证券代码：000543        证券简称：皖能电力      公告编号：2018-68


                   安徽省皖能股份有限公司关于
       发行股份购买资产暨关联交易预案修订说明公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    安徽省皖能股份有限公司（以下简称“皖能电力”、“公司”）于 2018 年
8 月 30 日公告了《安徽省皖能股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案》
（以下简称“预案”）及相关文件。

    根据深圳证券交易所《关于对安徽省皖能股份有限公司的重组问询函》（许
可类重组问询函【2018】第 28 号）（以下简称《重组问询函》）的相关要求，
本公司及相关中介机构对预案进行了相应补充和完善。现就预案的修订情况说明
如下，如无特别说明，本修订说明公告中的简称与预案中的简称具有相同含义：

    1、在“重大事项提示”之“三、本次收购少数股东权益符合‘经营性资产’
要求”中按照证监会 2018 年 9 月 10 日公布的《上市公司重大资产重组管理办法》
第四十三条“经营性资产”的相关问题与解答（2018 年修订）进行了论述。

    2、在“第一章 本次交易概况”之“六、本次收购少数股东权益符合‘经营
性资产’要求”中按照证监会 2018 年 9 月 10 日公布的《上市公司重大资产重组
管理办法》第四十三条“经营性资产”的相关问题与解答（2018 年修订）进行
了论述。

    3、在“第一章 本次交易概况”之“七、本次交易符合《重组管理办法》的
相关规定”之“（二）本次交易符合《重组管理办法》第四十三条规定”之“4、
上市公司发行股份所购买的资产为权属清晰的经营性资产，并能在约定期限内办
理完毕权属转移手续”中按照证监会 2018 年 9 月 10 日公布的《上市公司重大资
产重组管理办法》第四十三条“经营性资产”的相关问题与解答（2018 年修订）
进行了论述。

    4、在“第四章 标的资产基本情况”之“一、神皖能源基本情况”之“（四）

                                    1
最近两年一期主营业务发展情况”中补充披露了神皖能源利润的主要来源分析。

    5、在“第四章 标的资产基本情况”之“一、神皖能源基本情况”之“（五）
最近两年一期的主要财务数据”补充披露神皖能源最近两年又一期的资产负债
率、毛利率、每股收益等财务数据。

    6、在“第四章 标的资产基本情况”之“一、神皖能源基本情况”之“（五）
最近两年一期的主要财务数据”中补充披露了报告期内神皖能源销售净利率及净
利润波动的原因。

    7、在“第四章 标的资产基本情况”之“一、神皖能源基本情况”之“（五）
最近两年一期的主要财务数据”中补充披露了神皖能源业绩波动相较于同行业公
司相关业务板块的业绩变动的合理性。

    8、在“第四章 标的资产基本情况”之“一、神皖能源基本情况” 之“（五）
最近两年一期的主要财务数据”修正了神皖能源最近一期主要财务数据及非经常
性损益明细。

    9、在“第四章 标的资产基本情况”之“二、神皖能源下属主要公司情况”
修正了神皖能源下属主要公司最近一期主要财务数据。

    10、在“第四章 标的资产基本情况”之“三、主要资产情况”之“（三）
房屋建筑物”修订了神皖能源的有证房产和无证房产情况。

    11、在“第四章 标的资产基本情况”之“四、主要负债及对外担保、以及
非经营性资金占用情况”修正了神皖能源最近一期主要负债财务数据。

    12、在“第五章 标的资产预估作价及定价公允性”之“二、神皖能源预估
作价及定价公允性”之“（二）神皖能源资产基础法的预评估情况”中补充披露
了本次交易预估值的预估过程、预估主要参数及取得过程。

    13、在“第五章 标的资产预估作价及定价公允性”之“二、神皖能源预估
作价及定价公允性”之“（三）神皖能源预评估结果的合理性”中补充披露了标
的公司长期股权投资增值的具体原因、主要参数选择过程和依据。

    14、在“第五章 标的资产预估作价及定价公允性”之“二、神皖能源预估

                                     2
作价及定价公允性”之“（四）标的资产预估情况与可比公司及可比交易比较”
中补充披露了可比公司的选择依据及可比公司数据。

    15、在“第四章 标的资产基本情况”之“八、业务资质及涉及的立项、环
保、行业准入、用地、规划、施工建设等有关报批事项”补充披露庐江发电电力
业务许可证及排污许可证的办理进展情况。

       16、在“第九章 其他重要事项”之“一、关于本次交易相关人员买卖上市
公司股票的自查情况”补充披露了本次交易相关人员买卖皖能电力股票的自查情
况。

       特此公告。




                                                  安徽省皖能股份有限公司

                                                            董事会

                                                       2018 年 9 月 14 日




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