股票简称：晨鸣纸业 晨鸣 B    股票代码：000488 200488     公告编号：2017-097


                 山东晨鸣纸业集团股份有限公司
   2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）
                            票面利率公告

     发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）已于 2017
年 3 月 13 日获得中国证券监督管理委员会证监许可[2017]342 号文核准公开发行
面值不超过 40 亿元的公司债券（以下简称“本次债券”）。发行人本次债券采取
分期发行的方式，其中首期发行债券（以下简称“本期债券”）基础发行规模为
5 亿元，可超额配售规模不超过 15 亿元，剩余部分自中国证监会核准发行之日
起 24 个月内发行完毕。

    2017 年 8 月 16 日，发行人和主承销商在网下向机构投资者进行了票面利率
询价，利率询价区间为 4.00%-6.50%。根据网下向机构投资者询价结果，经簿记
建档方式最终确定本期债券发行规模为 12 亿元，票面利率为 6.50%。

    本期债券简称“17 晨债 01”，于 2017 年 8 月 17 日-2017 年 8 月 21 日面向
机构投资者网下发行，具体认购方式请参见 2017 年 8 月 15 日刊登在《证券时报》
及深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）上的《山东晨鸣纸业集团股份有限
公司 2017 面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》（公告编号：
2017-090）。

    特此公告。

    （本页以下无正文）