    上述 Avolon Funding 总计发行 17.5 亿美元优先无抵押票据工作仍在推进过
程中，该融资事项能否最终完成及完成时间仍存在不确定性，该融资事项将根据
各方最终签署的融资协议确定。公司将根据本次融资事项进展情况及时履行披露
义务，敬请投资者关注本公司公告并注意投资风险。

    特此公告。




                                            渤海租赁股份有限公司董事会

                                                 2020 年 1 月 10 日