证券代码：000531              证券简称：穗恒运 A        公告编号：2017-039
债券代码：112225              债券简称：14 恒运 01


              广州恒运企业集团股份有限公司
      2014年公司债券（第一期）2017年付息公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。




     特别提示：

    广州恒运企业集团股份有限公司 2014 年公司债券（第一期）（以下简称“本

期债券”）本次付息的债权登记日为 2017 年 9 月 15 日，凡在 2017 年 9 月 15 日

（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息；2017 年 9 月 15 日

卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。


    广州恒运企业集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“发行

人”）于 2014 年 9 月 18 日发行的广州恒运企业集团股份有限公司 2014 年公司

债券（第一期）（以下简称“14 恒运 01”、“本期债券”）至 2017 年 9 月 18

日将期满 3 年。根据《广州恒运企业集团股份有限公司 2014 年公司债券（第一

期）募集说明书》和《公司债券上市公告书》有关条款的规定，在本期债券的计

息期限内，每年付息一次，现将有关事项公告如下：

    一、本期债券基本情况

    1、债券名称：广州恒运企业集团股份有限公司 2014 年公司债券（第一期）

    2、债券简称：14 恒运 01

                                      1
    3、发行人：广州恒运企业集团股份有限公司

    4、债券代码：112225

    5、发行总额：人民币 5 亿元

    6、发行价格：100 元人民币/张

    7、债券期限：5 年期，附第 3 年末发行人上调票面利率选择权和投资者回

售选择权。

    8、债券利率：5.78%，发行人有权在本期债券存续期第 3 个计息年度付息

日上调本期债券后续期限的票面利率。

    9、起息日：2014 年 9 月 18 日。

    10、年付息次数：1 次

    11、每张派息额：人民币 5.78 元（含税）

    12、下一次付息期票面利率：5.78%

    13、下一次付息期起息日：2017 年 9 月 18 日

    14、付息日：2015 年至 2019 年每年的 9 月 18 日为上一个计息年度的付息日

（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日；顺延期

间付息款项不另计利息）；如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息

日为 2015 年至 2017 年每年的 9 月 18 日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，

则顺延至其后的第 1 个工作日；顺延期间付息款项不另计利息）。

    15、担保情况：本期债券为无担保债券。

    16、信用等级：根据大公国际 2017 年 5 月 18 日出具的跟踪评级报告，发行

人的主体长期信用等级为 AA，本期公司债券信用等级为 AA 评级展望为稳定。

    17、债券受托管理人：招商证券股份有限公司。

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    18、上市时间和地点：本期债券于 2014 年 11 月 3 日在深圳证券交易所上市

交易。

    19、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公

司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）。

    二、本期债券本次付息方案

    按照《广州恒运企业集团股份有限公司 2014 年公司债券（第一期）票面利

率公告》，“14 恒运 01”的票面利率为 5.78%，每手“14 恒运 01”（面值 1,000

元）派发利息为人民币：57.80 元（含税。扣税后个人、证券投资基金债券持有

人实际每手派发利息为：46.24 元；扣税后非居民企业（包含 QFII、RQFII）取

得的实际每手派发利息为：52.02 元）。

    三、付息债权登记日、除息日及付息日

    1、债权登记日：2017 年 9 月 15 日

    2、除息日：2017 年 9 月 18 日

    3、付息日：2017 年 9 月 18 日

    4、下一次付息期起息日：2017 年 9 月 18 日

    四、付息对象

    本次付息对象为：截止 2017 年 9 月 15 日（该日期为债权登记日）下午深圳

证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称：

中国结算深圳分公司）登记在册的全体“14 恒运 01”持有人（界定标准请参见

本公告的“特别提示”）。

    五、付息办法

    公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息。

                                        3
    在本次付息日 2 个交易日前，公司会将本期债券本次利息足额划付至中国结

算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司收到款项后，通过资金结算

系统将本期债券本次利息划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司

营业部或中国结算深圳分公司认可的其他机构）。

    本公司与中国结算深圳分公司的相关协议规定，如本公司未按时足额将债券

付息资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户，则后续付息工作由本公司自

行负责办理，相关实施事宜以本公司的相关公告为准。

    六、关于本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明

    1、个人缴纳公司债券利息所得税的说明

    根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，

本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳企业债券利息个人所得税，

征税税率为利息额的 20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得

税代扣代缴工作的通知》（国税函〔2003〕612 号）规定，本期债券利息个人所

得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。

    2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明

    根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税

源泉扣缴管理暂行办法》（国税发〔2009〕3 号）等规定，本期债券非居民企业

（包括 QFII、RQFII）债券持有者取得的本期债券利息应缴纳 10%企业所得税，

由本公司负责代扣代缴。

    3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明

    其他债券持有者的债券利息所得税需自行缴纳。

    七、咨询联系方式

    咨询机构：广州恒运企业集团股份有限公司
                                   4
联系地址： 广州开发区开发大道 235 号恒运大厦 6-6M 层

邮编： 510730

联系人：蔡澄

电话：020-82208085

传真： 020-82068358

八、相关机构

1、联席保荐人（主承销商）

（1）名称：招商证券股份有限公司

住所：深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38-45 楼

办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38-45 楼

法定代表人：宫少林

项目主办人：朱强、张健

项目组其他人员：何浩宇

电话：0755-82943666

传真：0755-82943121

邮政编码：518026

（2）名称：广州证券股份有限公司

法定代表人：邱三发

注册地址: 广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19、20 层

联系人：刘蔚

联系电话：020-23385004

传真：020-23385006

                               5
2、托管人：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

地址：广东省深圳市福田区深南大道 2012 号深证证券交易所广场 22-28 楼

联系人：赖兴文

联系电话：0755-25938081

邮政编码：518038




特此公告。




                                      广州恒运企业集团股份有限公司

                                                    董   事   会

                                                 2017 年 9 月 11




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