股 票 简 称 ：渝 开 发 股 票 代 码 ：0 0 0 5 1 4
债 券 简 称 : 14 渝 发 债 债 券 代 码 ：1 1 22 1 9
2014 年 重 庆 渝 开 发 股 份 有 限 公 司 公司债券
受托管理事务报告
（2017年度）
发行人
债券受托管理人
（注册地址：海口市南宝路 36 号证券大厦 4 楼）
2018 年 6 月
重要声明
金元证券股份有限公司（以下简称“金元证券”）编制本报告的
内容及信息均来源于重庆渝开发股份有限公司（以下简称“渝开发”、
“发行人”或“公司”）对外公布的《重庆渝开发股份有限公司2017
年年度报告》等相关公开信息披露文件、发行人提供的材料以及第三
方中介机构出具的专业意见。金元证券对报告中所包含的相关引述内
容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准
确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资
者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作
为金元证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所
进行的任何作为或不作为，金元证券不承担任何责任。
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目录
第一章 本期公司债券概要 ............................................................. 3
第二章 发行人 2017 年度经营和财务状况 ...................................... 5
第三章 受托管理人履行职责情况................................................... 9
第四章 本期公司债券保证人情况................................................. 10
第五章 发行人募集资金使用及专项账户运作情况 ........................ 11
第六章 债券持有人会议召开的情况 ............................................. 12
第七章 本期债券内外部增信机制及偿债保障措施的执行情况 ...... 13
第八章 本期债券本息偿付情况 .................................................... 14
第九章 本期公司债券跟踪评级情况 ............................................. 15
第十章 其他重要事项 .................................................................. 16
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第一章 本期公司债券概要
一、 核准文件和核准规模
本期公司债券业经中国证券监督管理委员会“证监许可
[2014]618号”文件核准向社会公开发行，核准规模为债券面值不超
过人民币10亿元。
二、 债券名称
2014年重庆渝开发股份有限公司公司债券（以下简称“本期公司
债券”）。
三、 债券简称及代码
14渝发债、112219。
四、 发行主体
重庆渝开发股份有限公司。
五、 债券期限
本期公司债券为5年期固定利率债券。
六、 发行规模
本期公司债券的发行规模为10亿元。
七、 债券利率
本期公司债券的票面利率为6.3%。
本期公司债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。
八、 还本付息的期限和方式
本期公司债券采用单利按年付息、到期一次还本。利息每年支付
一次，最后一期利息随本金一起支付。
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九、 起息日
本期公司债券的起息日为公司债券的发行首日，即2014年8月12
日。
十、 付息日
本期公司债券的利息自起息日起在债券存续期间内每年支付一
次，2015年至2019年每年的8月12日为上一个计息年度的付息日（如
遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。
十一、 兑付日
本期公司债券的兑付日为2019年8月12日（如遇法定节假日或休
息日，则顺延至其后的第1个工作日）。
十二、 担保情况
本期债券由重庆市城市建设投资（集团）有限公司以全额无条件
不可撤销的连带责任保证担保方式进行担保。
十三、 发行时信用级别
经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定，发行人的主
体信用级别为AA，本期债券信用级别为AAA。
十四、 债券受托管理人
本期公司债券的债券受托管理人为金元证券股份有限公司。
十五、 募集资金用途
本期公司债券募集资金用于补充公司流动资金。
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第二章 发行人 2017 年度经营和财务状况
一、 发行人基本情况
重庆渝开发股份有限公司成立于1984年10月，前身系经重庆市人
民政府重府发（1984）34号文批准成立的重庆市房屋开发建设公司。
1992年5月12日，经重庆市经济体制改革委员会渝改委（1992）
33号文批准，改组为重庆市房地产开发股份有限公司。1992年5月15
日，经中国人民银行重庆市分行以重人行复(92)字第62号文件批准，
公司向社会发行普通股1800万股。1992年6月1日至7月31日，公司按
面值每股1元向社会公众发行1800万股股票，1992年8月5日经重庆市
会计师事务所【92】渝会所字第070号验证，该次股票发行所募集的
股金1800万元已全部到位。1992年9月8日，公司召开创立大会暨首届
股东大会，大会通过关于公司股票申请上市的决议。1993年7月12日，
在深圳证券交易所挂牌交易。
公司上市时总股本为5382万股，其中国有股3582万股，由重庆市
国有资产管理局持有，占总股本67%，社会公众股1800万股，占总股
本33%。公司经过多次送股、配股、公积金转增股本，总股本增至
84,377.0965万股。
截至2017年12月31日，公司注册资本843,770,965元。公司的控股
股东为重庆市城市建设投资（集团）有限公司，持有公司63.19%股份，
公司实际控制人为重庆市国有资产监督管理委员会。
二、 发行人2017年度经营情况
公司主要从事房地产开发与销售业务，拥有房地产开发企业一级
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资质证书。2017年，公司实现营业收入1,040,852,829.06元，较上年增
长52.48%；营业利润132,256,326.96元，较上年增长39.75%；净利润
98,491,031.81元，较上年增长27.29%，归属于母公司所有者的净利润
80,796,667.87元，较上年下降34.13%，归属于母公司所有者的扣除非
经常性损益的净利润80,287,387.89元，较上年同期增长390.21%。
2017年，重庆房地产市场迎来发展契机，公司积极顺应市场形势，
加快工程建设，加强营销推广工作。上城时代、格莱美城一期项目住
宅销售清盘，星河one项目一期基本售罄；公司橄榄郡车库、还建房
等低效资产销售也超额完成全年目标任务。格莱美城一期和星河one
项目一期均实现交房，格莱美城二期正式开工。其中，上城时代项目
2017年住宅可售面积4.64万㎡，全年实现销售面积4.64万㎡，项目住
宅产品已经全部销售完毕。山与城项目2017年住宅可售面积5.18万㎡，
全年实现销售面积约3.13万㎡。西永项目（格莱美城项目）2017年住
宅可售面积1.17万㎡，全年实现销售面积1.17万㎡。星河one项目2017
年住宅可售面积3.01万㎡，全年实现销售面积2.59万㎡。
房地产储备情况，目前公司权益储备土地计容面积约为93万㎡，
公司未来在重庆地区仍拥有较强的可持续开发空间。在房地产开发方
面，目前仍在开发的项目包括星河one项目，公司股权占比60%，项
目剩余未开发土地计容面积12.8万㎡,公司享有权益计容面积7.68万
㎡；西永项目（格莱美城项目）为公司独资开发，项目剩余未开发土
地计容面积14.2万㎡,公司享有权益计容面积14.2万㎡；山与城项目为
公司合资开发项目，公司股权占比50%，项目剩余未开发土地计容面
积50.5万㎡,公司享有权益计容面积25.25万㎡。
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在资本运营方面，2017年，公司全力推进信用体系建设，公司主
体信用评级持续稳定在AA水平。
在品牌建设方面，公司坚持不懈，以品牌建设助推经营目标的实
现。2017年已先后荣获“第十届重庆市房地产开发协会会员企业50
强”、“20年引领成渝发展标杆企业”等殊荣,公司所开发的“上城
时代”楼盘获“2017年度品质人居热盘”,公司旗下会展中心先后荣
获“2017年优秀会展企业”、“金五星—优秀会展场馆奖”、“2017
年度金五星—优秀组展单位奖”等荣誉称号，物业公司被重庆市渝中
区房产和物管行业协会评为“2013-2017年度先进会员单位”。
三、 发行人2017年度财务情况
根据发行人2017年年度报告，截至2017年12月31日，合并口径下，
发行人总资产630,714.83万元，较2016年末减少4.18%；归属于母公司
所有者权益为300,358.13万元，较2016年末增加2.60%，资产负债率为
45.19%；2017年公司实现营业收入104,085.28万元，利润总额13,129.19
万元，归属于母公司所有者的净利润8,079.67万元，基本每股收益为
0.0958元/股。
2017年，公司营业收入较去年出现较大幅度增长，主要系商品房
去化速度加快，房地产销售收入增加所致；营业利润、净利润较去年
出现上涨，但归属于母公司所有者的净利润相比去年有所下降。
发行人主要财务数据如下：
1、合并资产负债表主要数据
单位：人民币元
项目 2017年12月31日 2016年12月31日 增减率
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资产总计 6,307,148,290.33 6,582,034,102.96 -4.18%
负债合计 2,850,405,411.17 3,219,151,397.06 -11.45%
股东权益合计 3,456,742,879.16 3,362,882,705.90 2.79%
归属于母公司股东的权益
3,003,581,277.89 2,927,415,468.57 2.60%
合计
2、合并利润表主要数据
单位：人民币元
项目 2017年度 2016年度 增减率
营业收入 1,040,852,829.06 682,625,574.58 52.48%
营业利润 132,256,326.96 94,635,519.34 39.75%
利润总额 131,291,911.14 89,553,028.89 46.61%
净利润 98,491,031.81 77,374,855.32 27.29%
归属于母公司所有者的净
80,796,667.87 122,661,482.49 -34.13%
利润
3、合并现金流量表主要数据
单位：人民币元
项目 2017年度 2016年度 增减率
经营活动产生的现金流量净额 602,702,492.76 217,262,177.09 177.41%
投资活动产生的现金流量净额 -834,389,127.65 179,982,119.79 -563.60%
筹资活动产生的现金流量净额 -392,108,458.73 -59,729,864.74 -556.47%
现金及现金等价物净增加额 -623,795,093.62 337,514,432.14 -284.82%
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第三章 受托管理人履行职责情况
报告期内，本期债券受托管理人金元证券股份有限公司于 2017
年 6 月 9 日在巨潮资讯网披露了《2014 年重庆渝开发股份有限公司
公司债券受托管理事务报告（2016 年度）》。
金元证券股份有限公司严格按照《公司债券受托管理人执业行为
准则》、《募集说明书》及《受托管理协议》等规定和约定履行债券
受托管理人职责。持续关注发行人的资信状况、募集资金使用情况、
公司债券本息偿付情况、外部增信机制及偿债保障措施实施情况、定
期出具债券受托管理事务报告等，并督促公司履行公司债券募集说明
书、受托管理协议中所约定的义务，积极行使债券受托管理人职责。
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第四章 本期公司债券保证人情况
本期债券由发行人的控股股东重庆市城市建设投资（集团）有限
公司（简称“重庆城投”）提供无条件的不可撤销的连带责任保证担
保。
截至2017年末，重庆城投经审计的合并口径资产总额为1,547.55
亿元，所有者权益为868.66亿元（其中归属于母公司所有者权益为
848.17亿元）。2017年实现营业收入25.20亿元，比上年增长0.21%；
实现净利润11.06亿元，比上年增长28.32%。重庆城投权利受限资产
合计39.83亿元。另外，截至2017年末，重庆城投不存在重大诉讼、
仲裁或受到重大行政处罚的事项，不存在逾期未偿还负债情况，亦无
对外担保。
报告期内，担保人重庆城投资产规模较大，资产质量较好，持续
盈利能力较强，经营状况良好，其提供的全额无条件不可撤销的连带
责任保证担保可为本期债券的到期偿付提供较为有力的外部支持。
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第五章 发行人募集资金使用及专项账户运作情况
一、 本次公司债券募集资金情况
发行人经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]618号文《关
于核准重庆渝开发股份有限公司公开发行公司债券的批复》核准，于
2014年8月12日至2014年8月13日公开发行了人民币100,000万元的公
司债券。本期公司债券募集资金总额10亿元，已于2014年8月15日汇
入发行人指定的银行账户。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本
期债券募集资金到位情况出具了编号为天健验[2014]8-31号《重庆渝
开发股份有限公司公开发行公司债券募集资金验证报告》。
根据发行人2014年8月8日公告的《重庆渝开发股份有限公司公开
发行公司债券募集说明书》的相关内容，发行人对本期公司债券募集
资金的使用计划为拟用于补充公司流动资金。
二、 本期公司债券募集资金使用及专项账户运作情况
公司债券募集资金实行专户管理，并严格按照《募集资金使用管
理制度》、《募集说明书》及《专项账户监管协议》约定的用途使用
资金。
截至 2017 年末，本期公司债券募集资金余额为人民币 0 万元。
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第六章 债券持有人会议召开的情况
2017年度内，未召开债券持有人会议。
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第七章 本期债券内外部增信机制及偿债保障措施的执行情况
本次债券的担保人为重庆市城市建设投资（集团）有限公司，报
告期内发行人内外部增信机制未发生重大变化。
本次债券募集说明书披露的偿债保障措施处于正常履行状态，报
告期内，发行人偿债保障措施未发生重大变化。
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第八章 本期债券本息偿付情况
本期公司债券的起息日为2014年8月12日，公司债券的利息自起
息日起每年支付一次，2015年至2019年每年的8月12日为上一个计息
年度的付息日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后
的第1个工作日）。
2017年8月4日，公司公告了《重庆渝开发股份有限公司“14渝发
债”2017年付息公告》，每手“14渝发债”（面值1,000元）派发利
息为人民币：63.00元（含税）。
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第九章 本期公司债券跟踪评级情况
本期公司债券的信用评级机构上海新世纪资信评估投资服务有
限公司完成了对本期公司债券2017年度内的跟踪评级工作，并于2018
年5月4日出具《2014年重庆渝开发股份有限公司公司债券跟踪评级报
告》，评级结果为14渝发债的主体评级为AA、债项评级为AAA，评
级展望为稳定。
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第十章 其他重要事项
公司向控股子公司朗福公司提供的合计15,500万元财务资助已
于2017年4月30日到期，由于朗福公司“山与城项目”开发周期较长，
经营状况未达预期，资金紧张，无足额资金按时偿还公司提供的财务
资助，已造成逾期（详见2017年5月3日、7月29日《中国证券报》、
《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网），截至报告期末尚未
归还。目前，公司已通过向朗福公司发送催款函等方式进行催收，并
敦促其加快存货的周转速度及加强资金管理，尽快还款。朗福公司回
函表示：由于房地产市场回暖，目前朗福公司销售形势正在向好的方
向发展，销售收入较之前有大幅度的增长，但年底需保证农民工工资
支付，暂时无法偿还股东借款；朗福公司将拓展销售渠道，加大销售
力度，加快按揭回款，争取早日偿还股东借款。除上述事件以外，公
司未发生《公司债券发行与交易管理办法》第四十五条列示的重大事
项。
（以下无正文）
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