证券简称：岭南控股 证券代码：000524 公告编号：2018-009 号
广州岭南集团控股股份有限公司
2017 年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告
重要提示：本公司及公司董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准广州岭南集团控股股份有限公司向广
州岭南国际企业集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证
监许可［2017］129 号）核准，广州岭南集团控股股份有限公司（以下简称“公
司”）向广州国资发展控股有限公司、广州金融控股集团有限公司、广州证券股
份有限公司及广州岭南集团控股股份有限公司第一期员工持股计划共 4 名特定
投资者非公开发行募集资金。
本次股份发行价格为 11.08 元/股，共发行股份 135,379,061 股，募集资金
总额为 1,499,999,995.88 元。2017 年 4 月 11 日，立信会计师事务所对募集资
金进行审验，并出具了“信会师报字[2017]第 ZC10317 号”《验资报告》。截至
2017 年 4 月 11 日止，公司非公开发行募集货币资金 1,499,999,995.88 元，扣
除与发行有关的费用人民币 33,619,721.63 元，公司实际募集资金净额为
1,466,380,274.25 元。
（二）募集资金使用和结余情况
2017 年度，公司实际使用募集资金 499,195,016.00 元。其中，根据公司与
岭南集团签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》，向岭南集团支付现金对
价总额 499,000,000.00 元；使用募集资金投入募投项目 195,016.00 元。
此外，公司使用闲置募集资金购买理财产品 870,000,000.00 元。
2017 年度，公司募集资金银行专户存储累计利息扣除手续费 3,087,447.66
元；获得使用闲置募集资金购买理财产品投资收益为 19,200,000.00 元，尚未置
换的发行费用 4,031,721.63 元。
截止 2017 年 12 月 31 日，本次募集资金账户余额为 104,304,401.76 元，本
期募集资金使用及余额情况如下：
项目 金额（元）
实际募集资金净额 1,466,380,274.25
减：现金对价 499,000,000.00
使用募集资金投入募投项目 195,016.00
使用闲置募集资金购买理财产品 870,000,000.00
加：存储累计利息扣除手续费 3,087,421.88
尚未置换的发行费用 4,031,721.63
截止 2017 年 12 月 31 日募集资金账户余额 104,304,401.76
注：公司以 3.5 亿元闲置募集资金购买广州农商行的“赢家稳盈 2675 号”理财产品和以 5.2 亿元闲
置募集资金购买该行的“ 赢家稳盈 2688 号”理财产品，上述产品于 2017 年 12 月 22 日到期。到期后，公
司继续使用 8.7 亿元继续闲置募集资金购买广州农商行 的“赢家稳盈 2978 号”人民币理财产品。而“赢
家稳盈 2675 号”和“赢家稳盈 2688 号”理财产品取得理财收益共 19,200,000.00 元于 2018 年 1 月 8 日划
回公司募集资金专户，因此，未在 2017 年 12 月 31 日的募集资金账户余额中列示。
二、募集资金存放和管理情况
经公司 2016 年第二次临时股东大会审议通过，公司建立《募集资金管理制
度》，以规范募集资金的管理和使用，包括募集资金专户存储、募集资金的使用、
募集资金用途变更、募集资金监督与管理及发行股份涉及收购资产的管理和监督
等内容。
根据公司《募集资金管理制度》的规定，公司在招商银行股份有限公司广州
体育东路支行、中信银行股份有限公司广州中国大酒店支行、广州农村商业银行
股份有限公司华夏支行（以下统称“开户行”）设立了三个募集资金专项账户。
公司的控股子公司广州广之旅国际旅行社股份有限公司（以下简称“广之旅”）
的全资子公司北京广之旅国际旅行社有限公司在中国工商银行股份有限公司广
州流花支行、中国银行股份有限公司广州白云支行设立了两个募集资金专项账户，
公司的控股子公司广之旅的全资子公司广州易起行信息技术有限公司在中国民
生股份有限公司设立了一个募集资金专项账户。
截至 2017 年 12 月 31 日止，本公司募集资金在各银行募集资金专户的存储
情况如下（含存款利息收入）：
募集资金存储
募集资金使用项目 开户行名称 银行户名 账号
余额（元）
招商银行股份有
“易起行”泛旅游 广州岭南集团控
限公司广州体育 020900233710880 36,808,609.75
服务平台建设项目 股股份有限公司
东路支行
全区域分布式运营 中信银行股份有
广州岭南集团控
及垂直化服务网络 限公司广州中国 8110901012600501045 32,480,617.43
股股份有限公司
建设项目 大酒店支行
广州农村商业银
全球目的地综合服 广州岭南集团控
行股份有限公司 05871815000002247 29,610,216.36
务网络建设项目 股股份有限公司
华夏支行
“易起行”泛旅游 中国民生银行股
广州易起行信息
服务平台建设项目 份有限公司广州 628456783 2,397,887.60
技术有限公司
环市支行
全区域分布式运营 中国工商银行股
北京广之旅国际
及垂直化服务网络 份有限公司广州 3602866429100179368 3,007,070.62
旅行社有限公司
建设项目 乐嘉路支行
全球目的地综合服 中国银行股份有
北京广之旅国际
务网络建设项目 限公司广州远景 634069628269 0.00
旅行社有限公司
路支行
合计 104,304,401.76
注：1、由于银行系统自身管理要求，中国民生银行股份有限公司广州环市支行作为中国民生银行股份
有限公司广州分行辖下分支机构，需以广州分行名义对外签署协议，加盖广州分行公章。2、由于银行系统
自身管理要求，中国工商银行股份有限公司广州乐嘉路支行作为中国工商银行股份有限公司广州流花支行
辖下分支机构，需以广州流花支行名义对外签署协议，加盖广州流花支行公章。3、由于银行系统自身管理
要求，中国银行股份有限公司广州远景路支行作为中国银行股份有限公司广州白云支行辖下分支机构，需
以广州白云支行名义对外签署协议，加盖广州白云支行公章。
公司及独立财务顾问广发证券于 2017 年 4 月 12 日与招商银行股份有限公司
广州体育东路支行、中信银行股份有限公司广州中国大酒店支行、广州农村商业
银行股份有限公司华夏支行按照三方监管协议范本签署了《募集资金三方监管协
议》，上述协议与三方监管协议范本不存在重大差异。根据上述协议，对于上述
专户，公司仅用于对应项目募集资金的存储和使用，不作其他用途。广发证券作
为公司的独立财务顾问，指定了财务顾问主办人对公司募集资金使用情况进行监
督，公司和开户行配合广发证券的调查与查询。截止 2017 年 12 月 31 日，上述
三方监管协议正常履行中。
2017 年 12 月 28 日，公司及控股子公司广之旅的全资子公司北京广之旅国
际旅行社有限公司及独立财务顾问广发证券与中国工商银行股份有限公司广州
流花支行、中国银行股份有限公司广州白云支行分别签署《募集资金四方监管协
议》，公司及控股子公司广之旅的全资子公司广州易起行信息技术有限公司及独
立财务顾问广发证券与中国民生股份有限公司广州分行签署《募集资金四方监管
协议》。上述协议与三方监管协议范本不存在重大差异。根据上述协议，对于上
述专户，公司仅用于对应项目募集资金的存储和使用，不作其他用途。广发证券
作为公司的独立财务顾问，指定了财务顾问主办人对公司募集资金使用情况进行
监督，公司及控股子公司和开户行配合广发证券的调查与查询。截止 2017 年 12
月 31 日，上述四方监管协议正常履行中。
三、本年度募集资金的实际使用情况
1、募集资金投资项目资金使用情况。
截止 2017 年 12 月 31 日，公司实际使用募集资金投资项目共 195,016.00
元。具体情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。
2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
截止 2017 年 12 月 31 日，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施
方式变更情况。
3、募集资金投资项目先期投入及置换情况。
截止 2017 年 12 月 31 日，公司不存在募集资金置换投资项目先期投入的情
况。
4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
截止 2017 年 12 月 31 日，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的
情况。
5、节余募集资金使用情况。
截止 2017 年 12 月 31 日，公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其
他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。
6.超募资金使用情况。
公司不存在超募的情况。
7.尚未使用的募集资金用途及去向。
2017 年 6 月 22 日，公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过《关于使用
闲置募集资金购买银行理财产品的议案》。在不影响公司正常经营及募投项目建
设的情况下，同意公司使用不超过人民币 96,738 万元的闲置募集资金投资安全
性高、流动性好的短期保本型银行理财产品，期限为自公司股东大会审议通过之
日起 12 个月。详见公司于 2017 年 6 月 7 日公告的《关于使用闲置募集资金购
买银行理财产品的公告》。
2017 年 6 月 30 日，公司与广州农商行签署了“赢家稳盈 2675 号”人民币
理财产品合同，以 3.5 亿元闲置募集资金购买该行的“赢家稳盈 2675 号”保本
浮动收益型人民币理财产品，该产品的投资期限为 2017 年 7 月 3 日至 2017 年
12 月 22 日。具体情况详见 2017 年 7 月 4 日披露的《关于使用部分闲置募集资
金购买银行理财产品的进展公告》（公告编号：2017-035 号）。上述产品已于 2017
年 12 月 22 日到期，取得理财收益 7,916,712.33 元。
2017 年 7 月 7 日，公司与广州农商行签署了“赢家稳盈 2688 号”法人理财
产品合同，以 5.2 亿元闲置募集资金购买该行的“ 赢家稳盈 2688 号”保本浮动
收益型人民币理财产品，该产品的投资期限为：2017 年 7 月 10 日至 2017 年 12
月 22 日。具体情况详见 2017 年 7 月 11 日披露的《关于使用部分闲置募集资金
购买银行理财产品的进展公告》（公告编号：2017-036 号）。上述产品已于 2017
年 12 月 22 日到期，取得理财收益 11,283,287.67 元。
2017 年 12 月 25 日，公司与广州农商行签署了购买“赢家稳盈 2978 号”人
民币理财产品相关协议，以 8.7 亿元闲置募集资金购买该行的“赢家稳盈 2978
号”保本浮动收益型人民币理财产品，该产品的投资期限为：2017 年 12 月 26
日至 2018 年 6 月 21 日。具体情况详见 2017 年 12 月 26 日披露的《关于使用部
分闲置募集资金购买银行理财产品的进展公告》（公告编号：2017-066 号）
8．募集资金使用的其他情况。
截止 2017 年 12 月 31 日，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，本公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求，及时、真实、准确、
完整地披露募集资金使用的相关信息，不存在募集资金存放、使用、管理及披露
违规的情形。
专此公告。
广州岭南集团控股股份有限公司
董 事 会
2018 年 4 月 17 日
附表 1：募集资金使用情况对照表
编制公司：广州岭南集团控股股份有限公司 2017 年 1-12 月 单位：人民币元
2017 年度投入募
募集资金总额 1,466,380,274.25 499,195,016.00
集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 0
已累计投入募集
累计变更用途的募集资金总额 0 499,195,016.00
资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 0
是 否 已 变 募 集 资 金 调 整 后 投 2017 年 度 截 至 期 末 截至期末投资进 项 目达到 预定 2017 年年度 是 否 达 到 预 项目可行性是否发
承诺投资项目和超募资金投
更项目（含 承 诺 投 资 资总额（1）投入金额 累 计 投 入 度 （ % ） (3) ＝ 可 使用状 态日 实现的效益 计效益 生重大变化
向
部分变更） 总额 金额(2) (2)/(1) 期
承诺投资项目
1、支付岭南集团现金对价 否 499,000,000.00 - 499,000,000.00 499,000,000.00 100% 2017 年 4 月 0 不适用 否
2、“易起行”泛旅游服务平 2019 年 5 月 0
否 384,100,274.25 - 142,100.00 142,100.00 0.04% 不适用 否
台建设项目
3、全区域分布式运营及垂直 2019 年 5 月 0
否 304,540,000.00 - 52,916.00 52,916.00 0.02% 不适用 否
化服务网络建设项目
4、全球目的地综合服务网络 2019 年 5 月 0
否 278,740,000.00 - 0 0 0 不适用 否
建设项目
承诺投资项目小计 - 1,466,380,274.25 - 499,195,016.00 499,195,016.00 34.04% - 0 不适用 否
合计
- 1,466,380,274.25 - 499,195,016.00 499,195,016.00 34.04% - 0 不适用 否
未达到计划进度或预计收益
无
的情况和原因（分具体项目）
项目可行性发生重大变化的
无
情况说明
超募资金的金额、用途及使
无
用进展情况
募集资金投资项目实施地点
无
变更情况
募集资金投资项目实施方式
无
调整情况
募集资金投资项目先期投入
无
及置换情况
用闲置募集资金暂时补充流
无
动资金情况
项目实施出现募集资金结余
无
的金额及原因
2017 年 6 月 22 日，公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案》。为在不影响公司正常经
营及募投项目建设的情况下，同意公司使用不超过人民币 96,738 万元的闲置募集资金投资安全性高、流动性好的短期保本型银行理财产
品，期限为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月。详见公司于 2017 年 6 月 7 日公告的《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的公
告》。2017 年 6 月 30 日，公司与广州农商行签署了“赢家稳盈 2675 号”人民币理财产品合同，以 3.5 亿元闲置募集资金购买该行的“赢
尚未使用的募集资金用途及 家稳盈 2675 号”保本浮动收益型人民币理财产品，该产品的投资期限为 2017 年 7 月 3 日至 2017 年 12 月 22 日。具体情况详见 2017 年 7
去向 月 4 日披露的《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的进展公告》（公告编号：2017-035 号）。上述产品已于 2017 年 12 月 22 日
到期，取得理财收益 7,916,712.33 元。2017 年 7 月 7 日，公司与广州农商行签署了“赢家稳盈 2688 号”法人理财产品合同，以 5.2 亿元
闲置募集资金购买该行的“ 赢家稳盈 2688 号”保本浮动收益型人民币理财产品，该产品的投资期限为：2017 年 7 月 10 日至 2017 年 12
月 22 日。具体情况详见 2017 年 7 月 11 日披露的《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的进展公告》（公告编号：2017-036 号）。
上述产品已于 2017 年 12 月 22 日到期，取得理财收益 11,283,287.67 元。2017 年 12 月 25 日，公司与广州农商行签署了购买“赢家稳盈
2978 号”人民币理财产品相关协议，以 8.7 亿元闲置募集资金购买该行的“赢家稳盈 2978 号”保本浮动收益型人民币理财产品，该产品
的投资期限为：2017 年 12 月 26 日至 2018 年 6 月 21 日。具体情况详见 2017 年 12 月 26 日披露的《关于使用部分闲置募集资金购买银行
理财产品的进展公告》（公告编号：2017-066 号）。
募集资金使用及披露中存在
无
的问题或其他情况
