安徽省皖能股份有限公司
     公开发行2019年公司债券（第一期）票面利率公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏负连带责任。




    经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]788号”文核准，安徽省皖能

股份有限公司（以下简称“发行人”）获准面向合格投资者公开发行面值总额不

超过人民币30亿元（含30亿元）公司债券，分期发行，其中第一期（以下简称“本

期债券”）发行期限为3年期，发行规模不超过10亿元（含10亿元）。

    发行人和主承销商于2019年7月18日在网下向合格投资者进行了票面利率询

价，根据网下向合格投资者询价簿记结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎

判断，最终确定本期债券票面利率为3.67%。

    发行人将按上述票面利率于2019年7月19日-2019年7月22日面向合格投资者

网下发行本期债券（简称为“19皖能01”），具体认购方法请参见2019年7月17

日刊登在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）上的《安徽省皖能股份有限

公司公开发行2019年公司债券（第一期）发行公告》。



    特此公告。




                                            发行人：安徽省皖能股份有限公司
                 主承销商/簿记管理人/债券受托管理人：中信证券股份有限公司
                                                               2019年7月18日
（此页无正文，为《安徽省皖能股份有限公司公开发行2019年公司债券（第一期）
票面利率公告》之盖章页）




                                        发行人：安徽省皖能股份有限公司

                                                          年   月   日
（此页无正文，为《安徽省皖能股份有限公司公开发行 2019 年公司债券（第一
期）票面利率公告》之盖章页）




                                       主承销商：中信证券股份有限公司

                                                          年   月   日