证券代码：000545      证券简称：金浦钛业     公告编号：2020-003




                    金浦钛业股份有限公司
         关于控股股东收购股权相关事项的公告




    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无任

何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



特别提示：

    1、金浦钛业股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“金

浦钛业”）控股股东金浦投资控股集团有限公司（以下简称“金浦集团”）

拟收购镇江国有投资控股集团有限公司（以下简称“镇江国控”）持有

的江苏太白集团有限公司（以下简称“江苏太白”）100%国有股权。

江苏太白是中国钛白粉行业的骨干生产企业之一，主营业务为钛白粉

生产、销售，将与上市公司将形成同业竞争。

    2、为有效解决前述同业竞争问题，公司控股股东金浦集团承诺

如下：

    （1）自取得江苏太白 100%股权之日（工商登记变更完成日）起

36 个月内，推动由金浦钛业对前述江苏太白股权进行收购；如前述

收购事项因未获金浦钛业董事会、股东大会批准或未通过监管机构审

核，或江苏太白无法达到注入上市公司的规范要求，则将在前述 36
个月期限内采取法律法规、监管政策允许的其他方式，如向其他方市

场化出售等，以解决前述同业竞争问题。

    （2）本公司承诺促成将江苏太白的具体生产经营委托给金浦钛

业管理，自托管之日起至江苏太白注入上市公司前，本公司将充分尊

重金浦钛业各项托管权利，且不会利用控股股东地位达成不利于金浦

钛业利益或其他中小股东利益的交易和安排。

    3、金浦集团收购江苏太白交易完成后，在江苏太白有利于增强

上市公司持续经营能力的情况下，控股股东将促成将江苏太白 100%

股权转让给上市公司。未来资产注入事项，可能需提交上市公司董事

会、股东大会等机构审议通过并可能需经监管部门审批，存在审议不

通过或监管部门不予批准的风险。

    江苏太白可能由于规范性、市场状况发生变化或内部经营管理不

当等原因而导致其不符合上市公司收购标准的风险。



    一、交易概述

    公司于 2020 年 3 月 19 日接到控股股东通知，经履行相应国有股

权管理程序，其于近日收到交易对手方镇江国投正式告知函，已确认

公司控股股东为江苏太白 100%股权的正式受让方。接到该通知后，

公司控股股东拟办理江苏太白工商登记变更手续。本次股权收购事项

不构成关联交易。

    江苏太白从事钛白粉的生产、销售，若后续控股股东完成江苏太

白工商登记变更手续，正式控股江苏太白，则江苏太白将与上市公司
形成同业竞争。

    二、交易标的基本情况

    江苏太白是中国钛白粉行业的主要生产企业之一，拥有年产 7 万

吨钛白粉生产能力，其主营业务为金红石型钛白粉和锐钛型钛白粉的

生产、销售，其中，目前高档的金红石型钛白粉占比约 90%。同时，

江苏太白也可生产硫酸、蒸汽等钛白粉生产所需的部分原材料及能源。

其具体信息如下：

    1、公司名称：江苏太白集团有限公司

    2、公司类型：有限责任公司（法人独资）

    3、注册地：镇江新区大港临江西路 68 号

    4、注册资本：人民币 5,193.9 万元

    5、成立时间：1979 年 12 月 20 日

    6、法定代表人：王俊秋

    7、经营范围：油漆、涂料的制造、加工、销售；货物进出口（国

家限定企业经营和禁止进出口的商品和技术除外）；钛白粉、涤纶树

脂、聚合硫酸铁、橡胶制品的制造、加工、销售，化工原料（危险品

除外）、建筑材料、机械设备、百货、家用电器、食品（粮食除外）

的销售，公路、内河货运、货物装卸、化工设备安装、技术服务。（依

法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

    8、标的公司最近一年主要财务指标：
                                                           单位：万元
         项目            2019 年度/2019 年 12 月 31 日（未经审计）
       资产总额                                             56,750.69
       负债总额                                        67,832.77
      所有者权益                                       -11,082.08
       营业收入                                        72,927.74
       营业利润                                         -2,820.84
       利润总额                                         -2,803.47
        净利润                                          -2,803.47
   注：标的公司最近一年财务报表未经审计。

    三、定价依据及资金来源

    本次交易定价根据江苏中企华中天资产评估有限公司出具的估

值结果，转让双方确认江苏太白总体估值为 13,100 万元。

    本次交易资金由金浦集团自筹解决。

    四、关于解决同业竞争的措施

    为有效解决前述同业竞争问题，公司控股股东金浦集团承诺如下：

    自取得江苏太白 100%股权之日（工商登记变更完成日）起 36

个月内，推动由金浦钛业对前述江苏太白股权进行收购；如前述收购

事项因未获金浦钛业董事会、股东大会批准或未通过监管机构审核，

或江苏太白无法达到注入上市公司的规范要求，则将在前述 36 个月

期限内采取法律法规、监管政策允许的其他方式，如向其他方市场化

出售等，以解决前述同业竞争问题。

    本公司承诺促成将江苏太白的具体生产经营委托给金浦钛业管

理，自托管之日起至江苏太白注入上市公司前，本公司将充分尊重金

浦钛业各项托管权利，且不会利用控股股东地位达成不利于金浦钛业

利益或其他中小股东利益的交易和安排。

    五、风险提示

    1、金浦集团收购江苏太白交易完成后，在江苏太白有利于增强
上市公司持续经营能力的情况下，金浦集团将把持有的江苏太白 100%

股权转让给上市公司。未来资产注入事项，可能需提交上市公司董事

会、股东大会等机构审议通过并可能需经监管部门审批，存在审议不

通过或监管部门不予批准的风险。

    2、江苏太白可能由于规范性、市场状况发生变化或内部经营管

理不当等原因而导致其不符合上市公司收购标准的风险。敬请广大投

资者注意投资风险。

    特此公告。




                                       金浦钛业股份有限公司

                                               董事会

                                       二○二○年三月二十日