皖能电力：公开发行2019年公司债券（第一期）发行公告（面向合格投资者）2019-07-17
安徽省皖能股份有限公司
Anhui Province Wenergy Company Limited
（安徽省合肥市马鞍山路 76 号能源大厦）
公开发行 2019 年公司债券（第一期）
发行公告
（面向合格投资者）
主承销商/簿记管理人/受托管理人
广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座
签署日期： 年 月 日
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发行人董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示
1、安徽省皖能股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）面向合格投
资者公开发行不超过人民币 30 亿元公司债券（以下简称“本次债券”）已于 2019
年 4 月 22 日获得中国证券监督管理委员会证监许可[2019]788 号文核准。
发行人本次债券采用分期发行的方式，其中安徽省皖能股份有限公司公开发
行 2019 年公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模不超过人民币
10 亿元（含 10 亿元），剩余部分自中国证监会核准发行之日起二十四个月内发
行完毕。
2、本期债券发行规模为不超过人民币 10 亿元（含 10 亿元），每张面值为
100 元，发行数量为 1,000 万张，发行价格为人民币 100 元/张。
3、根据《公司债发行与交易管理办法》等相关规定，本期债券仅面向合格
投资者发行，公众投资者不得参与发行认购。本期债券上市后将被实施投资者适
当性管理，仅限合格投资者参与交易，公众投资者认购或买入的交易行为无效。
4、经联合信用评级有限公司评定，发行人的主体信用等级为 AAA，本期债
券评级为 AAA。本期债券上市前，发行人最近一期末的净资产为 153.72 亿元（截
至 2019 年 3 月 31 日未经审计合并报表所有者权益合计），合并口径资产负债率
为 47.04%，母公司口径资产负债率为 14.28%；本期债券上市前，发行人最近三
个会计年度实现的年均可供分配利润为 5.26 亿元（2016 年、2017 年及 2018 年
合并报表中归属于母公司所有者的净利润 8.89 亿元、1.32 亿元和 5.56 亿元的算
术平均值），预计不少于本期债券一年利息的 1.5 倍。根据发行人 2019 年半年度
业绩预告，预计 2019 年 1-6 月归属于母公司所有者的净利润约 2.7 亿元-4 亿元，
较上年同期上升约 91.85%-184.22%，不存在业绩下滑的情况。发行人在本次发
行前的财务指标符合相关规定。
5、本次发行结束后，公司将尽快向深圳证券交易所提出关于本期债券上市
交易的申请。本期债券符合在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台
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同时交易（以下简称“双边挂牌”）的上市条件。但本期债券上市前，公司财务
状况、经营业绩、现金流和信用评级等情况可能出现重大变化，公司无法保证本
期债券双边挂牌的上市申请能够获得深圳证券交易所同意，若届时本期债券无法
进行双边挂牌上市，投资者有权选择将本期债券回售予本公司。因公司经营与收
益等情况变化引致的投资风险和流动性风险，由债券投资者自行承担，本期债券
不能在除深圳证券交易所以外的其他交易场所上市。
6、本期债券无担保。
7、本期债券期限为 3 年。
8、本期债券票面利率询价区间为 3.20%-4.20%。发行人和主承销商将于 2019
年 7 月 18 日（T-1 日）以簿记建档的方式向网下投资者进行利率询价，并根据
询价结果确定本期债券的最终票面利率。发行人和主承销商将于 2019 年 7 月 19
日（T 日）在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）上公告本期债券的最终
票面利率，敬请投资者关注。
9、本期债券面向拥有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立的合
格 A 股证券账户的合格投资者（法律、法规禁止购买者除外）发行，发行采取
网下面向合格投资者询价配售的方式。网下申购由发行人与主承销商根据网下询
价情况进行配售，具体配售原则请详见本公告之“三、网下发行”之“（六）配
售”。具体发行安排将根据深圳交易所的相关规定进行。
10、网下发行对象为拥有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立的
合格 A 股证券账户的合格投资者。投资者通过向簿记管理人提交《网下利率询
价及申购申请表》的方式参与网下询价申购。合格投资者网下最低申购金额为
1,000 万元（含 1,000 万元），超过 1,000 万元的必须是 100 万元的整数倍，簿记
管理人另有规定的除外。
11、投资者不得非法利用他人账户或资金账户进行认购，也不得违规融资或
替代违规融资认购。投资者认购本期债券应遵守相关法律法规和中国证券监督管
理委员会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。
12、敬请投资者注意本期公司债券的发行方式、发行对象、发行数量、发行
时间、认购办法、认购程序、认购价格和认购资金缴纳等具体规定。
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13、发行人为上市公司，股票代码 000543.SZ，股票交易正常，公司经营稳
定，不存在业绩下滑或重大违法违规影响发行及上市条件的情况。
14、本期债券主体评级 AAA，本期债券信用等级 AAA，本期债券符合进行
质押式回购交易的基本条件，如获批准，具体折算率等事宜将按债券登记机构的
相关规定执行。
15、本公告仅对本期债券发行的有关事项进行说明，不构成针对本期债券的
任何投资建议。投资者欲详细了解本期债券情况，请仔细阅读《安徽省皖能股份
有限公司公开发行 2019 年公司债券（第一期）募集说明书》。与本次发行的相关
资料，投资者亦可登陆深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）查询。
16、有关本期债券发行的其他事宜，发行人和主承销商将视需要在深圳证券
交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上及
时公告，敬请投资者关注。
17、如遇市场变化，经发行人与簿记管理人协商一致后可以延长本期债券的
簿记时间或者取消发行。
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释义
在本发行公告中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
发行人、公司、本公司、
指 安徽省皖能股份有限公司
皖能电力
主承销商、簿记管理人、
债券受托管理人、中信 指 中信证券股份有限公司
证券
发行人本次在境内发行的总额不超过人民币 30 亿元的公
本次债券 指
司债券
安徽省皖能股份有限公司公开发行 2019 年公司债券（第
本期债券 指
一期）
本次发行 指 本期债券面向合格投资者的公开发行
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
证券登记机构、中国证
指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
券登记公司
中国证监会于 2015 年 1 月颁布的《公司债券发行与交易
《管理办法》 指
管理办法》
元、万元、百万元、亿
指 人民币元、人民币万元、人民币百万元、人民币亿元
元
符合《公司债券发行与交易管理办法》及相关法律规定的
合格投资者 指
合格投资者
安徽省皖能股份有限公司公开发行 2019 年公司债券（第
配售确认及缴款通知书 指
一期）配售确认及缴款通知书
注：本发行公告中部分合计数与各加总数直接相加之和在尾数上可能略有差
异，这些差异是由于四舍五入造成的。
一、本期债券发行的基本情况
（一）本期债券的主要条款
1、发行主体：安徽省皖能股份有限公司。
2、债券名称：安徽省皖能股份有限公司公开发行2019年公司债券（第一期）。
3、债券简称和代码：本期债券简称“19皖能01”，债券代码“112937”。
4、债券期限：本期债券期限为3年。
5、发行规模：本期债券发行规模不超过人民币10亿元（含10亿元）。
6、债券利率及其确定方式：固定利率，由发行人与主承销商根据发行情况
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共同协商确定。
7、债券票面金额：本期债券票面金额为100元。
8、发行价格：本期债券按面值平价发行。
9、债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在登记机构
开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后，债券认购人可按照有关主管机
构的规定进行债券的转让、质押等操作。
10、发行对象及向公司股东配售安排：本期债券面向《公司债券发行与交易
管理办法》规定的合格投资者公开发行，不向公司股东优先配售。
11、起息日：本期债券的起息日为2019年7月22日。
12、付息债权登记日：本期债券的付息债权登记日按证券登记机构相关规定
处理。在付息债权登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权就所持
本期债券获得该利息登记日所在计息年度的利息。
13、付息日期：本期债券的付息日期为2020年至2022年每年的7月22日（如
遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日；每次付息款项不另计利
息）。
14、到期日：本期债券的到期日为2022年7月22日。
15、兑付债权登记日：本期债券的兑付债权登记日将按照深交所和证券登记
机构的相关规定办理。
16、兑付日期：本期债券的兑付日期为2022年7月22日（如遇法定节假日或
休息日，则顺延至其后的第1个工作日；顺延期间兑付款项不另计利息）。
17、计息期限：本期债券的计息期限为2019年7月22日至2022年7月21日。
18、还本付息方式及支付金额：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每
年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券于
每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至付息债权登记日收市时所
持有的本期债券票面总额与对应的票面利率的乘积；于兑付日向投资者支付的本
息金额为投资者截至兑付债权登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及
所持有的债券票面总额的本金。
19、付息、兑付方式：本期债券本息支付将按照证券登记机构的有关规定统
计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照证券登记机构的相关规定
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办理。
20、担保情况：本期债券无担保。
21、信用级别及资信评级机构：经联合信用评级综合评定，本公司的主体信
用等级为AAA，本期债券的信用等级为AAA。
22、主承销商、簿记管理人、债券受托管理人：本公司聘请中信证券股份有
限公司作为本期债券的主承销商、簿记管理人及债券受托管理人。
23、发行方式：本期债券发行采取网下面向合格投资者询价配售的方式。网
下申购由发行人、簿记管理人根据簿记建档情况进行债券配售。
24、配售规则：主承销商/簿记管理人根据网下询价结果对所有有效申购进
行配售，机构投资者的获配金额不会超过其有效申购中相应的最大申购金额。配
售依照以下原则进行：按照投资者的申购利率从低到高进行簿记建档，按照申购
利率从低向高对申购金额进行累计，当累计金额超过或等于本期债券发行总额时
所对应的最高申购利率确认为发行利率，申购利率在最终发行利率以下（含发行
利率）的投资者按照价格优先的原则配售；在价格相同的情况下，按照时间优先
的原则进行配售，同时适当考虑长期合作的投资者优先。
25、承销方式：本期债券由主承销商负责组建承销团，以承销团余额包销的
方式承销。本期债券发行最终认购不足的部分全部由主承销商组织承销团余额包
销，各承销方应足额划付各自承担余额包销责任比例对应的募集款项。
26、拟上市交易场所：深圳证券交易所。
27、质押式回购：本公司主体信用等级为AAA，本期债券信用等级为AAA，
本期债券符合进行质押式回购交易的基本条件，具体折算率等事宜将按深交所及
证券登记机构的相关规定执行。
28、募集资金用途：本期债券募集资金扣除发行费用后拟全部用于补充流动
资金及偿还金融机构借款。
29、募集资金专项账户：
账户名称：安徽省皖能股份有限公司
开户银行：中国工商银行股份有限公司合肥四牌楼支行
银行账户：1302010119200222764
30、税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本期债券
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所应缴纳的税款由投资者承担。
（二）本期债券发行时间安排
本期债券在深交所上市前的重要日期安排如下：
日期 发行安排
T-2 日
刊登募集说明书及其摘要、发行公告、信用评级报告
（2019 年 7 月 17 日）
T-1 日 网下询价
（2019 年 7 月 18 日） 确定票面利率
公告最终票面利率
T日 网下认购起始日
（2019 年 7 月 19 日） 簿记管理人向获得网下配售的机构投资者发送《配售确
认及缴款通知书》或《网下认购协议》
网下认购截止日
T+1 日
网下认购的各机构投资者在当日 15:00 前将认购款足
（2019 年 7 月 22 日）
额按时划至簿记管理人专用收款账户
T+2 日
公告发行结果公告
（2019 年 7 月 23 日）
二、向合格投资者利率询价
（一）网下投资者
本期债券参与簿记建档的对象为在登记公司开立合格证券账户的合格投资
者（国家法律、法规禁止购买者除外）。合格投资者的申购资金来源必须符合国
家有关规定。
（二）利率询价预设区间及票面利率确定方法
本期债券票面利率询价区间为 3.20%-4.20%，最终票面利率将由发行人与簿
记管理人根据簿记建档结果协商一致确定。
（三）询价时间
本期债券簿记建档的时间为 2019 年 7 月 18 日（T-1 日），参与询价的投资
者必须在 2019 年 7 月 18 日（T-1 日）14:00 至 17:00 将《安徽省皖能股份有限公
司公开发行 2019 年公司债券（第一期）网下利率询价及申购申请表》（以下简称
“《申购申请表》”）（见附件 1）传真至簿记管理人处，如遇特殊情况，经簿记管
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理人、发行人与投资人协商一致，可适当延长簿记时间。
（四）询价办法
1、填制《网下利率询价及认购申请表》
拟参与网下询价和申购的合格投资者可以从本发行公告所列示的网站下载
《网下利率询价及认购申请表》，并按要求正确填写。
填写《网下利率询价及认购申请表》应注意：
（1）应在发行公告所指定的利率区间范围内填写询价利率，超过指定利率
区间范围的询价利率标位无效；
（2）询价可不连续；
（3）填写询价利率时精确到 0.01%；
（4）投资者的最低申购金额不得低于 1,000 万元，超过 1,000 万元的必须是
100 万元的整数倍；
（5）每一申购利率对应的申购金额为单一申购金额，即在该利率标位上，
投资者的新增认购需求，不累计计算；
（6）每一合格投资者在《网下利率询价及认购申请表》中填入的最大申购
金额不得超过本期债券的发行规模，簿记管理人另有规定除外。
2、提交
参与利率询价的合格投资者应在 2019 年 7 月 18 日（T-1 日）14:00-17:00 之
间将加盖单位公章或部门公章或业务专用章的《网下利率询价及认购申请表》传
真至簿记管理人处，并电话确认。
簿记管理人有权根据询价情况要求投资者提供其他资质证明文件。
投资者填写的《网下利率询价及认购申请表》一旦传真至簿记管理人处，即
具有法律约束力，不得撤回。投资者如需对已提交至簿记管理人处的《网下利率
询价及认购申请表》进行修改的，须征得簿记管理人的同意，方可进行修改并在
规定的时间内提交修改后的《网下利率询价及认购申请表》。
申购传真：010-6083 3650；
咨询电话：010-6083 3699。
3、利率确定
发行人和簿记管理人将根据询价情况协商确定本期债券的最终票面利率，并
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将于 2019 年 7 月 19 日（T 日）在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告本期债券的最终票面利率。发行
人将按上述确定的票面利率向合格投资者公开发行本期债券。
三、网下发行
（一）发行对象
本次网下发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 A 股
证券账户的合格投资者。合格投资者的申购资金来源必须符合国家有关规定。
（二）发行数量
本次债券计划发行总规模不超过人民币 30 亿元（含 30 亿元）。本期债券发
行规模为不超过 10 亿元（含 10 亿元）。
参与本期债券网下发行的每家合格投资者的最低认购单位为 10,000 手
（1,000 万元），超过 10,000 手的必须是 1,000 手（100 万元）的整数倍。每一合
格投资者在《网下利率询价及认购申请表》中填入的最大申购金额不得超过本期
债券的发行总额。
（三）发行价格
本期债券的发行价格为 100 元/张。
（四）发行时间
本期债券网下发行的期限为 2 个交易日，即 2019 年 7 月 19 日（T 日）和
2019 年 7 月 22 日（T+1 日）。
（五）申购办法
1、参与本期债券网下申购的合格投资者应遵守有关法律法规的规定并自行
承担有关的法律责任。
2、凡参与本期债券网下申购的合格投资者，申购时必须持有登记公司的证
券账户。尚未开户的合格投资者，必须在 2019 年 7 月 18 日（T-1 日）前开立证
券账户。
3、欲参与网下申购的合格投资者在网下发行期间自行联系簿记管理人，簿
记管理人根据网下合格投资者认购意向与其协商确定认购数量，并向合格投资者
发送《配售确认及缴款通知书》。参与网下申购的合格投资者应在 2019 年 7 月
22 日（T+1 日）15:00 前将加盖单位公章或部门公章或业务专用章的《网下利率
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询价及认购申请表》传真至簿记管理人处，并电话确认。
簿记管理人有权根据询价情况要求投资者提供其他资质证明文件。
参与网下询价的合格投资者无需再次提交《网下利率询价及认购申请表》。
不参与网下询价、直接参与网下申购的各合格投资者应在网下发行截止日之前将
上述资料传真至簿记管理人处。
（六）配售
簿记管理人根据网下询价结果及网下发行期间合格投资者认购申请情况对
所有有效申购进行配售，合格投资者的获配金额不会超过其累计有效申购金额。
配售依照以下原则进行：按照投资者的申购利率从低到高进行簿记建档，按
照申购利率从低到高对申购金额进行累计，当累计申购金额超过或等于本期债券
发行总额时所对应的申购利率确认为发行利率。申购利率在最终发行利率以下
（含发行利率）的合格投资者按照价格优先的原则配售；申购利率相同且在该利
率上的所有申购不能获得足额配售的情况下，按照等比例原则进行配售，同时适
当考虑长期合作的合格投资者优先；参与网下询价的合格投资者在最终发行利率
以下（含发行利率）的认购意向将优先得到满足。
簿记管理人有权决定本期债券的最终配售结果。
（七）缴款
簿记管理人将于 2019 年 7 月 19 日（T 日）向获得配售的合格投资者发送配
售确认及缴款通知书，内容包括该合格投资者的获配金额、应缴款金额、缴款日
期、收款银行账户等。上述配售确认及缴款通知书与合格投资者提交的《网下利
率询价及认购申请表》共同构成认购的要约与承诺，具备法律约束力。
获得配售的合格投资者应按规定及时缴纳认购款，认购款须在 2019 年 7 月
22 日 15:00 前按时足额将认购款项划至簿记管理人指定的银行账户。划款时应在
银行附注中填写“合格投资者全称”和“19 皖能 01 认购资金”字样。
簿记管理人指定的收款银行账户为：
户名：中信证券股份有限公司
账号：7116810187000000121
开户行：中信银行北京瑞城中心支行
大额支付号：302100011681
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联系人：兰杰
联系电话：010-6083 3601
传真：010-6083 3650
（八）违约的处理
获得配售的合格投资者如果未能在《配售确认及缴款通知书》规定的时间内
向簿记管理人指定账户足额划付认购款项，将被视为违约，簿记管理人有权处置
该违约投资者申购要约项下的全部债券，同时，投资者就逾时未划部分按每日万
分之五的比例向簿记管理人支付违约金，并赔偿簿记管理人由此遭受的损失，并
有权进一步依法追究违约投资者的法律责任。
四、认购费用
本期债券发行不向投资者收取佣金、过户费、印花税等费用。
五、风险提示
发行人和主承销商就已知范围已充分揭示本次发行可能涉及的风险事项，详
细风险揭示条款参见《安徽省皖能股份有限公司公开发行 2019 年公司债券（第
一期）募集说明书》。
六、发行人和主承销商
（一）发行人：安徽省皖能股份有限公司
住所：安徽省合肥市马鞍山路 76 号能源大厦
联系地址：安徽省合肥市马鞍山路 76 号能源大厦
法定代表人：朱宜存
联系人：靳爱国
联系电话：0551-62225821
传真：0551-62225800
（二）主承销商、簿记管理人、债券受托管理人：中信证券股份有限公司
住所：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座
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法定代表人：张佑君
联系人：刘杰、李婉璐、沈明、陈实、马梦琪
联系地址：北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦
联系电话：010-60838888
传真：010-60833083
（以下无正文）
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（本页无正文，为《安徽省皖能股份有限公司公开发行 2019 年公司债券（第一
期）发行公告》之盖章页）
发行人：安徽省皖能股份有限公司
年 月 日
1-3-14
（本页无正文，为《安徽省皖能股份有限公司公开发行 2019 年公司债券（第一
期）发行公告》之盖章页）
主承销商：中信证券股份有限公司
年 月 日
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附件一：安徽省皖能股份有限公司公开发行 2019 年公司债券（第一期）
网下利率询价及认购申请表
重要声明
填表前请详细阅读发行公告、募集说明书及填表说明。
本表一经申购人完整填写，且由其经办人或其他有权人员签字及加盖单位公章或部门公章或业务专
用章后，传真至簿记管理人后，即构成申购人发出的、对申购人具有法律约束力的要约。
申购人承诺并保证其将根据簿记管理人确定的配售数量按时完成缴款。
基本信息
机构名称
法定代表人 营业执照号码
经办人姓名 电子邮箱
联系电话 传真号码
证券账户名称（深圳） 证券账户号码（深圳）
托管券商席位号（深圳） 身份证明号码（深圳）
利率询价及申购信息
3 年期
（利率区间：3.20%-4.20%）
（每一申购利率对应的申购金额为单一申购金额，不累计计算）
申购利率（%） 申购金额（万元）
重要提示：参与利率询价的合格投资者，请将此表填妥签字并加盖单位公章或部门公章或业务专
用章后，于 2019 年 7 月 18 日（T-1 日）14:00 至 17:00 间传真至簿记管理人处，申购传真：010-6083 3650，
咨询电话：010-6083 3699。
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申购人在此承诺：
1、申购人以上填写内容真实、有效、完整（如申购有比例限制则在该申购申请表中注明，否则视为无
比例限制）；
2、本次申购款来源符合有关法律、法规以及中国证监会的有关规定及其它适用于自身的相关法定或合
同约定要求，已就此取得所有必要的内外部批准；
3、申购人同意簿记管理人根据簿记建档等情况确定其具体配售金额，并接受所确定的最终债券配售结
果；簿记管理人向申购人发出《安徽省皖能股份有限公司公开发行 2019 年公司债券（第一期）配售确
认及缴款通知书》（简称“《配售确认及缴款通知书》”），即构成对本申购要约的承诺；
4、申购人理解并接受，如果其获得配售，则有义务按照《配售确认及缴款通知书》规定的时间、金额
和方式，将认购款足额划至簿记管理人通知的划款账户。如果申购人违反此义务，簿记管理人有权处
置该违约申购人订单项下的全部债券，同时，本申购人同意就逾时未划部分按每日万分之五的比例向
簿记管理人支 付违约金，并赔偿簿记管理人由此遭受的损失；
5、申购人理解并接受，如遇有不可抗力、监督者要求或其他可能对本次发行造成重大不利影响的情况，
在经与主管机关协商后，发行人及簿记管理人有权暂停或终止本次发行；
6、申购人已阅知《合格投资者确认函》（附件二），并确认自身属于（ ）类投资者（请填写附件
二中投资者类型对应的字母）；
若投资者类型属于 B 或 D，并拟将主要资产投向单一债券的，请打钩确认最终投资者是否为符合基金
业协会标准规定的合规投资者。（ ）是 （ ）否
7、申购人已详细、完整阅读《债券市场合格投资者风险揭示书》（附件三），已知悉本期债券的投
资风险并具备承担该风险的能力；
8、申购人理解并接受，簿记管理人有权视需要要求申购人提供相关资质证明文件，包括但不限于加
盖公章的营业执照、以及监管部门要求能够证明申购人为合格投资者的相关证明；簿记管理人有权视
需要要求申购人提供部门公章或业务专用章的授权书。（如申购人未按要求提供相关文件，簿记管理
人有权认定其申购无效）
经办人或其他有权人员签字：
（单位盖章）
年 月 日
1-3-17
附件二：合格投资者确认函
根据《公司债券发行与交易管理办法》及《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理
办法》之规定，请确认本机构的投资者类型，并将下方投资者类型前的对应字母填入《网下
利率询价及认购申请表》中：
（A）经有关金融监管部门批准设立的金融机构，包括证券公司、期货公司、基金管理
公司及其子公司、商业银行、保险公司、信托公司、财务公司等；经行业协会备案或者登记
的证券公司子公司、期货公司子公司、私募基金管理人；
（B）上述机构面向投资者发行的理财产品，包括但不限于证券公司资产管理产品、基 金
管理公司及其子公司产品、期货公司资产管理产品、银行理财产品、保险产品、信托产品、
经行业协会备案的私募基金；（如拟将主要资产投向单一债券，请同时阅读下方备注项）
（C）社会保障基金、企业年金等养老基金，慈善基金等社会公益基金，合格境外机构
投资者（QFII）、人民币合格境外机构投资者（RQFII）；
（D）同时符合下列条件的法人或者其他组织：
1、最近 1 年末净资产不低于 2,000 万元；
2、最近 1 年末金融资产不低于 1,000 万元；
3、具有 2 年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投资经历；（如为合伙企业拟将主
要 资产投向单一债券，请同时阅读下方备注项）
（E）同时符合下列条件的个人：申购前 20 个交易日名下金融资产日均不低于 500 万元，
或者最近 3 年个人年均收入不低于 50 万元；具有 2 年以上证券、基金、期货、黄金、外汇
等投 资经历，或者具有 2 年以上金融产品设计、投资、风险管理及相关工作经历，或者符
合第一项标准的合格投资者的高级管理人员、获得职业资格认证的从事金融相关业务的注册
会计师和律师（金融资产包括银行存款、股票、债券、基金份额、资产管理计划、银行理财
产品、 信托计划、保险产品、期货权益等）；
（G）中国证监会认可的其他合格投资者。请说明具体类型并附上相关证明文件（如有）。
备注：如为以上 B 或 D 类投资者，且拟将主要资产投向单一债券，根据穿透原则（《公
司债券发行与交易管理办法》第十四条之规定）核查最终投资者是否为符合基金业协会标准
规定的合格投资者，并在《网下利率询价及认购申请表》中勾选相应栏位。
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附件三：债券市场合格投资者风险揭示书（以下内容应被视为本申请表不可分割
的部分，填表前请仔细阅读）
尊敬的投资者：
为使贵公司更好地了解投资公司债券的相关风险，根据交易所关于债券市场投资者适当
性管理的有关规定，本公司特为您（贵公司）提供此份风险揭示书，请认真详细阅读，关注
以下风险。
贵公司在参与公司债券的认购和交易前，应当仔细核对自身是否具备合格投资者资格，
充分了解公司债券的特点及风险，审慎评估自身的经济状况和财务能力，考虑是否适合参与。
具体包括：
一、债券投资具有信用风险、市场风险、流动性风险、放大交易风险、标准券欠库风险、
政策风险及其他各类风险。
二、投资者应当根据自身的财务状况、实际需求、风险承受能力，以及内部制度（若为
机构），审慎决定参与债券认购和交易。
三、债券发行人无法按期还本付息的风险。如果投资者购买或持有资信评级较低或无资
信评级的信用债，将面临显著的信用风险。
四、由于市场环境或供求关系等因素导致的债券价格波动的风险。
五、投资者在短期内无法以合理价格买入或卖出债券，从而遭受损失的风险。
六、投资者利用现券和回购两个品种进行债券投资的放大操作，从而放大投资损失的风
险。
七、投资者在回购期间需要保证回购标准券足额。如果回购期间债券价格下跌，标准券
折算率相应下调，融资方面临标准券欠库风险。融资方需要及时补充质押券避免标准券不足。
八、由于国家法律、法规、政策、交易所规则的变化、修改等原因，可能会对投资者的
交易产生不利影响，甚至造成经济损失。
特别提示：
本《风险揭示书》的提示事项仅为列举性质，未能详尽列明债券认购和交易的所有风
险。 贵公司在参与债券认购和交易前，应认真阅读本风险揭示书、债券募集说明书以及交
易所 相关业务规则，确认已知晓并理解风险揭示书的全部内容，并做好风险评估与财务安
排， 确定自身有足够的风险承受能力，并自行承担参与认购和交易的相应风险，避免因参
与债 券认购和交易而遭受难以承受的损失。
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