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公司公告

徐工机械:关于“16徐工01”赎回选择权行使、票面利率调整及投资者回售实施办法的第一次提示性公告2018-11-27  

						证券代码:000425       证券简称:徐工机械         公告编号:2018-54
债券代码:112312       债券简称:16徐工01


                   徐工集团工程机械股份有限公司
 关于“16 徐工 01”赎回选择权行使、票面利率调整及
         投资者回售实施办法的第一次提示性公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
   记载、误导性陈述或重大遗漏。


     重要提示:

     1.赎回选择权行使:徐工集团工程机械股份有限公司(简称
发行人)决定放弃行使对“16徐工01”公司债券的赎回选择权
     2.票面利率调整:发行人选择调整票面利率,即本期债券存
续期第4年、第5年的票面利率为4.2%
     3.投资者回售选择权:投资者有权选择将其持有的本期债券
全部或部分按面值回售给发行人
     4.回售申报期:2018年11月28日至2018年11月30日
     5.回售资金到账日:2019 年 1 月 11 日
     6.风险提示:投资者选择回售等同于投资者以100元/张
(不含利息)的价格卖出“16徐工01”, “16徐工01”最近一
个交易日(2018年11月22日)收盘价为100元/张,投资者参与
回售可能会带来损失,请投资者注意风险


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    根据《徐工集团工程机械股份有限公司2016年面向合格投资
者公开发行公司债券(第一期)募集说明书》,现将发行人关于放
弃行使赎回选择权、调整“16徐工01”票面利率和投资者回售实
施办法相关事宜公告如下:
    一、“16徐工01”基本情况、赎回选择权行使及票面利率
调整情况
    (一)基本情况
    1.债券名称:徐工集团工程机械股份有限公司2016年面向合
格投资者公开发行公司债券(第一期)
    2.债券简称:16徐工01
    3.债券代码:112312
    4.债券期限及利率:本期债券为5年期,附第3年末发行人赎
回选择权、调整票面利率选择权和投资者回售选择权,票面年利
率3.54%
    5.发行规模:人民币15亿元
    6.票面金额和发行价格:本期债券面值100元,按面值发行。
    7.赎回选择权:本期债券设置发行人赎回选择权,发行人将
于本次债券第3个计息年度付息日前的第30个交易日,在中国证
监会指定的信息披露媒体上发布关于是否行使赎回选择权的公
告。若发行人决定行使赎回权,发行人将以票面面值加最后一期
利息向投资者赎回全部或部分本期公司债券
    8.调整票面利率选择权:若发行人在本期债券第3个计息年


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度付息日前的第30个交易日,在中国证监会指定的信息披露媒体
上发布关于放弃行使赎回权的公告,将同时发布关于是否调整本
期债券票面利率以及调整幅度的公告。发行人有权决定是否调整
本期债券后2年的票面利率以及调整幅度。若发行人未行使利率
调整选择权,则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率
不变
     9.投资者回售选择权:发行人发出关于是否调整本期债券票
面利率及调整幅度的公告后,投资者有权选择在本期债券第3个
计息年度付息日将其持有的本次债券全部或部分按面值回售给
发行人。本期债券第3个计息年度付息日即为回售支付日,公司
将按照深圳证券交易所和债券登记机构相关业务规则完成回售
支付工作。公司发出关于是否调整本次债券票面利率及调整幅度
的公告之日起3个交易日内,行使回售权的投资者可通过指定的
方式进行回售申报,投资者的回售申报经确认后不能撤销,相应
的公司债券份额将被冻结交易;回售申报期不进行申报的,则视
为放弃回售选择权
     10.付息方式:本期债券采用单利按年计息,不计复利。每
年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支
付
     11.起息日:2016年1月11日
     12.付息日:本期债券存续期内每年的1月11日为上一个计息
年度的付息日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1


                                                    - 3 -
个交易日)
    13.兑付日:本期债券的兑付日为2021年1月11日(如遇法定
节假日或休息日,则顺延至其后的第1个交易日;顺延期间兑付
款项不另计利息)。若发行人行使赎回权或投资者行使回售权,
则其赎回或回售部分债券的兑付日为2019年1月11日(如遇法定
节假日或休息日,则顺延至其后的第1个交易日,顺延期间付息
款项不另计利息)
    14.信用级别及资信评级机构:经中诚信证券评估有限公司
综合评定,公司的主体信用等级为AAA,本期债券信用等级为AAA

    15.担保情况:本期债券无担保
    16.上市时间和地点:本期债券于2016年2月25日在深圳证券
交易所上市交易
    17.登记、托管、代理债券派息、兑付机构:中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)
    (二)赎回选择权行使情况
    发行人经审慎研究,决定放弃行使“16徐工01”公司债券发
行人赎回选择权,即“16徐工01”在下一计息年度内继续存续。
    (三)票面利率调整情况
    本期债券票面利率为3.54%,在本期债券存续期的第3年末,
发行人选择调整票面利率,即本期债券存续期第4年、第5年的票
面利率调整为4.2%。


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    二、“16徐工01”投资者回售选择权及回售实施办法
    (一)投资者回售选择权:投资者可选择不回售、部分回售
或全部回售。
    (二)风险提示:投资者选择回售等同于投资者以100元/张
(不含利息)的价格卖出“16徐工01”,请投资者注意风险。
    (三)回售申报期:2018年11月28日、2018年11月29日、2018
年11月30日。
    根据《徐工集团工程机械股份有限公司2016年面向合格投资
者公开发行公司债券(第一期)募集说明书》,自发行人发出关于
是否调整本次债券票面利率及调整幅度的公告之日起3个交易日
内,行使回售权的投资者可通过指定的方式进行回售申报。
    (四)回售价格:人民币100元/张(不含利息)。
    (五)回售申报办法:投资者可选择将持有的债券全部或部
分回售给发行人,在回售申报日通过深圳证券交易所交易系统进
行回售申报,当日可以撤单,当日收市后回售申报一经确认,不
能撤销。相应的债券将被冻结交易,直至本次回售实施完毕后相
应债券被注销。
    (六)选择回售的投资者须于回售申报期进行回售申报,逾
期未办理回售申报手续即视为放弃回售选择权,同意继续持有
“16徐工01”。
    (七)回售债券兑付日:2019年1月11日。发行人委托中国


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结算深圳分公司为申报回售的投资者办理兑付。
    三、回售债券付款安排
    (一)回售资金到账日:2019年1月11日
    (二)回售部分债券享有2018年1月11日至2019年1月10日期
间利息,利率为3.54%。付息每手债券面值1,000元的“16徐工01”
派发利息为人民币35.40元(含税),扣税后证券投资基金债券
投资者取得的实际每手派发利息为人民币28.32元,扣税后非居
民企业(包含QFII、RQFII)取得的实际每手派发利息为35.40元。
    (三)付款方式:发行人将依照中国结算深圳分公司的登记
结果对“16徐工01”回售债券支付本金及利息,该回售资金通过
中国结算深圳分公司清算系统进入投资者开户的证券公司的登
记公司备付金账户中,再由该证券公司在回售资金到账日划付至
投资者在该证券公司的资金账户中。
    四、回售登记日的交易
    “16徐工01”在回售登记日将继续交易。回售部分债券当日
收市后回售申报一经确认,不能撤销。相应的债券将被冻结交易,
直至本次回售实施完毕后相应债券被注销。
    五、关于本次回售所付利息缴纳所得税的说明
    (一)个人缴纳公司债券利息所得税的说明:根据《中华人
民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件规定,本
期债券个人(包括证券投资基金)债券持有者应缴纳企业债券利
息个人所得税,征税税率为利息额的20%。根据《国家税务总局


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关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》(国税
函[2003]612号)规定,本期债券利息个人所得税统一由各付息
网点在向债券投资者支付利息时负责代扣代缴,就地入库。
    (二)非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明:根据《中
华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得
税源泉扣缴管理暂行办法》(国税发[2009]3 号)、《关于境外
机构投资境内债券市场企业所得税 增值税政策的通知》(财税
[2018]108号)等规定,2018年11月7日至2021年11月6日期间,
本期债券非居民企业(包括QFII,RQFII)债券持有者取得的本
期债券利息暂免征收企业所得税。
    (三)其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明:对
于其他债券持有者,其债券利息所得税自行缴纳。
    六、本期债券回售的相关机构
    (一)发行人:徐工集团工程机械股份有限公司
    联系地址:江苏省徐州经济技术开发区驮蓝山路26号
    联系人:刘敏芳
    联系电话:0516-87565621
    (二)承销商:国泰君安证券股份有限公司
    联系地址: 上海市浦东新区东园路18号10楼
    联系人: 王文龙、扶湛
    联系电话:021-38676666
    (三)托管人:中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司


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    联系地址:广东省深圳市福田区深南大道2012号深圳证券交
易所广场28楼
    联系人:赖达伦
    联系电话:0755-21899325
    特此公告。


                     徐工集团工程机械股份有限公司董事会
                                 2018年11月27日




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